煤炭供应链金融平台方案

煤炭物流部业务简介煤炭物流部一、部门简介二、部门涉及产品三、部门行业背景四、部门业务类型五、部门发展方向一、部门简介中铁现代物流科技股份有限公司天津分公司煤炭物流部成立于2011年3月8日。部门成立伊始，业务定位为开发公司煤炭、焦炭、矿产品等大宗产品在天津、河北、内蒙古、山西等全国重要区域内与银行等金融机构合作的采购执行业务以及控货贸易相关业务。一、部门简介1、部门人员构成部门经理京唐港区域部门副经理内蒙区域开发操作岗内勤统计岗天津港区域一、部门简介2、岗位职责1）部门经理岗位职责①客户开发及维护②全面掌控业务流程③部门内部管理及部门间协同作业2）项目经理岗位职责①客户开发及维护②跟进业务流程③收集、反馈优质客户意见3）业务经理岗位职责①客户开发及维护②执行业务流程要求③填写、收集原始单据并做好交接工作二、部门涉及产品根据部门业务发展定位，部门主要涉及的产品以大宗商品为主，主要包括：1、煤炭，根据煤的煤化程度不同，分为褐煤、长焰煤、不粘煤、弱粘煤、1/2中粘煤、气煤、气肥煤、1/3焦煤、肥煤、焦煤、瘦煤、贫瘦煤、贫煤、无烟煤2、焦炭，根据用途分为冶金焦（包括高炉焦、铸造焦、铁合金焦等）、气化焦、电石用焦。3、矿产品，按照其构成成分分为金属矿产、非金属矿产、可燃性有机矿产三、部门行业背景根据部门行业定位，以及涉及产品的特殊性，部门所处的行业背景按照产品分为：1、煤炭行业背景2、焦炭行业背景3、矿产类行业背景三、部门行业背景1、煤炭行业背景这里所指的煤炭行业背景主要是以动力煤为主、以电厂为主要需求单位的动力煤行业背景。2011年底，国家发改委宣布电价上调的同时所颁布的煤炭价格“限价”政策：一是适当控制合同电煤价格上涨幅度，2012年重点电煤合同价格涨幅不得超过上年合同价格的5%；二是对市场交易电煤实行最高限价，从2012年1月1日起，要求秦皇岛港等环渤海地区主要港口发热量在5500大卡的市场电煤平仓价最高不得超过每吨800元。“限价令”的出台使得动力煤目前处于平稳波动状态，国家宏观调控政策没有改变的情况下，动力煤的行情将会稳定发展。三、部门行业背景2、焦炭行业背景这里所指的焦炭行业背景主要是以焦煤焦炭为主、以钢厂、水泥厂为主要需求单位的焦炭行业背景。鉴于国家宏观调控政策以及包括房地产、铁路基建等行业的持续疲软，焦炭行业呈现出颓势发展的迹象。截止五月初，包括焦炭、无烟煤、喷吹煤等钢铁水泥行业必需的原材料均出现的不同程度的下跌：焦炭内外贸市场持续疲软，短期库存上行趋势难有改观，后期去库存化过程恐难避免；炼焦煤市场心态不佳，一方面供应充足，另一方面下游看跌市场，执行按需采购策略，短期内炼焦煤市场仍有望维偏弱走势；国内喷吹煤市场维持跌势，煤价呈区域性下调；全国无烟煤市场较为平稳，成交低迷使市场略显疲态。三、部门行业背景3、矿产类行业背景2012年第一季度，我国钢铁市场需求不振，社会和企业钢材库存高位运行。汽车、水泥、机电产品增速均出现较大回落。五种钢材（螺纹钢、线材、热轧板卷、冷轧板卷和中厚板）的社会库存和企业库存虽逐月减少，但同比仍增加，去库存化是个长期的过程。国产铁矿石市场延续跌势，局部跌势明显加剧。钢厂接连下调采购价格，市场心态受挫明显，整体成交不甚理想。鉴于供需之矛盾，预计短期内矿市场跌势难改。注：上述分析部分观点来源于：（秦皇岛煤炭网）（我的钢铁网）（铁矿网）四、部门业务类型1、部门业务类型结构图贸易融资业务根据资金来源不同分为控货贸易和采购执行，具体分类如下：贸易融资控货贸易（自有资金）预付款融资采购执行（银行授信）存货融资应收款融资四、部门业务类型2、业务模式1）预付款融资预付款融资指中铁为支持客户（煤炭贸易企业）减少资金占压、降低采购风险，向符合条件的客户上游供应企业（煤矿）采购煤炭支付预付款，将煤炭运输至指定堆场后，在约定期限内，客户付清货款，中铁交货。14客户申请融资时，需提交预付款融资意向书、客户及其上游供应商基本资料。客户付清剩余货款后，中铁在指定堆场将煤炭交付给客户。32中铁与客户上游企业签订《采购合同》，预付货款，上游企业排产。中铁将煤炭运输至指定交付地点。经中铁审查同意后，中铁与客户签订《销售合同》，客户交纳保证金，并指定交货和结算方式。四、部门业务类型2）存货融资存货融资指客户为盘活库存煤炭、满足应急资金需求，将合法拥有的煤炭销售给中铁，而后在约定期限内，向中铁付款回购煤炭。14客户申请存货融资时，需提交基本资料、煤炭的合法权属证明（如合同、提单、发票原件）。下游客户到期付清货款、上游客户开具进项税票后，中铁开具销项税票，在指定堆场将煤炭交付给客户。32中铁保管货权凭证，派专人驻场管理库存。经中铁审查同意后，客户与中铁签订《采购合同》和《销售合同》。客户交付货物，中铁支付70%货款。四、部门业务类型3）应收款融资应收款融资指客户为缩短应收款账期、加快销售款项回笼，中铁将从客户采购的煤炭销售给客户下游企业，并在下游企业约定的应收账期内分批向客户先行回款。14客户申请应收款融资时，需提交应收款融资意向书、客户及其下游企业基本资料。待客户下游企业收到全部煤炭，向中铁支付全部货款后，中铁向客户付清剩余比例的货款。32客户分批供煤，中铁分批均支付一定比例的煤款。中铁向客户下游企业持续供煤。经中铁审查同意后，客户与中铁签订《采购合同》，中铁与客户下游企业签订《销售合同》四、部门业务类型4）采购执行采购执行指中铁引入银行信用，由银行授信给客户，银行放款给中铁，中铁按客户的需求向符合条件的客户上游采购煤炭支付预付款。中铁将煤炭运输至银行指定堆场后，在约定期限内，客户向银行付款赎货，中铁交货。14客户申请采购执行业务时，需向中铁及银行提交融资合作意向书、客户及其上游企业基本资料。在约定期限内，客户向银行指定账户回款。中铁按银行指令将煤炭交付给客户。32客户向银行交纳保证金后，银行放款给中铁，中铁向客户上游预付货款，采购煤炭，并将煤炭运输至约定堆场。经中铁、银行审查同意后，客户与中铁、银行签订《三方合作协议》。中铁与客户及且上游分别签订购销合同。四、部门业务类型3、业务模式对比项目预付款融资存货融资应收款融资采购执行资金来源自有资金银行授信业务功能1．可解决客户自下而上的预付资金需求；2．确定最佳的融资期限，灵活备货；3．可提供多样化物流服务；4．可转为存货融资。1．基于库存煤炭价值办理融资，不受客户信用等级限制；2.可提供静态管理和动态管理库存两种办理模式；1．帮助客户提前回笼销售款；2.基于客户下游企业的资信，无需客户提供其他担保；3.根据客户经营需要合理确定融资期限结构。1．可解决客户自下而上的预付资金需求；2．确定最佳的融资期限，灵活备货；3．可提供多样化物流服务；4．可转为存货融资。业务优势1.抢占市场先机。2.减少资金占用。3.降低采购风险。1.以原煤、焦煤、电煤等主流煤种为依托2.适用于煤炭供应链中的各类型企业。3.有效缓解企业流动资金紧张局面。1.客户准入门槛较低。2.解决客户在后续生产经营过程中的资金需求，把握市场机遇，扩大销售规模。3.减少资金占用。4.可提供多样化物流服务1.客户准入门槛较低，可以增强企业在银行的信用记录2.解决客户在后续生产经营过程中的资金需求，把握市场机遇，扩大销售规模3.减少资金占用。4.可提供多样化物流服务。五、部门发展方向部门未来发展方向：1、加强自有库建设2、拓展上游煤场、站台煤炭集散地开发范围3、深入挖掘、聚焦港口煤炭集散地五、部门发展方向1、加强自有库建设自有库是指公司拥有所有权或完全控制权的仓储场地。自有库的建设对公司开展采购执行的业务有着重大的意义。1）有利于业务的批量开发2）有利于提高公司的抗风险能力（保障货物的安全、提高货物处置能力）3）有利于增强公司的资源获取能力4）有利于加强供应链的集成与整合五、部门发展方向2、拓展上游煤场、站台等煤炭集散地开发范围上游煤场、站台是煤炭重要的中转、倒运的场地，这里集中了大量优质的客户，是我们未来主要开发的方向之一。1）有利于业务的批量开发2）有利于掌握优质客户资源3）有利于增强公司全流程供应链的协同配合五、部门发展方向3、深入挖掘、聚焦港口煤炭集散地港口是煤炭装船下水唯一地点，大多数南方客户的业务链条均是从此开始。为配合国家北煤南运的政策，港口未来的发展空间很广，依托港口业务，公司可以扩大规模，实现新突破。1）港口是重要的自有库来源2）港口是应收类业务的重要起点3）港口是业务拓展、部门间协同作业的重要场所五、部门发展方向煤炭物流部将按照总公司要求以及分公司期望，一如既往的开拓进取、勇于创新，拓展部门业务范围、深度挖掘既有业务，完成公司下达的指标任务。谢谢！