零售行业：上海快速消费品品牌集中度首次下降（DOC 30页）

RetailingFax《零售传真》零售情报研究简报每周一、四发布第1590(04/16-04/19)2009/04/20〖行业趋势〗............................................................................................1【未来B2C取代C2C成为网络零售的主导趋势明显】.....................1〖宏观形势〗............................................................................................2【一季度GDP增长七成靠内需增幅创19年新低】............................3【一季度厦门市过半大型零售企业销售额下降】................................4【南京商贸局官员称住宅开发是小学生水平商业地产开发要研究生水平】.........................................................................................................5【上海快速消费品品牌集中度首次下降】............................................6【美国商业地产贷款拖欠现象将大幅增加“超出预期”】..................8【欧洲购物中心开发搁置或取消面积达700万平方米】....................9〖行业跟踪〗..........................................................................................10【银泰百货总裁兼CEO陈晓东称参股同业将因势利导】................10【TESCO在09年发展明显提速】.......................................................11【苏宁电器称租赁店面容易影响服务且租金风险较大】..................12〖商业参考〗..........................................................................................14〖行业趋势〗【未来B2C取代C2C成为网络零售的主导趋势明显】3月份京东网上商城销售额突破2亿元，成为国内首家也是唯一一家月销量突破2亿元大关的B2C（企业对个人）公司。中国网购市场由B2C起步，却是由C2C（个人对个人，比如淘宝）兴盛，2008年的网络零售市场，C2C贡献了其中的93.2%。C2C门槛较低，只要有渠道和鼠标，任何人都能开店经营。因为没有注册资本，就不需要承担任何责任，导致了假货、水货的横行。这同时对B2C价格构成了压制。但随着中国电子商务的发展，B2C具备正规的进货渠道、完善的售后服务，能够让消费者建立强烈的信任感，这也是京东网上商城等B2C逐步崛起的原因。市场预计，2012年，B2C将超过C2C成为网上销售的主导力量。10年前的美国颇似今天的中国，美国最大的C2C企业EBAY10年前的规模是亚马逊的几百倍，而今天，EBAY的年营业额甚至不到亚马逊的一半。由于B2C手握诚信的王牌，不仅将吸引更多C2C用户加入其中，对于传统消费者的吸引力将更大。而京东网上商城将会继续保持其高速增长态势，未来3年甚至2年，营业额突破100亿也并非不可能。淘宝网似乎也意识到这个问题，4月16日淘宝网和优衣库联合宣布，优衣库将在淘宝网开设网络旗舰店。据悉，某全球排名前三的服装零售商也即将入驻淘宝网。目前，国际上较有影响力的服饰品牌包括POLO、GAP、ZARA和H&M等。业内人士分析，由于ZARA以“款多量小”的特点获得消费者的青睐，非常符合网络零售“长尾市场”的定制化和个性化购物的特征。之前已经有很多服饰类知名企业在淘宝上开办了零售旗舰店，比如美特斯邦威、佐丹奴、波司登等。〖宏观形势〗【一季度GDP增长七成靠内需增幅创19年新低】4月16日国家统计局公布，初步核算，一季度GDP（国内生产总值）65745亿元，按可比价格计算，同比增长6.1%，比上年同期回落4.5个百分点。CPI(居民消费价格指数)和PPI(工业品出厂价格)分别下降0.6%和4.6%。CPI反映的是居民消费领域的变化，而PPI则是生产资料供需方面的变化。一季度，社会消费品零售总额29398亿元，同比增长15.0%（3月份增长14.7%），扣除物价因素，实际增长15.9%，同比加快3.6个百分点，比上年全年加快1.1个百分点。其中，城市消费品零售额19834亿元，增长14.1%；县及县以下消费品零售额9564亿元，增长17.0%。限额以上批发和零售业中，家具类零售额同比增长24.1%，建筑及装潢材料类增长20.2%，汽车类增长11.1%。一季度，对外贸易进出口总额4287亿美元，同比下降24.9%。其中，出口2455亿美元，下降19.7%；进口1832亿美元，下降30.9%。一季度，城镇居民人均可支配收入4834元，同比增长10.2%，扣除价格因素，实际增长11.2%。农村居民人均现金收入1622元，增长8.6%，扣除价格因素，实际增长8.6%。国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长李晓超把一季度的经济形势，概括为：一是政策丰富多样、措施扎实推进；二是出现积极变化，结果好于预期；三是基础尚不稳固，任务还很艰巨。李晓超称，一季度“三驾马车”对GDP的贡献分别为：最终消费占4.3个百分点，投资拉动2.0个百分点，剩下的负0.2就是由外需负拉动。消费在拉动GDP中所占比重由此前的40%左右上升到约70%。另有分析指出，由于最终消费包括政府采购和居民消费，一季度消费品零售总额中，政府采购占了相当比例，故此数据虽有较大增幅，但并不等于居民社会内需已被有效提振。【一季度厦门市过半大型零售企业销售额下降】厦门市统计局4月16日发布的数据显示，一季度厦门市零售额达到5000万以上的限上企业共有35家，零售额比08年同期增长的有17家，下降的有18家。其中麦德龙、新华都、家乐福、永辉、联华、好又多、沃尔玛7家大型超市一季度实现零售额合计9.13亿元，与08年持平；华联、新世界、信达免税、来雅、巴黎春天、天虹等6家大型百货实现零售额6.59亿元，同比增长14%；国美、中博、苏宁、永乐思文等4家大型家电、手机卖场实现零售额3.3亿元，同比下降34%。第一季度，全市限额以上企业实现零售额45.62亿元，与08年同期基本持平，占全社会消费品零售总额的58.5%，比上年同期下降4个百分点，近来来首次回落到60%以下。与此相对，一季度全市限额以下企业和个体户则加速增长，实现零售额41.17亿元，同比增长17%。以往厦门市限额以上企业零售额的增长速度，总是高于限额以下。统计数据显示，厦门市的家电销量从08年底以来持续下滑，一季度家用电器和音像器材类实现零售额3.08亿元，同比下降24.1%，通讯器材类1.05亿元，下降幅度达到40.6%；服装、鞋帽、针纺织品类，日用品类和家具类的零售额增幅超过10%，金银珠宝类，体育、娱乐用品类，书报杂志类，文化办公用品类零售额则出现下降。在国家一系列扶持汽车消费的政策措施推动下，汽车市场结束了年初的下滑趋势。一季度汽车类实现零售额16.23亿元，比上年同期增长7.4%；汽车零售9983辆，增长8.5%，但汽车零售单价由去年同期的17.86万元/辆下降到16.25万元/辆。一季度厦门市实现社会消费品零售总额108.51亿元，同比增长6.4%，增幅比去年同期低了11个百分点。剔除消费品价格变动因素的影响，实际增长8.6%，比去年同期提高了0.1个百分点。【南京商贸局官员称住宅开发是小学生水平商业地产开发要研究生水平】南京市商贸局政策法规处处长李绍明4月17日在“新经济形势下南京商业地产的危与机暨南京商业地产发展报告发布”论坛上称，一平方米的商业地产，建筑成本和住宅差不多，但是其市场价是住宅的两到三倍，可想而知这里面的效益、潜力多大，所以吸引各个方面的人进来投资。现在市场投资主体分为两类，一类是大型商业企业自己在投资，这一类地产项目大部分是他们自营的，比如新百、中央，金鹰，做了仙林、珠江一号、金鹰三期。苏宁在新街口也在做，还把原来新华社分社的地也拿下来。还有德基广场一期做的成功以后，现在他正在做23万平米的德基，预计在2010年国际广场开业的前后同时开业。这类投资者做的商业地产是不卖的。还有另外一批投资力量，大多数是房地产开发企业进入了商业地产的领域，他们每年的投资额度、他们开工面积要大于现在商业企业，而这一类商业地产项目大多数是要卖的。这就是现在商业地产很明显的特点：我们感觉到住宅这个行业套型现在已经很成熟了，在计算机库里可以很快地把非常成熟、很时尚的套型调出来，然后进行开发；但到做商业地产项目可能需要研究生以上的人才，拿到地块以后做成什么样的建筑形态、将来由谁来经营？运作模式上是出售还是出租或者说出售以后不管了或者以产权的方式出售再返租回来？所以做商业地产比住宅复杂程度很高，做住宅可能小学生水平就可以，而做商业地产需要研究生以上的水平。商业地产相对于住宅要求要高得多。由于这样高的要求，而大多数进来的开发型企业原来也没有做过商业地产，就给市场带来一系列需待解决、需要完善的问题。李绍明还表示：南京08年的消费品零售额是1652个亿，排在北京、上海、天津、重庆、广州、深圳后面，以其人口、GDP总量、收入来说，不够排第八，但是它的商业零售规模08年排到了第八位，说明它在商业上是非常有活力的城市。09年一季度商业增长依然是16.8%，如果剔除物价水平，跟08年增长基本是差不多的。其零售规模占江苏省的17%，在南京都市圈8个城市中占45%。这说明南京是商业、零售业发展非常快的城市，这说明南京是商业需求非常大的城市，每年15%的增长幅度必然对商业地产带来很大的需求。【上海快速消费品品牌集中度首次下降】据上海市商业信息中心对上海市100多家定点零售商业企业在家电、服饰、食品、保健品、化妆品、日用品等数十类、61子类商品，共4011个品牌的多年连续监测，上海快速消费品市场呈现品牌集中度逐年提高、畅销品牌优势逐步扩大的发展态势，而这一趋势却在2008年发生了微妙变化。从市场集中度看，食品、饮料和日用品市场品牌集中度普遍下降，市场竞争加剧。数据显示，与2007年相比，2008年日用品市场和食品饮料市场上，分别有七成和六成以上商品，其销售排名前5位品牌的集中度（“Ｃ5集中度”）出现下降。其中，日用品市场中Ｃ5集中度高于70%的品类占44%，食品饮料市场中Ｃ5集中度高于70%的品类占46.5%，都低于2007年水平。从品牌变更率角度看，日趋激烈的品牌竞争也造成了市场格局变化。同2007年相比，日用品市场中，18%子类商品的畅销品牌（销售前10位品牌）更新率达五成，31%的更新率达四成，44%的更新率为一至两成。食品饮料市场中，熟食品、肉制品和豆制品的更新率达五成以上，其余30%的子类商品畅销品牌更新率达三至四成，58%的商品达一至两成。从品牌市场份额排序和变化看，品牌龙头地位受到挑战的子品类市场不在少数。61类商品中，首席品牌已变更或者即使未变更但其市场份额降幅较大的子品类达11个，包括保鲜盒、电动牙刷、肉制品、豆制品、白酒、乳酸菌饮料等。通过分析，可以发现，品牌之间在技术、产品、渠道、价格上的较量仍是推动2008年上海快速消费品品牌格局生变的内部动因，而年内的物价（成本）波动、经济寒潮冲击、安全事故突发等外部因素对市场造成的影响同样不容忽略。产品技术普遍化加剧同类产品竞争。以保鲜盒市场为例，2008年这一市场的竞争异常激烈，一些新进品牌突破技术壁垒，与“乐扣乐扣”展开角逐。在竞争加剧的市