PVC行业的发展现状

PVC行业的发展现状PVC是一类性价比优异、用途广泛的高分子合成材料,生产工艺主要为石油乙烯法和电石乙炔法,目前大多数国家PVC生产以石油乙烯法为主。中国由于具有“富煤、贫油、少气”的资源特点,因此电石乙炔法成为PVC生产的主流工艺,并已经成为世界PVC工业的重要组成部分。一、中国PVC行业的发展现状中国的PVC工业,2003年之前处于乙烯法和电石法并存的平稳发展期,国内产量仅满足需求的50%。2003年,对进口PVC实施反倾销以及国际原油价格的不断上涨,促使中国PVC工业进入高速增长期,尤其是电石法PVC呈现出爆发式增长,2003∃2008年,产量年均增长31%。2009年,中国PVC产能为1780万t/a,较2008年增加2.65%;产量为915.5万t,较2008年增加11%;电石法PVC产能为1362万t/a,已占中国PVC总产能的76%,世界总产能的30%以上。中国拥有PVC生产企业104家,其中电石法企业89家,乙烯法企业15家。产能在30万t/a以上的企业有18家,产能比重达到45%以上,产业集中度和规模效益初步显现。在市场需求方面,2007年,中国PVC的表观需求量已经突破1000万t。虽然受到金融危机的影响,2008年的表观需求量下降到923万t,但随着中国政府经济刺激政策的实施,2009年的表观需求量再次突破1000万t。预计2010年市场需求量将达到1170万t,与2009年相比,增长率将达8%。长期以来,电石法PVC装置由于生产规模小、技术水平落后、企业实力差,因此产品质量始终同石油乙烯法PVC存在一定的差距,也影响了中国整体PVC产品质量的提高。近几年,随着电石法PVC工艺的技术进步,尤其是自动控制技术和大型聚合釜及配套汽提、干燥、氯乙烯单体精制等技术的成功开发应用[1-2],使得电石法PVC的质量基本达到乙烯法PVC的质量要求。当前中国悬浮法PVC五大名牌产品中,电石法PVC品牌已经占据两种。在国际市场上,电石法PVC也得到了广大客户的认可,出口到世界100多个国家,中国PVC产品质量已经得到根本性的改善。进“十一五”期间，中国聚氯乙烯工业保持了相当快的发展速度，其中2005年中国聚氯乙烯产能增长率高达46.4%，这很大程度上是受2004年聚氯乙烯行业的高额利润吸引。2007年之后，尤其是2008年的全球经济危机爆发后，国内聚氯乙烯行业的扩能步伐明显放缓，而且随着中国聚氯乙烯产能的扩大，行业盈利能力也出现明显下降。最近几年，中国聚氯乙烯生产能力不断提高，其产量已经完全可以满足自身需求，改变了以往需要大量依赖进口的局面。但需要业内注意的是，由于中国聚氯乙烯产能的过快扩张、加上投资者对能源、资源性物资的占有程度的差别较大，国内聚氯乙烯行业正经历和未来必然要经历着产业结构调整和生产布局的改变，中国聚氯乙烯行业则由高速发展向平稳整合过渡。据统计，2009年年底我国有PVC生产企业104家，2010年年底我过PVC生产企业减少到97家。2010年总生产能力为2069万t/a，其中生产能力为1678.2万t/a，占总生产能力的81%。由于国内PVC产量不断增长，中国PVC进口量呈逐年下降趋势。2007年我国进口PVC130.4万t，出口75.3万t，表观消费量为1026.8万t。2008年中国PVC进口112.7万t(比2007年下降13.6%)，出口64.6万t(比2007年下降14.2%)，表观消费量为929.7万t(比2007年下降9.4%)，产量/表观消费量为94.8%，进口/表观消费量为12.1%,进口依存度为5.2%(比2007年下降0.4百分点)。2009年中国PVC产量为915万t(比2008年增长3.8%)，进口195.5万t）比2008年增长73.5%)，出口27.5万t(比2008年下降57.4%),表观消费量为1083.5万t(比2008年增长16.5%，产量/表观消费量为84.4%，进口/表观消费量为18.0%，进口依存度为15.6%(比2008年增长10.4百分点)。2009年，我国累计进口PVC195.5万t，同比大幅增长73.5%，进口量所占比例较2008年提高了5.1百分点。进口量猛增严重冲击了国内市场。我国已经成为世界上最大的PVC生产国和消费国。然而，受全球金融危机的影响，国际市场需求低迷，贸易保护主义盛行。同时国内PVC生产能力严重过剩，全行业开工率持续走低,整个PVC行业陷入内外交困的局面。据中国商品市场信息公司(CBI)分析人士指出：中国PVC市场正在走向自给自足，并已出现供过于求。2010年，中国拥有97套PVC生产装置，总生产能力2069万t/a。但是有些建设项目正在被搁置，预计到2012年的需求增长率将仅为4.4%/a。这是由于受到经济危机与电石法PVC生产商经济性下降的双重影响。CBI分析人士指出：尽管中国正在实现自给自足，但预计PVC仍将继续大量进口，2009年进口量达到195.5万t，2012年进口量仍将会保持在100万t水平。我国近期拟建和在建的几套大型电石法PVC装置生产能力均为30万~40万t/a,产品性能和生产成本颇具竞争优势。随着扩建项目的完成,一批新近打造的PVC行业巨舰将驶入市场,中国氯碱产业中大型生产装置将统领天下,并占据主导地位。这标志着这个产业中集中度低、布局分散、生产成本居高不下的中小型企业左右市场的时代将被终结。据介绍,PVC产业是最能体现规模效益的产业之一,企业只有达到一定生产规模后,综合成本才能降低,产品才有市场竞争力。目前,国内外PVC产业是朝着高度集中和装置大型化方向发展,新规划的大型电石法PVC装置(如淮北矿业集团、河南平煤集团、陕西北元化工集团有限公司的装置)生产能力均是百万吨级。据中国氯碱网预测:2010年前后,随着新建大型项目的建成投产以及业内的资产重组,中国PVC产业有了100万t/a航母级生产企业问世。我国PVC产业将进入由产业规模优势向竞争力优势转化的过程。可以预见,西方发达国家规模化的PVC市场发展趋势将在我国逐步显现。与此同时,一些生产企业在工程建设时注意同步配套衍生产品,还有些生产企业对相关业务进行了分工合作,建立上下游一体化合作体系,实现了从上游资源到下游产品的产业链整合。经过新一轮投资,我国华东、西北及华北3大区域将形成大型PVC装置群。另外,随着我国PVC市场开放度的加大,尤其是外资和合资企业的加盟,PVC市场竞争将会进一步白热化。经过大规模的整合,在生产和消费领域拼杀了几十年之久的老、小、旧的PVC生产企业或被淘汰出局,或者被兼并重组。从整体上来看,中国PVC工业已经由快速发展期过渡到结构调整期,中西部一体化电石法PVC装置的快速发展,将会对未来PVC竞争格局产生重要的影响,伴随产业集中度的提高,中国也会顺利完成从PVC生产大国向强国的转变,对世界PVC市场的影响会更加明显,这也是每一位PVC从业者需要高度关注的重大战略性问题。二、国外的PVC发展状况国外氯乙烯的生产主要采用乙烯法，国内外采用电石法世界PVC树脂的生产能力稳步增长。2005年全世界PVC树脂的总生产能力为3611.5万t，2006年增加到4119.8万t，2007年进一步增加到约4341.5万吨，同比增长约5.4%。其中亚洲地区的生产能力为2294.2万吨，约占总生产能力的52.84%。信越(Shi一Etsu)化学公司是世界上最大的PVC树脂生产厂商，生产能力为307.6万吨，约占世界PVC树脂总生产能力的7.08%;其次是我国台湾省的台塑集团公司，生产能力为288.3万吨，约占世界总生产能力的6.64%。近年来，世界PVC树脂的发展具有以下几个特点:l)生产厂家越来越集中在少数几个大的公司，其中世界前10大生产厂商的生产能力合计达到1504.3万吨，约占世界总生产能力的34.65%;2)生产装置分布世界各地，但大型装置主要集中在亚洲(北美和西欧3个地区，其中亚洲地区是拉动世界PVC树脂产能增长最主要的因素;3)跨国经营成为世界PVC树脂生产的一大亮点。世界主要的PVC树脂生产企业，除了在本国建有大型装置外，均在国外建有独资或合资企业。近年来,国外的氧氯化工艺有了进一步的改进,在裂解1,2-二氯乙烷生产氯乙烯的过程中,采用三氯乙醛或氯醛促进剂,减少了乙烯基乙炔副产物,提高了产品质量。新开发的直接氯化/电解氯化氢生产氯乙烯单体新工艺,在降低氯乙烯单体成本、提高产品质量方面又迈进了一步。乙烷制VCM工艺正在实现工业化,该工艺可使产品成本降低20%~30%。欧洲乙烯新近又开发出了使乙烷在低温下反应直接合成氯乙烯的新型催化剂,其成本比由乙烯生产氯乙烯方法节省50%以上。目前已有新型消泡悬浮剂研制成功,简化了聚合操作步骤,减少了树脂中的杂质,改进了间歇悬浮聚合工艺及聚氯乙烯树脂的粒度分布,提高了树脂质量。