中国天然气市场回顾2014,展望2015

中国天然气市场：回顾2014，展望20152014年，中国天然气市场波澜不惊，供应和需求平稳增长、平衡发展，但也不乏影响中国天然气市场发展进程的重大事件，其中主要有：四川接连投产龙王庙组和元坝两个大型天然气田；中俄签订天然气购销合同；中国石化投运首座LNG进口终端；工业用气需求增速下滑，延续多年的供需矛盾有所缓解；非居民用气门站价格再度调整，居民用气价格坚冰有所松动；天然气基础设施开始实施第三方进入。1天然气勘探开发持续发展，天然气产量稳定增长2014年，在天然气市场需求和国家天然气价格改革及非常规气开采优惠政策的推动下，国内三大石油公司继续加强常规天然气和非常规天然气的勘探开发投入。中国石油龙王庙气田、中国石化元坝气田和中国海油荔湾气田相继投产，国内天然气新增产能保持稳步增长，为国内天然气供应提供了强有力的保障。2014年，全国共生产天然气1279×108m3，净增长91×108m3，同比增长7.6%。在生产商方面，中国石油生产天然气952×108m3，增长8.2%；中国石化天然气产量为203×108m3，增长10.3%；中国海油天然气产量为118×108m3，增长6.3%。从天然气产区看，鄂尔多斯盆地、四川盆地、塔里木盆地天然气产量均保持快速增长。其中，鄂尔多斯盆地天然气产量为426×108m3，同比增长10％。四川盆地、塔里木盆地天然气产量均超过250×108m3。2天然气进口战略通道逐步完善，资源供应多元化格局基本形成2014年，中俄能源合作取得重大突破，历经10年的中俄天然气谈判终于尘埃落定。2014年5月21日，中国石油与俄罗斯天然气工业股份公司签署《中俄东线供气购销合同》，商定从2018年起俄罗斯开始通过中俄天然气管道东线向中国供气，输气量逐年增加，最终达到380×108m3/a，累计30a。这样，我国将形成东（沿海LNG）、西（中亚管道气）、南（缅甸管道气）、北（俄罗斯管道气）4大天然气进口通道，资源供应及其保障能力进一步提升。2014年5月31日中亚天然气管道C线投运，与A线、B线一起向国内输气，A、B、C三线日管输量达到1.3×108m3，同比增长46％。2014年冬季前两月，中亚天然气管道已输气60×108m3，转供国内57×108m3，同比分别增长18％和21％，占国内天然气管网销售量的33％。2014年11月20日，西三线西段全线贯通，西部天然气供应能力明显增强。来自中亚的天然气和新疆煤制天然气通过中卫站向西一线和二线、陕京系统、中贵线向下游输送。2014年12月31日，中国石化山东LNG接收站项目正式投产，标志着我国三大石油公司均实现LNG进口。截至2014年底，我国投产LNG接收站已达到12座，一期总接收能力达到3500×104t/a。经过了连续7年大幅增长后，2014年我国天然气进口量增幅开始减速。根据中国海关数据统计，全年共进口天然气567×108m3，较上年增长44×108m3，增长8.4％。其中，LNG是进口增长的主要动力，共进口295.68×108m3，增长17.5％；管道气进口仅微增0.1％，进口271.31×108m3（下图）。据统计，2014年天然气进口量在全国天然气市场供应总量的占比（对外依存度）达到30.7％，增长0.1％，是自天然气进口以来增幅最低的一年（下图）。我国天然气进口量随季节变化波动较大，秋冬季节由于冬季供暖需求量增加，带动进口量增长，2014年7月天然气进口量仅为12月的40.9％。3工业用气需求增速放缓，供需矛盾趋于缓和工业用气量不断攀升是近年我国天然气供不应求的主要因素之一。2012年，工业用气年增长率曾高达21.3%。然而，从2013年起国家连续上调非居民用气价格后，天然气工业用户面临巨大的成本上升压力，低附加值产业的工业用户和天然气成本在总生产成本中占比较大的工业用户，或减少天然气用量，或用煤炭或煤气替代，工业用气增幅开始减速。到了2014年，有的天然气化工企业甚至暂停生产。在川渝地区，就时常出现天然气化工用户和工业用户要求临时减停供气量的要求，2014年日停减量最高达1800×104m3。在此背景下，2014年我国工业用气需求增速进一步放缓，预计仅比上年增长7%。即使如此，工业用气仍是我国天然气消费大户，在天然气消费结构中的占比约32.5%（下图）。工业用户需求量增幅下降，缓和了长期以来我国天然气供需矛盾突出的形势，前些年许多省市在冬季用气高峰期频现的“气紧”或“气荒”没有再现。川渝地区已经常态化的冬季对工业用户实行减量或暂停供气的天然气保供机制也在2014年嘎然而止。2014年我国天然气表观消费量增长8.1%，仅为2013年增幅（17.2%）的二分之一（下图）。但是，天然气在我国能源消费结构中的比例仍比上年增加0.38%，达到约6.2%。“十二五”以来，天然气在能源消费中的占比已上升了1.8个百分点。4国家政策频频出台，天然气行业体制机制改革加速2014年，为贯彻党的十八届三中全会提出的经济体制改革要求，国家明显加大了天然气行业体制改革力度。从2014年2月起，密集出台了10余项对天然气行业发展有重大影响的政策和法规，内容涉及管网基础设施建设、运营管理和公开准入、价格调整、储气设施建设、行业发展和天然气保供等各个方面（下表）。其中，《油气管网设施公平开放监管办法（试行）》和《天然气基础设施建设与运营管理办法》是最具历史意义和标志性的两项政策。它们不仅打破了我国长期形成的天然气管网设施进入壁垒，要求实行无歧视第三方准入，更重要是意味着国家可能会改变我国现行上中游一体化运行的天然气行业体制，逐步将天然气管道与上游生产分离，实行独立经营。因为在20世纪80年代初，美国天然气工业放松管制就是从放开管道第三方准入开始的。不放开输气管道进入，天然气产业链上的其他的体制机制改革，包括实行上游领域竞争，放开出厂价格和规范并管制管输价格等很难推出和实施。2014年底，新奥集团成功利用中国石油江苏LNG接收站进口了一船现货LNG，尝到了油气管网基础设施第三方进入的好处。5天然气价格改革有序推进，民用气价格坚冰开始松动5.1非居民用存量天然气价格调整情况2014年8月10日，国家发改委发布《关于调整非居民用存量天然气价格的通知》，提出当年9月1日起，在保持增量气门站价格不变的前提下，除居民用气门站价格外，将非居民用存量天然气门站价格每立方米提高0.4元。通知发布后，国内各省市需要按规定落实本地的存量气新门站价格方案。实践中，由于各地的天然气资源供应结构不一，经济发达程度各异，天然气需求或用户结构不同，价格调整的实际执行情况存在差别，主要有以下3种：一是大部分省、市都完全执行国家发改委规定的存量气门站价调整方案，将原门站价上调0.4元/m3。二是一些天然气供应既有本地自产气，又有外地或境外气的省市，如四川省和重庆市，将存量气和增量气价格按各自的用气量进行加权平均，实行综合门站价，不再分别按存量气和增量气单独计量收费。浙江省天然气开发公司对进入省内的天然气实行统买统卖，省内非居民用户实行统一门市价，价格水平高于增量气价格，详见下表所示。三是在西部地区的天然气资源主产地，如陕西省、内蒙古、新疆、宁夏等地，则是以种种理由，如本地资源产量高、经济欠发达、城市居民采暖用气量大等原因，或是要求供气方给予调价折扣，或是不调价。5.2居民用气阶梯价格实施情况国家发改委《关于建立健全居民用气阶梯价格制度的指导意见》发布后，全国各省市都在研究制定本地居民生活用气阶梯指导意见或价格方案。但迄今为止，真正出台本地阶梯价格的城市不多。四川省虽然在2014年8月就出台了全省阶梯价格指导意见，但至今还没有一个下辖城市出台具体的价格方案。究其原因，主要是各地对阶梯气价的关键因素——气量分档和计量周期（年或月）把握不定，观望气氛较浓。在实际出台了阶梯价格的城市中，即可看出其中的分歧。如下表所示，第一档气量最低的只有20m3/月，最高的达35m3/月，相差15m3/月；第二档气量最高90m3/月，最低42m3/月，相差48m3/月。同时，有的城市（如大同、临沂）以月作计时周期，而上海市则以年作计量周期。在阶梯价格方面，一般都按照国家发改委的指导意见，按当前价格的1、1.2和1.5倍执行，只有上海市第二档价格按1.1倍执行。62015年展望在国际油价持续下跌和国家下调经济增长速度的背景下，2015年的中国天然气市场面临考验，虽然天然气供应和需求仍将保持升势，但增幅将继续下滑，预计全年天然气发展走势如下。6.1天然气储量和产量继续攀升，页岩气将有所表现尽管油价下跌，但国内三大石油公司并未减少天然气勘探开发投入，因此2015年我国天然气探明储量增长高峰期还将延续。此外，第二轮页岩气招标区块也有望在年内提交一定的探明储量。在天然气生产方面，随着中国石油安岳气田龙王庙组气藏和中国石化涪陵页岩气田的产能提升，以及中外合作川东北高含硫气田投产，预计四川盆地将成为2015年全国天然气产量的主要增长点，全国天然气产量略高于1400×108m3。6.2天然气进口量稳中有升，对外依存度或将下降我国现已形成西部、南方、东南沿海三大天然气进口通道。中亚天然气管道C线和山东LNG项目投运后，天然气进口能力提升，但由于天然气市场需求疲软，因此尽管天然气进口量将继续增长，但净增量会低于往年。预计全年天然气进口量约600×108m3，我国天然气供应的对外依存度可能会降至30%。6.3非居民用气价格接轨，价格水平或将下调按国家发改委制定的天然气价格改革进程，2015年将实现非居民用存量气和增量气价格并轨。从政府的态度和当前的形势分析，价格并轨几乎毫无悬念。然而，自2014年7月以来，国际油价大幅下跌至不足50美元/bbl，比2011年实行天然气“市场净回值”定价时的原油价格（80美元/bbl）低30美元/bbl以上。根据“市场净回值”定价机制，我国现行非居民用存量气和增量气价格都对照当前原油价格进行调整。通常，与原油价格挂钩的天然气价格机制，天然气价格变化要比原油价格变化滞后3～6个月。因此，可以判断，2015年我国非居民用天然气价格总水平必然会向下调整。6.4全面实行居民生活用气阶梯价格，居民用气价格改革期待破冰按国家发改委要求，2015年底前全国所有已通气城市将建立起居民生活用气阶梯价格制度，因此2015年各城市居民用气阶梯价格将密集出台。但是，目前我国居民用气价格极不合理，价格改革严重滞后，已扭曲了其与非居民用户之间的价格关系，远非居民用气阶梯价格指导意见所能解决。因此，深化居民用气价格改革，在理顺价格水平的基础上建立起科学合理的价格机制，是下一步我国天然气产业价格改革的重要任务。6.5天然气需求低水平增长，市场供应宽松在世界和中国经济增长乏力及油价和煤价联袂下跌的多重打压下，2015年我国天然气需求总量将维持低水平增长。其中，天然气价格是左右需求增幅的主要因素。预计全年天然气需求会出现先抑后扬的走势。上半年因天然气价格与成品油价格优势不复存在，工业用气和交通用气需求会停滞或下降。下半年天然气价格下调将刺激工业用户、发电用户、化工用户和车用燃料的需求量。相比之下，2015年我国的天然气供应总量（国产常规气、非常规气和进口管道与LNG）预计将超过2000×108m3，比2014年净增200×108m3以上，供需环境较为宽松。