乙丙橡胶的技术进展与国内外市场分析

乙丙橡胶(EPR)是20世纪80年代以来合成橡胶品种中发展最快的一种，是世界上耗胶量仅次于丁苯橡胶和顺丁橡胶的第三大合成橡胶品种。由于乙丙橡胶具有卓越的耐候性、耐臭氧性和耐热老化性、耐化学品(非极性溶剂除外)性能和电绝缘性能，广泛用于汽车制造、建筑、聚合物改性和电线电缆等领域。主要消费市场是汽车工业、建筑材料、电线电缆、聚烯烃改性和油品添加剂等。一、世界市场分析目前，全世界共有10个国家的24套装置生产乙丙橡胶，据世界合成橡胶生产者协会(IISRP)统计，2005年全世界乙丙橡胶的总生产能力为151万吨/年，其中西欧地区为49万吨，北美地区为47万吨，亚太地区为23万吨，拉丁美洲等其他地区为33万吨。2006年统计的世界主要乙丙橡胶装置生产能力见表1，至2006年底统计的乙丙橡胶实际生产能力为152万吨/年。表12006年世界主要乙丙橡胶装置生产能力万吨/年公司名称地点生产能力欧洲朗盛德国玛尔6.0帝斯曼弹性体荷兰赫伦13.5SCB法国格拉温申8.5Polimeri欧洲意大利弗拉腊8.5Nizhnekamsk石化俄罗斯3.0美洲朗盛美国奥拉吉5.5Lion①美国吉斯玛9.3帝斯曼弹性体美国亚迪斯8.1(2004年关闭)巴西特鲁福3.5杜邦-陶氏弹性体美国帕拉奎米纳10.0美国锡得里夫特13.0埃克森美孚化学美国巴滕鲁日18.0亚洲帝斯曼弹性体日本千叶4.0Herdillia印度马哈拉希达1.0JSR(日本合成橡胶)日本四日市4.5日本鹿岛2.5锦湖宝理化学②韩国丽川4.0三井石化日本千叶22.0住友化学日本千叶3.4(2004年9月关闭)中国石油吉林2.5其他合计37.6注：①美国Lion共聚体公司于2007年2月初收购科聚亚公司乙丙橡胶业务；②埃克美孚/韩国锦湖石化/JSR的合资企业。在2006年产能中，各大公司所占比例分别为：埃克森美孚公司17.6%，杜邦-陶氏公司15.1%，三井化学公司占14.5%，帝斯曼公司12.2%，朗盛公司7.6%，Lion公司(原康普顿)6.1%。六大乙丙橡胶生产商产能占世界总产能的73%。世界六大乙丙橡胶生产商的产能及所占比例见表2。表2世界六大乙丙橡胶生产商的产能万吨/年公司名称地点2003年初2005年底2006年底产能份额/%产能份额/%产能份额/%帝斯曼巴西、荷兰、日本、美国27.12126.11718.512.2杜邦-陶氏弹性体美国19.01522.51523.015.1埃克森美孚化学法国、韩国、美国18.21427.21826.717.6三井化学日本12.0922.01522.014.5朗盛德国、美国11.8911.8811.57.6Lion美国9.36.1合计88.168107.673111.073.0世界乙丙橡胶需求正逐年增长，2003年和2004年需求量分别达到97.5万吨和116万吨，2005年需求量达到约121万吨。近几年世界乙丙橡胶产量见表3。乙丙橡胶在世界和欧洲合成橡胶生产中各占12%和17%左右。表3近几年世界乙丙橡胶产量万吨/年年份1998年1999年2000年2001年2002年2003年2004年2005年2006年产量83.485.388.979.988.097.51161211232006年起全球乙丙橡胶需求的年均增长率为4%，亚太地区(除日本外)增速最快，年均增长率将达7%，中国将达10%。东/中欧(包括俄罗斯)需求也较快增长。新增投资主要在亚洲。2006年需求量达到123万吨，2008年需求量将达到约129万吨。乙丙橡胶最大消费领域是汽车市场，用量占1/3以上。近年乙丙橡胶主要消费区的消费结构和消费量见表4。乙丙橡胶也用于改性塑料以及热塑性弹性体。目前，乙丙橡胶市场增长平稳，但其新品种和新用途正刺激着新的需求，除了常用的充油和非充油乙丙橡胶外，电线电缆乙丙橡胶、超低粘度乙丙橡胶、液态乙丙橡胶也具有较好的开发前景。表4一些主要消费区乙丙橡胶的消费结构和消费量万吨消费领域汽车共混改性汽车轮胎建筑材料油品添加剂电线电缆机器部件软管其他合计美国20016.95.30.64.82.72.50.80.62.826.420026.85.40.64.92.72.50.80.62.726.420068.06.60.75.53.12.80.90.73.230.8西欧200114.73.30.53.21.32.60.30.43.429.8200214.63.30.53.21.32.60.30.43.329.6200618.04.00.54.01.42.61.40.43.635.0日本20016.922.620.420.850.490.712.020026.72.380.410.800.440.511.420067.03.340.440.890.500.712.8乙丙橡胶工业生产主要采用溶液法、悬浮法和气相法。溶液法是目前采用的主要方法，占总生产能力的76%；悬浮法占16%；气相法占8%。目前钛系催化剂和茂金属催化剂己在乙丙橡胶生产中得到应用。随着茂金属生产聚合物的发展，茂金属乙丙橡胶应用开发进入了一个快速发展的新时期，全球茂金属乙丙橡胶已占茂金属聚合物的4%。埃克森美孚化工公司于1998年4月开始生产茂金属EPDM，这种乙丙橡胶广泛应用于汽车胶管和密封圈、食品和消费商品的包装、屋顶板材以及其他许多消费用途中。埃克森美孚化工公司扩建其在路易斯安娜州的茂金属EPDM产能，新增的9万吨/年生产能力，于2003年投产，该项目使该公司茂金属EPDM产能翻番，达18万吨/年，所生产的茂金属EPDM将与杜邦-陶氏弹性体公司相竞争。自1998年杜邦-陶氏弹性体公司建设10万吨/年茂金属EPDM装置以来，该公司茂金属EPDM技术发展较快，目前，杜邦-陶氏弹性体公司采用Unipol气相生产工艺的Insite技术，综合了杜邦、陶氏和联碳公司的专门经验，所生产的EPDM颗粒产品有加工方便、混合周期缩短和更少量的残留物等优点。杜邦-陶氏弹性体公司使用该10万吨/年装置来开发、生产和销售新系列的气相茂金属催化剂的正PDM新产品，使产品系列更加完整，并计划将产能扩增至22.7万吨/年。此外，日本三井化学公司也有一套3万吨/年茂金属乙丙橡胶装置，并计划在新加坡组建子公司三井弹性体新加坡公司，建设5万吨/年茂金属EPDM装置。三井化学与住友组建了合资的Evolue日本公司，该公司已利用国内开发的技术及与陶氏化学公司签署的交叉特许协议，成功开发出用于EPDM的茂金属催化剂。三井化学公司决定投资1.5亿欧元在日本新建7.5万吨/年茂金属EPDM装置。该项目建在东京附近千叶的市原工厂，定于2007年10月投运。新装置将采用新的茂金属催化剂技术，将成为世界上最大的单一系列EPDM装置。市原地区现拥有二条EPDM生产线，能力分别为2万吨/年和2.5万吨/年。三井化学的这项投资目的在于满足世界EPDM和热塑性聚烯烃弹性体增长的需求(热塑性聚烯烃弹性体的主要原材料是EPDM)。新装置的建设将保证亚洲市场上高质量EPDM的稳定供应。三井的EPDM和聚烯烃弹性体销售晶牌分别为三井EPT和Milastomer。为满足对乙丙橡胶需求的增长，朗盛公司于2007年4月初宣布，将通过脱瓶颈制约和实现现代化改造，使其美国乙丙橡胶能力由5.5万吨/年扩增至14万吨/年。该公司在德国玛尔(Marl)和美国得克萨斯州奥拉吉拥有生产装置，扩能将于2008年初完成。该公司是惟一采用浆液法和溶液法两种工艺生产乙丙橡胶的生产商，可生产宽范围的结晶型、无定型、支链型和线性乙丙橡胶产品。二、中国市场分析1.产能、进口和需求目前我国只有中石油吉林石化公司一家企业建有乙丙橡胶生产装置，生产能力为2.5万吨/年。该装置1997年投产，共引进24个牌号，采用溶液聚合工艺。1998年又陆续开发出应用于润滑油改性剂及汽车内胎和密封条行业的乙丙橡胶新牌号，已逐渐形成具有市场优势的6个牌号为主的乙丙橡胶产品系列。为了弥补国内市场需求空缺，吉林石化公司正在新建一套5万吨/年的乙丙橡胶生产装置，预计于2007年底建成投产。这将使我国乙丙橡胶的总生产能力达到7.5万吨/年。另据悉，美国协和石油集团计划在浙江宁波投资建设一套4万吨/年的乙丙橡，胶生产装置。这些项目建成投产后，我国乙丙橡胶的总生产能力将达到11万吨/年。我国是目前世界上乙丙橡胶需求增长最快的国家之一。1996年我国乙丙橡胶表观消费量只有1030吨，而2004年突破9万吨，达到9.05万吨，2005年达9.23万吨。随着我国汽车工业、建筑业的迅猛发展，对乙丙橡胶的需求量仍在大幅提高，2006年需求总量突破10万吨大关，达到10.57万吨。而2005和2006年产量仅分别为1.9万吨和2万吨。预计2010年需求量将达到约16.5万吨，而届时国内生产能力只有7.5万吨/年，远远产不足需，因此我国乙丙橡胶发展亟待提速。由于我国乙丙橡胶的生产能力和产量有限，不能满足国内实际生产的需求，因而每年都需从美国、韩国以及新加坡等国家进口。2005年我国乙丙橡胶进口量达7.50万吨，2006年进口量达到8.79万吨，同比增长11.8%，2001-2006年进口量的年均增长率约为22.8%。进口的产品类型包括初级形状的乙烯-丙烯聚合物和初级形状的乙烯-丙烯共聚物，其中乙烯-丙烯聚合物进口量占绝对优势。我国近年乙丙橡胶的产量、进出口量和表现消费量见表5。从表5可见，我国乙丙橡胶产不足需、市场缺口很大，需要靠大量进口补充，因而我国近年来进口量不断增加，进口产品占据着我国主要的乙丙橡胶市场。表5我国近年乙丙橡胶产量、进出口量和表观消费量吨年份2000年2001年2002年2003年2004年2005年2006年国内产量7455150282003420400217561923820095进口量21000319553771049557710987497587937出口量100014781597692231418912316表观消费量274554550556147692659054092322105716国内产品市场占有率/%27.233.035.729.524.320.819.02.消费结构我国乙丙橡胶消费结构及需求预测见表6。我国乙丙胶主要应用在汽车、聚合物改性及油品添加剂等领域。2006年我国乙丙橡胶的消费结构为/汽车工业对乙丙橡胶的需求量约占总需求量的35.1%，塑胶跑道约占11.5%，聚合物改性约占8.3%，油品添加剂约占8.3%，防水卷材约占7.7%，电线电缆约占7.7%，轮胎内胎和胎侧约占7.7%，其他方面约占13.7%。随着我国2008年承办奥运会的临近，高档体育设施及用品(如场馆、塑胶跑道等)是具有巨大市场潜力的乙丙橡胶应用新领域，预计到2008年仍将成为我国乙丙橡胶第二大消费领域。表6我国乙丙橡胶消费结构及需求预测万吨消费领域2006年2010年消费量比例/%消费量比例/%汽车部件3.735.16.338.0轮胎内胎和胎侧0.87.71.48.3聚合物改性0.98.31.58.8油品添加剂0.98.31.27.4塑胶跑道1.211.52.313.9防水卷材0.87.71.27.4电线电缆0.87.71.16.9洗衣机部件0.54.50.21.4太阳能集热器0.54.60.74.2其他橡胶工业制0.54.60.63.7合计10.610016.5100预计2008年我国对乙丙橡胶的总需求量将达到12.5万吨，2010年总需求量将达到约16.5万吨。汽车工业：我国汽车工业发展迅猛，是我国非轮胎橡胶制品的主要应用领域，乙丙橡胶与聚丙烯的-改质材料可制造汽车保险杠、方向盘、驾驶仪表板、档泥板、空气导管、汽车风扇、散热格栅及各种管件等。据统计，2006年我国汽车工业对乙丙橡胶的需求量达到约3.7万吨，2010年将达到约6.3万吨。中石油吉林石化公司一项可完全替代进口产品的科研新成果-用于高档汽车密封条的乙丙橡胶J-4090的研究开发，于2004年底通过中油股份公司的验收。聚烯烃改性：乙丙橡胶与聚烯烃的共混物具有优良的耐候