这个秋天，你收获了吗？中国农业与化肥政策分析

2009年第三期《远东人》--1--2009年第三期《远东人》刊首语这个秋天，你收获了吗？说到秋天，有人觉得悲凉，有人觉得伤感，有人觉得是收获。古人云：春种一粒粟，秋收万颗子。2009年的秋天即将来临，这个因金融危机而不同寻常的秋天，你的收获如何？俗语说：春种夏耕，秋收冬藏。由此也引发我们对于春种秋收的思考。春不种，夏不耕，秋何以收？辛勤的耕耘是为了收获硕果。在金融危机背景下，我们更应明白这只是经济发展周期中的一个必然现象，有起必有落，就像企业也有自己的生命周期一样。在历史上曾出现过很多次大大小小的危机，但我们照样挺过来了。秋收之后就是寒冬，在寒冬来临之前，我们要积极应对，练好企业的内功，稳健发展，防患于未然。我们不能因为等到寒冬才懂得寻找棉衣，更不能因为危机肆虐才有忧患意识！对于危机，我们要在“危”中寻“机”，转“危”为“机”，辛勤耕耘，才能收获硕果，收获希望。行业资讯中国农业与化肥政策分析中国农业科学院教授梅方权前不久在国际肥料工业协会(IFA)第77届年会上，就中国农业与化肥政策专题作了大会发言。梅方权教授首先介绍了到2020年中国国情的基本变化趋势和预期发展目标。2020年预期中国人口总数将达到14.3亿，耕地面积要控制在18亿亩以内，人民生活水平达到小康水平，人均年收入达到41000元，其中有9000元用于食物的消费。到2020年农民的年收入水平将翻一番，由2008年的4500元增长到9000元，并且用于食物消费的量减至3600元。在过去的10年中，中国耕地面积由1996年的13200万公顷减少至12300万公顷，以每年66.67万公顷(1000万亩/年)的速度减少。为了保证粮食安全，稳定住18亿亩红线，到2020年中国每年减少的耕地面积不得多于13.33万公顷（200万亩），到2020年人均耕地面积2009年第三期《远东人》--2--2009年第三期《远东人》将下降至0.087公顷（1.3亩/人）。到2020年中国粮食需求将达到5.6亿吨（最近颁布的《国家粮食安全中长期规划纲要2008-2020》中提出是5.4亿吨），粮食需求结构中饲料粮所占的比例将由1993年的27%增长到2020年的43%，说明中国今后增加的粮食主要是畜牧、水产发展所需的粮食。当前中国人口的继续增长，耕地面积的减少，使人均耕地面积正在下降。虽然农业灌溉面积会不断增加，但是水资源缺乏令人堪忧，到2020年预计中国人均水资源量将降至1826立方米/人。从食物结构上看，到2020年中国有望达到日本1990年的水平，但也只是量上达到，如果质量也达到，也许还需要更长的时间。为了确保中国粮食安全与食品安全，中国需要实施一系列的政策措施，当前主要集中在以下十个方面：第一，通过建立长效机制，采取保护耕地、提高中低产田生产力的措施来提高农业基础生产力。第二，增加农业和农村基础设施建设投资。第三，推进粮食和食物生产领域中农业科学技术的创新。第四，加强食品生产全过程的安全控制。第五，深化粮食流通体制改革。第六，逐步构建一个有效的粮食储备体系。中国当前粮食储备量在1.5亿～2亿吨，占粮食年消费总量的30%～40%，远高于世界17%的安全标准。第七，逐步完善粮食进出口调控能力。第八，建立一个平衡的食物价格平衡系统。为了将及时跟踪粮食物流的价格信息，分析与之相关的金融、能源以及食物价格变化情况。第九，建立粮食和食品安全检测和预警系统。第十，建立一个协调粮食和食品管理体系。从资源、环境、生产、加工、物流、储存、价格以及国际贸易等方面综合管理。中国的化肥政策包括：第一，对化肥生产原料和能源实施优惠。电力、天然气价格优惠将使企业降低投入近70亿元。第二，化肥产品增值税优惠。从1994年开始对复合肥肥料产品实施免征增值税，到如今尿素、二铵等产品都已经实行免征增值税。第三，对化肥和生产原料进口实施优惠的关税和税收政策。第四，对化肥出口进行关税的调节，由2004年出口退税，到取消出口退税，再到2008年的特别关税政策，反映了政府确保国内化肥供应，农民能够买到化肥的态度。第五，化肥运输长期采取价格优惠政策。第六，实施农资补贴，保证农民能够买得起化肥。第七，加快测土配方施肥技术的推广步伐。2008年已经覆盖全国1861个县的6000万公顷，超过粮食播种面积的50%。推荐配方施肥使单位面积粮食产量提高6%～10%，肥料利用率提高3%～7%。第八，调节区域化肥使用水平，2009年第三期《远东人》--3--2009年第三期《远东人》合理配置化肥资源。东西部地区目前化肥使用水平差异很大，西部明显低于东部地区。这就需要采取有效的干预和协调措施调控不同地区的资源量。第九，重点调整化肥使用结构，提高氮、磷、钾肥利用率。第十，将粮食作物和经济作物化肥投入量控制在适宜水平。尽管中国化肥消费总量正在逐年增长，但是经济作物投入正在增长，粮食作物在下降，化肥消费增长量很大一部来自蔬菜和果树。农户每公顷粮食上化肥的花费是600～900元，而蔬菜上面的投入达到1500元。许多化肥都因为没有充分利用而损失到环境中，既浪费了资源又给环境造成了压力。未来中国的化肥政策也许会朝着取消对生产的补贴、直接补贴给农户、完善管理制度的方向发展，但这取决于政府对于不同阶段农业生产情况、化肥产业发展以及贸易市场变化的判断。——摘自《中国农资网》化工新技术小氮肥企业调整的出路之一近日，国家发改委公布了淘汰落后产能的规划目标，明确了石化等五大产业未来三年产能淘汰指标。规划目标要求，化肥企业将通过上大压小、产能置换等方式，淘汰技术落后、资源利用不合理的产能。面对这种严峻的形势，小氮肥企业何去何从将成为众多企业关注的焦点。截止到2008年底，我国已经成为世界氮肥和磷肥的第一生产大国，上个世纪发展起来的小氮肥企业，从产能结构上已远远落后于大化肥装置。但鉴于目前我国钾肥行业发展相对滞后，满足不了国内需求的现状，利用生产碳铵的装置，改造成为碳基钾肥，不仅小氮肥企业能有效地利用现有装置，改变产品的结构，而且能跨入钾肥行业，变成中型氮、钾肥厂。这种思路符合国家化肥产能结构的调整方向，符合少投入、多产出的市场运行规律。一、钾肥行业产品结构的分析碳基钾肥的典型代表是碳酸钾、碳酸氢钾以及商品化有机（酸）钾肥（例如乙酰丙酸钾、柠檬酸钾、腐殖酸钾等），这类钾肥中的碳酸钾、碳酸氢钾人们习惯上称为无机钾肥，乙酰丙酸钾、柠檬酸钾、腐殖酸钾等习惯上称为有机（酸）钾肥，它们同属碳基钾肥，只是加工工艺、开发应用现状各异。碳基钾肥中的碳2009年第三期《远东人》--4--2009年第三期《远东人》酸钾、碳酸氢钾都属于生理中性肥料，可以被作物完全吸收。碳基钾肥除了可以供应钾元素以外，还可以提供大量的二氧化碳营养，因此，不论从环境保护角度，还是作物营养需要，碳基钾肥应当是钾肥工业发展的方向。由于碳基钾肥的加工成本较高，一般相当于硫酸钾的两倍以上，尽管使用效果很好，但少人问津。随着近年来碳酸钾新工艺的改进，成本有了较大的下降，所以碳基钾肥的使用逐步提上议事日程。二、小氮肥企业具有发展碳基钾肥得天独厚的条件发展钾肥工业同发展氮肥工业一样，同样需要符合我国的国情。建设一座5000吨/年的硫酸钾工厂，采用常规的曼海姆工艺大约需要1亿元的投资，而利用小氮肥现有的装置生产含有碳酸氢钾的钾碳铵，投资相对较少。例如生产氮和氧化钾的含量均达到12.5%，养分含量合计为25%的钾碳铵，一座4.5万吨/年合成氨厂，年产20万吨钾碳铵，相当于年产2.5万吨碳酸氢钾，比4座5000吨/年的硫酸钾工厂产量还要多，而改造这样的工厂，所需投资不过是几十万元。所以从少投入、多产出的概念来讲，小氮肥企业具有发展碳基钾肥得天独厚的条件。如果再从环境保护角度分析，一座4.5万吨/年合成氨厂，年产2.5万吨碳酸氢钾，利用（或者说是减排）的二氧化碳是1.1万吨，全国目前大约有600座这样的小氮肥装置，全部改产就可以利用或减排660万吨二氧化碳，社会效益相当明显。碳酸氢铵是我们的民族工业，小氮肥企业从事这种改造不仅得天独厚，而且意义深远。三、改产钾碳铵的生产工艺钾碳铵产品的工业化，原碳酸氢铵生产工艺改造起来十分简单，增加设备寥寥无几，最简单的工艺只需增加一台钾碱（盐）溶解槽、两台离心泵和一台钾液贮槽即可。碳酸钾、碳酸氢钾、氢氧化钾均可（氯化钾也可，但要增加许多设备）作为合成钾碳铵所需要钾元素。碳酸氢钾本身直接就可以和碳酸氢铵类质同像生成钾碳铵混晶，而碳酸钾、氢氧化钾则需要用变换气中的二氧化碳进一步碳化。具体的改造和操作方法如下：原碳化车间工艺流程，新增加一台溶钾地下槽和一台钾液泵及钾液贮槽。具体操作是将工业固体氢氧化钾（或者碳酸钾）按照消耗定额比例溶解在溶钾地下槽内，溶剂来自稀氨水储坛的稀氨水，配制成的溶液中钾离2009年第三期《远东人》--5--2009年第三期《远东人》子≥100克/升，而后用钾液泵将溶液打入钾液贮坛内，与母液、稀氨水共同制备浓氨水。而后将含钾浓氨水用浓氨泵抽往固定副塔、碳化塔，用变换气共碳化即可得到钾碳铵，其余操作完全与碳化法生产碳酸氢铵工艺一样。碳酸氢铵产品改产钾碳铵经济上是划算的，投资少，风险不大。当前选用氢氧化钾或者48%氢氧化钾溶液作为原料,经济上是最划算的。当然，也可以选择氯化钾作为原料，但要增加离子交换装置，工艺相对复杂，投资增大，还要产生氯化铵副产品等。挂片试验证明，小氮肥企业改产钾碳铵不会对碳化水箱造成腐蚀。四、钾碳铵使用效果平衡施肥是植物营养学的灵魂，氮钾复合肥料使用效果远远大于单施氮肥的效果。在一定量磷肥的基础上，氮钾肥配合比单施氮肥有显著的增产效果。在氮肥用量高时，氮钾配合施用尤为重要。草木灰主要成分是碳酸钾，当然也含有一定数量的氮，使用价值大家已经了如指掌。鉴于小氮肥在中国化肥工业历史上的特殊地位和中国钾肥工业发展滞后、钾资源短缺的国情，利用现有的小氮肥装置改造成为生产碳基钾肥的装置，生产钾碳铵，不仅产品比碳铵稳定、营养相对平衡，也是一种投入少、产出快、效益高的方法。——摘自《中国化工网》市场分析产需失衡重创国内化肥市场今年化肥市场自3月中旬后价格开始下滑，5月中下旬时加速下跌，目前许多化肥品种的价格比去年金融危机最严重时的价格还要低，创了近两年来的最低价。笔者认为，化肥价格大幅下跌的主要原因就是产需失衡。在化肥产量还在源源不断增加的时候，需求量却在下降，造成市场供需矛盾越来越大，市场竞争越来越激烈，最后导致价格越走越低，整个行业深受其害。从市场供给方面来看，今年预计将新增尿素产能430万吨，总产能将达到6300万吨左右，全国产量将突破6000万吨大关，再创历史新高。今年5月份全国尿素产量达到创纪录的594万吨，连续3个月突破500万吨大关，比去年同期大幅增加20.9%；今年1至5月，全国共生产尿素产量2602万吨，比去年同期2009年第三期《远东人》--6--2009年第三期《远东人》增长9.8%。从市场需求方面来看，尿素需求可分为三大块：农业尿素、工业尿素和出口。首先，目前我国占世界10%的耕地已消耗了全球30%的化肥，农业尿素消费总量和单位面积施用量已处于较高水平。从我国农业发展目标和现有施肥水平看，我国尿素的需求增速在4%左右，今年的农业尿素需求量预计为4000万吨。其次，2008年特别是第四季度以后，由于整个工业发展速度减缓，工业尿素的消费量明显减少，全年尿素的消费量减少至650万吨，2009年尿素的工业消费量预计将降至500万～600万吨的水平。最后，是出口方面。随着我国尿素产量的大幅增加，在满足国内需求的基础上，我国尿素有部分出口。由于前几年，国际市场尿素价格远高于国内市场价格（差距最大时，国内价格只相当于国际市场价格的40%左右），尿素出口量增幅明显。之后由于国家加大对尿素出口的调控力度，大幅提高化肥出口关税，今年一季度累计出口尿素60.8万吨，同比下降73.4%。估计今年全年出口量也不会有明显增加，只能保持在200万吨左右。综上所述，预计今年尿素的表观消费量在4800万吨左右，而产量在6000万吨左右，过剩1200万吨左右，将是历史上尿素产量过