世界能源格局的变化与调整分析预测

中国最大的管理资料下载中心(收集\整理.大量免费资源共享)第1页共19页世界能源格局的变化与调整分析预测一、石油供需平衡脆弱，引发能源投资增长1.能源需求处于新的增长期，但增速将呈下降趋势自20世纪后半叶，特别是两次石油危机之后，随着西方国家总体上告别高能耗时期，世界能源需求的年均增长率曾一度出现下降趋势。但自20世纪90年代末起，包括中国、印度、巴西、俄罗斯等在内的发展中大国工业化步伐不断加快，世界能源需求进入新的增长周期。1999－2004年，世界一次能源需求从88.84亿吨油当量增至102.24亿吨油当量，年均增长3.03%，其中2004年更是高达4.3%（石油需求增长3.4%），远远高于1994－1999年1.38%的年均增长率。目前世界石油需求增长仍处在上升期，综合IEA（国际能源机构）、IMF（国际货币基金组织）等国际机构的预测，未来几年世界石油需求将继续以年均2%左右的速度增长。考虑到作为世界经济主体的西方发达国家的能源需求增速较缓，尽管世界能源需求特别是发展中国家的能源需求将大量增加，但从长远看，增速有望减缓。据国际能源机构统计，1971－2000年世界能源（包括可中国最大的管理资料下载中心(收集\整理.大量免费资源共享)第2页共19页再生能源）消费年均增长2.1%，预计2000－2030年年均增长率将降至1.7%。国际能源机构《2005年世界能源展望》报告预测，未来25年全球石油需求量年增长约1.4%，低于1994－2004年1.76%的年均增长率更大大低于1950－1970年7.34%的年均增长率。2.价格上涨和投资增长将带动产能增长，结构性短缺有望缓解近年来能源需求的迅速增长和油价的大幅度攀升，使人们对油气资源即将枯竭的担心与日俱增。尽管油气等资源是有限的和不可再生的，但目前国际市场面临的不是资源性短缺，而是结构性短缺。从长远看，未来世界能源供应更多地受制于技术、成本、环保和投资等因素，而不是资源量。当前世界石油市场供求形势总体上仍处于供应略大于需求的状态。不过，与过去相比，这种供需基本平衡的格局已变得非常脆弱，结构性失衡较为突出，世界石油市场在一定程度上在由买方市场向卖方市场过渡。首先，这是因为剩余产能大幅度下降，供应弹性变小。目前欧佩克产油能力约为3200万桶/日，低于1973年的3400万桶/日，而且剩余产能由600万桶/日降至约200多万桶/日。产能下降，特别是剩余产能严重不足使市场供需回旋余地大大减少。其次，产品结构性矛盾突出。高硫重质原油供大于求与低硫轻质原油供应严重不足局面并存，而欧佩克等国增产的大部分是高硫油。同时，全球石油炼制能力不足，全球炼油厂利用率达到约90%的高负荷。再次，战略石油储备和市场投机等非消费需求大幅度增加进一步加剧了结构性短缺。近年来，美国等许多国家都在增加或建设战略石油储备。同时，期货市场异常活跃，世界原油供中国最大的管理资料下载中心(收集\整理.大量免费资源共享)第3页共19页应约为8400万桶/日，期货交易量则达1.2亿～1.6亿桶/日，有时甚至更高。随着对石油等能源需求的持续增加和石油价格的不断上涨，资源投资也重新出现增长趋势，市场的结构性短缺状况有望逐渐缓解。在公司层面，资产规模和竞争实力的提高使跨国石油公司进入了一个为长期增长而投资的新阶段，开始强化上游业务的发展，注重具有长远发展潜力的低成本区域的勘探开发。埃克森美孚计划到2010年在将总体油气产量提高20%的基础上，使公司在非洲、中东、俄罗斯和拉美的产量份额从2003年的18%提高到40%以上。道达尔计划通过加大在全球范围的投入，使其在未来5年中油气产量年均提高4%。为了成为全球能源市场上的领军者，BP制定了更为宏伟的投资规划，未来3年的计划投资额是目前投在上游业务的两倍多，并力图在未来10年内，使其新业务达到5～10倍的增长。此外，国际大石油公司还积极开发天然气和新能源及可再生能源，向多元化能源公司转变。在2005年12月，休斯敦—莱曼兄弟公司在其发表的《勘探和生产投入年度调查报告》中指出，2006年全球在勘探和生产方面的支出将会大幅度提高。接受调查的325家企业表示，在2006年将提高其在全球各地的勘探和生产支出，平均支出提高14.7%，总金额达2380亿美元。在国家层面，各主要资源输出国也纷纷加大在油气领域的投资。阿联酋推出扩大油气勘探开发和生产计划，今后若干年在油气领域的投资总额将超过300亿美元。卡塔尔计划在今后5年内在石化领域投资100亿美元，预计其石化产品产量在5年内将达到每月1200万吨。科威特计中国最大的管理资料下载中心(收集\整理.大量免费资源共享)第4页共19页划在未来15年向石油业投资400亿美元，以建设和更新石油设施，预计其石油日产量将由目前的250万桶提升至2020年的400万桶。哈萨克斯坦加快实施《2015年里海大陆架石油开发计划》，计划使其里海石油开采量在2015年达到每年1亿吨，天然气开采量达到每年630亿立方米。为此，未来两个5年，哈将在这两个领域分别投资70亿～103亿美元和114亿～156亿美元。俄罗斯的投资重点则向运输领域倾斜。根据俄罗斯《国家社会经济发展中期规划》，2005－2025年，俄罗斯石油生产投资总计将达1400亿美元，而运输投资约为1560亿～1630亿美元。委内瑞拉总统于2005年8月18日宣布委未来25年的六大石油开发计划，总投资额约560亿美元。另据国际能源机构预计，中东地区（包括伊朗和土耳其）在今后30年内将需要5320亿美元的投资扩大石油生产，预计仅卡塔尔和海湾其他产油国的特大型液化天然气合资项目一项，在今后30年内就将吸引超过2300亿美元的投资。埃及政府计划未来5年在石油领域新增投资约200亿美元，主要用于石油及天然气勘探开发、老油井的再开发利用、天然气液化等，其中160亿美元为外国投资。在哥伦比亚，未来15年政府计划每年投资8000万美元，共计12亿美元，用于新油田的开发。据国际能源机构预测，到2030年，全球范围内对能源的投资平均每年将达5500亿美元，中东国家未来25年对能源的总投资将超过1万亿美元。随着勘探开发投资的增加，世界能源产量和可采储量均有望出现较大幅度的增加。美国剑桥能源研究协会认为，不存在迫在眉睫的能源生产危机，在2020年之前世界石油产量不大可能达到峰值。该协会主席丹中国最大的管理资料下载中心(收集\整理.大量免费资源共享)第5页共19页尼尔·耶金预计，从2004年到2010年，世界石油供应将增加1600万桶/日，超过可能的需求增长量。该预测是基于25～30美元/桶的油价进行的。如果油价处在更高的水平上，那么就会有更多的投资涌向新的炼油厂、输油管道以及其他基础设施。二、消费国能源战略加快调整石油价格大幅度上扬带动了天然气和煤炭等其他能源价格的上升，加之未来石油供应对中东依赖度的再度上升，使消费国对能源安全问题的关注显著增加。为缓解能源价格上涨的冲击，维护稳定的能源供应，有关国家纷纷采取相应措施，加快能源战略调整。1.新的能源政策和法案纷纷出台2005年8月15日，印度总统宣布计划制定全新的能源政策，通过利用太阳能、水电、核能和其他类型的能源，保证国家在2030年前实现能源自给。2005年8月8日，美国总统布什正式签署酝酿多年的《2005年能源政策法案》，该法案旨在促进能源节约，寻找可靠供给，降低海外依赖，增强经济活力，尤其强调通过提高能源效率实现节能目标。2006年3月，美参议院外交委员会主席、富有影响力的共和党议员卢格，向国会提交了《2006年能源外交与安全法（草案）》。该法案要求美国政府加强对外能源合作，保障本国战略和经济利益。欧盟于2006年3月8日发表绿皮书——《欧洲可持续、有竞争力、安全的能源战略》，就欧洲能源可持续发展、保障供应安全等问题提出具体建议和政策选择，重点强调控制欧洲内部能源需求，保持在尖端能源技术方面的领先优势，改善能源安全环境。2006年5月，日本正式出台《国家能源新战略》，计中国最大的管理资料下载中心(收集\整理.大量免费资源共享)第6页共19页划通过发展节能技术、降低石油依存度（到2030年把石油占一次能源消费的比例由现在的50%左右降至低于40%）、培育海外石油企业、加强核能利用、推进新能源开发、实施能源消费多样化等措施，保障能源供应和能源安全。2.加强节能和新能源开发油价不断攀升，促使世界能源消费国普遍对节能和开发替代能源给予政策支持，加快新能源和可再生能源的发展。美国新能源法案重点鼓励企业生产可再生能源，并以减税等鼓励性立法措施，刺激企业、家庭及个人更多地使用节能和洁能产品。在企业层面，规定未来10年政府将向全美能源企业提供146亿美元的减税额度，以鼓励企业采取节能、洁能措施。同时还决定给予相关企业总额不超过50亿美元的补助，以提高能效和开发可再生能源。在个人消费方面，推出了许多优惠政策，鼓励人们使用太阳能等可再生能源。2005年8月23日，美国政府提出新的轻卡油耗标准，将从2008年开始实施并在2011年全面推行。预计该计划的实施最终可以使美国每年减少汽油消费量100亿加仑。在欧洲，法国对购买低能耗、低污染的“清洁汽车”的公民推出免税政策，对部分高能耗汽车征收双倍的执照费，同时加大力度鼓励使用生物燃料，政府计划在2008年将生物燃料在燃料总消耗量中的比例提高到5.75%。德国政府颁布的最新能源政策规定，新建房屋内每平方米每年用于加热的油量不得超过7升，大约为1973年所建房屋耗油量的三分之一。同时积极鼓励石油化工企业开发石油替代品，对生物柴油的生产、销售企业减免税收，为开发能源新品种提供资金支持。芬兰政府计划到2015年和2025年分中国最大的管理资料下载中心(收集\整理.大量免费资源共享)第7页共19页别将可再生能源的使用量至少增加25%和40%。葡萄牙政府发布了开发风能、太阳能等清洁能源计划，并将核能的利用列入了政府议事日程。2006年2月，瑞典政府更是提出在15年内全面停用石油产品，力争成为全球第一个完全不使用石油的国家。在亚洲，日本《国家能源新战略》提出，在2030年前将能源效率至少再提高30%，将石油占能源消费的比重降至40%以下，同时到2030年将核电占全部发电量的比重维持在30%～40%甚至更高的水平。日本政府号召国民更换陈旧的家用电器，并且购买更多的燃油电力双燃料汽车。韩国、泰国等决定实施一系列强制性节能措施。印度尼西亚等通过大幅度减少燃料补贴、提高燃料价格等市场手段促进提高能源效率，推动节能。印度、马来西亚、菲律宾等国家提出重点发展生物能、太阳能、风能等新能源和可再生能源。巴基斯坦政府鼓励支持私营企业积极参与传统能源和替代能源的开发，其中太阳能和风能等替代能源在未来几年内要至少满足5%的能源需求，同时将大力开展节能技术研究，充分、有效、合理地利用现有资源。中国于2005年2月28日通过的《中华人民共和国可再生能源法》，将可再生能源的开发利用列为能源发展的优先领域，并鼓励各种投资主体参与可再生能源的开发利用。根据《节能中长期发展专项规划》，中国将通过实施十大重点节能工程，在“十一五”期间实现节能2.4亿吨标准煤的目标。3.加大对海外勘探开发的支持力度能源价格上涨使海外油气勘探开发炙手可热，竞争也日趋激烈，一些国家政府纷纷推出资金补助等优惠政策鼓励和支持本国企业进行海外中国最大的管理资料下载中心(收集\整理.大量免费资源共享)第8页共19页油气勘探开发。日本利用政府开发援助（ODA）加强与中东、北非、拉美等地区的资源国的合作，日本外务省2006年将ODA预算增加了5%，今后5年将增加100亿美元，重点向资源富国倾斜。日本《国家能源新战略》更是提出将海外份额油占日本石油进口的比例由目前的15%提高到40%。2005年10月2日，在与多家国际石油公司的激烈竞争中，新日本石油公司、石油资源开发公司等5家日本石油公司联手成功获得利比亚石油区域的勘探与开采权。印度采取积极措施，鼓励石油公司扩大购买外国油田的股份，同时计划通过合并国内国有石油公司以提高在海外勘