保健品行业分析报告.

-1-保健品行业分析报告-2-内容提要页数1.全球保健品行业现状及发展趋势1－122.中国在全球保健品行业中的定位13－193.保健品行业的产业链分析20－36-3-日本1991年，日本厚生省将功能食品名称改为“特定保健食品”，定义修订为“凡附有特殊标志说明，属于特殊用途的，在饮食生活中为达到某种特定保健目的而摄取本品的人，可望达到该保健目的的食品”欧洲1982年，欧洲健康食品制造商联合会（EHPM）对健康食品规定“健康食品必须以保证和增进健康为宗旨，尽可能的以天然物为原料，必须在遵守健康食品的原则和保证质量前提下进行生产”。保健食品是不同于一般食品而又有别于药品的一类特殊食品，他们大都具有普通食品的属性，同时又具有调节机体功能的保健作用。保健品也叫健康食品，尽管世界各国对保健品的定义和范围不尽相同，但是基本的看法是一致的中国根据我国卫生部1996年出台的《保健食品管理办法》,保健食品就是适宜于特定人群食用，具有调节人体机能，不以治疗疾病为目的食品。美国1983年，《食品与营养百科全书》定义健康食品为“指那些被人们认为有增进健康、预防疾病、甚至有治疗疾病功能的食品”。-4-膳食补充剂－食品中添加增强营养的特殊成分，强调机理，包括维生素、矿物质类、植物类、食物替代类和运动营养品功能性保健品－具有预防疾病和促进康复的特殊成分，如特殊配方产品。天然食品：食品原料无有害成分。由于历史文化和医药体系的差异，欧美国家习惯将保健品按照原料来源分类，而日本、中国等国家一般按产品功能分类天然食品：食品原料中尽量保持自然。改良系列食品：低糖度、低盐度、低胆固醇等调整食品美容低热量食品：食品原料具有低热量的特点医疗特别食品：原料具有调节机体功能的机理美国日本中国按原料按原料按功能按功能保健品分类调整肠道类降血压类调整血糖类……等12项免疫调节抗疲劳延缓衰老……等22项欧洲-5-保健品行业是全球性的朝阳产业，近年来保持高速增长，目前市场容量达到2000亿美元19971998199920002001200220032000全球保健食品行业市场销售额16951500132711741039919近年增长率13％单位：亿美元但目前全球保健品市场仅占整个食品行业市场的5％，未来增长空间巨大，预计2010年将达到4000亿美元-6-在全球范围内，美国构成了第一大保健品市场，欧洲和日本分别位居第二和第三亚洲其他国家为98亿美元加拿大为42亿美元拉丁美洲为28亿美元东欧和中东地区为28亿美元澳大利亚和新西兰为14亿美元2001年各地区的销售额美国＝37％欧洲＝30％日本＝17％其他＝16％542亿美元448亿美元252亿美元-7-在全球主要市场，包括植物类在内的天然保健品占据比较重要的地位特殊配方产品=10％食物替代类食品=13％植物类=25％维生素类＝35％运动营养类=9％美国保健品市场结构降血压类=8％防龋齿类＝4.8％调整肠道类＝53％调节血糖=5％日本市场保健品市场结构全球保健品市场日本己批准上市的保健品共289种。以低聚糖类、食物纤淮维类、乳酸菌类、植物类等天然原料为主植物类＝29％其他.欧洲保健品市场结构•德国占49％•意大利11％•法国10％•英国7％•西班牙2％•荷兰2％•比利时一卢森堡2％•其他国家17％膳食补充剂33%天然食品24%功能性食品35%其他8%-8-值得关注的是，近年来美国、欧洲和日本三大市场的增长势头始终不减50154258062620002001200220032232522853222000200120022003单位：亿美元欧洲3834485246132000200120022003保健品的概念是60年代提出的，至今取得惊人的发展。在1960－1970的第一个10年，日本的保健品市场增长了30倍，美国、欧洲同期也增长了十几倍。很多学者认为21世纪是保健品的世纪。美国日本复合增长率8%复合增长率13.02%复合增长率12.5%-9-自1998年以来，中国保健品消费支出的增长速度为15－30％，高于发达国家平均13％的增长速度数据来源：《中国统计年鉴》远卓分析1997与2002年人均消费保健品的支出比较2398417161161527.52美国欧洲日本中国单位：美元-10-同时期，中国保健品市场也保持高速增长，预计2010年将达到1000亿元300350450500600单位：亿元20012002200319992000复合增长率20％中国保健品市场2000年中国人均GDP达到800美元1964年日本人均GDP达到800美元1950年代欧洲人均GDP达到800美元1940年代美国人均GDP达到800美元人均GDP＝800美元温饱小康保健品市场快速发展在1960－1970的第一个10年，日本的保健品市场增长了30倍-11-目前，中国保健品市场已经产生了脑白金、昂立、血尔等一些较知名的品牌中国保健品市场主要竞争品牌（按功能分类）功能部分竞争品牌免疫调节安利纽崔莱，山东阿胶浆，隆力奇纯蛇粉，鹰牌花旗参胶囊，红桃K，深海鲨鱼肝油调节血脂安利纽崔莱，昂立一号，康麦斯卵磷脂胶囊，绿A天然螺旋藻片抗疲劳太太静心口服液，昂立一号抗氧化及延缓衰老昂立多邦，万基洋参改善胃肠道功能昂立一号，双金爱生舒护肝，脑白金，排毒养颜胶囊减肥尤维斯瘦身胶囊，曲美，宁红减肥茶，康而寿减肥茶抑制肿瘤百消丹调节血糖血尔，红桃K改善睡眠脑白金，纽海尔斯脑白金，睡宝珍维胶囊耐缺氧金日心源素，脑轻松抗辐射缺促进生长发育金施尔康，天天向上口嚼片美容太太美容口服液，排毒养颜胶囊，梦倩胶囊，阿胶妇宝，美媛春，朵尔性功能汇仁肾宝，海狗丸心血管功能纤之素胶囊，雷氏降粘活血袋泡饮改善骨质疏松巨能钙，钙尔奇D，盖中盖，天能中年宝数据来源：《中国保健食品发展》中国保健食品协会-12-中国保健品行业的产品功能相对集中、其中，免疫调节、调节血脂和抗疲劳类功能产品占整个保健品市场份额达2/334%18%15%8%25%数据来源：《保健品营销管理》远卓分析保健品市场份额调节血脂免疫调节抗疲劳抗氧化及延缓衰老其他抗氧化及延4%改善肠胃4%抑制肿瘤4%调节血糖4%耐缺氧4%其他4%减肥2%改善睡眠2%抗辐射1%中国整体上仍处于第一代（传统滋补保健品）和第二代（药物提取复配保健品）为主要产品的状况。第三代保健品以营养补充剂为主。进口保健品53种，其中鱼油、补钙、维生素、纤维素、微量元素、蛋白质等营养补充剂共38种，占进口产品的71.7%，其中安利公司的产品也是以营养补充剂为主，强调天然特色。2002年底我国保健食品1474种-13-纵观全球保健食品行业的发展，大体上经历了三个阶段，或称三代产品，目前天然类的第三代保健品成为主流第一阶段第三阶段第二阶段第一代保健食品包括各类强化食品，是最原始的功能产品，仅根据食品中各类营养素推知该类产品的生理调节功能第二代保健食品是必须经过动物和人体试验，证明该产品具有某项生理调节功能。第三代保健食品则更进一步，确知具有该项功能的功能因子（或称功效成分）的化学结构和含量及其量效比数据来源：《中国保健食品发展》健康网欧美日等国家很早就进入了第三代保健食品的消费阶段，而我国的第三代保健品才刚刚起步-14-总的来看，天然安全、高效、方便剂型的保健品将成为主流数据来源：远卓分析中国保健食品协会•利用天然类资源，开发新的保健食品以满足人们追求高质量生活的需要，将是未来保健食品的一大趋势产品原料•随着科技的不断创新，对保健食品的有效成分的研究更加深入技术水平•胶囊、片剂等剂型的保健品由于使用便捷将应用更为广泛产品形式•产品的功能更加专一，更注重对特定人群和相关疾病的适用性产品功能-15-随着国内外保健品市场的蓬勃发展，中国更多的扮演了原料出口基地的角色2000年～2003年植物类原料进出口情况2002年，我国植物类原料产量占全世界的90%以上，植物类原料净顺差达到2.38亿美元。中国是美国第二大植物类原料进口国，日本75％的植物药原料来自中国，中国对欧洲的植物类原料增长迅速。-16-以美国市场为例，我国已成为其第二大原料进口国2001－2003年美国保健品原料贸易市场6.856.877.941.071.151.35200120022003单位：亿美元美国从世界上140多个国家和地区进口植物类原料。印度、中国、墨西哥、法国、澳大利亚、西班牙、土耳其是美国植物类原料的主要进口国，我国列在印度之后，位居第二。美国每年植物类原料的进口金额平均在8.4亿美元左右。其中，2001年进口金额为7.92亿美元；2002年进口金额为8.02亿美元，比上年增长了1000万美元，增长幅度为1.26%；2003年进口金额为9.29亿美元，比上年增长了1.27亿美元，增长幅度为15.84%。中国进口其他国家进口-17-天然-中药材植物提取物生物活性物质非天然－维生素类氨基酸矿物质与微量元素类其他化合物中国的保健品原料贸易集中在有资源、成本和技术等优势的中药材和植物提取物等天然类原料保健食品原料说明：少量维生素等属于天然类资源优势明显：我国现有中药材资源种类已达12807种，其中药用植物11146种，药用动物1581种，药用矿物80种，仅对320种植物类药材的统计，总贮藏量就达850万吨左右。一定的技术优势：中药材的炮制技术是我国独具特色和优势的技术领域成本优势：中国低廉的劳动力和资源优势天然活性物质也是目前具有发展潜力的保健品原料，但在中国尚处于起步阶段，除个别品种外还缺乏产业化的基础-18-近年来随着回归自然热潮的兴起，全球对中国中药材、植物提取物等天然类原料的需求以20%的速度增长，中国天然类原料的出口持续增长中国1998－2002年保健品原料出口中药材单位：万美元23267254982651838976802790379205135441999200020012002植物提取物复合增长率＝19.05%复合增长率＝18.76%-19-目前，日本、美国和德国为中国天然类原料的主要出口地区，占中国出口总额的一半以上24%16%14%7%4%35%日本香港美国德国韩国其他2002年1－10月中药材出口主要国别地区植物提取物2002年出口分布植物提取物美国出口额＝38.65%欧洲出口额＝17.92%日本出口额＝11.23%其他地区＝32.2%-20-但是，保健品原料的出口价格竞争激烈，总体呈下降的趋势1996~2002年植物提取物出口价格年份（年）平均出口价格(美元/吨)199620130199915570200014210200114352200289301996~2002年植物提取物出口价格变化050001000015000200002500019961999200020012002(1~10)年份平均出口价格(美元/吨)19981250下降19992002110992912.7％20.3％中药材的价格变化平均出口价格(美元/吨)价格下降的主要原因是:企业无序竞争,互相压价-21-9%91%总体上说，全球保健品生产商集中度不高，但行业领先企业的实力比较强大Pepsico39.6Abbott21.6GENERALNUTRITION15Otsaka14.5Kellogg14GENERALMILL13HERBALIFEINTERNATIONAL10RoyalNumico9KRAFT9CALPIS8.6Abbott为全球最大的医药公司之一，其公司2002年总收入为197亿美元。Pepsico、Kraft为全球食品巨头。GeneralNutritionCompany是美国最大的植物类保健品企业。2002年全球保健品行业结构据不完全统计，全球最的10家保健品企业所占市场份额为9％。1541亿美元154亿美元-22-销售额（百万美元）市场份额前六位3,02535％其余5,17565%合计8,200100％而作为全球第一大市场的美国市场，虽然保健品细分行业的集中度较高，但中小企业占绝大多数Leiner=4％4.1亿美元Wyeth(formerlyAHP)=6％4.9亿美元Unilever(SlimFast)