IT行业：节能是解决能源问题的根本之根本-101108

主要观点：节能减排的迫切性和重要性日趋显现目前，能源安全问题已经日益引起各国的重视。能源问题主要涉及资源瓶颈和环境制约两方面，其本质并不是我们不具备生产出更多能源的能力，而是我们不能再去生产更多的能源，是经济发展结构失衡和能源利用效率不足导致的能源过度消耗。相对于世界主要发达国家，我国能源问题则更为严重。目前我国大部分产业却仍然为高污染，高耗能产业，我国单位GDP能源消耗是世界平均水平的2.65倍，是美国的3.9倍，是欧盟的4.32倍，是日本的8.2倍。我们消耗了全世界36%的钢铁、16%的能源、52%的水泥，仅创造了全球7%的GDP。因此，当前我国节能技术运用的迫切性和重要性正日趋显现出来。需要政策扶持是节能服务产业发展的关键节能服务行业具备一定的“外部性”特征，即从节能的影响上看，对社会的效益大于对企业自身的效益。这使得节能行业的发展不能够仅仅依靠市场自身去调节，还应该有政策的大力扶持。发达国家主要从立法、经济补贴和税收减免方面鼓励节能的发展。以美国为例，从1974年至今，美国联邦政府制定的节能法案多达52项，有效推动了节能产业的发展。其中，推动节能产业快速发展的合同能源管理模式在90年代以后得到了快速发展。我国节能服务产业已具备加快发展的市场环境对比国际合同能源管理情况，自从2004年EMCA协会成立算起，我国合同能源管理形成产业化仅5年时间，行业正处于雏形阶段。随着2010年4月《关于加快推行合同能源管理的意见》的出台，我国将基本具备美国EPC市场的政策环境、融资办法和技术条件。从能耗指标上换算，我国目前一年耗能接近30亿吨标煤，到2020年，我国能耗将翻一番达到60亿吨标准煤。假定到2020年，我国每年可以节约6亿吨标准煤，每吨需要3000元改造费用，市场规模可达1.8万亿元。关注节能服务和节能设备各细分领域的龙头公司节能服务产业的预期加快发展，不但直接促进了节能服务类公司的发展，而且将带动上游节能核心设备制造业的新增长。日期：2010年11月8日行业：IT-系统集成与技术服务陈启书[e-mail]执业证书编号：S0870209090159首次报告日期：2010年11月8日节能是解决能源问题的根本之根本研究报告/行业研究/行业深度行业深度22010年11月8日一.推广节能技术是解决能源问题的根本途径之一1.能源问题主要涉及资源瓶颈和环境制约两个方面目前，能源安全问题已经日益引起各国的重视。能源问题主要涉及资源瓶颈和环境制约两方面。以石油资源而例，即使把未来储量发现和储量增长都计算在内，人类未来可采剩余石油储量大致只有14000亿桶，而目前每年全球石油消费量约为300亿桶。据此推测，目前石油资源只够人类继续使用50年。煤炭也只能使用80年到100年，原子能大概能使用60年到70年，也就是说，在最迟100年以后，我们的子孙后代将没有能源。在浪费资源的同时，能源的耗费也会带来严重的环境问题。随着工业社会的发展，碳排放量逐渐增加，引起了温室效应。若继续维持现有趋势，到2100年为止，全球气温估计将上升大约1.4-5.8℃。当全世界的平均温度升高3℃，海平面会上升，全球粮食将吃紧，人类居住的地球环境将存在更大风险。2.能源问题的本质是经济结构失衡和能源效率不足能源问题本质并不是我们目前不具备生产出更多能源的能力，而是我们不能再去生产更多的能源，是经济发展结构失衡和能源利用效率不足导致的能源过度消耗。工业化的高速发展是能源问题产生的根源。电机的发明，是第二次工业革命的开始，大大的促进了人类生产力水平的提高。但人类的贪婪，导致人类过度的放大了电能对经济、社会和自然的影响力，以牺牲能源和环境的损耗，粗放式的发展工业化和城镇化，偏颇的追求GDP的增长率。行业深度32010年11月8日图1世界单位GDP能耗（美元，05年平价不变）数据来源：上海证券研究所，世界银行1948年到1998年，尽管美国人口只增加了82%，但美国能源消费总量却上升了194%，平均每个美国人所消耗的能源数量上升了62%。图2美国超高的人均能源消耗（单位：千克油）数据来源：上海证券研究所，世界银行1978-2001年，国内经济增长9%，能源需求增长4%；但其之后4年，经济增长和此前基本相当，能源需求增长却达到了13%左右。其原因，是在此期间金属和化学品等能源密集型重工业的增长超过了其他产业的增长。例如，2008年我国原煤、粗钢、钢材、水泥产量分别达到26.22亿吨、5亿吨、5.85亿吨、14亿吨，均居世界首位。粗钢产量占世界钢产量的1/3，煤炭产量占世界总产量的38%，水泥产量超过45%。这导致了国内工业增加值占GDP不足50%，但工业能耗比却接近70%。所以，这种经济发展结构的失衡，是导致能耗加快增长的原因。行业深度42010年11月8日图31952—2003年国内能源消费与GDP的走势曲线数据来源：上海证券研究所，石油大学学报能源密集型重工业超速发展的市场环境，也导致了能源利用效率不足，甚至过度的浪费。目前我国大部分产业仍然为高污染，高耗能产业。这使得我国一次能源消耗占全球15%，已经成为世界第2大能源消耗国。我国单位GDP能源消耗是世界平均水平的2.65倍，是美国的3.9倍，是欧盟的4.32倍，是日本的8.2倍。吨钢可比能耗、火电供电煤耗、水泥综合能耗分别高出世界先进水平15%、20%和24%。我们消耗了全世界36%的钢铁、16%的能源、52%的水泥，仅创造了全球7%的GDP。3.推广节能技术是解决能源问题最快捷的途径之一节能是解决能源问题的根本之根本。开发利用新能源和可再生能源，是缓解“碳排放”的一个方式。能源问题本质并不是我们目前不具备生产出更多的能源，而是我们不能再去生产更多的能源。根据“能量守恒定律”，新能源和可再生能源只是改变了石化物质燃烧热能的利用方式，而对资源的消耗或对环境的影响并没改变；充其量某些能源方式，如水能和风能，是利用自然动力，不改变物质的物理性质，具备一定的可再生性和清洁性；但一方面其可再生性是有限的，另一方面过度挖掘也会带来其他不可知的资源环境问题。按目前的消费速度，地球上的石油只能够使用50年左右，煤炭也只能使用80年到100年，原子能大概能使用60年到70年，也就是说，在最迟100年以后，我们的子孙后代将没有能源。我们不改变能源消耗的发展模式和增长速度，再多的新能源发展也满足不了未来不断膨胀的能源需求，解决不了资源瓶颈和环境制约的问题。行业深度52010年11月8日所以，我们更需要的是“节能”和“低碳”的思维模式，而非是发展“新能源”维持“新消耗”的思维方式。根本解决能源问题，是逆“经济增长”的，是社会、经济和自然发展思维的整体改变。社会经济的发展应该建立在生产力水平提高，以及人类与自然和谐发展的基础上。疯狂的挖掘资源、燃烧资源和消耗资源，虽然可以提供就业率和GDP的增长，但却无益于人类生产力水平的提升，并且将严重的损害了人类与自然的和谐，超出了资源和自然的承受力；同时也是生产力水平不能取得新突破的无助和对物质贪婪的表现。能源问题产生的源头是工业化的高速发展，根本解决能源问题还是放缓超常发展的“工业化”进程，或者至少是改变经济发展的结构，压制高耗能、高污染的“重工业”及其产业模式和消费方式的膨胀，提倡人文的、科技的、低碳的和自然和谐的消费方式和经济增长模式。在“经济增长”和“逆经济增长”的权衡下，经济发展方式和结构产生质的变化，是缓慢的和需要长时期斗争和努力的。在目前的现实情况下，推广节能技术，提高能源利用效率，达到节能目的，是解决能源问题最快捷的途径之一。4.工业节能和建筑节能是节能服务产业的发展重点工业、建筑业和交通运输业是我国能源消耗的三个主要领域。在这三大节能领域中，工业节能是能源消耗的重点。工业占全国总能耗的接近70%，其中，部分重工业如钢铁、水泥、化工、石化、有色冶金行业的总能耗占比分别为18%、7%、10%、4%和4%。同时，我国各工业行业能耗较国际先进水平还有较大差距，节能的空间巨大。据统计，我国2000～2020年工业部门的节能潜力将累计达到3.1亿～3.9亿吨标准煤。其中调整产业结构、产品结构所占比重为70%～80%，降低单位产品能耗所占比重为20%～30%。表12007年我国主要工业部门单位产品能耗中外比较各工业部门耗能国际先进水平中国节能潜力乙烯综合能耗kgce/t62598456.40%铜冶炼综合能耗kgce/t50061022.00%水泥综合能耗kgce/t12715824.40%原油加工综合能耗kgce/t7311050.70%电解铝交流电耗kwh/t14100144882.80%钢可比能耗kgce/t6106689.50%火电供电煤耗gce/kwh31235614.10%煤炭生产电耗kwh/t172441.20%行业深度62010年11月8日火电发电煤耗gce/kwh29933411.40%资料来源：上海证券研究所，国家统计局；化学工业协会目前建筑耗能总量在我国能源消费总量中的份额约为27%。我国是一个发展中大国，又是一个建筑大国。从增量上说，我国每年新建房屋面积约20亿平方米，超过所有发达国家每年建成建筑面积的总和，而每年的新建建筑中真正称得上“节能建筑”的还不足1亿平方米。从存量上讲，我国现存的超过400亿平方米建筑，只有1%采取了能源效率措施，建筑的单位面积采暖所耗能源相当于纬度相近的发达国家的2~3倍。由于我国人口众多，人均能源资源相对匮乏。我国人均耕地只有世界人均耕地的1/3，水资源只有世界人均占有量的1/4，已探明的煤炭储量只占世界储量的11%，原油占2.4%。在能源紧缺的背景下，我国建筑用能浪费却极其严重，每年建筑耗能为2.5亿吨标准煤，占国家煤炭产量近10%。按这一趋势，2020年建筑耗能将达到7亿吨标准煤。建筑耗能中采暖占比最高。目前单北方采暖地区每年就多耗标准煤1800万吨，直接经济损失达70亿元，多排二氧化碳52万吨；北方城镇采暖耗能占全国城镇建筑总能耗的40%，成为建筑能源消耗的最大组成部分。我国建筑能耗增长的速度远远超过我国能源生产可能增长的速度。国民经济要实现可持续发展，推行建筑节能势在必行。图4全国建筑总面积（亿平方米）资料来源：上海证券研究所，2001-2007《中国统计年签》70040138636035033931627701002003004005006007008002000A2001A2002A2003A2004A2005A2006A2020E行业深度72010年11月8日图5竣工建筑每年面积增长（亿平方米）资料来源：上海证券研究所，2001-2007《中国统计年签》5.需要政策扶持是节能服务产业发展的关键节能服务行业具备一定的“外部性”特征，即从节能的影响上看，对社会的效益大于对企业自身的效益。这使得节能行业的发展不能够仅仅依靠市场自身去调节，还应该有政策的大力扶持。欧美发达国家对于节能行业都有着大力的政策支持。早在1973年，发达国家就开始重视节能产业。以建筑节能为例，经过30多年努力，新建建筑单位面积能耗已经减少到原来的1/3到1/5，政策成效显著。发达国家主要从立法、经济补贴和税收减免方面鼓励节能的发展。以美国为例，从1974年至今，美国联邦政府制定的节能法案多达52项。美国关于节能产业的立法、财税及补贴政策，有效推动了节能产业的发展。其中，推动节能产业快速发展的合同能源管理模式在90年代以后得到了快速发展，仍然主要得益于政策支持。二.合同能源管理是国际节能产业发展的主导方式1.合同能源管理能够促进节能项目的实施合同能源管理（EPC）是一种新型的市场化节能机制。其实质就是以减少的能源费用来支付节能项目全部成本的节能业务方式。ESCO是一种基于市场的节能新机制——“合同能源管理”机制运作的、以盈利为直接目的的专业化节能服务公司。它与愿意进行节能改造的客户签订节能服务合同，向客户提供能源效率审计、节能项目设计、原材料和设备采购、施工、培训、运行维护、节能监测等一条龙服务。其报酬