中国移动通信产业的发展情况和趋势

中国移动通信产业的发展情况和趋势作者：信息产业部电子信息产品管理司一、移动通信运营业迅猛发展我国通信运营业在改革中发展，在发展中改革，经过5年的努力，电信运营业的发展模式已由垄断经营向竞争开放转变，通信综合能力不断提高，已基本满足经济社会发展和信息化建设的需求，技术水平也跨入世界先进行列。一个覆盖全国、联通世界、技术先进、业务多样化的国家现代通信网基本形成，全网实现了数字化，网络规模跃居世界第一位。我国计算机国际互联网从1994年开始起步，国内用户数以年均300%的增长率迅猛发展，目前已达到6000多万户，跃居世界第二位。2003年1月-4月，全国新增电话用户3452.9万户，总数达4.55亿户，其中固话用户达2.29亿户，移动电话用户达2.26亿户。全国电信固定资产投资完成383.7亿元人民币，比上年同比增长48.4%，高于同期全社会固定资产投资，增幅17.9%。图11995年—2002年我国移动用户及移动电话普及率发展情况我国移动通信运营业的发展速度十分惊人，从1987年我国引进第一套移动通信设备至今的16年里，取得了举世瞩目的成绩。1987年我国移动通信用户只有700多户；而10年之后的1997年8月我国移动用户突破了1000万户；此后又用了3年的时间在2001年4月用户数达到了1亿户，并于同年7月超过美国成为全球移动用户最多的国家；2002年我国移动用户突破了2亿户。截止到2003年4月，我国移动电话用户总数已达2.26亿户，普及率为16.2%。图21996年—2002年全国移动通信交换机容量(万户)目前，我国的GSM移动通信网络已覆盖祖国内地的所有地(市)和99%以上的县(市)。我国不仅拥有世界最大的GSM移动通信网，而且0.33%的掉线率使得我国的GSM网络质量也已超过了欧洲发达国家。我国GSM用户占全球总用户的1/3，这些数据足以说明我国已经成为GSM网络大国。1998年以来，我国的移动通信网络容量平均每年以接近60%的速度增长，截止到2002年底，我国移动电话交换机容量合计2.7亿户。图31998年—2002年移动通信运营商固定资产投资情况(亿元人民币)2002年，全国通信业务收入完成4576亿元人民币，比上年同期增长14.4%，5年平均增长达20.1%，收入规模是1997年的2.5倍。其中，移动通信业务发展迅猛，占电信业务总收入的47%，成为第一支柱业务；全国移动电话本地通话量占本地话务总量的89.3%，明显分流了固话业务；移动长话占长话总时长的27.9%。图4移动通信收入及在全国电信收入中所占比重二、移动通信制造业快速崛起总体发展情况移动通信运营业的快速发展，有效地带动了移动通信制造业。目前国内通信整机生产企业有43家(含三资企业25家)，其中手机生产商37家(含22家三资企业)，已形成年产手机1.5亿部的生产能力，2002年实际生产移动交换机9053万户，移动基站458万信道，手机1.3亿部。其中国产品牌移动交换机、基站、手机分别占生产总量的33%、22%、12.3%，国内市场占有率稳步提高。尤其是国产手机已从1998年零的突破达到了如今超过30%的市场份额。我国移动通信产品以优良的性价比、个性化的设计赢得了市场和用户。2002年我国通信类产品出口92亿美元，增长34.7%；生产手机1.1亿部，其中出口3968万部，占生产总量的46.7%；出口金额41.25亿美元，同比增长56.3%。移动通信制造业的迅速崛起和壮大，对我国移动运营业的发展起到积极的支撑和推动作用：降低了产品价格，节省了网络建设费用，拓宽了业务范围，提高了服务质量，增强了市场竞争力。图51999年—2002年我国手机产、销及出口情况(万部)图61997年-2001年我国基站产、销及出口情况(万信道)图71999年-2001年我国移动交换机产、销及出口情况(万线)2002年，我国移动通信基站出口额达到47062万美元。1998年我国移动通信制造业总规模仅为100多亿元人民币，2001年实现销售收入约2000亿元人民币，3年增长了20倍，成为国民经济新的经济增长点，推动了产业结构的调整。手机生产企业从1997年的5家发展到2002年的37家，其中GSM生产企业29家，CDMA生产企业20家，手机生产规模到2002年已达年产1.1亿部以上。移动通信产业的发展创造了新的就业机会，据统计仅最近3年就为社会提供了近6万个就业岗位。移动通信整机的发展带动了配套元器件、材料、专用设备业的发展，形成上下游产品相互依存、协调发展的新局面，并延长了产业链。继2002年我国手机制造业取得巨大成就后，2003年我国手机产业继续保持高速增长的势头。最近对信息产业部监管的37家企业的数据统计，今年1月-4月份生产移动电话2779.03万部，同比增长42.84%，销售2742.41万部，同比增长39.25%，产销率为97.15%。今年1月-4月我国通信产品出口同比增长60.3%，出口额46.2亿美元，主要出口产品为移动手机、基站和交换机。移动通信产品研发获群体突破在部党组的正确领导和各位部领导的直接指导下，我司会同信息产业部清算司及有关司局自1999年开始，在财政部及原国家计委的大力支持下，组织实施了《国家移动通信产品研发及产业化专项》(以下简称“移动专项”)。由于部内各有关司局密切配合，各项目承担单位奋力拼搏，专项执行取得了很大成绩，使我国移动通信产业从无到有、从小到大，获得了群体突破，不仅推动了国内移动通信产业的快速发展，同时也有力地支持了我国移动通信运营业的发展。“移动专项”研发的各类通信产品迅速产业化，为各大运营商的网络建设节省了大量资金，有效扩大了多元化业务与运营服务，带来了显著的经济和社会效益。移动通信产品研发专项执行简况：(1)产品研发项目及资金到位情况自1999年至2002年末，财政部共批复我部“移动专项”资金10.31亿元人民币。移动专项资金主要用于支持：①移动通信系统(交换与基站)、手机、多媒体信息终端研发及产业化；为移动通信整机配套的集成电路和关键元器件等基础电子产品的研发与产业化；②移动通信网络管理软件和增值服务系统开发；③第三代移动通信系统关键技术产品研发和标准制订；④为移动通信产业发展提供支撑和服务的公用基础设施建设等。4年总计安排了84个项目，由近百家行业骨干企业承担了这些项目。在国家移动专项资金引导下，这些项目承担单位自筹60多亿元人民币资金投入，用于移动通信产品及其配套零部件的研发和生产。(2)移动专项主要进展和成果移动专项整体进展良好，基本实现了预定目标，在移动通信关键技术及产品的研发与产业化等方面都取得了很大成绩。通过移动专项的支持，国内移动通信产业从无到有、快速发展，移动通信产品研发的技术水平不断提高，与国外的差距逐步缩小。从2G的被动贴牌，到2.5G的跟踪研发，再到3G的争取主动，国内骨干移动通信企业的市场综合竞争能力显著增强，国内移动通信产品的市场占有率逐年提高。一些骨干企业开始走出国门，寻求国际化发展，扩大产品出口，经过艰辛努力，并已初见成效。1999年我国移动通信产品在市场上实现了零的突破，到2002年末国产移动交换机、基站和手机的国内市场占有率分别达到50%、70%和30%，今年1月-5月，国内手机占到半壁江山。我国移动通信制造业的快速发展，有力地支持了国家移动通信网络的建设与运营服务，繁荣了移动通信市场，方便了百姓，也为国家和企业带来了显著的经济和社会效益。①移动通信系统项目关于GSM/GPRS和CDMAIS95/20001X两种制式移动通信系统的移动基站、基站控制器研发及产业化工作，基本完成了项目要求的任务，产品投入市场并且产生了可观的经济效益。如：中兴、华为公司生产的GSM系统打破了外国公司长期独占国内GSM市场的局面，2002年在移动通信边际网市场中占有主要份额，并打入国际市场，成为公司主要的利润来源。中兴通讯的CDMA系统设备在2001年中国联通一期主设备招标中取得7.5亿元人民币合同，占7.5%的市场份额，在2002年中国联通二期招标中又签下18亿元人民币定单，所占市场份额已超过15%。华为公司CDMA系统在国际市场也取得很好效益。东方通信、大唐电信、首信集团研发的两种制式的移动通信基站及系统也已完成样机开发设计工作，有部分产品实现小规模商用。②移动通信终端研发项目◆手机核心技术研发及产业化项目，这是移动专项投入资金最多，也是难度最大的项目。国内有10多家主要手机生产厂商都参与了此项目。目前基本掌握了手机协议栈软件、应用软件的开发以及整机造型的自主设计和大生产技术，一些厂商还掌握了基带芯片设计、物理层软件开发技术，并拥有整机参考设计能力，使我国手机研发技术水平得到显著提高，生产能力明显增强。在市场上得到普遍认可，市场占有率不断提高，今年1月-4月国产手机市场占有率超过50%。◆移动多媒体信息终端研发和无线笔记本电脑及专用终端开发项目。这是2002年移动专项设立的研发项目，目前已经全部完成了产品的总体技术方案设计，正在进行应用软件开发和生产前期准备工作。进展较快的已完成样机生产，如中国长城计算机集团公司的无线移动笔记本电脑及专用终端项目、成都先锋科技产业有限公司的GPRS移动数据接入模块项目、联想移动通信科技公司研制的无线掌上电脑项目等，都已完成样机开发，进行测试并准备投入小批量试制。③为手机配套的元器件开发及产业化方面也取得了突破性进展，其中手机用SIM卡、砷化镓射频开关电路、LCD显示屏、锂离子电池、片式电阻、电容、电感、片式钽电容、片式变压器、片式发光二极管、片式三极管、微波介质器件和声表面波器件、滤波器、温度补偿石英晶体振荡器(TCXO)、印制电路板、送受话器等均已实现批量为国内外移动通信制造企业配套，或已通过相关配套认证。如大唐微电子自主开发生产的SIM卡已被中国移动采用，目前处于供不应求的状况，并开始进入中国联通市场。2002年由北京华虹集成电路设计有限公司承担的“支持增值服务的SIM卡、UIM卡芯片和COS的开发”项目，已根据中国移动和中国联通的不同需求，成功开发出支持移动梦网业务的STK卡、支持空中下载业务的OTA卡、支持联通165业务的UIM卡的操作系统，设计完成32KEEPROM和64KEEPROM智能卡，并已经供给中国移动、中国联通使用。在移动专项支持下，我国基础元器件产品发展进入了一个新阶段，在高频化、微型化方面取得突破，不仅为国内移动通信终端产品研发提供了有力支持，而且还为国际知名品牌产品提供配套。(3)移动通信产品研发专项支持的第三代移动通信系统研发项目在移动通信产品研发专项中有关3G项目共安排了7项：基于第三代移动通信标准的移动通信系统开发及产业化、TD-SCDMA标准及产品研发、基于第三代移动通信标准的终端(双模)的研发及产业化、移动通信模拟试验环境建设项目、第三代移动通信开发及标准制订、TD-SCDMA系统开发和标准制订、基于第三代移动通信标准的终端(双模)的研发及产业化。信息产业部投入3.2亿元人民币产品研发及产业化经费。①TD-SCDMA第三代移动通信系统产品开发和标准制订项目TD-SCDMA作为中国提出的第三代移动通信技术标准，已被ITU、3GPP接纳，移动专项对TD-SCDMA产品开发与标准制订给予了很大支持。大唐集团进一步完善了TD-SCDMA标准，使其更为实用，同时开发出基于TD-SCDMA标准的全系统样机，通过现场试验验证了TD-SCDMA系统的技术指标和业务功能。目前，TD-SCDMA系统的内部实验网也已开通，单载波智能天线系统已开始投产，正在进行三载波基站产品的开发工作，TD-SCDMA系统开发已进入最后商品化阶段。2002年，我部支持国内外17家企业联合成立了上海凯明公司，并承担“基于第三代移动通信标准的终端(双模)的研发及产业化”项目，主要研制基于GSM/GPRS和TD-SCDMA的双模手机，目前正在按照项目可行性报告实施，进展顺利。②C3G项目，主要用于支持WCDMA、CDMA2000等第三代移动通信系统研发，项目经过国内20余家企业、高