xxx钛材调研材料(2013-8-12)

-1-xxx公司钛材调研汇报材料一、钛材销售情况1、目前价格情况2013年1至7月海绵钛价格持续下跌，成品市场需求继续低迷，针对此种现状，xxx公司根据市场波动，紧贴市场，结合原材料采购情况及时调整产品销售价格。目前冷轧纯钛板销售价格为9.5万元/吨左右，热轧纯钛板9.2万元/吨左右，纯钛热轧卷8.5万元/吨左右；合金冷轧板15万元/吨左右，合金热轧板13万元/吨左右；纯钛棒线材9万元/吨左右，合金棒线材10.5万元/吨左右；纯钛冷轧卷12.5万元/吨左右；纯钛盘园8.6万元/吨左右，合金盘园13万元/吨左右。就需求市场情况而言，目前xxx钛材产品价格处于中游水平。2、目前销售策略xxx公司结合部分行业市场需求，及时调整了销售策略，制定了以下销售措施：（1）制定了2013年下半年钛材产品销售计划，按销售人员个人制定了下半年的销售计划和指标，明确了下半年的任务方向，调动了销售人员的工作积极性。（2）及时调整销售结构，对目前存在的部分需求旺盛的市场加大开发力度，如部分钛设备制造行业用户等。（3））及时调整产品结构，积极开发新的应用领域，如纯钛、合金棒线材的市场开发。3、销售渠道目前钛材用户分为直供用户与经销商两大类。平均直供比33.5%左右。4、主要行业用户目前钛材用户主要分布在化工及化工装备制造、电力、体育休闲、海洋工程、船舶行业、医疗器械等几大行业领域，详见表1。-2-销售地域覆盖东北、华北、华东、华南、西北、西南六大地区。表1：xxx目前现有市场用户分类行业主要客户名称合作品种材型牌号军工四川莱诺德科技有限公司棒、锻件TC11、TC4陕西汇航工贸有限公司棒TC4重庆市建昊物资有限公司棒TC4海洋工程西安金信科技有限责任公司卷、板TA1宝鸡市恒立金属材料有限公司板TA1电力佛山市能博机电有限公司板TA1宝鸡市钛程金属复合材料有限公司卷、板TA1、TA10、TA17、TC4宝鸡市巨隆金属复合材料有限公司卷、板TA1贸易商北京宏大钛科贸有限公司卷、板TA1、TA17宝鸡宏吉金属科技有限公司板TA2宝鸡市渭滨金山电器厂板、卷TA1、TA2、TA17、TA4、TA10宝鸡市汇鸿金属材料有限公司卷TA1、TA2上海和升实业股份有限公司板TA1、TC4深圳市长祺科技有限公司板TA1、TA2、TA17宝鸡市鼎鼎钛制品有限公司板TA4宝鸡市宏源钛业有限公司板、卷、盘圆TA1、TA2、TB22、TB5宝鸡市恒溢工贸有限公司板、卷TA1、TA2、TA17、TC4陕西兴盛金属有限公司卷、板、盘圆TA1、TA2化工宝鸡市巨成钛业有限责任公司板TA1、TA2宝鸡市东博容器复合材料有限公司板TA1、TA2潍坊开元特种金属有限公司板、卷TA1、TA2、TA10宝鸡市福齐钛镍管件制造有限公司板、卷TA1、TA2装备制造苏州市枫港钛材设备制造有限公司板TA2扬中市远大电钛设备有限公司板TA1、TA2宝鸡市成兴钛设备制造有限公司板TA2苏州市龙峰钛镍设备有限公司板TA1、TA2苏州市卓群钛镍设备有限公司板TA1、TA2-3-南京宝泰特种材料股份有限公司板、卷TA1临朐县龙大有色金属设备有限公司板、卷TA1、TA2、TC4南京瑞泰金属材料制品有限公司板、卷TA1烟台亚美有色金属有限公司板、卷TA1苏州新区枫桥耐酸泵钛设备厂板TA2潍坊金江钛镍有限公司板TA2苏州新区东吴钛材厂板TA2潍坊金键钛设备有限公司板、卷TA1山东亿龙有色金属设备有限公司板TA2体育休闲宝鸡市元亨金属制品有限公司板TA1、TA2船舶行业中国船舶重工集团第七二五研究所板、锻件TA1、Ti50医疗器械宝鸡市英耐特医用钛有限公司盘圆TA1、TA25、行业发展趋势行业分析认为，今后几年中国钛材需求将保持年均18%的增长速度，到2015年，中国钛材需求量将达到8万吨以上。这是因为：①发达国家的钛钢比为0.1～0.3‰，而中国目前仅为0.06‰。以0.1‰计算，中国钛材需求也将达到7万吨以上。因此，中国钛材市场仍有较大的发展空间。②中国经济今后几年仍将保持7%以上的增速，将拉动钛材消费。一是钢铁、石化产品的大规模生产和消费促进了我国钛工业发展。二是飞机制造业和造船业进程的加快和海洋工程的兴起为中国钛工业的发展提供了很大的空间。随着我国国防科技的快速发展，飞机、船舶及一般军工的用钛量将会大幅增加。在海洋开发业中，钛必将起到重大的保障作用，海洋石油天然气开发、海水养殖、海水淡化将对钛产生很大的潜在需求。三是我国城市化水平提高促进生活用钛的消费。目前我国的城市化水平正处于加速发展阶段，城市化的加速阶段意味着体育休闲业将会繁荣。随着人们生活水平的提高，体育休闲业的钛高尔夫球杆、钛眼镜架、钛手表、钛自行车等产品将保持对钛的旺盛需求。-4-四是汽车钛产品、建筑钛产品将成为钛工业的两大新的增长点。③与铜、高端不锈钢相比，钛已具有价格优势一方面，由于近年铜、镍、钼等金属价格上涨，而钛价格总体呈下降趋势，目前钛材直接价格已与铜及铜合金相当，而低于镍不锈等高端不锈钢。因此钛材在耐腐蚀环境方面已具有取代铜、不锈钢的经济基础。再加上比重、性能等因素，钛材具有更大的优势。另一方面，随着钛材生产规模的扩大和生产技术的进步，钛材产品的生产成本（扣除物价因素）将会下降。6、未来需求增长行业由于钛及钛合金的优良特性，钛材除传统的航空航天等军工领域应用外，目前已在海洋开发、化工、电力、冶金、汽车、建筑、体育器材、医疗器械、人工器官及日常生活中等民用领域广泛应用，主要发展领域有：航空和航天领域：航空和航天领域是国家重点发展的战略方向，一般而言航天器每减重1kg可带来1万-5万美元的效益。我国目前正推进的战机升级换代、自主发展大飞机、深空探测等工程将大幅增加钛材用量。造船业：造船业是钛材的重要应用领域，特别是用于潜艇和军舰，具有抗海水腐蚀、抗深层压力、有很好的反监视作用。化工：化工是我国迅速发展的产业部门，也是用钛的第一大领域。钛在这个领域的使用情况：氯碱行业用钛做电极的离子膜电解槽；纯碱业中钛质外冷器和氨冷凝器；石化业中对精苯二甲酸(PTA)生产用的全钛冷凝器、偏酐生产用的反应器、醋酸回收塔等；焦化行业的脱酸塔、板式换热器等。特别是石化行业中有的产品一件的用钛量可达几十吨。随着化学工业的发展，对钛的需求将会持续增加。电力用钛：目前，我国进入了新一轮电站建设高峰期，海滨电站和核电站的全钛冷凝机组将有近千吨/年的用钛需求。体育休闲：随着人们生活水平的提高，体育休闲业的钛高尔夫球杆、钛眼镜架、钛手表、钛自行车等将保持对钛的旺盛需求，洗卫设施、餐具及首饰也逐渐用钛。以国家大剧院及杭州大剧院钛屋顶为标志，建筑业开-5-始用钛。汽车用钛：汽车业用钛势头发展迅猛，目前，汽车发动机气门、连杆、曲轴、排气管、悬簧、消音器、车体和紧固件等，都用上了钛或钛合金。据业内人士预测，到2015年中国仅汽车、摩托车用钛总量就将达到5000t。医疗器械：医疗用钛合金骨骼、关节等，具有不锈钢等所没有的对人体无排异性的性能，随着人民的生活水平和医疗技术的发展将有巨大的市场潜力。海洋工程：近期，我国将重点发展的海洋产业中，海洋石油天然气开发、海水养殖、海水淡化将对钛有很大的潜在需求。7、未来需求增长品种大卷重钛带产品焊管和复合板产品军工、船舶及民用钛合金产品钛丝用钛盘圆产品石油行业用大口径钛及钛合金无缝管各钛材品种市场需求预测情况见表2。表2：各类钛材市场需求预测单位：吨年份板材（卷）棒线材管材锻件型材201225993999882964100690比例%50.419.416.18.01.3201320000750070003500120020142150080007500400012502015250009000800050001300因国内板材销售量较大的生产厂家如725所等，大量将钛卷切成单张板材进行销售，故将单张板材和钛卷进行合并计算。8、价格走势判断综合分析，以上未来需求增长品种有较大市场和利润空间，但目前国内如宝钛集团、西北有色金属研究院等厂家在市场上已有成熟的产品，市场竞争将会更加激烈。-6-二、目前钛材品种的市场地位及竞争力评估1、市场地位xxx公司拥有雄厚的资源及生产装备优势，至2009年投产以来目前钛材生产规模居国内第二。产品拥有较大的市场覆盖率，目前得到了多数用户的认可。2012年xxx公司与宝钛钛材产量对比情况见表3。表3：2012年xxx公司钛材与宝钛产量对比表单位：吨产品类型板材棒材管材锻材丝材铸件新品其它总计宝钛668637801323232241502695012514占比(%)25.7237.8115.955.6625.2621.7466.582.5224.27xxx2754141122808占比(%)9.890.011.0012.635.45全国25993999882964100956904041981515572、市场竞争力中国钛材市场宝钛集团为龙头，而西北有色金属研究院钛合金产品较为突出。相比以上企业，在民用领域方面，xxx钛材产品目前占有很大的市场，产品价格较宝钛略有优势，产品品质及服务得到了用户的认可，交货期方面基本能做到按合同交货。钛合金方面由于起步较晚，目前暂时无法与两大巨头竞争。三、钛材生产现状及存在的主要问题xxx现有单张板材、锻材、棒线材、无缝管、型材加工等设备，攀钢钒可生产热轧钛卷，成都板材可生产冷轧钛卷，鞍钢集团可生产宽厚板材，目前无焊管生产设备。2012年生产钛材2900吨。1、单张板材该产品主要由三辊劳特式轧机、二辊可逆式轧机、四辊可逆式冷轧机生产。装机设计产能为1500吨/年，2012板材共计入库1081吨。现有厚度为3～12mm、宽度≤1050mm、长度≤2400mm的热轧板，厚度为0.8～5.0mm、宽度≤1050mm、长度≤2400mm的冷轧板两种产品，但由于轧机控制水平较差，产品存在尺寸精度不高、板形差、表面缺陷较多等问题。-7-2、热轧卷带该产品为正开发和试制的新产品。该产品主要以xxx生产的坯料为原料，利用攀钢钒1450mm热连轧生产机组进行轧制。自2009年以来，累计生产热轧钛卷(板)3000余吨，主要牌号为TA1、TA2，规格范围3.0～8.0×850~1250mm，综合成材率91.5%左右，工业试验试制产品存在的主要问题如下：（1）薄规格生产(厚度≤3.5mm)轧制稳定性较差，受中间轧废、板形不良等影响导致切损量大，远低于带钢生产的成材率;（2）加热炉及精轧机组设备保障能力不足，是制约大批量、稳定、高效优质生产钛带(尤其是冷轧原料)的关键限制环节;（3）缺乏必要的板形控制手段等，点链状擦划伤、大疤等表面缺陷未完全根治，钛带表面质量、板形及尺寸精度尚不能完全满足冷轧原料需求;（4）由于缺乏热轧工艺装备及对钛带加工特性的经验，钛带生产工艺控制复杂、生产准备及周期长，生产成本较高。3、冷轧卷带与热轧卷带一样，该产品为正开发和试制的新产品，至今还未大规模工业生产。该产品以热轧卷带为原料，其生产设备以成都板材公司升级改造所得一期钛带生产线，主要设备包括一条连续退火酸洗机组、一条拼卷修磨机组、一座真空退火炉和改造的4#镀铝锌生产线。全流程设计产能2000吨/年，二期工程(新增7座真空退火炉)可形成冷轧钛卷8000吨/年生产能力。自热负荷试车以来，已进行了五轮试验，累计试生产95.795吨，牌号为TA1、TA2，规格范围0.5～2.5×1050～1260mm，综合成材率75.5%，以合格冷轧卷计算成品，成材率仅约40%左右。工业试验及试制产品存在的主要问题有：（1）各机组虽基本具备冷轧钛带生产条件，但尚在运行初期，存在酸洗退火机组焊机故障频繁、换热器能力不足及脱脂工序钛带跑偏、烘干效果不稳定等问题，造成生产连续性差、成材率不高，同时带来欠酸洗、色-8-差、划伤等表面缺陷。（2）热轧原料板形、尺寸及表面质量控制不稳定，造成打磨量偏大，轧机断带等，影响最终成材率及冷轧产品质量。（3）缺乏后续的精整（拉矫、纵切等）工序，不利于缺陷的切除及品种规格的齐备性。4、无缝管该产品为正在开发的新产品，至今未规