专利实务手册

第8章专利分析方法本章概要工欲善其事，必先利其器。专利分析方法是做好专利分析的核心。只有熟练掌握各种专利分析方法，才能有效地使用合适的专利分析方法。本章将常用的专利分析方法归纳为技术、市场主体、区域和其他四类。对每一类方法逐一详细讲解，并结合典型的分析案例充分展示了各种专利分析方法可以达到的效果，便于读者快速有效地学习和掌握。本章还列举了各类专利分析方法常见的误区，以避免错误运用专利分析方法。研究人员心声J课题组可先就某一技术分支下少量的文献进行分析，熟悉专利分析的整个流程。(立体影像课题组)J专利分析的探索性工作要适可而止，不应该占据过多的时间而影响整个课题的进度。(立体影像课题组)J定性分析是专利分析的重要方法，定性分析的深度在一定程度上反映了专利分析报告的水平，定性分析的结果最受企业关注。(立体影像课题组)J行业专利分析会涉及诸多技术点，不能全面铺开，应该有抓有放。(乳制品课题组、燃煤锅炉燃烧设备课题组、通信用光器件课题组、煤矿机械课题组)J在重要申请人的分析、重要技术点的选择和重要专利的选选等方面都要根据行业需求或专家建议、围绕行业的自身特点和需求展开并深入。(乳制品课题组、燃煤锅炉燃烧设备课题组、通信用光器件课题组、煤矿机械课题组)J在各种分析中，要灵活采用分析样本、分析对象、分析层次、分析时段、分析指标等多个维度的各种组合;从各个角度呈现本领域的专利状况，使整个行业专利分析报告更贴近行业发展需求。(乳制品课题组、燃煤锅炉燃烧设备课题组、通信用光器件课题组、煤矿机械课题组)J重要申请人的分析，要尽量选择具备行业代表性和具有一定特点的申请人。(乳制品课题组、通信用光器件课题组)J重要申请人的分析，需要避免仅就专利论专利，要将企业的发展阶段、经营状况、财务数据、市场地位、重要产品等信息与企业的专利申请和技术研发结合分析，以体现专利与其他方面的相互联系和相互促进，以便使报告受众更全面地了解申请人的情况，尤其是企业的知识产权战略和策略。(乳制品课题组、通信用光器件课题组)J重要专利的筛选可以选择具体的技术点或申请人进行。(乳制品课题组)J重要专利的标准不能仅限于专利被引频次、公开地区数量、权利要求范围，还需要扩展至专利技术的转化和运用、专利诉讼、专利许可等情况，让重要专利更丰满全面。(乳制品课题组)'第8章专利分析克法专利分析方法从研究对象的维度进行分类，通常包括技术分析、市场主体分析和Ix城分析，另外也可以结合不同的需求作其他行业特色分析。这些分析方法中涉及的敖抓不II{r~jι可能互有交叉。本章将对主要的专利分析方法进行逐一介绍，并用大量的案例来!巨石所用专利分析方法能达到的效果，以期为专利分析工作提供一定的参考。本章涉及的己利分析方法参见表8-1。表8-1主要专利分析方法一览表分析分析对分析项目样本图表类型适用范围对象象细分技术发展不同年代申请量的数据源折线图、全产业链、重要技术分xtll趋势柱状图关键技术点的分析技术生命不同年代申请量和申请人堆积图、全产业链、重要技术分立平II关键技周期数量的数据源折线图关键技术点的分析术点、重技术发展重点技术分支和关键技术}，\技术要技术不同年代引证关系的申请树状图分支、全路线的深入分析产业链技术功效不同年代的技术和需求的申请量气泡图关键技术点的深入分析重要专利综合多种因素选择的申请综合性图格重点技术分支和关键技术点的深入分析专利布局技术和区域的申请量饼图、柱状图所有市场主体的分析重点技术不同年代申请量的数据源折线图、所有市场主体的分析发展趋势柱状图重点产品涉及重点产品的申请放射图重要市场主体的分析申请人、研发团队发明人的专利量综合性表格所有市场主体的分析分析dd元发明人、U丰产业共技术合作共同申请人和技术的饼图、柱状图重要市场主体的深入分析同体、产申请量业联盟技术引进技术引进涉及的专利综合性表格重要市场主体的深入分川并购并购涉及的专利综合性图表重要市场主体的深入分行;诉讼诉讼涉及的专利综合性表格重要市场主体的深入分!吁竞争对手不同技术的申请量和构成综合性表格重要市场主体的深入分析分析专利布局申请人和技术的申请量饼图、柱状图所有区域的分析全球、中重点技术不同年代申请量的数据源折线图、所有区域的分析[.:{lEXl盟、新兴发展趋势柱状图市场重要市场主体申请人的申请量饼图、柱状图重点区域的深入分析137第1章第2辛第3市第4二主且与1第5、市第6也早第7辛第9、草L二一一一一」专利分析实务手册'续表分析分析对分析项目样本图表类型适用范围对象象细分首次以优先权中国别统计的申饼图、柱状图重点区域的深入分析申请国请量全球、中以公开号中国别统计的申饼图、柱状|义域国、新兴目标市场图、综合性重点区域的深入分析市场请量表格新兴市场新兴市场的专利申请饼图:综合性重点区域的深入分析表格标准标准涉及的专利综合性图表涉及标准的行业专利分析凭他其他产业准入产业准入涉及的专利综合性图表涉及产业准入的行业专利分析外观外观专利申请综合性图表涉及外观的行业专利分析8.1专利技术分析专利技术分析在对专利进行定量分析或定性分析的基础上，制作与技术相关的专利分析图表，并对图表进行解读得出相关结论的方法。专利技术分析可以反映某一技术的发展趋势、生命周期、发展路线、技术热点/空白点等。专利技术分析的结论通常能为技术的开发和利用提供参考依据。8.1.1技术发展趋势分析分析某行业的技术发展趋势可以了解该行业的技术发展态势和发展动向。这有助于战行业的从业人员或研究人员对行业有一个整体认识并对研发重点和路线进行适向性的问悟。行业的技术发展趋势，需要结合相关技术资料对相关图表进行解读，从而得到综合的分析结果。综合分析结果的描述大致可以包括以下几个方面:①各发展阶段的申请总量(或趋势)、平均增长量(或平均增长率);②各发展阶段申请人数量的变化:③各发展阶段的主要申请国家和地区、代表性申请人:需要注意的是代表性申请人并不一定是申请量排名前几位的申请人，也可以是在行业中具有重大影响和/或拟重点研究的申请人，例如占据较大市场份额但申请量不是很大的申请人:④各发展阶段的主要技术、代表性专利:需要注意的是主要技术最好是技术分解表小提到的技术，以便与后续技术分析前后呼应:代表性专利可以是在行业中具有豆大影响的专利和/或拟重点研究申请人的代表性专利;⑤各发展阶段产业和政策的发展情况:138E第1章第2辛第3章专利分析方法③对技术发展趋势的总结和预期。恨据分析行业的不同，可以选择其中几项进行描述，也可以加入有行业特色的描述c在进行技术发展趋势分析时，不应该只停留于申请量的变化趋势，而应该更多地约仆行业和技术来分析申请量变化所体现的技术发展变化。应当对技术发展趋势的分析纣果边行验证，主要是核实采用的分析方法是否合理以及得到的分析结果是否与行业的发展相符。分析结果的验证主要可以通过与专利分析专家、技术专家和行业专家的交流来进行，也可以利用网络等资源查证分析结果的合理性。{案例8-1][分析项目]肝素的技术发展趋势。{分析内容]图8一l一l示出了肝素的技术友展趋势，各时期划分以申请量增长率的变化为标准。第8章大致可以分为以下四个时期，第4辛第5、草200180160由140Em100项ω60402004•己N....'与oc五N....'词与五N~\.OOOON句~牛马~φN....'∞t年份222222222222EEEEEEE吕京22222REREREEEEEEEEEEggggg-咽---国----唱--回回回国-圃---咽--咽F圃--唱俨，r-、，r-、，r-、，r、4成熟期19.平稳增长期萌芽期第6章第7章第9章附肝素的全球专利技术发展趋势(1)萌芽期(1970年之前)这一时期，每年全球专利数量只有几项，且这些专利集中于美国和欧洲。此时肝素处于技术摸索阶段，并且技术起源于欧美。这个时期的专利主要涉及肝素的分离提纯工艺，17忡口:1958年德国ROUSSEL申请的DE1228241B等，另外还涉及部分组织材料、例女口:1969年美国麻省理工学院申请的DE1936387A等。(2)平稳增长期(1971~1990年)这一时期的专利申请量平稳增长，日本的专利申请量在此阶段增长迅速，日本在这一阶段专利量的增长主要来自组织材料领域的申请量贡献。从1970年开始日本多家公司开始在组织材料方面申请多项专利，例如，东丽株式会社于1971年申请的JP48055946A等。除在组织材料领域出现大量申请外，日本在这一时期也出现很多关于肝素制备提纯的专利。在20世纪80年代左右，肝素领域迎来了一次技术上的革新，人们发现将肝素降解后形成的低分子肝素在保持抗凝血疗效的同时带来的副作用远远低于未降解的普通肝素=从20世纪80年代开始陆续有一些技术先进的大型药业公司涉足该领域，1979年法国赛诺菲和乔伊公司(后被赛诺菲合并)联合申请的FR2440376A等涉及低分子肝素的图8-1-1录ny、、》1。Jib门2011年专利分析普及推广项目《生物医用天然多糖行业专利分析报告»，进行了适当缩减。专利分析实务手册'命IJ备及分离，日本的东亚荣养株式会社于1985年申请的JP62004703A涉及用过氧化物降解肝素等。肝素技术在这段时期已经逐渐成形，且已经广泛分布于美、日、欧等技术发达地区。低分子肝素制备分离技术在这一阶段也已经产生，但技术还不完善。得到的低分子肝素产品医疗效果不很理想，且只有少数企业掌握这种技术。(3)快速增长期(1991~2004年)从1991年起，肝素领域中请量进入快速增长阶段。到20世纪90年代，低分子肝素技术已基本完善，大量的公司进入该领域，开发了大量的低分子肝素化合物及其医疗用途。赛诺菲-安万特公司就是在这一时期开发了其拳头产品依诺肝素，于1991年申请了相关专利US5389618A，并用类似的降解方法申请了一系列低分子肝素专利。这一时期是全球医药卫生事业快速发展的时期，肝素作为成熟的抗凝血药与医疗条件医疗技术息息相关。这一时期外科手术技术的提高为肝素的应用带来了广阔的市场，肝素领域出现了大量的制剂以及涉及肝素的器官植入材料的申请，使这一时期的专利申请量最高年增长率达到40%，肝素专利申请在这一阶段进入快速增长期。(4)成熟期(2004年至今)2004年开始，肝素领域申请量出现下滑趋势。这是由多方面原因造成的:首先，肝素在临床方面的功效和应用已经处于成熟阶段，肝素被列为抗凝血药物记载在各国医学指南中。专利申请量出现峰值之后下降的趋势意味着该领域技术已进入成熟阶段吨这正好与医药行业的实际情况相吻合。其次，经过学术界长期不懈研究终于确定肝素大分子链中具有抗凝血疗效的五糖结构片段。欧美等先进药业公司开始采用人工合成的手段生产分子结构类似于肝素的低聚糖药物，其中申请的很大一批专利涉及肝素类似物，大型公司转战肝素类似物的研友使肝素领域的研发热度降低。最后.2008If-美国出现百特事件，使美国、欧洲等国家或地区都重新修订了肝素产品标准，促使肝素的生产和使用标准进一步提高，肝素领域准入门槛提高也降低了大量小型企业的活跃度。[案例启示}该案例结合行业信息将某一行业的发展按照专利申请的增长率分成若干阶段，每一阶段进行综合分析，对技术、产业、申请人和主要产品进行了深入的分析，得出了技术发展的基本方向。这样的分析有助于行业技术人员从整体上把握该行业的技术发展趋势。[案例8一2][分析项目]刀具领域全球专利申请趋势延伸分析。[分析内容]刀具领域的全球专利申请趋势可分为4个阶段(参见图8-1-2)(1)缓慢发展期(1953~1968年)在此期间，车、锐、孔加工等传统刀具以及高速钢刀具材料和热处理技术占据技术发展的主要地位。而涂层技术以及硬质合金和陶瓷刀具材料正处于技术发展的萌芽期。这个时期刀具涂层结构主要为单层结构，羊层涂层材料成分主要是破化铁(1fl)-:k口:。孟自2011年专利分析普及推广项目《切削力口工刀具行业专利分析报告》。}(4斗l'第8章专利分析万法US3616506A，1969-01-02，山特维克);在硬质合金基体材料上出现了鸽钻类和鸽钻钦类硬质合金，