国内丙烯报告文档

丙烯的调研报告丙烯的性质丙烯化学式为C3H6,常温下为无色、无臭、稍带有甜味的气体。丙烯是仅次于乙烯的一种重要化工原料。丙烯在石化工业和有机化工中占有重要地位，是三大合成材料的基本原料，主要用于生产丙烯腈、异丙烯、丙酮和环氧丙烷等。具体的理化性质见下表：一、市场分析及预测1、市场供应状况分析及预测●国际市场供应状况分析及预测亚洲、北美和西欧等一直是世界上最集中的丙烯生产地区，从近年的趋势来看，北美和西欧产能增长速度明显低于世界平均水平，占世界丙烯市场的比重正在逐渐下降。与此相反，亚洲和中东在世界丙烯市场却扮演着越来越重要的角色，尤其是中东地区。北美和南美2000万t/a丙烯供应量的50%以上来自炼油厂，45%来自蒸汽裂解，仅2%来自替代技术。欧洲每年从蒸汽裂解装置中生产丙烯1660万t，约占丙烯总产量的72%，炼油厂丙烯约占25%，来自替代方案生产的丙烯约占3%。亚洲（除中东以外）丙烯来自新建乙烯装置联产及炼油厂副产，中东地区丙烯主要来自乙烯蒸汽裂解装置联产。新增的丙烯能力也主要集中在亚洲和中东地区，约占全球新增总能力的76%。2008年丙烯全球产能为8403.4万t/a，产量为7348.9万t。世界丙烯供应情况及预测见表1。表1世界丙烯供应情况及预测化学式C3H8外观无色气体相对水的密度0.5熔点-191.2℃沸点-47.72℃燃点455℃闪点-108℃地区产能（万t/a）产量（万t）开工率（%）2012年产能（万t/a）增长率（%）北美2204.51817.182.42284.80.7中南美328.6258.779471.77.5西欧1774.61554.1881809.90.4中东欧446.5334.675490.21.9非洲及中东490.2429.5881187.219.4亚太地区3159.12954.9954799.07.5总计16233.57348.98711042.85.6为满足强劲的市场需求，全球丙烯生产企业在增加产能的同时努力提高装置开工率。●国内市场供应状况分析及预测我国的丙烯生产根据来源可分为两类，一是裂解丙烯，来自于乙烯裂解装置，是乙烯的联产品；二是炼厂丙烯，是从催化裂化炼厂气中分离出来的。这两种来源的丙烯都占着相当重要的地位。20世纪90年代，随着全球石油化工的快速发展，我国丙烯的生产能力有了较大幅度的增长。随着我国大型乙烯生产装置的建成及现有乙烯生产装置的挖潜改造工作完成，我国乙烯装置联产丙烯的生产能力得到了增加；同期，炼厂丙烯的产出也在逐渐提高。截至2010年4月，我国丙烯总生产能力达1329.1万t/a，采用蒸汽裂解联产丙烯的生产能力约占我国总生产能力的46.7%；采用炼厂FCC装置副产丙烯的生产能力约占53.3%。随着丙烷脱氢技术的完善，我国2011年左右拟建的装置会在2013年左右陆续的投产，预计到2015年，年产丙烯610万吨以上，成为我国丙烯来源的另一个主要方向。我国丙烯生产，目前主要集中在中国石化和中国石油的下属企业，中国海洋石油总公司与壳牌的合资项目中海壳牌石油化工有限公司40万t/a丙烯项目已于2006年初投产。此外，中国化工集团、中化国际等公司还有一些小规模的炼油企业也生产丙烯，再加上一些私营或集体的小炼油企业，每年合计生产能力仅约几十万吨，由于受国家炼油政策的限制及国际油价的影响，其产量及开工率也较低。我国丙烯生产企业基本建有下游配套生产装置，商品量很少。2009年，我国丙烯主要生产企业情况见表2。表22009年我国丙烯主要生产企业情况企业名称产能（万t/a）独山子石化88抚顺石化73镇海炼化69.9大庆石化60福建石化60上海赛科59茂名石化56.8上海石化50.4吉林石化50天津石化50齐鲁石化47.4兰州石化47燕山石化45.5中海壳牌45扬子石化35.5扬-巴公司30大连石化32大庆炼化27.6广州石化25辽阳石化15锦州石化10其他352合计1329.1未来数年内，我国还将新增几套大型乙烯生产装置，同时炼厂生产能力还将继续扩大，这将显著增加丙烯的产量。在今后相当长的时间内，我国丙烯生产能力将以较快的速度增长，预计2015年的丙烯产能将约达到1600万t/a。我国部分丙烯拟新建、扩建项目见表3。表3我国部分丙烯拟新建、扩建项目企业名称新增能力（万t/a）投产时间四川乙烯402012年广西石化202010年大庆石化302010年武汉石化402010年广州石化40～502010年卡塔尔石油在海南省新建烯烃厂390烯烃2014日本丸红渤海化工在天津合建丙烯装置652013宁波海越新材料有限公司602013长江天化652013福建中国软包装集团802013由于国内乙烯及大型炼油项目向来受国家政策控制，一些小炼油企业的原油炼制还需要向国家申请指标，政策原因使得国内丙烯生产高度垄断，再加上两家集团丙烯下游产品种类丰富，配置能力与丙烯产能相当，极少有丙烯可以外供，所以许多下游企业所需丙烯需要从国外进口。近年来国内丙烯缺口比较大，2009年我国丙烯进口量为154.8万t，较2008年上涨了68.8%。2013年1～5月，我国丙烯进口量就达到了109.94万吨。每年除进口少量丙烯单体以外，还进口大量的聚丙烯、丙烯腈、环氧丙烷等丙烯衍生物。若将这些下游产品的进口量折算成丙烯的需求量的话，则国内丙烯的市场缺口在500万t以上。2009年，我国丙烯进口量来源最多的是韩国，占进口总量的35.4%；其次是中国台湾省和日本，分别占进口总量的30.7%和30.6%。2009年我国丙烯进口贸易国情况见表4。2009年我国丙烯进口贸易方式见表5。表42009年我国丙烯进口贸易国情况排名国家/地区所占比例/%1韩国35.42中国台湾省30.73日本30.64其它3.3合计100表52009年我国丙烯进口贸易方式贸易方式贸易数量/万t所占比例/%一般贸易147.2595.2进料加工贸易7.504.8合计154.75100预计未来几年，随着国内丙烯下游产品对丙烯需求的增加，丙烯的进口量会进一步增长。2、市场需求状况分析及预测●国外市场需求状况分析及预测受下游衍生物需求快速增长的驱动，近年来全球丙烯消费量大幅提高，打破了传统的烯烃供需格局。世界丙烯的需求年均增长率将为5.7%。为满足强劲的需求，全球丙烯生产企业在增加产能的同时努力提高装置开工率。到2010年，世界丙烯产能达到9460万吨/年，开工率进一步提高至88%，下游行业对丙烯的需求将达到8420万吨，市场供应仍处于紧张状态。亚洲、北美和西欧等一直是世界上最集中的丙烯生产和消费地区。但从近年的趋势来看，北美和西欧产能和需求的增长速度都明显低于世界平均水平，占世界丙烯市场的比重正在逐渐下降。与此相反，亚洲和中东在世界丙烯市场却扮演着越来越重要的角色，尤其是中东地区。新增的丙烯能力也主要集中在亚洲和中东地区，约占全球新增总能力的76%。全球石化企业间的兼并和重组风潮，使丙烯产能分布愈发呈现集中的趋势。世界丙烯前15家企业产能就占了世界丙烯总产能的54％。在全球范围内，丙烯主要用于生产聚丙烯，这占到全球丙烯需求的58%；它的其它重要衍生产品是丙烯腈（10%）；羰基醇类（8%）；环氧丙烷（7%）和异丙苯（6%）。一些较小用途是制丙烯齐聚物、异丙醇和精细化学品。全球丙烯消费结构情况如图1所示。A58%F11%E6%D7%C8%B10%图1全球丙烯消费结构分布图A聚丙烯58%；B丙烯腈10%；C羰基醇类8%；D环氧丙烷7%；E异丙苯6%；F其它11%2010～2015年全球丙烯需求将以年均4.9%速度继续增长，亚洲将在2015年成为世界上最大的丙烯需求地区，中东则会成为消费增长最快的地区。未来几年，伊朗的丙烯需求增速将超过中国和印度，成为世界上需求增长最快的国家，预计可达18.7%。伊朗大力发展石化工业，将有大量面向出口的聚丙烯生产能力投产，其生产的聚丙烯产品将主要出口到亚洲和西欧。●国内市场需求状况分析及预测2010年，我国对丙烯的当量需求量约1905万吨，产量约1315万吨，供需缺口约590万吨，实际消费量在1467.4万吨。我国丙烯都是以进口为主，出口相对较少。2006～2011年中国丙烯供需状况统计见表6。表6：2006～2011年我国丙烯产需平衡表单位：万吨/年年份国内产量进口量出口量表观消费量2006915.032.10.2946.920071006.072.8忽略1078.820081072.091.7忽略1163.720091150154.8忽略1304.820101315152.4忽略1467.42011175.520.15我国丙烯的市场缺口较大，特别是近年来丙烯的需求增长已超过乙烯。由于需求强劲，一般的石脑油蒸汽裂解和催化裂解方法所得丙烯产品已远远满足不了市场的需求，因此人们纷纷研究开发增产丙烯的新技术，甲醇制丙烯技术就是其中之一。由此可见，丙烯的市场前景广阔，特别是国内的丙烯生产原料不足，市场需求增长较快，更为市场所看好。从消费类别来看，我国丙烯主要用于生产聚丙烯、丙烯腈、丁/辛醇、环氧丙烷、丙烯酸、苯酚/丙酮等。其中聚丙烯占据首位，2010年国内聚丙烯产量达1060万吨，对丙烯消耗比例为72%。聚丙烯产品分聚丙烯粒料和粉料两种，通常聚丙烯粒料多为石化企业产品，丙烯原料以聚合级为主，多为石化内部自供或互供；聚丙烯粉料厂家多为地方企业，丙烯原料采购于地炼（主要来自于山东）化学级丙烯。国内生产丙烯腈和丁辛醇的厂家以石化企业为主，2010年中国丙烯腈产量约为100万吨，对丙烯原料的表观消费量120万吨/年；而国内丁辛醇产量约95万吨，对丙烯的表观消费量为66.5万吨。环氧丙烷产能主要集中于山东地区，生产企业多为地炼，其丙烯原料以采购地炼丙烯现货或进口丙烯为主。2010年国内环氧丙烷产量约为120万吨，对丙烯的年消耗量为120万吨，占国内丙烯消耗比例的8.2%。中国丙烯消费结构情况如图2所示。A72.0%C4.6%D8.2%B8.2%E7.0%图2中国丙烯消费结构分布图A聚丙烯72%；B丙烯腈8.2%；C丁辛醇4.6%；D环氧丙烷8.2%；E其它7%2010～2015年间，聚丙烯仍然是丙烯的最主要衍生物，年均增速预计为6%，而环氧丙烷的年均增速预计为4%，异丙苯需求的年均增速预计为3%。此间，中国的丙烯需求预计年均增长达到6.3%，其中聚丙烯将占丙烯衍生物市场的90%，环氧丙烷的需求也将快速增长，成为丙烯衍生物增长最快的衍生物。到2015年，我国对丙烯的需求将达到将会达到1600万～1800万吨，届时还将有大量丙烯衍生物进口。从当量需求来看，丙烯供需矛盾依然突出。随着今后几年国内丙烯扩建、新建项目的建成，丙烯产量仍会有大幅的增长，但这些丙烯扩建、新建项目一般都会配套相应的下游产品，因此未来几年国内丙烯市场供求关系仍会保持现状。3、产品价格分析及预测●国外市场产品价格及变化情况2013年3月～2013年6月国际市场丙烯价格走势如图3所示。图32013年3月～6月国际市场丙烯价格走势2013年3月份，因受到国际油价的下滑影响，国际市场心态受挫，行业弱势运行。虽在3月中下旬，韩国等市场出现过提振迹象，但受整个国际大环境的下行行情等因素的影响，在4月上旬继续了比较颓势的价格表现。5月份开始，因受到下游市场的需求增长，价格开始缓慢回升。综合各种因素的影响，后市丙烯价格会是一个震荡整理的走势。●国内市场产品价格及变化情况2013年3月份以来由于受到上游原油价格下跌，以及部分厂家开工率提高等因素的影响,国内丙烯出厂价一路下滑，跌到4月上旬。虽在4月中旬价格有所回升，但受到整个市场的不景气影响，很快又处于一个下滑的通道之中。进入6月，随着政府调控及下游市场需求逐渐回暖等原因使得丙烯价格缓慢攀升。3月～6月国内丙烯出厂价格走势见图4。图42013年3月～6月国内丙烯出厂价格走势二、技术现状及发展趋势●技术现状目前，丙烯生产技术主要有蒸汽裂解、烯烃歧化、FCC装置升级、C4/C5烃选择裂解、丙烷脱氢以及甲醇制烯烃等。目前世界上约61%的丙烯来自蒸汽裂解生产乙