LED产业发展分析-日亚化学LED发展战略分析

日亞化學投資超過1,000億日圓加強LED事業2012年出貨量目標500億顆內文目錄日亞化學2010年LED全球市佔率達25%為日本第一大LED製造廠2009年下半起日亞化學LED出貨回溫產能利用率達100%日亞化學LED發光效率已達249lm/W2012年出貨量目標500億顆日亞化學挹注1,000餘億日圓資金發展LED結語圖表目錄2010年日亞化學LED全球市佔率2008年至2010年上半日亞化學各部門營收比重變化2008年至2010年上半日亞化學全球各地區營收比重變化日亞化學事業系統圖2008年至2010年上半日亞化學合併營收及淨利變化2008年至2010年上半日亞化學光半導體部門營收及營業利益變化日亞化學LED發展沿革一覽日亞化學白光LED效率演進2010年上半日亞化學LED投資計畫一覽2008年至2010年日亞化學LED設備投資金額變化共10個圖表日亞化學為LED主要製造大廠之一，早期以經營螢光燈及映像管電視(CRTTV)用螢光粉為主，1993年因研發出高亮度藍光LED而崛起。1996年使用藍光LED激發螢光粉製造出白光LED，自此開始致力於發展LED事業，至2010年全球市佔率達25%，出貨量超過125億顆。日亞化學的事業分為LED所屬的光半導體部門與製造螢光粉的化學品部門，2008年光半導體部門與化學品部門佔日亞化學總營收比重分別為60%及40%，但光半導體部門營收比重逐年提高，2010年上半已提升至75.2%，顯示LED事業的重要性逐漸增加。日亞化學光半導體部門營收表現相當亮眼，在2009年上半受到金融海嘯影響，公司整體虧損124億日圓(約1.32億美金)的狀況下，光半導體部門仍有28億日圓的些微獲利，且2009年至2010年的營收成長率也高於公司整體的營收成長率。2009年下半至2010年LED照明及LCD用LED背光興起，全球各主要LED廠商均挹注大量金額在提升LED發光效率及增加產能，在此背景下，日亞化學也於2010年投資1,000餘億日圓在LED製造設備及研究開發方面，其2012年出貨量目標為500億顆。日亞化學2010年LED全球市佔率達25%為日本第一大LED製造廠日亞化學創立於1956年，位在日本四國德島縣。早期主要生產用於CRTTV及螢光燈的螢光粉，於1993年開發出技術上相當困難的高亮度藍光LED而一躍成名。至2010年，日亞化學已成為全球主要LED製造大廠之一，其LED全球市佔率達25%，年出貨量超過125億顆。2010年日亞化學LED全球市佔率資料來源：德島新聞，DIGITIMES整理，2010/11■日亞化學LED所在部門營收比重逐年增加日亞化學的主要事業分為化學品部門與光半導體部門兩大事業群。化學品部門主要經營螢光粉與鋰電池材料的製造及銷售；光半導體部門主要產品則為LED，近年來也開始發展半導體雷射(LD)。其於2010年率先開發出波長510nm的綠光LD，8月開始量產，未來可望用在小型投影機上。2008年日亞化學的光半導體部門與化學品部門的營收比重約為60%及40%，但因其化學品部門所生產的螢光粉主要用於CRTTV、LCD用CCFL背光及照明用螢光燈管等，受到LCD用LED背光、LED照明興起及稀土(為螢光粉原料)價格上漲等影響，該部門的營收成長速度日漸趨緩。至2010年上半化學品部門營收比重減少至24.8%，相對的，主要經營LED事業的光半導體部門營收比重則成長至75.2%。2008年至2010年上半日亞化學各部門營收比重變化資料來源：日亞化學，DIGITIMES整理，2010/11■日亞化學銷售市場以日本為主亞洲地區總營收比重亦逐年增加而從地區別營收比重來看，日亞化學主要銷售對象以日本及亞洲地區為主，此兩地區的銷售額佔日亞化學營收近9成，而美洲及歐洲則佔約8%及4%。從2008年至2010年上半，美洲及歐洲的銷售額佔日亞化學營收比重變化不大，但亞洲地區營收比重則從2008年起逐漸增加。日亞化學亞洲地區營收比重從2008年的12.1%，到2010年上升至22.9%，增加10.8個百分點，而日本地區營收比重則從75.8%減少至64.9%，減少10.9個百分點。日亞化學也表示，其LED市場雖仍以日本地區為主，但已逐漸朝亞洲其他地區，特別是大陸拓展。2008年至2010年上半日亞化學全球各地區營收比重變化資料來源：日亞化學，DIGITIMES整理，2010/11日亞化學的子公司也遍及亞洲、歐洲、美洲各地，其中，位於台灣、馬來西亞及上海的子公司除銷售LED外，也兼營日亞化學的加工委託業務。而位於台灣的子公司台灣日亞化學股份有限公司2009年營收約為208億日圓，佔日亞化學整體合併營收超過10%。日亞化學事業系統圖資料來源：日亞化學，DIGITIMES整理，2010/112009年下半起日亞化學LED出貨回溫產能利用率達100%日亞化學2010年上半總營收為1,237億日圓，較2009年下半成長15.79%，較2009年上半成長65.37%，而淨利則為214億日圓，較2009年下半成長17.26%，與2009年上半相比是轉虧為盈。自2008年下半起，日亞化學因受全球經濟不景氣影響，市場萎縮、訂單量減少，導致營收大幅衰退，至2009年下半全球景氣開始回溫，2010年上半日亞化學總營收已恢復到2008年上半金融海嘯前的水準。2008年至2010年上半日亞化學合併營收及淨利變化資料來源：日亞化學，DIGITIMES整理，2010/11日亞化學表示，2009年下半起全球景氣從金融海嘯中恢復，LED需求量回升，特別是照明用、LCD背光用及車用LED興起帶來新的市場需求，LED出貨量也隨之增加，而2010年上半LED出貨量延續2009年的成長態勢，有不錯的表現。此外，光半導體部門的另一項主要產品－LD也因開始發展投影機光源用途，需求量逐漸成長。LED與LD兩事業產能利用率均維持在100%，挹注光半導體部門亮眼營收。日亞化學光半導體事業2010年上半營收則為930億日圓，較2009年下半成長20.94%，較2009年上半大幅成長86.4%，而除2009年上半外，2008年至2010年上半的營業利益率則維持在30%至40%左右。2008年至2010年上半日亞化學光半導體部門營收及營業利益變化資料來源：日亞化學，DIGITIMES整理，2010/11日亞化學LED發光效率已達249lm/W2012年出貨量目標500億顆日亞化學從1993年成功開發使用氮化鎵的高亮度藍光LED後，正式展開LED事業，而在1993年前主要以製造及生產螢光粉為主，其在螢光粉事業累積的經驗與技術成為日後發展白光LED的基礎。1996年日亞化學利用高亮度藍光LED激發YAG螢光粉產生白光的方式，開發出白光LED，並於同年開始量產。自此之後，日亞化學致力於發展LED事業，積極提升LED效率，開發LCD背光、照明用等LED。日亞化學LED發展沿革一覽資料來源：日亞化學，DIGITIMES整理，2010/11日亞化學於1996年量產的白光LED發光效率不到20lm/W，但隨著LED技術日漸發展，至2006年其LED發光效率可達70lm/W，接近螢光燈發光效率，而2010年更開始量產發光效率超過100lm/W的白光LED產品。而日亞化學在2010年研發出發光效率達249lm/W的LED，並預計在2011年至2012年間著手量產發光效率200lm/W的白光LED，無論是研發階段還是量產階段，日亞化學的白光LED技術均處於業界領先地位。日亞化學白光LED效率演進註：在20mA電流驅動下。藍色表量數據，紅色表實驗室數據。資料來源：日亞化學，DIGITIMES整理，2010/11而2009年因LED照明及LCD用LED背光普及率提升，全球LED年需求量達500億顆，日亞化學預測未來10年內，LED全球年需求量將達2010年的9倍，為4,500億顆，日亞化學也計劃2020年全球市佔率目標為30%。故日亞化學從2010年起實施LED擴產計劃，預計將持續3年，2010年首先在LED製造設備及研究開發方面挹注超過1,000億日圓的資金，2012年的年出貨量目標為500億顆。日亞化學挹注1,000餘億日圓資金發展LED日亞化學已於2010年1月，在位於德島縣阿南市總公司內的CRTTV映像管工廠舊址開始建設新工廠，新工廠為面積達2.6萬平方公尺的8層樓建築，預計2011年2月完工，2012年春季開始啟用。新工廠將主要負責LED生產前段工程的蝕刻作業。此外，日亞化學也於2010年上半，在辰巳工廠、總公司的工廠、鳴門工廠及德島工廠投資近46億日圓，主要目的為增加LED製造設備及LED原料製造設備，而2010年下半預計在設備方面再投資46億日圓。2010年上半日亞化學LED投資計畫一覽資料來源：日亞化學，DIGITIMES整理，2010/112010年日亞化學的LED設備投資額已達860億日圓，約為2009年的2.4倍、2008年的近4倍，加上LED研究開發方面投資的210億日圓，日亞化學於2010年在LED事業挹注的資金已超過1,000億日圓，相當於1993年至2010年的18年間投資總額的近5分之1。此外，日亞化學也將加強海外，特別是新興國家的發展。日亞化學表示，金磚四國中僅巴西未設營業據點，未來也將考慮在巴西設點，以加強海外佈局來對抗三星LED等國際大廠。2008年至2010年日亞化學LED設備投資金額變化資料來源：日亞化學，DIGITIMES整理，2010/11結語日亞化學LED所屬的光半導體部門從2009年下半以來營收成長快速，至2010年上半營收達930億日圓，與2009年同期相比成長率高達86.4%，成長率如此之高的原因，除全球脫離金融海嘯陰霾景氣逐漸回溫外，也顯示LED需求量在這一年內大幅增加。2010年LED全球需求量約為500億顆，日亞化學預測，未來LED需求量將急速成長，至2020年可望達到2010年的9倍，為4,500億顆，而為因應全球LED需求量擴大趨勢，日亞化學於2010年投資超過1,000億日圓在LED製造設備及研究開發，並著手建設新工廠，預計至2012年，日亞化學LED出貨量將達500億顆。此外，日亞化學的主要銷售地區雖仍以日本為主，但日本地區營收比重已從2008年的75.8%減少到2010年上半的65.9%，減少10.9個百分點，而亞洲其他地區營收比重則增加10.8個百分點，日亞化學表示，以大陸地區的營收增加最為顯著。而日亞化學也將考慮前往金磚四國中唯一沒有營業據點的巴西設點，其2020年全球市佔率目標為30%。