北京创业板新三板场外市场(新四板)挂牌产权交易暨私募股权融资法律实务专题

—1—中国法律教育培训中心中律教培[2013]第22号创业板、新三板、场外市场（新四板）挂牌、产权交易暨私募股权融资法律实务专题讲座各有关单位：长期以来，融资难制约着企业发展，为有效缓解企业融资难题，很多地方纷纷成立股权交易中心（地方股权融资平台），各地企业通过进场挂牌的方式，实现股权融资，开辟融资新渠道。股权交易中心是个很好的融资平台，也是律师拓展金融证券法律服务和企业法律风险管理的重要业务平台，正在逐步形成新的市场及业务机会。股权融资的主要形式有IPO上市融资、私募股权投（融）资、股权交易市场挂牌融资、战略并购股权投（融）资等。由于企业股权融资涉及投（融）资方案设计、股权交易架构设计、尽职调查、协议签订、股权（公司治理）架构、控制权（融资与控制之间的平衡点选择）、股权质押、股权信托等法律难题，交易结构及法律关系复杂，存在着较多法律风险，对企业法务审核和金融证券律师业务能力是个严峻考验。为深入探讨股权融资实践中疑难问题，帮助各有关单位、相关专业人士掌握股权融资方案设计、条款设置、股权信托、挂牌、托管、交易、质押操作实务，规范股权结构的安排与公司的有效控制，有效防范相关法律风险，经研究，中国法律教育培训中心（网）决定举办“创业板、新三板、场外市场（新四板）挂牌、产权交易暨私募股权融资法律实务专题讲座”。讲座结束后，将由主办单位颁发三十学时结业证书。欢迎各有关单位组织参加。现将有关事项通知如下：—2—一、组织机构主办单位：中国法律教育培训中心（网）承办单位：北京华睿创新企业管理咨询中心二、参加对象各企业、创投（投资）机构、基金公司主管领导、法律事务部主任、法律顾问、法务人员、投资部、资本运营部、股权管理部业务骨干；各律师事务所律师；各产权交易所、股权交易（托管）中心及高新技术创业中心有关人员。三、时间、地点报到日期：2013年6月28日讲座时间：2013年6月29日—7月1日举办地点：北京市（具体与会地点另文通知）报名截止日期：2013年6月21日四、参加办法参加代表须交讲座会议费2800元（含资料、专家报告、场租等）。统一安排食宿，费用自理，报到时统一交纳。请将报名表传回，我们收到报名表后，于举办前七天将正式日程和报到通知传真给参会代表：会务组联系方式：电话：010—52880534/5220636713552343709传真：010—68577251联系人：陈伟报名邮箱：[e-mail]长期在线QQ:2368124557附件：1、讲座日程安排2、报名表中国法律教育培训中心（网）2013年5月—3—附件1：讲座日程安排6月29日（星期六）8:30-11:3013:00-15:30创业板发行审核重点、被否案例分析、上市实务操作暨上市前改制重组实务1、IPO基本流程与中介机构主要职责：上市规划；上市程序；保荐机构、会计师事务所、律师事务所、资产评估机构主要职责；保荐机构选择企业关注的要素2、创业板IPO的基本条件、审核关注点和IPO被否原因3、创业板上市实务操作最新疑点、焦点、新问题及决策对策——案例解析4、企业上市前改制重组实务：改制重组的目标与依据；股份公司的设立；公司治理与股份公司的规范运作；出资问题；资产问题；整体变更；外资企业改制并上市应注意的事项；股权重组；职工股问题；股本转增；规范问题；财务规范；上市前PE主讲专家：刘辅忠深圳证券交易所博士15:40-18:40企业产权交易理论与实务1、产权转让与产权交易的政策法规介绍2、关于对企业产权转让的认知3、关于产权、资产及产权制度的认知4、不同类型的产权交易方式5、产权交易前的准备及产权交易的核心问题6、产权交易规则重点问题介绍7、产权交易规程8、产权制度改革与产权架构设计9、产权转让中若干突出问题研究主讲专家：杨均上海联合产权交易所总法律顾问，北京总部总经理6月30日（星期日）8:30-11:30（一）企业IPO上市过程中常见法律问题1、出资问题2、股权及股权激励问题3、同业竞争及关联交易问题4、税收优惠问题5、知识产权问题6、私募问题7、外商投资企业的问题8、企业上市前规划9、上市地、主板及创业板的选择10、国有产权或集体资产量化给个人的问题（二）上市过程中律师的工作内容及律师从事证券法律业务中的尽职调查1、尽职调查、重组、改制阶段律师的工作内容2、辅导申报阶段律师的工作内容3、证券法律业务中的尽职调查4、尽职调查报告撰写与风险防范主讲专家：罗元清北京市中银（深圳）律师事务所合伙人13:00-15:30“四板”企业挂牌实务：场外市场挂牌与投资操作1、中国多层次资本市场体系2、上海股交中心、新三板制度体系3、新三板新旧规则比较4、场外交易市场挂牌的优点5、场外交易市场投资操作6、上海股交中心的基本情况主讲专家：沈蔚上海股权托管交易中心股份有限公司总经理助理15:40-18:40中国的NASDAQ——全国股份转让系统（“新三板”）挂牌实务1、新三板的定位、法律制度体系、管理体制2、新三板上市条件、上市程序3、股份报价转让业务的新发展及实务操作4、新三板与创业板、主板比较5、新三板挂牌费用成本及优惠政策6、关于做市商制度若干问题主讲专家：程晓明西部证券股份有限公司代办股份转让部总经理7月1日（星期一）9:00-12:00新三板股份报价转让法律实务1、多层次资本市场与新三板概述2、新三板市场融资与转板3、新三板挂牌实质条件4、新三板挂牌工作流程5、改制挂牌中的法律问题6、法律工作流程与法律实务7、尽职调查与法律文件制作实务8、典型案例分析主讲专家：海华永泰律师事务所合伙人13:30-16:30私募股权基金的运作及法律规制——结合尽职调查1、股权基金介绍2、法律形式3、私募股权基金募集4、股权投资核心条款5、私募股权基金核心条款6、私募股权基金税法问题7、私募股权投融资尽职调查8、股权融资商业计划书制作9、私募股权基金的监管主讲专家：张志晓北京万商天勤律师事务所律师专家均已接受邀请，但因不可预见因素请以报到通知为准；小议题仅供参考，请以专家授课为准。—4—附件2：创业板、新三板、场外市场（新四板）挂牌、产权交易暨私募股权融资法律实务专题讲座报名表备注：1、因名额有限，此表请尽快传真至：010—685772512、报名邮箱：[e-mail]联系人：陈伟13552343709单位名称通信地址邮编联系人电话传真参加人员姓名职务性别联系电话、手机电子邮件住宿预订□合住□包房□不住拟住日期：2013年月日—月日是否会员单位□贵宾级□A级□B级您重点关注的内容或您的培训需要：（加盖公章有效）（此表复制有效）报名表请传真至陈伟：010—68577251。