“十三五”中国安防行业发展潜力及趋势分析

网址:“十三五”中国安防行业发展潜力及趋势分析安防行业最早起源于发达经济体国家，并由上世纪70年代末在我国逐渐兴起。到2013年，全球安防市场规模已经超过1100亿美元，其中美洲地区占据41%的市场份额位列第一，亚洲和EMEA（欧洲-中东-非洲）地区分列二三位。随着发达经济体的复苏以及发展中国家对于安防设备和服务的持续投入，预计到2017年全球安防市场规模将达到1700亿美元，其中美洲市场规模约为650亿美元，市场份额下降至38%，与此同时亚洲市场出现大幅增长，市场规模将达到近600亿美元，市场份额升至35%，五年年复合增速达到13%。虽然EMEA地区市场份额最小，但在2020年迪拜世博会和2022年卡塔尔世界杯的带动下以及中东地区所面临的反恐的紧张局势，EMEA有望成为全球安防市场规模增速最快的地域。2012和2017年全球安防市场规模中国安防市场潜力巨大在我国，随着政府对于平安城市的推进以及金融和交通运输等领域对于安防产品需求的不断提升，安防市场规模也在随之不断扩大。2014年我国安防市场规模达到4200亿元，同比增长17%，预计2015年我国安防市场规模有望超过5000亿元，同比增长超过20%，增速远高于国际平均水平，仍然具有很大的发展潜力。从细分市场来看，工程产值占比将逐年提升，到2015工程产值在全部安防产值占比将达到54%；设备产值占比将有所下降，达到40%；运维产值占比实现微幅提升，达到6%。2002-2016年中国安防市场规模在安防行业中，视频监控产品产值在全部物理安防产品产值中占比超过50%，是搭建整个安防系统的最重要物理基础，因此也成为安防行业最先发展的领域之一。2014年全球视频监控市场规模为150亿美元，预计到2018年该市场规模将达到236亿美元，五年复合增速为12%，远高于安防行业的个位数增长水平。2013-2018年全球视频监控市场规模及增速由于我国安防行业与发达国家相比起步较晚，目前仍以监控设备铺设为主，因此视频监控市场仍处于较快的发展阶段。2014年我国视频监控市场规模为333亿元，全球市场份额占比达到1/3，预计到2018年该市场规模将达到568亿元，全球市场份额占比也将提升至近40%，五年复合增速为15%，高于全球视频监控市场增长平均水平。2013-2018年中国视频监控市场规模及增速随着产品价格的下降、互联网建设规模的不断扩大以及互联网技术的提升，加上用户对于高清监控产品需求的增长，以IPC和NVR为代表的高清网络视频监控设备将逐步取代当前模拟视频设备成为市场主流。预计到2018年，网络视频监控系统在全部视频监控设备市网址:，安防行业IT化的设备基础将就此形成。2013-2018年网络视频监控系统逐步成为主流虽然近30年来中国安防行业取得长足进步，行业增长显著，但与欧美和日本等发达国家相比仍有较大差距。截至2010年，我国监控摄像头数量约为700万台，每千人拥有摄像机数量为5台，即使在经济较为发达的一线城市每千人拥有摄像机数量也不到20台，而英国和美国同期每千人拥有摄像机数量分别为73台和49台，是我国数量的15倍和10倍。即使我国视频监控领域在随后几年继续保持快速增长，我们以年复合增速20%估算，到2013年我国每千人拥有摄像机数量也只增加至9台，而同年英国每千人拥有摄像机数量则增加至91台，是我国数量的10倍，倍数差距有所缩小，但绝对数量有所增加。因此在市场渗透率方面，我国仍远落后于世界发达国家水平，我国视频监控行业潜在市场空间巨大。美国911事件的发生催生了发达国家的反恐需求，为全球安防行业的发展注入新的驱动力。同时，随着经济水平的提升，以中国为代表的发展中国家在安防领域的投入也在不断增加，成为助推安防行业增长的中坚力量。与世界发达国家相比，中国视频监控设备渗透率还处于较低水平，这也意味着中国安防市场仍有很大的增长空间，市场潜力巨大。政府项目成为拉动安防行业增长主要力量一直以来，政府涉及的领域包括交通、城市监控、教育、公用事业等都是安防产品的主要市场。2013年政府相关的安防市场规模占比接近60%，因此政府成为安防行业的第一大客户。安防市场规模占比中国安防行业应用情况我国的安防行业增长主要来自于政府平安城市和智慧城市的建设。2004年公安部提出“3111工程”即平安城市建设，并在2005年8月开始第一批试点，到2011年全部项目建设完毕。在此期间，2008年至2011年成为平安城市建设投资高潮期，也由此带动了我国安防行业的快速增长。从2013年开始，我国进入智慧城市建设周期，视频监控设备作为搜集城市数据的重要入口将成为政府持续投入的领域之一，其中一线城市将进一步提高设备覆盖密度以及高清升级改造，二三线城市也将加快设备铺设速度，为实现全国视频信息互联互通打下基础。平安城市和智慧城市投入建设一般来说，一个中型城市在安防方面的投入差不多有十多亿元，重点城市则会达到几十亿甚至上百亿规模。并且安防项目的建设周期较长，一般为4年，设备更新周期约为5年，所以安防项目可以为上游供应商提供较为连续的现金流。目前，我国中型城市数量超过300个，因此仅二三线城市就有上千亿的市场规模。再加上接近2000个县级市、县和自治县，由政府带动的安防领域潜在投资规模巨大。网址:平安城市项目概览中国作为发展中国家视频监控系统建设起步较晚，我们预计未来3-5年我国安防领域的需求仍以政府项目为主。并且，随着安防系统复杂度的逐步提升，政府越来越需要能够提供高质量解决方案的供应商。因此，我们认为长期根植于政府项目、拥有丰富产品线以及有能力提供后续维护和升级服务的行业龙头将在未来的安防建设中获得更大的市场份额。民用市场群雄逐鹿安防民用市场包括门禁对讲、防盗报警、社区安防等领域。在民用领域，欧美发达国家起步较早，在美国入侵报警系统是许多家庭常规配臵之一。在我国，随着城镇化率的提升以及居民消费能力的增长，对于家庭安防产品的需求也将有所攀升。同时，随着技术的升级换代，用户不再局限于功能单一，相互独立的安防设备，而是更倾向于购买可以为家庭提供整体监控和运营的安全解决方案。我们认为，智能家居行业的发展能够与用户的这种需求很好的契合。以美国为例，有52%的成年人认为智能家居对于他们的生活比较重要，同时有62%的人认为智能家居最大的优点是可以提供家庭安防和视频监控。由此可见，智能家居行业的增长对于民用安防市场将起到积极的推动作用。预计到2018年，全球智能家居安防市场规模将达到24亿美元，其中亚洲地区增速最快。2013-2018年全球智能家居安防市场及增速对于居民用户来说，既能够提供安防功能又易于安装的安防产品无疑是最好的选择。在无线互联网广泛应用的今天，通过无线网络完成安防设备之间的连接将成为用户首选，也由此带动了用于视频监控的无线设备市场的增长。预计到2017年，该类市场规模将超过7亿美元，6年复合增速达到17%，其中中国市场增长最为显著，同期年复合增速接近29%，是引领市场增长的第一驱动力。2013-2018年全球智能家居安防市场及增速与政府项目不同的是，在民用市场安防厂商较难从设备出售中获得较高利润，而是通过增值服务实现民用安防的利润最大化。首先，民用安防设备复杂度较低，产品同质化程度较高，因此厂商只能通过价格战获取市场份额。其次，用户对于价格比较敏感，56%的美国受访者将价格列为购买智能家居产品时需要考虑的首要因素，这也进一步加剧了厂商进行价格战的意愿。同时，随着IT行业巨头包括百度、奇虎360、小米的进入，通过价低质优的硬件设备抢占市场份额，再通过后续增值服务获取利润的策略将成为行业主流，预计到2018年智能家居安全服务市场规模将超过设备市场规模，成为民用安防增长最快的领域之一。2013-2018年全球各类智能家居安防市场规模对比民用安防市场作为一个新兴领域规模依然较小，但行业增速很快。目前，民用安防领域盈利模式上不明朗，主流营销策略仍是通过低价卖设备抢占家庭入口，再以增值服务的方式网址:赚取利润。因此，民用安防市场还处于群雄逐鹿阶段，厂商多以跑马圈地为主，若想真正受益市场增长还需时日。安防行业IT化为中小企业创造新机遇随着基础设施建设的逐步完成，基于安防设备的物联网、云计算、大数据为核心内容的特征识别与视频智能分析将成为安防厂商的重点发展方向。而在大数据分析存储和云计算方面IT厂商具有先天优势，安防厂商与IT厂商的合作将更加紧密，安防行业IT化将成为行业未来发展趋势。安防行业IT化随着我国城镇化率的不断提升，城市人口数量也在随之增长，庞大的人口体量对于治安管理和交通管理等都提出了更高要求，传统监控系统不仅在设备方面相对落后，而且依靠人工为主的操作方式效率低下，对于安全隐患的事前预判和紧急事件的事后侦察追踪都难以胜任。安防行业IT化将视频监控的大数据入口价值进行充分开发，并通过人脸识别、智能分析跟踪等技术对视频数据加以分析利用，从而显著提升视频监控系统的工作效率，进而提高了城市管理的综合水平。传统监控系统与智能监控系统对比从细分行业来看，作为视频监控系统的中枢，视频监控管理平台担负着存储、管理、分析和传输海量视频数据的责任，是安防行业IT化发展的核心领域，因此成为众多安防厂商和IT厂商未来重点开拓的市场之一。预计到2015年，我国视频监控管理平台市场规模将达到162亿元，9年复合增速达到26%，高于安防行业增长的平均水平。同时，由于我国安防工程仍处于建设期，并且安防行业IT化距离成熟水平尚有很长距离，因此我们认为视频监控管理平台市场仍将延续之前的高增长趋势。2006-2015年视频监控管理平台市场规模及增速在视频监控管理平台领域目前市场集中度还很低，2014年全球前十家企业市场份额合计占比不到50%。在中国，虽然在视频监控设备方面已经出现可以垄断市场的龙头性企业，但这种局面在视频监控管理平台领域还尚未出现。因此，当前的行业竞争格局有利于技术先进和研发实力突出的中小企业的发展。并且随着管理平台与用户日常工作结合的不断深化，产品的用户粘性也将不断提升，因此具有先发优势的企业有望长期占据行业领先位臵，并依靠技术升级和行业并购不断扩张自己的市场份额，最终成长为行业巨头。安防行业IT化为中小企业创造新机遇。随着IT技术的不断进步，以大数据和云计算为核心的数据挖掘、分析、存储和传输在现代生活中得到广泛应用。视频监控设备作为视频数据的重要入口为相关IT技术的运用提供物理基础，同时我国城市的不断发展建设也对城市管理提出更高要求，因此安防行业IT化大势所趋。目前，我国安防行业的IT应用仍属于新兴领域，市场集中度很低，具有先发优势和持续研发能力的中小企业有望成为行业黑马。网址: