中国网吧市场研究(2015)

中国网吧市场研究目录总览2中国网吧市场发展现状网吧主要硬件使用调查Contents目录网吧与网咖的定义网吧：向社会公众开放的营利性上网服务提供场所，网吧经营者通过收取使用费或提供其他增值服务获得收入。网吧是向成年人开设的学习休闲娱乐等活动场所，严禁未成年人进入。网咖：俗称网络咖啡厅。在国外通常被称为Netcafe，InternetCafe；在国内，则被叫作网咖。在欧美国家早已流行多年的网咖，最初的角色与功能，主要是为商务人士，提供一个舒适又快速的上网环境。不过，当国内的网咖却发展成以青少年为主要客户群的网咖文化。网吧审批解禁政策开始逐渐落实，这为网吧投资者提供了契机，而传统的网吧经营模式已经对消费者没有任何吸引力。一些投资者开始借鉴上海、杭州等地的网咖经营模式，它是集休闲、美食、聚会、交友、游戏于一体的多元化客户消费综合体，也就是将咖啡馆融入到网吧中，形成一种复合型“网咖”。2009年，“网咖”概念由网鱼网咖创始人黄峰先生在中国国内首次提出并普及开来。2015年网咖界“互联网+”时代正式来临。网鱼网咖将互联网理念与行业传统属性融合一体，率先开创业内新形态，全力为玩家打造O2O线上线下一站式互动娱乐平台。高端网吧的主流模式网咖已经逐步占领市场，2014年全国登记在案的网吧约为13万家，其中约有2万家升级为网咖模式，网咖在网吧行业中的占比已经上升至15.8%。网吧发展历程1993199520002007现在起步阶段曲折发展阶段稳步发展阶段互联网此时在中国并不普及，主要上网方式也以拨号为主。网吧大多以小网吧经营为主，同时网吧的管理并不规范，但已成为接触互联网的主要途径此阶段游戏机房比较流行及普及，大多当时经营游戏厅的业主后来纷纷把游戏厅转为网吧，这为今后的网吧提供了场地、资金及运作系统随着互联网使用成本的降低，2001年开始，网吧也开始高速发展，然而在高速发展的同时，由于竞争利益的驱使及监管不到位，网吧提供暴力、色情等不健康网络内容频频发生，同时青少年沉迷网吧所导致的悲剧也经常见诸报端，此时网吧已成为社会问题，使相关政府痛下决心整治当前，我国网吧市场正呈现由数量扩张的外延式发展转变到走提升服务的内涵式发展道路。规模化、连锁化、品牌化正逐渐成为发展的趋势。2012年，全国网吧连锁率已达40.0%孕育阶段1996年中国出现第一家网吧2002年6月，北京蓝极速网吧事件发生，使网吧问题暴露，同年国务院颁布了《互联网上网服务营业场所管理条例》，网吧行业进入了重新洗牌阶段2009年：中国第1家网咖门店诞生网吧政策环境国家对于网吧行业的管理经历了“放任—严管—垄断—疏导—放开”这样一个过程。2003,42007,22009,92010,220022014年11,24北京蓝极速网吧发生大火，政府为强化管理，维护安全，做出了几条对于中国网吧产业生死攸关的政策决断：将网吧划归娱乐服务行业，并由此征收20.0%的营业税。文化部等14部门联合发布通知，2007年全国网吧数量不再增加，各地均不得审批新网吧。但同时积极在现有网吧存量市场中推进连锁化、集团化、规模化。文化部发出通知：单体网吧将逐渐退出市场，全国网吧将实现连锁运营。文化部发布通知，只发放10张全国范围经营的连锁网吧牌照，并暂停登记新网吧等互联网上网服务营业场所，开始了对网吧行业的“清理整顿”。文化部颁发《网吧连锁企业认定管理办法》，引导行业规模变化发展。文化部、工商总局、公安部、工信部联合印发通知：全面放开网吧审批。新规定有四大特点：不再有准入制度；不再有严格的数量限制；经营范围放宽，网吧可以经营竞技娱乐、电子商务等业务；新规定仍然对未成年人严加限制，规定网吧距离中小学不少于200米。2014年11月四部委通知，为网吧市场重新注入了生命力，网吧行业正在迎来新生。网吧行业产业链中国网吧经过十多年来的发展，形成了一条完整的产业链。目前网吧行业产业链主要由网吧运营商、增值服务提供商、广告运营商和网吧用户等组成。此外还包括为网吧提供互联网接入服务的电信运营商、系统集成商，提供计算机硬件设施、服务器、存储设备等的硬件提供商，以及提供用户管理软件、操作系统和游戏更新软件等的软件提供商。我国传统网吧产业由发展成熟的顶锋期走向衰退期，当前已进入产业转型升级的关键阶段，新的网吧业态通过商业模式创新将会不断涌现，网吧产业链结构也会出现相应变化和调整。网吧市场规模全国网吧行业步入转型升级阶段。受政策背景和产业升级两方面的效果，2014年，网吧行业整体显现出止跌反弹的趋势，网吧市场收入总规模为569.9亿元，较2013年增长9.6%；我国网吧总量为14.2万家，保有量较2013年增长5.2%；上网服务场所终端保有量为1370万台，较2013年增加16.1%；行业用户数量达到1.17亿人，与2013年基本持平。1.351.631.431.261.191.17200920102011201220132014数据来源：文化部，中国互联网上网服务营业场所行业协会2009-2014年中国网吧市场规模（单位：亿元）886771619573520569.92009201020112012201320142009-2014年中国网吧用户规模（单位：亿人）13.814.414.613.613.514.22009201020112012201320142009-2014年中国网吧数量规模（单位：万家）网吧市场规模—网吧终端数量变化数据来源：文化部，中国互联网上网服务营业场所行业协会682896118813161428115211951180137052.2%31.4%32.6%10.8%8.5%-19.3%3.7%-1.3%16.1%-30.0%-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%02004006008001000120014001600200620072008200920102011201220132014终端数量(万台)增长率(%)网吧市场结构变化数据来源：文化部，中国互联网上网服务营业场所行业协会，天下网盟受政策和产业升级两方面的效果，网吧行业呈现出明显的连锁化、规模化、高端网咖替代趋势。未来的上网服务行业将不止局限于提供一个上网的场所，而是升级为全方位服务用户的新产业。2010-2014年中国网吧结构变化趋势2010-2014年中国网吧规模结构变化趋势72%63%58%64%56%13%19%22%13%18%8%6%9%8%10%0%0%0%4%6%6%9%9%6%4%1%3%2%5%6%0%20%40%60%80%100%20102011201220132014其他自由连锁网吧联营店连锁网吧直营店连锁网吧加盟店单体网吧8%9%13%16%20%14%13%13%17%22%39%40%39%39%36%39%38%35%28%22%0%20%40%60%80%100%201020112012201320140-100台100-200台200-300台300台网吧用户特征研究网吧用户以年轻人为主。18～20岁网吧用户占总人数的39.8%；其中以男性居多，94.0%的用户为男性。男94%女6%2.7%2.7%6.2%19.8%28.8%39.8%0%10%20%30%40%50%41岁以上36～40岁31～35岁25～30岁21～24岁18～20岁网吧市场特点❶政策带动下网吧产业市场规模回升❷网咖精细化经营，转型休闲娱乐服务场所❸网吧用户群体趋于稳定，游戏为固有属性市场担忧网吧行业日趋衰落，但我们通过数据调研发现，网吧产业整体规模仍保持稳定。2014年，文化部、工商总局、公安部、工信部联合印发了《关于加强执法监督，完善管理政策，促进互联网上网服务行业健康有序发展的通知》，同时文化部出台《关于推动互联网上网服务行业转型升级的意见》。主要内容包括：取消各级文化行政部门对上网服务场所的总量控制和布局规划，降低准入门槛；调整准入程序，实行“先照后证”；鼓励上网服务场所多元化经营，取消各级文化行政部门对连锁企业设立的认定；扩大上网服务场所管理长效机制试点等。高端网吧研究—网鱼网咖上海的网鱼网咖：成立于1997年，并在2009年转型网咖，现有全国50多个城市的门店共200多家，会员400万人以上，据统计每16个上海常住居民中就有一个网鱼网咖的用户。观察连锁网咖的运营模式，可以知道3.0以上的网咖选址多为成熟商圈，参考肯德基、星巴克等店面选址策略；装潢设计、管理培训由总公司负责；硬件设备等可由公司统一采购。网吧这一独特休闲场景沉淀的用户主要为重度游戏用户，网咖电竞馆成为这两年最流行的模式之一，普通网咖也常开设电竞区，调查结果显示2014年有1/4的网吧开设了游戏竞技区。群众电竞比赛成为潮流趋势，为网咖聚集了大量人气。装修、设计、工程费用32%电脑、家具等硬件设备50%品牌加盟费18%上网服务收入结构上网费（机时费）74%饮料、食品21%游戏点卡、周边等其他收入5%网咖初期投资构成目录总览13中国网吧市场发展现状网吧主要硬件使用调查Contents目录网吧硬件使用调查—购买硬件预算投入5.7%9.0%12.8%21.3%23.8%27.4%0%10%20%30%50万以上31-50万21-30万11-20万6-10万5万或以下近2年来，Win7/Win8以更优秀的内存管理能力、更炫目的主题样式逐渐获得网吧行业的青睐。与此同时，一些厂商推出的部分主流游戏仅支持Win7以上的系统，或是只有在Win7/Win8系统下才能得到更好的游戏体验。种种原因，直接加快了网吧客户机从XP升级至Win7/Win8系统的步伐。系统的升级，让网吧必须加大硬件的投入，以提升客户机的硬件配置。数据来源：大数据整理（2014年）网吧硬件使用调查—购买硬件考虑因素0.1%2.0%6.8%15.2%22.0%22.8%31.1%0%5%10%15%20%25%30%35%其他外观品牌售后服务质量价格性能调查数据显示，网吧在购买硬件时考虑的因素依次是性能、价格、质量、售后服务与品牌。数据来源：大数据整理（2014年）网吧硬件使用调查—使用显示器调查情况10.9%0.3%4.8%3.4%5.0%5.6%10.0%14.0%46.0%0%10%20%30%40%50%其他戴尔明基宏碁长城LG三星飞利浦AOC调查数据显示，网吧在网吧显示器市场已经连续多年出现一家独大的情况。AOC以46.03%的占有率继续稳居网吧显示器市场的榜首，领先第二位飞利浦超过30%。数据来源：大数据整理（2014年）发展趋势及投资机会1、发展便民服务，创造新的赢利点2、创新推广模式，依托网络渠道吸引新用户3、跨业融合案例明显增多，新的商业模式通过创新不断涌现4、二三线城市网吧市场的发展速度将超过一线城市5、网吧门店的专业化和特色化将进一步凸显6、出现行业内专业的智力服务机构为网吧相关企业提供咨询、策划、培训等服务7、整合上游厂商资源对接下游网吧用户的开放式生态电商平台将会出现8、利用网吧网民基数巨大开发的直销、分销等创业增收电商平台出现ThankYou!