世联浅析医疗旅游

1浅析医疗旅游2医疗旅游产业概述国内医疗旅游现状12国内重点项目介绍33【健康产业】健康产业涉及与人类健康紧密相关的多个生产和服务领域，目前已成长为全球增长最快的一个新兴产业图：健康服务产业链结构图亚健康疾病/康复衰弱健康管理保健养生医疗服务康复疗养运动健身健康用品健康食品……医疗旅游住宿餐饮文化娱乐健康居住恢复健康状态健康产业范围较广，涉及医药产品、保健用品、休闲健身、健康管理、健康咨询等多个与人类健康紧密相关的生产和服务领域；健康服务产业同医疗旅游相结合，可带动住宿、餐饮、商业、文化等产业发展。4【健康产业】其中，健康管理、医疗旅游、高端医疗、康复疗养、健康家居、营养保健已成为受到市场资金追捧的热点领域健康产业热点领域健康管理美国70%的人享有健康管理服务；中国享有这项服务的比例尚不足0.1%。医疗旅游以医疗、护理、康复与休养为主题的旅游服务；康复疗养康复医疗的服务需求日益扩大，如康复疗养中心、中医康复疗养、温泉康体疗养、森林氧吧康复、养生养老社区等外资医院、高端专科医院、公立医院分离高端诊疗机构；如新加坡百汇集团旗下医院、和睦家连锁医院、日本森茂连锁诊所等。高端医疗以消毒杀菌产品、空气净化器、健康家居为主体的新型健康产业。健康家居未来5年，中国将会成为世界营养滋补品增长最快的市场，而天然健康营养滋补品的需求也将呈现出强劲的上升势头。营养保健5【医疗旅游】医疗旅游在世界各地悄然兴起，选择“医+旅”消费模式的旅游者数量逐年递增医疗旅游产业规模：2013年度全球医疗健康旅游产业规模约为4386亿美元，约占全球旅游产业经济总体规模的14%。医疗旅游客群：据不完全统计，全球“医疗游客”人数从2006年的2000万增长至2012年的4000万；客源地及目的地：主要为一些经济发达的国家；目的地主要是发展中国家，目前泰国、印度、新加坡、马来西亚、菲律宾是排名前五位的世界医疗旅游目的地。健康医疗旅游发展现状数据来源：全球水疗与健康峰会与国际著名斯坦福研究机构（SRI）联合发布的研究报告6游客受到本国费用高昂、资源缺乏、政策法规限制的影响或者是追求特色化医疗服务，转至目的地体验高性价比或者是特色的医疗服务原因解析典型代表看病难，就医难由于医疗社会化程度高、全民医保等政府普惠政策，导致患者需要很长一段时间才能得到治疗以发达国家为代表，如英国、美国医疗保险不足、医疗费用昂贵由于本国医疗费用昂贵，即使扣除保险内费用等条目，飞往海外接受治疗仍较便宜英国、美国等发达国家；跨国公司讲员工的医疗服务外包到他国医疗资源的缺乏因本国医疗水平、器械等不能满足需求，转而到国外寻求更高水平的医疗服务。缅甸、柬埔寨政策法规的限制由于宗教、法规等原因，患者不能在本国接受某些医疗服务，所以需要寻求到他国接受治疗。中东国家、中国堕胎、安乐死、干细胞移植等医疗配套及相关服务因医疗环境、修养环境不能满足需求，患者转而到他国寻求更好的治疗、旅游环境阿联酋等中东国家、中国特色医疗服务因医疗服务的唯一性、品牌性等原因驱使患者到该地进行相应的医疗活动瑞士羊胎素注射、韩国整形美容、中国中医治疗7欧洲是目前最高端的医疗旅游目的地，但亚洲也以特色化医疗旅游项目吸引全世界的客户目前最高端的医疗旅游集中在欧洲，并且是科技含量高的疾病治疗类医疗旅游；在亚洲地区以特色化、高性价比吸引客户，主要以养生医疗旅游和整形美容医疗旅游为主。8与发达国家相比，亚洲的医疗服务费用低，且技术一流，性价比高国家心脏搭桥髋关节置换术全膝关节置换术子宫切除美国130,00043,00040,00020,000哥斯达黎加24,00012,00011,0004,000澳大利亚23,07016,47013,9024,922韩国34,15011,40024,10012,700新加坡16,5009,20011,1006,000泰国11,00012,00010,0004,500印度9,3007,1008,5006,000单位：美元9亚洲已发展成全球最大的医疗旅游目的地，泰国、印度、新加坡等国的医疗旅游发展迅猛目的地输出地北美欧洲亚洲拉丁美洲中东非洲——4%95%1%——亚洲6%1%93%————欧洲33%10%39%5%13%拉丁美洲87%——1%12%——中东58%8%32%——2%北美27%——45%26%2%大洋洲————99%1%——数据来源：2013年11月德勤管理咨询报告数据、《亚洲经济一体化进程2011年度报告》亚洲医疗旅游产业：2007年亚洲医疗旅游服务收入已达到340亿美元，占全球市场份额的12.7%；2012年，亚洲的医疗旅游收入就超过1900亿美元，垄断了国际医疗旅游70%的市场份额。2009年，泰国、印度、新加坡３国的医疗旅游服务占整个亚洲医疗旅游服务市场份额的90%。泰国的优势主要集中在其美容医疗服务方面，印度的优势是优惠的医疗价格，而新加坡的优势则是高超的医疗服务技术水平。10【国际医疗旅游模式】国际医疗旅游发展逐渐发展成以“医”为主的发展模式和以“疗”为主的发展模式客户：病患出行动机：治疗某种疾病或不适，为获得：费用低廉的医疗服务高品质医疗服务差异化医疗服务具体到访地点：医院/诊所/医学水疗/有专业医师或医护人员的场所产品或服务：外科医疗诊治和护理美容整形外科牙科生育治疗其他健康提升服务（按摩，针灸）……客户：健康人群出行动机：对保健或提高健康的积极兴趣居住地不可获得的当地专业服务对感受某种生活方式的追求具体到访地点：SPA/度假村/养生中心/休息寓所/修行处所/矿泉浴/漫游产品或服务：保健强身（按摩）健身/锻炼护理/美容冥想，瑜伽或其他身心锻炼传统/文化型康疗产品……“医”模式“疗”模式11“医”模式：“治疗+旅游”模式优质医疗模式性价比医疗模式特色医疗模式产业发展模式代表案例：德国特点：国家层面上的支持多设有研究所注重对医学人才的培养产品设置：综合性医院+专科医院研发中心、大学等科研机构人才培养机制模式研究：各学科领域共同发展，并主推若干个特色项目依托国家、城市等宏观载体发展以“治”主“旅”为辅代表案例：印度阿波罗集团特点：硬件设施一流，服务意识超群多提供综合性医疗服务医护人员多有海外学习工作经历多位于发展中国家产品设置：综合性医院模式研究：以综合医疗服务为主，突出个别尖端项目多以医院、集团等形式出现以“治”为核心，“旅”为辅代表案例：匈牙利肖普朗(牙科)特点：单一医疗产业高度发达医院、诊所高度集中医护人员水平高、数量多区位好，有一定量水平的旅游资源产品设置：大量专科医院、诊所模式研究：注重单一医疗项目的突破式发展以区域、小城形式出现“治”、“旅”并举，对旅游资源有一定依赖。代表案例：日本静冈、新加坡特点：政府主导，带头发展产学研一体，注重科研公、私共同开发产品设置：综合性医院+专科医院研发中心人才培养机制模式研究：由政府牵头，采取“上政府、下企业的模式”多依托城市、产业城等概念发展以产业及“治”为核心12“疗”模式：疗养+旅游模式“理疗+旅游”模式“美容+旅游”模式代表案例：泰国SPA，日本温泉特点：以特色自然资源、技法为特色和核心吸引以理疗为特色，主要针对亚健康、有保健需求的游客本身即具有一定的“旅”元素产品设置：资源文化展示类产品核心理疗服务度假及休闲娱乐设施模式研究：从国家到度假村的各个层级上都可存在主推某一项特色康疗服务“疗”、“旅”并举，“治”为辅代表案例：韩国首尔狎鸥亭洞整容、瑞士蒙特勒抗衰老特点：以产业特色或特色医疗服务优核心吸引多主打某一主题的美容服务产品设置：小规模、专业性诊所、医院模式研究：多以地区或小镇的形式存在主推某一特色的美容服务“疗”、“旅”并举，“治”为辅13医疗旅游的特征——特征分类特征点描述总体特征以健康为主题以“医+旅、疗+旅”，医疗与旅游的双重动机，满足人们对治病、疗养、康复、养生与娱乐休闲的双重标准。专业性强医疗旅游通常依托一定的医学知识、医疗设施与医务人员，其与医学的紧密联系，需要医疗旅游的组织与管理有值得可信度高的医学技术及相关法律法规支持。专业性的认可程度会直接影响医疗旅游目的地旅游业的可持续发展。综合（依赖）性许多旅游资源都具有疾病治疗、康疗养生的功能，因此一条旅游与许多其他旅游形式有着千丝万缕的联系。这些有益于旅游者身心健康的旅游资源都可以成为医疗旅游的载体，医疗旅游的发展也离不开这些旅游资源的支撑。逗留时间长项目行程包括治病、休疗养及观光游览，旅游者在旅游地停留时间较长。国际医疗旅游特征客流反向流动不同于国际观光旅游，国际健康旅游客流主要从发达国家向发展中国家流动，并且这种现象正日益加剧高品质低价位以第三世界的价格享受一流服务是健康旅游最大的吸引力之一。主导发展对客源国依赖弱健康旅游的产品不同于观光度假产品，其属于必须消费品，客源国又无法以低价格形式高效率地加以提供。这种产品立足于高技术、高设备，资源消耗较低，受国际环境变化影响较小14医疗旅游产业概述国内医疗旅游现状12国内重点项目介绍315【国内健康产业】我国健康医疗产业的现状与发达国家之间相比仍有较大差距，但健康医疗市场有巨大发展空间67193673346531192815258168954426421601000200030004000500060007000800015.310.6108.78.28.15.34.64.33.5024681012141618世界各国人均医疗保健支出对比（单位：美元）世界各国人均医疗保健支出占GDP对比（单位：%）【国内健康产业现状】目前，我国健康产业产值为5600亿，只占GDP的4%-5%，而国外占到15%左右，我国健康产业尚处于起步阶段，有很大的发展空间；【国内健康产业政策】2013年8月份，在国务院总理李克强主持召开的国务院常务会议上，研究部署促进健康服务业的发展，将重点发展健康服务业、健康养老服务和健康保险产品和相关支撑产业；【国内健康产业未来】到2020年，中国健康服务业总规模将达到八万亿以上，这是一个巨型的蛋糕。数据来源：CICC(中国国际金融有限公司)医疗保健研究部《后医改时代的医药卫生产业报告》16【健康医疗需求】过去数年中，受疾病谱变化，国民支付能力及意愿提升，以及政策支持推动，人均医疗养生支出稳步增长中国人均住院医疗支出（元）中国人均医疗保健支出（元）疾病谱显著变化人口结构变化：全国老龄人口数量及比例的不断上升使老年疾病及慢性病治疗需求逐年上升；疾病发病群体的变化：心脑血管疾病等中老年常见病近年发病人群有逐步年轻化趋势；外部因素的恶化，如工作压力上升、环境恶化等因素造成患病风险显著上升。支付能力及意愿的提升医疗体制改革的推进使医保覆盖范围不断扩大；全国家庭可支配收入逐步提高，医养服务支付能力显著提升；民众对健康的态度逐步由疾病治疗转向积极预防调养，医养支出占家庭总支出比例显著上升。政策支持力度加大卫生部健康中国2020战略对重点人群、重大疾病及可控健康因素3类优先领域提出21项具体行动计划；放宽市场准入以增加服务供给，简化紧缺型医疗机构和连锁经营服务企业的审批、登记手续。数据来源：中国统计年鉴17【健康医疗需求】目前国内人群亚健康问题日益凸显，高端客群健康疗养服务的潜在需求十分旺盛高收入人群个人生活不满意方面15%65%20%0%20%40%60%80%健康亚健康疾病国内居民健康状况调查数据来源：《2013德勤医疗养生养老调研》、《2014中国富豪健康白皮书》富豪选择健康医疗服务的占比情况中国富豪的健康状况仍然不容乐观，大约68%处于亚健康状态；高收入人群在健康医疗服务类比中，大多数倾向于高端医疗服务；64%的中国富豪表示在一定程度上“力不从心”，希望接受一些相关的整体抗衰老保健服务；81%的中国女富豪表示愿意尝试或使用各类抗衰老美容瘦身等服务；18【健康医疗需求】高