CCD系统操作说明(CCD模块)

CCD系统操作说明系统要求建议使用谷歌浏览器.屏幕分辨率支持：因为内容繁多，难以做到在任何尺寸银屏上都能完全显示所有内容，所以对分辨率有一定的要求最小分辨率支持宽度：1280建议分辨率宽度1440以上概述CCD系统是为了电子化、标准化三甲信息咨询有限公司的各项业务流程而开发的一个系统。系统界面设计简单大方，操作方便流畅，系统主要受理各种IB（Bullion,Cyprus,ECN,港股、资产管理）的新开、新增、续签、更改和新增业务这五种业务的流程处理。CCD系统实现对IB的各项申请流程的标准化，IB的业务流程被分成5个步骤，即CCD同事提交业务申请总经理对申请进行审批行政部对申请业务进行补充和审核HK同事真正对IB进行处理（对MT4进行相应的操作）将申请信息导入到佣金系统参与佣金结算。涉及的部门各司其责，完成整个ib的各项业务申请流程。版权声明CCD系统的版权归「三甲金融策略有限公司」所有本文档的版权归「三甲金融策略有限公司」所有，本文档及其描述的内容请勿以任何形式进行非法复制，散布或泄露。系统详细说明系统分成6个模块：CCD模块、审批模块、行政模块、HK模块、业务进度和系统中心,其中业务进度和系统中心是公共模块。CCD模块主要就是CCD同事提出IB的各项申请的地方；审批模块是总经理对提交过来的ib业务申请的批示的地方；行政模块是行政部对总经理审核通过的申请进行补充审核的地方；HK模块是HK同事对行政通过的申请进行实际处理的模块；所有的申请HK审核通过将会出现在业务进度模块中，业务进度模块将能明确的显示每条申请的各个节点的审批状态；系统中心主要提供每个用户管理自己的账户信息以及管理员分配各项权限进行账户的总体管理的功能。CCD模块业务流水申请流程：所有IB申请流水都从业务申请开始。CCD同事在这里可以提出IB的新增、新开、更改、续签和新增业务的申请。打开各个栏目的业务申请(我们这里以bullion为例),CCD同事需要选择新增、新开、更改、续签和新增业务这五种类型的任意功能键，然后将弹出的申请信息补充完整后提交，我们的系统将会将您的申请生成并放在“已保存的申请”里面。*注：我们的页面上提供一些排序功能，点击标题栏就能进行该字段的升序或降序排序，点击不为空的优惠期、合同期、介绍费、入金奖和豁免场征费将会弹出对应项的详细信息。*注：“预览”按钮能看到当前IB的所有原始信息。在“已保存的申请”里面你很容易能找到你刚才的业务申请记录，然后将申请的信息补充完整（真正各项业务申请的标准信息的填写就在这里），补充完整的申请就可以点击“提交申请”将申请提交.特别说明：已保存的申请里面的“预览”除了能查看所有的当前申请的申请信息，还能打印相应的合同文件。申请提交后，在已保存的申请里面的对应的记录就会消失，在“已提交的申请”栏目里面就会多出一条你刚才提交的记录。在已提交申请能看到已经提交的申请的所有信息以及你申请信息的位置和状态。对于已经提交的申请，但是经理还没审批的申请记录用户可以点击重新编辑按钮进行重新编辑，点击重新编辑后，当前的申请记录将会回到“已保存的申请”中，用户可以重新进行已保存后面的动作。这里也有一个预览按钮，这里的“预览”和“已保存申请”里面的预览的功能相同。如果“未通过申请”里面的记录条数不为0，说明当前用户存在审批不通过，行政不通过的申请.此时，用户只需要点击“重新编辑”按钮就会将当前未通过审核的申请打回到“已保存的申请”，用户可以重新对此条申请进行已保存申请后面的操作。详细功能介绍：一、业务申请CCD同事在业务申请页面对IB的业务进行申请（CCD同事只会看到跟进人中存在自己的IB）业务申请分为以下几种：1、新开账户新开一个账户，此账户在（BULLION账户、D账户、F账户）中都不存在此ibcode需要填写的内容如图，红框位置为必填内容注意项：当IB类型、IBNAME、收佣人、介绍人同时作为条件在之前的申请中找到时，会跳转页面提示记录重复错误，返回时会丢失之前填入的信息。2、新增账户新增加一个账户，此账户在（BULLION账户、D账户、F账户）其中一个存在此ibcode是可以新增，如IB只存在A/B账户，IB其他账户只能新开需要填写的内容如图，红框位置为必填内容填入IBCODE并移开焦点时会自动获取已存在的其他信息，只有一级IB才能填写介绍人注意项：当IBCODE在之前的申请中找到时，会跳转页面提示记录重复错误，返回时会丢失之前填入的信息3、更改更改一个IB的信息，在IB的合约时间内需要修改IB的某一些标准时操作4、续签续签一个IB的信息，对IB的合约时间进行续签操作5、新增业务新增IB的业务内容，如：原本没有入金奖时新增入金奖一项6、预览查看IB的完整信息，包括标准，基本信息，并提供PDF打印下载7、调整IB调整IB的基本信息，如IBNAME，IBPATH，收佣人，跟进人等点击调整IB会显示如下界面可以查看到受影响的IBCODE调整IB只会更改（BULLION账户、D账户、F账户）不能单独对A/B账户调整，A/B账户只能随着其他账户一起调整。8、取消合作点击取消合作会显示如下界面，可以查看到受影响的IBCODE取消合作可选BULLION账户、D账户、F账户处理A/B账户不造成影响，需让IT手动删除。二、已保存的申请此页面显示以保存的申请，在这个页面可以对以保存的申请进行（编辑/提交/删除/预览）操作1、删除删除键会将一整条的流水记录删除2、提交提交申请后流水进入审批审核3、预览预览目前修改后的内容，并提供打印功能4、编辑录入IB信息、条件、备注信息（需详细录入对申请业务的情况，如更改续签原因等，方便后面的审批）①BULLION、D账户（以BULLION为例）：基本信息（新增业务没有基本信息，新开可以修改基本信息的所有内容，新增账户/更改/续签只可以更改介绍人）新开的基本信息如下新增/更改/续签的基本信息如下佣金标准手续费，合同期月份数，合同期标准必填优惠期月份数，标准必须同时存在或者同时不存在备注下的查看更多可以看到之前所有的备注信息介绍费月份数和标准必须同时存在或者同时不存在手续费直接显示填入的手续费和月份数，不需要自己填写手续费等同于佣金标准的手续费豁免手续费时间区间等同于佣金标准合同期的时间区间贸易场征费（目前公司暂停收场征费，为恢复后使用）填入豁免贸易场征费的月份数②ECN账户基本信息（新增业务没有基本信息，只有新开可以修改基本信息的所有内容）新开的基本信息如下新增/更改/续签的基本信息如下外汇和黄金（以外汇为例）佣金标准，点差，月份数，标准必须同时存在或者同时不存在备注下的查看更多可以看到之前所有的备注信息白银佣金标准，点差，月份数，标准必须同时存在或者同时不存在大银和小银必选一个③A/B账户港股月份数，标准，市场价，每日最低收费必须同时存在或者同时不存在资产管理月份数，标准（可以只有一个标准）必须同时存在或者同时不存在三、已提交的申请此页面显示已编辑完成并提交的申请，在这个页面可以查看到申请的审核进度以及每个步骤的备注信息1、预览预览目前修改后的内容，并提供PDF打印下载2、重新编辑将已提交的申请返回到已保存阶段重新编辑，可以重新编辑的申请必须是总经理还没有审核的申请2、未通过的申请重新编辑将未通过的申请返回到已保存阶段重新编辑业务进度模块:所有HK部审核通过的IB业务会显示在业务进度。CCD可在此查看流水的详细信息。查看查看操作将会打开一个新的窗口进行查看，可以进行PDF下载和打印，查看原件收齐情况。（以新开BULLION为例）