尼尔森：中国零售业态及纸尿裤产品发展趋势

中国零售业态及纸尿裤产品发展趋势中国零售业态及纸尿裤产品发展趋势中国零售业态及纸尿裤产品发展趋势中国零售业态及纸尿裤产品发展趋势尼尔森中国尼尔森中国尼尔森中国尼尔森中国徐琳徐琳徐琳徐琳2011年年年年5月月月月Page2Copyright©2010TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.2尼尔森-全球规模最大的市场研究公司•100多年多年多年多年的公司的公司的公司的公司历历历历史史史史，，，，提供提供提供提供无无无无可比可比可比可比拟拟拟拟的行的行的行的行业经验业经验业经验业经验•Morethan100yearshistorywithexceptionalresearchexperience•在在在在100多多多多个个个个国国国国家和地家和地家和地家和地区进区进区进区进行行行行运运运运作作作作•Providemarketresearchserviceinover100countriesandregionsSaudiArabiaUkraineFranceChinaJapanAustraliaCanadaU.S.A..GermanyBelgiumHungaryItalyPolandPortugalSpainU.K.RussiaArgentinaBrazilColombiaCostaRicaMexicoJordanKuwaitLebanonSyriaVenezuelaRomaniaSingaporeSwedenTaiwan,CNKoreaUAE.BahrainChileCzechDominicanH.K.SAR,CN•全球全职员工全球全职员工全球全职员工全球全职员工：：：：超过超过超过超过30,000个个个个•The#offulltimeemployees:Morethan30,000•服务超过服务超过服务超过服务超过20,000个客户个客户个客户个客户•Servemorethan20,000clientsThailandPakistanBangladeshIndonesiaMalaysiaUkraineMoroccoNigeriaKenyaCongoPage3Copyright©2010TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.3尼尔森介绍尼尔森介绍尼尔森介绍尼尔森介绍WhoisNielsenPage4Copyright©2010TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.4上海Shanghai成都广州Guangzhou香港HongKong北京Beijing•尼尔森中国能在全国100多个城镇执行各类市场研究项目•尼尔森公司于1984年开始在中国运作•约2000名的员工尼尼尼尼尔尔尔尔森中森中森中森中国国国国的的的的办办办办公室公室公室公室深圳ShenzhenPage5Copyright©2010TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.5尼尔森公司监测消费者在看什么在买买什么Page6Copyright©2010TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.6Page6需求策略需求策略需求策略需求策略获取最高的利润需求获取最高的利润需求获取最高的利润需求获取最高的利润需求告知告知告知告知感知感知感知感知回应回应回应回应精确性精确性精确性精确性将洞察传递给前线消费者将洞察传递给前线消费者将洞察传递给前线消费者将洞察传递给前线消费者以获得最大的影响力以获得最大的影响力以获得最大的影响力以获得最大的影响力正确的正确的正确的正确的品牌和单品品牌和单品品牌和单品品牌和单品正确的正确的正确的正确的店铺和分类店铺和分类店铺和分类店铺和分类正确的正确的正确的正确的包装和价格包装和价格包装和价格包装和价格正确的正确的正确的正确的定位和信息定位和信息定位和信息定位和信息正确的正确的正确的正确的媒介搭配媒介搭配媒介搭配媒介搭配正确的正确的正确的正确的店内促销店内促销店内促销店内促销正确的供应正确的供应正确的供应正确的供应如何满足高利润需求如何满足高利润需求如何满足高利润需求如何满足高利润需求正确的信息正确的信息正确的信息正确的信息如何触达正确的需求目标如何触达正确的需求目标如何触达正确的需求目标如何触达正确的需求目标我们提供整合的市场洞察帮助客户发展我们提供整合的市场洞察帮助客户发展我们提供整合的市场洞察帮助客户发展我们提供整合的市场洞察帮助客户发展消费者买什么消费者买什么消费者买什么消费者买什么消费者看什么消费者看什么消费者看什么消费者看什么Page7Copyright©2010TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.7TitleofPresentation~中中中中国国国国零售市零售市零售市零售市场变场变场变场变化及消化及消化及消化及消费费费费者行者行者行者行为为为为~纸纸纸纸尿尿尿尿裤产裤产裤产裤产品市品市品市品市场总览场总览场总览场总览~结结结结构性增构性增构性增构性增长长长长的的的的启启启启示示示示~新品新品新品新品发发发发展展展展态势态势态势态势~婴婴婴婴儿尿布母儿尿布母儿尿布母儿尿布母婴婴婴婴店店店店实实实实体店体店体店体店购购购购物者行物者行物者行物者行为为为为~婴婴婴婴儿尿布网儿尿布网儿尿布网儿尿布网络络络络口碑研究口碑研究口碑研究口碑研究Page8Copyright©2010TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.81,117,3401,037,3071,034,2852,052,7461,962,8732,139,315115,41588,439106,3292007200820093,258,5263,106,5093,289,014门店数量门店数量门店数量门店数量6.47.17.024.226.729.022.727.729.7200720082009月度快速消费品金额月度快速消费品金额月度快速消费品金额月度快速消费品金额(十亿十亿十亿十亿RMB)-5%6%20%9%-4%9%-7%-0%15%7%22%9%10%9%11%-1%ModernTrade现代渠道现代渠道现代渠道现代渠道Grocery传统渠道传统渠道传统渠道传统渠道Others其它其它其它其它53.261.465.7Grey:08vs.07Growth/Blue:09vs.08Growth灰色灰色灰色灰色：：：：08年对比年对比年对比年对比07年增幅年增幅年增幅年增幅/蓝色蓝色蓝色蓝色：：：：09年对比年对比年对比年对比08年增幅年增幅年增幅年增幅现现现现代渠道快速增代渠道快速增代渠道快速增代渠道快速增长长长长；；；；传统传统传统传统渠道的渠道的渠道的渠道的销销销销售售售售额额额额也有也有也有也有较较较较大提升大提升大提升大提升Page9Copyright©2010TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.9大大大大卖场卖场卖场卖场及及及及标标标标超超超超数数数数量增速最快量增速最快量增速最快量增速最快,标标标标超消超消超消超消费费费费金金金金额为额为额为额为各各各各业态业态业态业态里最快里最快里最快里最快.13,50414,46417,35365,38580,72884,3637,7889,22411,5912,1081,9121,76220072008200988,439106,329115,4151.11.31.36.78.68.47.69.511.37.28.38.820072008200922.727.729.8Minimarket小型市场小型市场小型市场小型市场Supermarket超级市场超级市场超级市场超级市场Hypermarket大卖场大卖场大卖场大卖场CVS便利店便利店便利店便利店现代渠道现代渠道现代渠道现代渠道—门店数量门店数量门店数量门店数量20%9%8%10%18%26%23%5%7%20%22%8%15%11%25%18%27%-2%15%4%Grey:08vs.07Growth/Blue:09vs.08Growth灰色灰色灰色灰色：：：：08年对比年对比年对比年对比07年增幅年增幅年增幅年增幅/蓝色蓝色蓝色蓝色：：：：09年对比年对比年对比年对比08年增幅年增幅年增幅年增幅现代渠道月度快速消费品金额现代渠道月度快速消费品金额现代渠道月度快速消费品金额现代渠道月度快速消费品金额(十亿十亿十亿十亿RMB)Page10Copyright©2010TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.10下下下下线线线线城市的母城市的母城市的母城市的母婴婴婴婴店店店店数数数数量增量增量增量增长长长长迅速迅速迅速迅速2,2533,1203,8234,1024,4586,2275,1427,0569,8793,4666,87310,6842007200820092线城市线城市线城市线城市3线城市线城市线城市线城市乡镇乡镇乡镇乡镇1线城市线城市线城市线城市14,96321,50630,613母婴店渠道母婴店渠道母婴店渠道母婴店渠道—门店数量门店数量门店数量门店数量44%42%98%55%9%40%37%40%38%23%Page11Copyright©2010TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.11花费最多花费最多花费最多花费最多(%)过去过去过去过去7天光顾天光顾天光顾天光顾(%)过去过去过去过去4周光顾周光顾周光顾周光顾(%)偶尔光顾偶尔光顾偶尔光顾偶尔光顾(%)超市大卖场便利店个人护理用品商店杂货铺菜市场657496902454778611426480143051786929702841参考:Q7abcd基数:随机-所有受访者(n=4993)大卖场和菜市场是购买食品和杂货的最常用渠道大卖场和菜市场是购买食品和杂货的最常用渠道大卖场和菜市场是购买食品和杂货的最常用渠道大卖场和菜市场是购买食品和杂货的最常用渠道。。。。另外另外另外另外，，，，大卖场是购物者消费最多大卖场是购物者消费最多大卖场是购物者消费最多大卖场是购物者消费最多的渠道的渠道的渠道的渠道。。。。渠道渠道渠道渠道状况状况状况状况：：：：总总总总体体体体Page12Copyright©2010TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.128654561414742大卖场超市便利店百货商场百货商场里的超市个人护理用品商店菜市场传统杂货店2009参考:Q7a基数:随机-所有受访者(2009n=4993)现代渠道传统渠道菜市场菜市场菜市场菜市场,大卖场和超市是过去大卖场和超市是过去大卖场和超市是过去大卖场和超市是过去7天光顾率最高的三种渠道天光顾率最高的三种渠道天光顾率最高的三种渠道天光顾率最高的三种渠道。。。。过过过过去去去去7天光天光天光天光顾过顾过顾过顾过的渠道的渠道的渠道的渠道总总总总体体体体Page13Copyright©2010TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.13TitleofPresentation~中中中中国国国国零售市零售市零售市零售市场变场变场变场变化及消化及消化及消化及消费费费费者行者行者行者行为为为为~纸纸纸纸尿尿尿尿裤产裤产裤产裤产品市品市品市品市场总览场总览场总览场总览~结结结结构性增构性增构性增构性增长长长长的的的的启启启启示示示示~新品新品新品新品发发发发展展展展态势态势态势态势~婴婴婴婴儿尿布母儿尿布母儿尿布母儿尿布母婴婴婴婴店店店店实实实实体店体店体店体店购购购购物者行物者行物者行物者行为为为为~婴婴婴婴儿尿布网儿尿布网儿尿布网儿尿布网络络络络口碑研究口碑研究口碑研究口