一般纳税人开票软件培训.

税控发票开票软件（金税盘版）一般纳税人培训青岛航天信息有限公司服务热线：4006180186金税盘报税盘专用设备通用设备针式打印机计算机硬件组成连接在计算机的USB口，是防伪税控系统的核心部件，用于开具、存贮发票等。连接在计算机的USB口，主要用于抄报税和购退票。专用设备金税盘报税盘1.1启动和登录1.2系统初始化1.3系统设置第一部分系统登录和设置1.1启动和登录运行开票软件后，系统首先出现下载更新文件界面，系统自动进行在线升级。1.1启动和登录下载更新文件完成以后，启动系统进入“登录”界面。1.1启动和登录运行开票软件后，系统弹出登录界面。输入用户名、密码和证书口令（密码默认为123456；证书口令默认为88888888，初次登录必须修改,安装人员初次登录后一般会将密码和证书口令都设为：12345678），点击“登录”按钮便可登录系统进行业务处理。1.1启动和登录1.1启动和登录1.2系统初始化1.3系统设置第三部分系统登录和设置1.1系统初始化初次登录开票软件，系统会自动弹出系统参数设置界面。1.1系统初始化初次登录开票软件，需要先进行系统参数设置。1.1系统初始化系统初始化，设置主管用户信息。1.1系统初始化基本参数设置，设置企业基本信息。1.1系统初始化上传参数设置，安全接入服务器地址必须为https开头的IP地址，IP地址由当地税局提供。系统初始化完成系统参数设置。1.1系统初始化1.2启动和登录1.3系统设置第三部分系统登录和设置1.1.1系统设置1.1.2编码管理1.1.1系统设置（1）基本参数设置注意：初次登录开票软件，要查看系统参数设置界面中的“基本信息”（包括企业名称，纳税登记号，营业地址，电话号码，银行账号）是否正确。1.1.1系统设置①．基本信息“基本信息”页签中可修改营业地址、电话号码、银行账号等信息，修改完成后点击“确定”按钮将关闭窗口并保存信息，企业名称取自金税盘中的授权信息，只可查看不可更改。1.1.1系统设置1.1.2编码管理•客户管理用来录入与企业发生业务关系，需要为其开具发票的客户信息，也可以对已录入的客户信息进行修改和删除。填开发票时，“购方信息”可以从该客户编码库中选取。1.1.2编码管理1.1.2编码管理1.1.2编码管理选中一行记录，点击“+增加”按钮，便可在其上方增加一条新记录。1.1.2编码管理•商品管理用来录入本企业所销售的商品信息，也可以对已录入的商品信息进行修改和删除。填开发票时，“商品信息”可以从该商品编码库中选取。1.1.2编码管理选中一行记录，点击“+增加”按钮，便可在其上方增加一条新记录。1.1.2编码管理1.1.2编码管理1.1.2编码管理1.1.2编码管理名称、编码和税率不能为空；税率随商品税目而定，不能人工修改。•购货单位编码用来录入机动车销售统一发票的购货单位信息，也可以对已录入的信息进行修改和删除。填开发票时，购货单位信息可以从该编码库中选取。1.1.2编码管理选中一行记录，点击“+增加”按钮，便可在其上方增加一条新记录。1.1.2编码管理1.1.2编码管理1.1.2编码管理名称、编码、身份证号码/组织机构代码不能为空。•车辆编码用来录入机动车销售统一发票的车辆信息，也可以对已录入的信息进行修改和删除。填开发票时，车辆信息可以从该编码库中选取。1.1.2编码管理1.1.2编码管理选中一行记录，点击“+增加”按钮，便可在其上方增加一条新记录。1.1.2编码管理1.1.2编码管理编码、车辆类型不能为空。1.1.2编码管理选中一行记录，点击“+增加”按钮，便可在其上方增加一条新记录。发票管理增值税专用发票实现对四种发票的管理第二部分发票管理增值税普通发票货物运输业增值税专用发票机动车销售统一发票填开、打印作废、查询第二部分发票管理2.1发票领用2.2正数发票填开2.3负数发票填开2.4发票查询与打印2.5发票作废与修复2.1.1领用流程2.1.2发票购买2.1.3发票读入新购发票信息通过报税盘读入开票系统企业持报税盘到税局购买发票读入2.1.1领用流程2.1.1领用流程2.1.2发票购买2.1.3发票读入注意：企业到税务机关可一次购买多卷多种类发票,但需注意：使用报税盘购买发票时，四种发票卷数之和不能超过5卷。例如：购买2卷增值税专用发票和1卷机动车销售统一发票企业税局2.1.2发票购买2.1.1领用流程2.1.2发票购买2.1.3发票读入发票读入是开具发票的前提，主要用于将企业购买的存放于报税盘中的电子发票读入到系统中。2.1.3发票读入2.1.3发票读入注意：如果企业报税盘中有新购发票，但未注册报税盘，则无法成功读入新购发票。点击“发票领用管理/读入新购发票”菜单项。2.1.3发票读入系统弹出“您确定要从金税设备读取发票吗？”提示信息框。2.1.3发票读入对于配有报税盘的，系统弹出“请选择读入发票的来源介质”选择框,选择“报税盘”。2.1.3发票读入显示发票读入成功的提示信息2.1.3发票读入利用读入新购发票功能，能够一次性将金税盘或报税盘上购买的所有发票读入开票系统。说明：2.1.3发票读入发票库存查询功能用于查询系统中可用的各卷发票库存信息。企业在读入新购发票后可通过查询知道发票信息是否已正确读入，在开具了部分发票后可通过查询知道还有多少发票库存。发票库存查询点击“发票领用管理/发票库存查询”菜单或导航图中的库存查询快捷图标。发票库存查询系统显示发票库存界面，可查询金税盘内各种发票的领用存情况发票库存查询发票库存查询包括发票种类和开票限额注意一：发票种类用来显示企业已购买的各卷发票对应的发票类别，开票限额用来显示每卷发票对应的最大开票限额。企业开具专普发票时，一张发票的不含税金额必须小于等于开票限额，开具机动车发票时，含税金额必须小于开票限额。注意：如果在税务端系统中对纳税人某种发票最大开票限额进行了新的授权，那么对于不同发票新限额的作用对象有所不同。对于增值税专票、货运专票和机动车发票,限额作用于开票系统并在开票时即刻生效，但对于普通发票，限额作用于限额改变后所购买的发票，而不是直接作用于开票系统。发票库存查询第二部分发票管理2.1发票领用2.2正数发票填开2.3负数发票填开2.4发票查询与打印2.5发票作废与修复2.2.1增值税专用发票2.2.2增值税普通发票2.2.3货物运输业增值税专用发票2.2.4机动车销售统一发票2.2.1增值税专用发票点击“发票管理/发票填开/增值税专用发票填开”菜单项或导航图中的发票填开快捷图标。2.2.1增值税专用发票系统自动按顺序调出带开具的专用发票号码确认窗口。2.2.1增值税专用发票点击“确认”按钮，系统弹出专用发票填开窗口。2.2.1增值税专用发票票面信息构成购方信息密文区商品信息销方信息备注1、常规正数发票（不带清单、折扣）第一步：填写购方信息2.2.1增值税专用发票填写购方信息的方法：1、直接录入，并可利用“客户”按钮保存（纳税号可以填写15位、17位、18位或20位）。用于将客户信息直接添加保存在客户编码库中1、常规正数发票（不带清单、折扣）第一步：填写购方信息2.2.1增值税专用发票填写购方信息的方法：1、直接录入，并可利用“客户”按钮保存（纳税号可以填写15位、17位、18位或20位）。2、点击名称或税号栏后的“”按钮从客户编码库中取数据。1、常规正数发票（不带清单、折扣）第一步：填写购方信息2.2.1增值税专用发票在打开的客户编码库中选取一个客户并双击该记录行。1、常规正数发票（不带清单、折扣）第二步：填写商品信息2.2.1增值税专用发票商品信息既可以从编码库中选择，也可以手工填写。2美达24XCD-ROM11800台1600272“数量”和“金额”两项由用户填写：若只填一项，则另一项通过与“单价”的计算自动得出。若两项都填，则“单价”将通过这两项的计算自动得出。税额项由系统自动算出，无法修改。一张票面中允许有不同税率的商品行。1、常规正数发票（不带清单、折扣）第二步：填写商品信息2.2.1增值税专用发票2美达24XCD-ROM11800台1600272复制以前曾经开过的某张发票全部内容或部分相同内容对整张发票的价税状态进行含税和“不含税”转换显示用于对商品信息进行插入、删除等编辑操作1、常规正数发票（不带清单、折扣）第三步：打印发票，显示票样示意如下。2.2.1增值税专用发票2、清单正数发票2.2.1增值税专用发票在填开发票时，当客户所购商品的种类或项目较多，在一张发票上填写不下时（一般指商品行超过8行的情况），可利用系统提供的销货清单的功能来开具。开具销货清单时，在销货清单上填写商品的明细数据，系统会自动算出清单中商品的合计金额和合计税额，并将其自动填入发票票面的行中，称为“清单行”。2、清单正数发票第一步：填写购方信息2.2.1增值税专用发票点击“清单”按钮，启动销货清单填开窗口填写商品信息。2、清单正数发票第二步：填写清单商品信息2.2.1增值税专用发票点击“清单”按钮，启动销货清单填开窗口填写商品信息。清单上商品行的填写与在发票票面中的填写方法相同，填写后点击“完成”按钮。2、清单正数发票第二步：填写清单商品信息2.2.1增值税专用发票在发票票面的商品信息区中出现清单行。2、清单正数发票2.2.1增值税专用发票说明：1、具有汉字防伪授权的企业开具的专票不允许带清单。2、每张发票只带一个销货清单;3、票面只有清单行及折扣行,没有其他商品行;4、在清单中可以对单行商品加折扣，也可以对连续多行商品加折扣;5、发票填开的过程中，点击清单按钮，系统自动把明细行信息带到清单中。3、折扣正数发票2.2.1增值税专用发票当企业在业务上需要及时融资或因产品质量等问题要对所销货物进行折扣处理时，就要用到本系统提供的折扣销售功能。此项功能是在填写商品信息时使用的。根据不同的条件，添加折扣可以分成不带销货清单的发票添加折扣和销货清单添加折扣两种情况。3、折扣正数发票第一步：填写购方和商品信息2.2.1增值税专用发票3、折扣正数发票第二步：对商品添加折扣2.2.1增值税专用发票选择欲折扣的商品行，然后点击“折扣”按钮。3、折扣正数发票第二步：对商品添加折扣2.2.1增值税专用发票系统弹出添加折扣行窗口。3、折扣正数发票第二步：对商品添加折扣2.2.1增值税专用发票点击“确认”按钮。3、折扣正数发票第二步：对商品添加折扣2.2.1增值税专用发票折扣行加到所选商品的下一行。3、折扣正数发票对于带清单的发票，在清单界面添加折扣即可2.2.1增值税专用发票选择欲折扣的商品行，然后点击“折扣”按钮。3、折扣正数发票对于带清单的发票，在清单界面添加折扣即可2.2.1增值税专用发票在折扣窗口填写折扣行数和折扣率。3、折扣正数发票对于带清单的发票，在清单界面添加折扣即可2.2.1增值税专用发票点击“确认”按钮。3、折扣正数发票对于带清单的发票，在清单界面添加折扣即可2.2.1增值税专用发票折扣行加到所选商品的下一行。3、折扣正数发票对于带清单的发票，在清单界面添加折扣即可2.2.1增值税专用发票清单票面完成后，返回发票填开界面，显示折扣行。3、折扣正数发票2.2.1增值税专用发票说明：1、折扣行只能删除不能修改；2、商品行与它的折扣行之间不允许加入其它记录；3、折扣行也算在商品总行数之内；4、每个商品行都可以加折扣，也可以对多行商品加统一折扣，但不能对合计金额加折扣。2.2.1增值税专用发票2.2.2增值税普通发票2.2.3货物运输业增值税专用发票2.2.4机动车销售统一发票增值税普通发票的填开方法与增值税专用发票基本相同，下面主要对普通发票填开过程中的不同特点进行说明。说明：2.2.2增值税普通发票2.2.2增值税普通发票点击“发票管理/发票填开/增值税普通发票填开”菜单项或者导航图中的“发票填开”快捷键。2.2.2增值税普通发票系统自动按顺序调出待开具的普通发票号码确认窗口。2.2.2增值税普通发票点击“确认”按