煤化工产品链及产业发展情况(1)

煤化工产品链及产业发展情况王钰博士/高级工程师15801696219煤化工发展的背景世界能源形势•按目前已探明的石油储量和开采速度来看，全球石油的平稳供应只能维持40多年，天然气60多年，可见世界石油能源安全体系非常脆弱。•按目前的开采速度计算，目前的煤炭可供人类开采400多年。我国能源国情•在探明的化石能源储量中煤炭占94.3％，石油天然气仅占5.7％，“缺油、少气、富煤”是我国的基本国情。煤化工发展的背景煤化工发展的背景0204060801001201401601999年01月1999年07月2000年01月2000年07月2001年01月2001年07月2002年01月2002年07月2003年01月2003年07月2004年01月2004年07月2005年01月2005年07月2006年01月2006年07月2007年01月2007年07月2008年01月2008年07月2009年01月2009年07月2010年1月2010年7月2011年1月美元/桶国际布伦特原油现货价格煤的转化形式煤炭间接液化煤气化烯烃二甲醚天然气乙二醇直接液化甲醇合成氨/尿素甲醇焦化乙炔PVC化工利用及终端消费甲醇及其下游加工产品电石传统煤化工新型煤化工煤化工分类煤炭煤焦化煤焦油加工粗苯精制焦炉气焦炉气电石乙炔PVC酚油、洗油萘油、蒽油、沥青苯类产品焦炭甲醇民用燃料冶金工业酚萘等化学品燃料油回收苯煤焦化产品链煤制合成氨煤炭煤气化合成氨纯碱甲胺尿素硝酸己内酰胺丙烯腈其他氨化工产品电石下游产品链电石乙炔石灰氮氯乙烯1，4-丁二醇醋酸乙烯乙炔基乙烯三氯乙烯/四氯乙烯丙烯酸PVC丁内酯/四氢呋喃/PTMEG/氨纶PVA/EVA/VAE氯丁橡胶+氯化氢+甲醛+醋酸+氯+氯化氢+氮气乙炔碳黑10气化转化甲醇煤炭CO、CO2、H2甲醛醋酸MTBE二甲醚甲烷氯化物MTOMTP聚甲醛、多聚甲醛、酚醛树脂、脲醛树脂、氨基树脂、季戊四醇、新戊二醇、三羟甲基丙烷、乌洛托品、MDI等。醋酸酯、醋酸乙烯、聚乙烯醇、氯乙酸、醋酸酐、醋酸纤维素、PTA等。油品添加剂，提高辛烷值聚乙烯、环氧乙烷/乙二醇、苯乙烯/聚苯乙烯、聚氯乙烯、醋酸乙烯、乙丙橡胶、EVA树脂等。聚丙烯、环氧丙烷/丙二醇、聚醚多元醇、苯酚丙酮、丁辛醇、丙烯酸及酯、乙丙橡胶、异丙醇、丙烯腈、丙烯酰胺等。气雾剂、民用燃料和车用燃料（代替柴油）。甲醇燃料甲醇蛋白MMA/DMT车辆代用燃料等。畜禽饲料蛋白等。有机玻璃、MBS、涂料、PET树脂等。焦炉气甲醇制氢生产加氢产品等。甲醇燃料电池。甲醇制芳烃（MTA）。MTG气雾剂、民用燃料和车用燃料（代替柴油）。电子清洗剂、制冷剂、有机硅和有机氟等。替代石油的煤基新能源和石化产品二甲醚（DME）/甲醇（MeOH）二甲醚主要用于替代液化石油气（LPG）和柴油，主要用作民用燃气和城市公共交通运输工具。燃料甲醇主要是与汽油掺混使用。煤制油（CTL）煤制天然气（SNG）作为清洁燃料主要替代柴油（低硫高十六烷值），联产部分石脑油、芳烃、LPG、石腊，可作为石化产品深加工原料。替代常规天然气，开辟新的天然气来源渠道，缓解天然气资源短缺矛盾。煤基低碳烯烃（MTO/MTP）煤基乙二醇（CTG）替代石油基低碳烯烃，发展煤基石化产品（乙烯和丙烯等深加工产品），缓解石油和烯烃资源短缺矛盾。替代石油基乙二醇，发展煤基乙二醇产品，缓解烯烃供应矛盾，满足市场需求。聚乙烯乙二醇环氧丙烷/苯乙烯乙苯/苯乙烯乙丙橡胶二氯乙烷EVA树脂醋酸乙烯丁烯-1苯、丙烯丙烯氯气醋酸塑料制品加工涤纶、瓶用、薄膜等聚酯防冻液聚苯乙烯橡塑加工氯乙烯/聚氯乙烯橡塑制品加工有机原料塑料制品加工橡胶制品加工乙烯三氯乙烯/四氯乙烯溶剂、萃取剂等PTA环氧乙烷非离子表面活性剂洗涤、造纸、纺织等乙醇胺/乙撑胺医药、农药、表面活性剂苯ABS/SAN/SBS等橡塑加工醋酸/醋酐有机原料聚丙烯丙烯酸及酯丁辛醇环氧丙烷/苯乙烯环氧丙烷乙丙橡胶丙烯腈异丙醇苯酚/丙酮环氧氯丙烷乙烯合成气、H2乙苯乙烯合成氨苯塑料制品加工丙烯酸酯涂料/粘合剂等橡塑加工高吸水性树脂丙烯酸卫生用品等DOP/DBP醋酸酯溶剂等聚醚多元醇聚氨酯生产POSMABS丙烯腈丁二烯橡塑制品加工副产氢氰酸MMA/PMMA双酚A丙酮塑料制品加工塑料制品加工溶剂、有机合成中间体等环氧树脂涂料、粘结剂等橡胶制品加工丙烯AM/PAM丁二烯油田开采、水处理等腈纶纺织聚碳酸酯煤化工产业现状•传统煤化工扩张过快，产能过剩严重；企业布局分散、产业集中对低；技术装备水平仍然有待提高；生产和消费空间分离，产品运输困难；产业整体竞争性偏弱•加快淘汰落后产能；提高产业准入门槛；提升装备技术水平；推进企业重组；统筹产品布局；加大节能减排力度，全面推进清洁生产传统煤化工进行产业结构调整•自主知识产权煤制油技术得到工业化验证•煤制烯烃项目稳步推进•煤制乙二醇技术取得一定突破•煤制合成天然气成为新热点•煤制二甲醚市场仍存未定因素现代煤化工呈现新特点•2005年11月，国务院《促进产业结构调整暂行规定》•国务院《关于加快推进产能过剩行业结构调整的通知》（国发〔2006〕11号）•《关于加快焦化行业结构调整的指导意见的通知》（发改产业[2006]328号）•《关于加快电石行业结构调整有关意见的通知》（发改产业[2006]699号）•2009年9月，《国务院关于印发石化产业调整和振兴规划的通知》（国发〔2009〕16号）•2009年9月，国家发展改革委等10部委联合发布了《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展的若干意见》•国家发展改革委关于规范煤制天然气产业发展有关事项的通知（发改能源[2010]1205号）•《石油和化学工业“十二五”规划》•国家发展改革委关于规范煤化工产业有序发展的通知（发改产业[2011]635号）煤化工产业政策•《节能减排综合性工作方案》国发〔2007〕15号•《关于印发“十一五”十大重点节能工程实施意见的通知》•各级政府都在制定“十二五”节能减排目标•《清洁生产标准》节能减排和环境保护将越来越被重视煤化工相关政策煤化工产业政策•指出煤化工产业调整与振兴的主要任务是：“坚持控制产能总量、保护生态环境、发展循环经济以及能源化工结合，坚决遏制煤化工盲目发展势头，积极引导煤化工行业健康发展。今后三年停止审批单纯扩大产能的焦炭、电石等煤化工项目，原则上不再安排新的煤化工试点项目，重点抓好现有煤制油、煤制烯烃、煤制二甲醚、煤制甲烷气、煤制乙二醇等五类示范工程石化产业调整和振兴规划•我国煤化工产业中传统煤化工产业应以产业结构调整为主，以石油替代为目标的新型煤化工产业全面起步。新型煤化工产业是以先进煤气化为龙头，生产以替代石油化工产品和成品油的能源化工产业，具有技术集成度高、资源利用合理、生产成本较低、工艺系统和产品结构可优化调整等基本特征，主要包括二甲醚、煤制油、煤制烯烃、煤制天然气、煤制乙二醇等能源、化工产品化学工业十二五规划•国家发展改革委关于规范煤化工产业有序发展的通知•严格产业准入政策。在国家相关规划出台之前，暂停审批单纯扩大产能的焦炭、电石项目，禁止建设不符合准入条件的焦炭、电石项目，加快淘汰焦炭、电石落后产能；对合成氨和甲醇实施上大压小、产能置换等方式，提高竞争力。煤化工示范项目要建立科学、严格的准入门槛。•在新的核准目录出台之前，禁止建设以下项目：年产50万吨及以下煤经甲醇制烯烃项目，年产100万吨及以下煤制甲醇项目，年产100万吨及以下煤制二甲醚项目，年产100万吨及以下煤制油项目，年产20亿立方米及以下煤制天然气项目，年产20万吨及以下煤制乙二醇项目。上述标准以上的大型煤炭加工转化项目，须报经国家发展改革委核准。•按照可持续发展的循环经济理念，统筹规划、合理布局，科学引导产业有序发展，使我国现代煤化工技术走在世界前沿。“十二五”重点组织实施好现代煤化工产业的升级示范项目建设。•加强水资源和水源地保护，严格控制缺水地区高耗水煤化工项目的建设•强化要素资源配置。进一步加强煤化工生产要素资源配置，要积极推动区域产业规划的环境影响评价和节能评估，严格项目环境评价审核和节能审查，对主要污染物排放总量超标和节能评估审查不合格的地区，暂停审批新增主要污染物的煤化工项目；煤炭供应要优先满足群众生活和发电需要，严禁挤占生活、生态和农业用水发展煤化工，对取水量已达到或超过控制指标的地区，暂停审批煤化工项目新增取水；对不符合产业政策等规定的煤化工项目，一律不批准用地，不得发放贷款，不得通过资本市场融资，严格防止财政性资金流向产能过剩的煤化工项目。•示范项目：原则上，一个企业承担一个示范项目，有条件发展煤化工的地区在产品和示范项目上也有严格的数量限制。发改产业[2011]635号传统煤化工产业发展历程近年增长态势070001400021000280003500042000010002000300040005000600020002001200220032004200520062007200820092010合成氨（左轴）甲醇（左轴）电石（左轴）焦炭（右轴）2000-2010年传统煤化工产品产量变化图单位：万吨煤化工产品市场环境产品名称产能产量开工率表观消费量产需平衡焦炭4000034501.786.2%34463.2+37.8合成氨55005135.593.4%5163.6-28.1电石21001503.371.6%1490.4+12.9甲醇27701133.440.9%1660.8-527.4传统煤化工产品供需平衡产品名称产量表观消费量2015年需求量2020年需求量二甲醚250250——石油19022388114500060000天然气（亿m3）829874.520003000乙烯943.61070.53100（当量）4000（当量）丙烯11501304.72500（当量）3200（当量）乙二醇21076410501300新型煤化工产品市场环境煤制烯烃•目标产品为乙烯、丙烯的MTO技术和目标产品为丙烯的MTP技术。•美国环球油品公司UOP的MTO技术和MTO+OCP技术、鲁奇MTP技术；国内DMTO技术、DMTO-Ⅱ、FMTP、SMTO等甲醇制烯烃技术主要类别•神华包头60万吨DMTO装置投产，实现了煤制烯烃的工业化；大唐多伦46万吨MTP项目、神华宁煤52万吨MTP项目基本建成，目前正在进行装置调试。煤制烯烃示范项目开始商业化试运行•目前，中煤能源、延长石油、陕煤化集团、中国石化、华能、国投、神华集团、中电投&道达尔等大型能源、化工企业均在进行煤制烯烃项目的前期工作，其中部分项目已进入实质性运作阶段国内多家煤制烯烃项目进入实质性运作阶段•沿海地区企业依托临港物流条件好、临近消费市场的优势，规划一批外购甲醇制烯烃项目。目前，宁波禾元、大连大化福佳、浙江兴兴新能源科技、江苏盛虹集团、正大能源化工等宣布了类似计划。其中宁波禾元180万吨甲醇制60万吨烯烃项目已经得到银行贷款支持，已经开工建设，并计划于2012年投产沿海进口甲醇制烯烃项目迅速起步煤制油•伊泰16万吨煤间接液化项目2010年基本满负荷运行；•目前正在进行提负荷运行，预计提高的110~115%•2010年2月，内蒙古伊泰成品油销售有限公司获得商务部赋予的成品油批发经营资格间接液化示范装置商业化运行•神华煤直接液化装置自2008年第一次投煤试车以来，开工率超过70%；•产品以柴油为主，大约占70%，另有20%的石脑油，还有液化石油气等其他产品。•截至2010年12月，全套装置的负荷率最大达到设计的80%~85%；煤转化率达到了设计的91%，产品收率达到了57%直接液化基本成功序号生产企业装置规模试车时间备注1神华煤制油化工公司1082008年12月直接液化2潞安集团162009年8月间接液化3伊泰集团162009年3月4神华煤制油化工公司182009年12月煤制天然气•截至2010年底，已获得国家发改委正式核准的煤制天然气项目有大唐内蒙古赤峰40亿立方米/年、大唐辽宁阜新40亿立方米/年和汇能内蒙古鄂尔多斯16亿立方米/年，产