中国预分解窑的发展空间

中国预分解窑的发展空间作者:雷前治单位:中国水泥协会[2002-9-12]关键字:湿法窑-预分解窑摘要:２００１年末，中国还有各类湿法窑２００座，总生产能力５０００万吨。随着煤炭行业结构调整的到位，煤炭价格逐渐趋于合理，湿法窑的竞争能力每况愈下，沿海地区的湿法窑企业已经纷纷改造，即使是地处山西、贵州这样煤炭之乡的湿法窑企业也抗不住煤炭价格不断上扬，正在探讨用新型干法技术来改造湿法窑。一、世界水泥行业概况水泥生产是物理化学过程，最重要的化学反应是在水泥窑中完成的。水泥从１８２４年投入工业生产以来，水泥窑的发展经历了立窑、干法中空窑、湿法窑、悬浮预热器窑、预分解窑五个阶段。我国所说的新型干法窑是对悬浮预热器窑和预分解窑的总称。２０００年，世界水泥消费量约２０．５亿吨，贸易量约１．４４亿吨。世界水泥生产和消费前１０名的国家见表１。表１２０００年世界水泥消费大国单位：万吨序号国家名称消费量产量进口量出口量1中国59000579002806212美国130201020028203印度9400105501004日本723083307505韩国484552605006巴西40107意大利38008士耳其32009西班牙310059010德国3000注：《ＷｏｒｌｄＣｅｍｅｎｔＲｅｖｉｅｗ》在公布２０００年世界水泥产量和消费量时，只列入我国１５０家企业、２亿吨产量。按此口径统计世界水泥产量是１６．５亿吨。表２２００１年世界水泥企业前１０名单位：万吨序号企业名称生产能力产量贸易量所在国家1Lafarge15500法国2Holcim15000瑞士3Cemex9900墨西哥4Heidelberg9900德国5Italcementi5500意大利6Taiheiyo5000日本7ＲＭＣ2800英国8Dyckerhoff2800德国9TheSiamCementGroup2300泰国10Cimpor1800葡萄牙世界水泥工业技术发展的总趋势是设备大型化和消纳工业废料和生活垃圾。目前世界上单线规模最大的是泰国３条１００００ｔ／ｄ生产线，经济较发达国家新建设的水泥工厂规模一般在５０００～８０００ｔ／ｄ。美国正在筹建１２０００ｔ／ｄ生产线，年内开工，预计２００４年投产。二、中国水泥工业概况中国的第一袋水泥是１８９２年由唐山启新洋灰公司生产出来的，中国是亚洲最早生产水泥的国家之一。新中国成立以后，水泥工业的发展可分为两个历史时期。第一个历史时期是１９４９～１９９５年，这是个高速发展时期，４５年间年均增长速度达１７．５％，创世界水泥发展速度之最。在这个时期内，按投资性质分类，大致又可分三个阶段：１９５０～１９７９年为第一阶段，主要特点是依靠中央投资为主，以引进东欧设备为主，以行政区域布局为主，以发展湿法回转窑为主，建设了一批中型水泥厂，成为我国国有水泥企业的主体。１９７９年末全国旋窑水泥的产量占６０％。１９８０～１９９２年为第二个阶段，主要特点是国民经济快速发展，乡镇企业异军突起，水泥供求矛盾十分突出，各行各业、各级政府、民间集资办水泥厂的积极性空前高涨，立窑得以爆炸性的发展，中央投资只是围绕确保国家重点工程所需水泥的目的，建设了几个大中型水泥厂。１９９３～１９９５年为第三个阶段，即从小平南巡讲话到亚洲金融风暴，是外商来华直接投资建设水泥厂的最活跃时期。在这期间由中央批准建设的大中型水泥项目中，９０％以上是“三资”企业。１９９５年末，全国有水泥企业８４３５个，水泥窑９０９３座，其中立窑占８９％，预分解窑只有８６座，仅占１％；水泥生产能力５．９３亿吨，产量４．７６亿吨，立窑水泥占８１％，５００号及以上水泥仅占９％。１９９６年，中国水泥工业进入了第二个历史时期，即结构调整时期，或稳定发展时期。６年来，年均增长速度５．６％；累计淘汰小水泥窑４８９４座，淘汰生产能力９４５０万吨，新增预分解窑生产线８４条，熟料生产总能力已经达到７７９０万吨，全行业规模以上水泥企业４５０７家，总生产能力７．１８亿吨，产量６．４亿吨。表３２００１年中国水泥生产消费情况单位：万吨产量消费量进口量出口量数量６４０００６３０００２８０６２１注：外资企业出口水泥占出口总量的７０％，出口到美国的水泥占出口总量的６０％。表４中国水泥企业前１０名单位：万吨序号企业名称生产能力销售量所在地1海螺集团１２３６１３３８安徽2渤海集团８４８河北3天山集团５４５新疆4华新水泥股份公司５００４２５湖北5中联水泥集团４５０３７７中新集团6太平洋４０８３４４日本7北京金隅３３０３０６北京8山东水泥３００２２２山东9福建水泥２５０２１４福建10亚泰２５０２０２吉林１９８４年以来，中国水泥无论是消费还是生产，都高居世界榜首。但非常遗憾，我们的成果并没有得到国际同行的认可。１９９９年亚洲水泥会议认为中国生产的水泥８０％～９０％是劣质品，后经中方据理力争，才改为低标号水泥。《ＷｏｒｌｄＣｅｍｅｎｔＲｅｖｉｅｗ》在公布２０００年世界水泥统计结果时，只含中国１５０家企业、２亿吨产量。中国是水泥生产大国，也是消费大国，但是并没有获得相应的国际地位和应有的市场份额，突出问题表现在以下几个方面：一是生产集中度太低２０００年世界水泥产量１６．５亿吨（含中国２亿吨），１４７０家水泥厂（含中国１５０家），１５０家粉磨站，其中前５名企业Ｌａｆａｒｇｅ、Ｈｏｌｃｉｍ、Ｃｅｍｅｘ、Ｈｅｉｄｅｌｂｅｒｇ、Ｉｔａｌｃｅｍｅｎｔｉ的产能占世界产能的３７％。日本水泥年产量８３３０万吨，只有１９家企业，太平洋公司就占４０％左右。印度水泥年产量１０４００万吨，前五家企业的产量占总量的４７．６％。泰国水泥年产量４７８０万吨，只有６家企业，平均规模是８００万吨。韩国水泥年产量５９９０万吨，只有１０家企业，“东洋”与“双龙”两家企业的生产能力占总量的４８％。台湾岛内水泥年生产能力已经达到２３００万吨，而消费市场的容量只有１８００万吨左右，目前尚有两条７０００ｔ／ｄ生产线正在建设，年内投产。中国水泥行业前１０名企业的年产能只占全行业的６％，占预分解窑产能的５０％。由此可见，我国水泥行业的集中度不要说与发达国家比，就是与世界平均水平比，与周边国家比，均存在较大的差距。二是低标号水泥比重过大２００１年我国按新标准４２．５号及以上和特种水泥的产量只占总量的１５％，其中还有２０％出口了，这不仅反映了我国建筑材料的标准和质量与国际水平的差异巨大，更重要的是看出我国建筑业市场和质量问题的严重性。三是技术装备落后我国２００１年预分解窑的产能占全行业的１３．８％，而日本占９６％、印度８０％、泰国９０％、韩国１００％、我国台湾９０％，而日本水泥窑平均规模达１２８万吨，相当４０００ｔ／ｄ的能力，韩国、泰国的平均规模还要大，我国台湾也在调整结构，正在拆除立波尔窑，建设两条７２００ｔ／ｄ预分解窑生产线，年内可投产。我国预分解窑不仅比例低，平均规模也太小。三、中国预分解窑的开发与发展中国对预分解窑的研究开始于１９７０年，与德国和日本是在同一个时期起步的。１９７６年我国在吉林四平建成第一条３６０ｔ／ｄ烧油的预分解窑标志中国预分解窑的研制与开发完成了工业试验。１９８６年由我国自己设计、主机设备自己制造的２０００ｔ／ｄ生产线在江西万年建成投产，标志着中国自主开发的预分解窑开始产业化。１９９５年，吉林双阳水泥厂２０００ｔ／ｄ建成投产，投产后３个月内就达产达标，标志着中国自主开发的预分解窑技术已经成熟。表５２００１年末中国的预分解窑序号单线规模数量（座）熟料能力（万吨）1７２００ｔ／ｄ１２４０2５５００ｔ／ｄ２３０６3４０００ｔ／ｄ及改造型６７４４4３０００ｔ／ｄ系列２２０１5２０００ｔ／ｄ及改造型５５３５４７6１０００ｔ／ｄ５７１７６２7７００ｔ／ｄ４７９９０合计１７０７７９０２０００年，海螺集团荻港建设的两条２５００ｔ／ｄ熟料生产线相继投产，总投资３．７亿元，吨熟料投资２４７元，标志着中国大力推广预分解窑在经济上的条件已经成熟。１９９９年国家决定将发展新型干法窑列入国债贴息项目予以重点支持。２００１年有３０条生产线建成投产，新增生产能力１５４０万吨，标志着中国预分解窑发展进入快车道。四、预分解窑在中国的发展空间１．未来１０年全社会对水泥需求预测日本早稻田大学经济学教授认为，人均钢筋混凝土占有量的累积是衡量一个国家经济实力的主要指标之一。换算到建筑材料上就是人均消费水泥量的累积。发达国家的经验告诉我们，绝大多数国家的水泥都有一个持续高速发展的时期。一般情况下，当人均消费水泥累积达到２０～２２吨的时候，即进入稳定消费或消费开始回落时期。图２收集了美国、德国、法国、意大利、日本、我国台湾等国家和地区的水泥人均消费累积变化情况。我国台湾的水泥消费从１９５０～１９９３年为持续高速增长时期，这期间人均消费水泥累积接近１９吨，１９９３年是消费量的峰顶，人均消费水泥达１３５０公斤。从１９９４年开始回落，１９９５年以来仍维持较高的消费水平。日本从１９５０～１９９１年人均累积消费水泥２０吨，１９９１年是日本水泥消费量的峰顶，人均消费接近７００公斤，这一年被日本称之ＢｕｂｂｌｅＥｃｏｎｏｍｙＢｕｒｓｔ，从１９９２年开始回落，亚洲金融风暴以后，消费量继续大幅度下滑。德国从１９５０～１９８２年人均累积消费水泥１８吨。不仅是上述国家在发展中出现相似的轨迹，法国、意大利等发达国家，前苏联等东欧国家和韩国、新加坡等新崛起的国家水泥发展轨迹也大致相同，只是消费峰顶出现的年代和峰值大小略有差别。如法国、奥地利、比利时、希腊、意大利等西欧国家，均在２０世纪７０年代先后出现消费峰顶，人均消费最大值在６００～７００公斤。前苏联、民主德国、南斯拉夫、保加利亚、罗马尼亚、捷克斯洛伐克等东欧国家是在２０世纪８０年代初出现了消费峰顶，人均消费最大值一般在６５０～７８０公斤。韩国、新加坡等新崛起国家在２０世纪９０年代才出现消费峰顶，最大值都在人均１吨以上。惟独美国与众不同。二战以后，美国的水泥消费水平一直保持在２００～４００公斤这个低水平线上平稳增长，近２０年间平均年增长１．３％。究其原因：一是二战的战火没有烧到美国本土；二是美国钢结构建筑物的比例大大高于其他国家。“９·１１”事件以来，水泥又悄悄为广大消费者所青睐，水泥生产商抓住这个机遇，纷纷投巨资对老厂进行改造或扩建，到２００２年末，新增生产总能力将在４０００万吨以上。中国虽然２０００年人均消费水泥超过世界平均水平，甚至超过美国，但是１９５０年以来的人均消费水泥累积仅５．９７吨，相当我国台湾的１／４。况且在本世纪前５０年人均消费水泥累积的总水平更低。若按发达国家和中等发达国家所走过的路来预测中国水泥工业的发展规律，即按人均消费水泥累积达到２０～２２吨的时候才到峰顶，在宏观经济保持５％～６％增长速度条件下，中国水泥消费的峰顶预计会在２０１５～２０１８年期间出现，年消费量最大值预计会在９００００±５０００万吨（即人均６００公斤左右）。国外经济学家发表在联合国《世界经济评论》上的文章指出，在未来１０年中，中国ＧＤＰ若保持６％～７％的增长速度，水泥工业增长速度必须保持在３％才能满足经济建设的需要。根据以上两种观点来预测２０１０年的水泥消费量，得出的结论是一致的，即到２０１０年水泥需求量预计在８００００±２０００万吨。国务院研究发展中心在《中国建筑材料工业跨世纪发展战略定量分析及数学模型》中对２０１０年中国水泥需求的预测结果是８５００±３００万吨，与上述预测结果很相近。中国水泥消费市场容量从２００１～２０１０年增加了２亿吨，新增的市场空间当然希望全部由预分解窑生产的产品去补充。那么，预分解窑的发展速度必须达到年均增长２０００万吨才能满足需要。２．湿法窑改造已势在必行２００１年末，中国还有各类湿法窑２００座，总生产能力５０００万吨。随着煤炭行业结构调整的到位，煤炭价格逐渐趋于合理，湿法窑的竞争能力每况愈下，沿海地区的湿法窑企业已经纷纷改造，即使是地处山西、贵州这样煤炭之乡的湿法窑企业也抗不住煤炭价格不断上扬，正在探讨用新型干法技术来改造湿法窑。３．淘汰立窑是历史的必然立窑是生产水泥最原始、最古老的