年产20000吨电池级碳酸锂和氢氧化锂项目建议书201709

1年产20000吨电池级碳酸锂和单水氢氧化锂项目项目建议书二O一七年九月2第一章项目综述一、主办单位基本情况：待定本项目建议书编制人：梁高工联系方式：[e-mail]二、项目提出的背景、投资必要性（一）项目建设内容本项目拟生产9600吨/年电池级碳酸锂，2400吨/年工业级碳酸锂和8000吨/年单水氢氧化锂。（二）提出的背景单水氢氧化锂、碳酸锂和氯化锂同属于基础锂盐产品。碳酸锂是生产二次锂盐（氢氧化锂、溴化锂、丁基锂等）和金属锂的基础材料，因而碳酸锂是锂产品中最为关键的产品，其它锂产品基本都是碳酸锂的下游产品。碳酸锂产品大致有以下几种：电池级碳酸锂、工业级碳酸锂、药用碳酸锂、高纯晶体专用碳酸锂等。单水氢氧化锂的主要用途是用于生产锂离子电池、锂基润滑脂、溴化锂制冷机吸收液、二氧化碳特殊吸收剂等领域。电池级碳酸锂是生产锂离子电池正极材料的重要原料。随着世界各国对环保问题的日渐重视，新能源汽车得到了快速发展。2017年9月9日，工信部副部长辛国斌在2017中国汽车产业发展国际论坛上表示目前工信部已启动了燃油车禁售相关研究，将会同相关部门制定我国的燃油车禁售时间表；另外双积分管理办法也将于近日发布实施。燃油车禁售是大势所趋，多国已制定或正在制定时间表。目前已有挪威（2025年）、荷兰（2025年）、美国加州（2030）、德国（2030）、印度（2030）、法国（2040）、英国（2040）等多个国家和地区制定了禁售燃油车时间表。在此影响下，部3分车企已经开始转型，如沃尔沃已经宣布从2019年起不再推出新的燃油车车型。其中电动汽车产业在世界各国都得到了政策支持，近年来发展势头十分迅猛。而锂离子电池是目前应用在新能源汽车上的技术最为成熟、最有发展前景的新型能源，其续航能力、充电时间等方面是目前成熟的铅酸蓄电池无法相比的。在我国，电动自行车的产量也快速提高。随着社会信息化进程的加快，手机、笔记本电脑和其它移动电子设备的生产量也逐步攀升，对锂离子电池的需求也呈跳跃式的增长。工业级碳酸锂可用于电解铝、制冷剂、钢连铸、金属锂、玻璃行业、陶瓷行业、锂盐生产等领域。我国玻璃行业、中央空调行业、陶瓷业、钢连铸产业等相关下游行业的发展必将带动相关碳酸锂需求的增长。单水氢氧化锂的主要用途是用于生产锂离子电池、锂基润滑脂、溴化锂制冷机吸收液、二氧化碳特殊吸收剂等领域。随着国内锂基脂、锂电池工业、高档玻璃陶瓷工业、有机合成橡胶工业用金属锂、中央空调工业和相关化工行业的迅猛发展，国内单水氢氧化锂的需求增长特别强劲。中国盐湖卤水锂资源储量居世界第3位，锂矿石资源居世界第4位。智利、阿根廷、玻利维亚等国有着丰富的含锂卤水资源，澳大利亚、新西兰等国有着大量的锂辉石精矿。这些丰富的锂资源为中国碳酸锂工业的发展提供了资源保证。（二）投资的必要性和意义1、项目建设符合国家产业政策碳酸锂为锂离子电池用磷酸铁锂等正极材料的上游原料。国家发改委4已发布《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2011年6月1日施行），其中储能用锂离子电池、锂离子电池用磷酸铁锂等正极材料、能量型动力电池组（新能源汽车关键零部件）为鼓励类产业。碳酸锂及氢氧化锂均可用于生产新型制冷剂。“采用新型制冷剂替代氢氯氟烃-22（HCFC-22或R22）的空调器开发”属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》鼓励性产业。本项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》“0.3万吨/年以下碳酸锂和氢氧化锂”的限制类产业。该产品的生产符合国家产业政策和产业发展方向，符合国家行业发展规划、技术政策和产品结构要求，属国家大力提倡的发展项目。2、适应碳酸锂及氢氧化锂市场发展的需要随着新能源汽车、移动电子设备、储能电池组、铝锂合金、新型制冷剂、锂基润滑脂等产业的蓬勃发展，对上游产品碳酸锂、氢氧化锂的需求量也迅速增大。本项目的建设有利于适应碳酸锂及氢氧化锂市场发展的需要，对相关行业的发展也将起到一定的促进作用。第二章碳酸锂和单水氢氧化锂的市场前景及原料供应分析一、碳酸锂的市场前景：受新能源汽车销量的增长的影响，2016年全球新能源汽车总计销量为200多万辆，同比增长高达40%。国内企业以比亚迪为例，在2016年全球动力电池企业销量排名中位居第二，仅次于日本松下。而且在20165年比亚迪以全年10.02万辆的销量，同比增幅70%位居全球销冠。根据新能源规划预测，到2020年我国对动力电池的需求是71.7GWh。预测我国动力锂电池在全球占比中也从2016年的34%上升至2020年的70%。假设PHEV（混全动力）轿车、EV轿车（纯电动）和EV客车单车消耗磷酸铁锂分别为50公斤（每公斤400瓦时）、90公斤和800公斤，磷酸铁锂中的锂含量约为4.4%，碳酸锂中的锂含量为18.9%，以此推算生产1吨磷酸铁锂所需的碳酸锂为0.23吨。保守估计，到2025年以全球年产汽车的1/4为锂离子电池动力汽车计算，2025年锂离子电池汽车的产量在2000万辆以上，对磷酸铁锂需求超过200万吨，对电池级碳酸锂的需求将超过50万吨。2016年全球碳酸锂生产20.6万吨，产销基本持平。据高工锂电统计，2017年第一季度国内17大锂电池正极材料生产企业（湖南杉杉、天津巴莫、湖南瑞翔、北大先行、厦门钨业、振华新材料、无锡凯立克等）总产能达5.91万吨，同比增长43%，环比增长6%，消耗电池级碳酸锂1.36万吨。据高工锂电估算，2017年全球电动车行业对电池级碳酸锂需求将达到22.8万吨，到2025年，碳酸锂的需求量将增加到78.5万吨。国外目前主要已投产产能集中在智利化学矿业公司（SQM）、美国的FMC、Lockwood（现被美国雅宝Albemaler收购）和德国chemetall几家企业，约占全球产能的60%，行业寡头垄断的特征较为明显。智利SQM公司目前是全球最大的盐湖锂生产商，碳酸锂产能达53100吨/年。阿根廷是全球盐湖锂主要生产国之一（FMC、Rincon公司、Olaroz盐湖）合计产能约6万吨/年。国内主要生产厂家有天齐锂业（产能3万吨）、江6西赣峰（产能2.1万吨）、中信国安、青海盐湖、山东瑞福、雅化集团等企业。根据行业协会统计，截止2016年底，国内生产商总共具备17万吨碳酸锂当量的锂盐加工产能，其中卤水4.5万吨，包含锂辉石以及云母在内的矿石提锂产能总计12.5万吨；受制于原料供应、技术瓶颈、盐湖卤水提锂自然条件限制，2016年国内基础锂盐产量折合碳酸锂当量约8.7万吨。据不完全统计目前全球在建或新建锂加工产能近40万吨（其中中国28万吨）。尽管各方均在努力提高锂矿产量，加上国内生产厂家的产能全部释放，预计到2025年每年仍会有15万吨的供应缺口。自2011年下半年起碳酸锂价格逐渐上升，到2012年中期，工业碳酸锂价格达到每吨4.3万元，电池级碳酸锂价格达到每吨4.6万元。2015年以后碳酸锂价格大幅上扬，中间虽有小幅回落，但总体趋势是上涨迅速。2017年上半年，国内电池级碳酸锂成交价从11-12万元/吨上行至14-14.5万元/吨。2017年9月电池级碳酸锂16万元/吨,单水氢氧化锂价格17万元/吨左右。二、单水氢氧化锂的市场前景：近年来，采用单水氢氧化锂生产的电池正极材料因为容量、循环次数等方面的优势，有逐步取代碳酸锂生产电池正极材料的趋势。电池电解液六氟磷酸锂等也需要消耗大量的氢氧化锂。全球2016年单水氢氧化锂产销5.2万吨，预测中国单水氢氧化锂年增长率在30～56%，照此计算，以2020年的国内外需求量将达到15万吨。纵观单水氢氧化锂的国际市场变化，单水氢氧化锂的供求形势仍然会7呈现供不应求的局面，单水氢氧化锂价格将会出现持续攀升的态势。三、原料供应分析地壳中锂含量并不稀缺，但主要在海水里，没法提炼。主要可开采的锂在盐湖、锂辉石矿和锂云母矿里面。可开采锂资源量总计3950万吨，61%是卤水锂资源，矿石锂约占34%。锂云母不多，且品味低，不可能成为供给主力。锂资源分布大致如下：玻利维亚23%，智利19%，阿根廷16%，中国14%，美国14%，澳大利亚4%，其他（新西兰、加拿大等）10%。盐湖卤水主要分布在南美，中国和美国地区。全球盐湖卤水锂矿主要分布于北纬30-40温带干旱气候区及南纬20-30热带干旱气候区，多位于大陆西岸或内陆西侧雨影区内降雨量少、日照及风力强度大、蒸发量大、干旱，不利于人类生存的荒漠气候带内的封闭汇水盆地，主要分布于中国的青藏高原和南美洲的安第斯高原。这样的地理环境使得卤水中的溶质锂能够在这一封闭系统中进行自然富集浓缩。现在已知的主要含锂盐湖有智利阿塔卡马(Atacama)、玻利维亚乌龙尼(Uyuni)、阿根廷翁布雷穆埃尔(HombreMuerto)，美国“银峰”(Silverpeak)、美国西尔斯(Searles)、美国大盐湖(GreatSaltLake)，中国青海柴达木盐湖及西藏扎布耶湖等。正在开发和生产的有智利阿塔卡马盐湖、阿根廷翁布雷穆埃尔托盐湖、美国“银峰”、中国青海柴达木盆地盐湖（盐湖股份、西部矿业）和西藏扎布耶湖（西藏矿业）等。对于卤水提锂除了受到生产工艺的影响外，不同盐湖所具有的不同特点对生产和产能影响显著不同。其中最主要的影响因素包括：盐湖卤水中锂的平均浓度；盐湖卤水中镁锂比的高低；开采地附近的交通以及气候天8气状况。盐湖卤水中锂的平均浓度越高，镁锂比越低对于开采越具有优势。产能供给的影响因素中，由于规模化生产碳酸锂的企业必须拥有锂资源储量较为丰富的盐湖资源开采权，这使得行业具备较高的资源壁垒；另一方面，由于全球盐湖绝大多数资源都是中-高镁低锂型，而从高镁低锂卤水中提纯分离碳酸锂的工艺难度很大，之前这些技术仅掌握在少数国外企业，这使得碳酸锂行业又具备技术壁垒。因此造就了碳酸锂行业的全球寡头垄断格局。而且受制于气候和自然条件，扩产并非易事。西藏的扎布耶盐湖理论上的条件全球首屈一指，低镁锂比，含锂浓度高，是唯一以天然碳酸锂形态存在的矿，但从立项至今十余年，负责开采的西藏矿业锂行业收入也仅仅维持在2亿元，可见其难度之大，另一个储量巨大的玻利维亚乌尤尼盐湖自2011年就与韩国技术合作探寻开采方法，至今尚未有实质性进展。青海柴达木盆地盐湖都是高锂镁比卤水，而我国的高锂镁比卤水提锂技术还未达到工业化生产的成熟度。再看锂辉石，全球最大的锂辉石供应商泰利森占锂辉石供应2/3，目前国内碳酸锂加工企业基本都是以矿石提锂来生产的，而矿石90%是靠进口的，其中80%又是靠泰利森供给的。境外公司都在拼命探矿开矿，澳大利亚泰利森锂业将锂精矿产能由当前的74万吨/年大幅提升至134万吨/年，将满足控股公司天齐锂业（51%股份）和雅宝公司（49%股份）两大股东未来3-5年的中期战略需求。华友钴业的子公司AVZ矿产公司募集的资金将用于其在刚果(金)Manono锂矿项目的钻探和冶金测试。Manono锂矿项目可能是世界上最大的富锂伟晶岩矿床之一。赣锋锂业收购澳矿公司RIM，其拥有的MTMARION品位不如泰利森好。另一家澳矿银河资源也有20万吨9的产能计划，银河资源旗下100%控制的西澳MtCattlin矿山在升级、重启后，首批1万吨锂精矿已于2017年1月2日向中国连云港起航。矿山日产能达产72%、收率60%，锂精矿品质优于预期，初步生产的精矿氧化锂品味可达5.8%-6.4%，云母含量低于4.7%，两项关键指标均优于设计值，国内目前探明储量并取得采矿权证的大型矿山有四川阿坝州的雅化集团所属德鑫矿业公司的李家沟、众和股份所属金鑫矿业的党坝、甘孜州融达锂业(*ST融捷)的甲基卡(134号脉)、天齐锂业所属甲基卡(248号脉)。这些矿山海拔3500到4500米，自然环境恶劣，基础设施配套差，开采难度大，尾矿处理难度大，环保问题对开发影响大。前期融达锂业进行的开发已暂停，天齐锂业正在建设中的采选工程项目也暂停。可惜金鑫矿的储量不大，而雅化集团的李家沟到现在也没成气候，去年的锂产品是加工收入，矿基本没有贡献。虽然中国锂储量占到全球资源的14%，但由于锂资源总体品位低、分布地区生态环境极其脆弱