决胜金砖四国汽车市场：在巴西、俄罗斯、印度和中国实现高度本地

报告决胜金砖四国汽车市场在巴西俄罗斯印度和中国实现高度本地化波士顿咨询公司BCG是一家全球性管理咨询公司是世界领先的商业战略咨询机构客户遍及所有行业和地区BCG与客户密切合作帮助他们辨别最具价值的发展机会应对至关重要的挑战并协助他们进行业务转型在为客户度身订制的解决方案中我们融入对公司和市场态势的深刻洞察并与客户组织的各个层面紧密协作从而确保我们的客户能够获得可持续的竞争优势成长为更具能力的组织并保证成果持续有效波士顿咨询公司成立于1963年目前在全球40个国家设有69家办公室欢迎访问我们的网站(巴西)EwaldKreid(俄罗斯)ArindamBhattacharya(印度)耐迪贤(中国)决胜金砖四国汽车市场在巴西俄罗斯印度和中国实现高度本地化©波士顿咨询公司2010年版权所有若需获得更为详尽的相关讯息请联络电子信箱[e-mail]传真212目录概述金砖四国市场的本地化情况多元化的市场规模、增长和结构不同程度的本地化详细研究金砖四国市场巴西俄罗斯印度中国排定金砖四国市场投资的优先顺序制定跨金砖四国战略评估当前本地化情况制定最优的本地化布局从金砖四国市场得出的六项关键经验推荐阅读致读者决胜金砖四国汽车市场111111222002概述波士顿咨询公司未来十年汽车行业的发展与金砖四国息息相关到2014年巴西俄罗斯印度和中国的汽车销量将占全球的30同时也为降低研发采购和生产成本提供了大量机遇然而虽然表面上所有跨国汽车整车厂(OEM)和供应商正在金砖四国开展业务但他们并未全面挖掘这些市场的战略潜力原因在哪里汽车企业应该如何实现差异化这份报告是我们研究如何挖掘汽车行业全球优势的系列报告之二1我们研究了领先OEM和供应商如何在金砖四国实现研发采购生产和销售的本地化特别是我们分析了49家OEM和供应商在金砖四国各个职能的本地化程度对比金砖四国间的本地化程度评估这些市场未来的发展对比当地能力和资源识别极具潜力的职能和国家组合并定义许多最佳实践从而帮助汽车OEM和供应商在金砖四国有效开展运营工作行业参与者可以使用本报告中的观察结果来制定针对各个金砖国家的新本地化战略完善现有的战略设计跨金砖四国统一战略并学习其它公司的经验本报告所呈现的分析和最佳实践是专注于金砖四国但也同样适用于其它快速发展经济体在经济危机期间金砖四国中有三个国家的汽车市场表现超过发达市场欧洲日本和北美并将继续强劲地增长◊尽管世界许多汽车市场在经济危机期间都一蹶不振但金砖四国市场受到的影响则较小且未来呈现出高速发展的前景◊尽管高度发达市场的汽车销量从2009年底到2014年仅以平均每年2%的幅度适度增长但金砖四国的销量增幅每年达到3-15%且到2014年这些国家的销量将占全球汽车市场的30左右汽车企业并未充分实现金砖四国的战略潜力也并未实现研发采购生产和销售的本地化◊虽然金砖四国在研发采购生产和销售上拥有优势但只有不到10的领先汽车OEM和供应商在所有这四个国家实现了高度本地化◊这并不是说某一国家的本地化程度高就一定比低好或是所有汽车企业都应该在所有金砖四国实现所有运营本地化尽管如此很显然仍有很大的空间进行更深入更盈利的本地化发展◊汽车企业在开展本地化运营的方式上不是很理想在中国和印度约55的跨国汽车企业研发中心以及在巴西30%的跨国汽车企业研发中心都是工程中心未能脱离全球研发中心仅有较少或没有自主权仅承担很少的项目责任在采购方面采购量仍较低比如外国OEM在中国的采购平均仅是其整体采购的1-5在生产方面公司在金砖四国通常要向生产制造方支付5-15的溢价主要原因在于规模效益不佳质量维护的成本较高只有在巴西汽车企业真正做到了在生产制造方面节约成本金砖四国在市场开发本地能力和消费者偏好上有很大差异◊巴西中国和印度是金砖四国中最保险的三个市场三国的经济到2014年都将持续增长巴西年均1.该系列的第一份报告是BCG于2008年1月出版的赢取本地化游戏跨国汽车公司和供应商如何实现在中国和印度的战略潜力决胜金砖四国汽车市场增长率将保持在3%左右而中国和印度年均增长率分别为5%和9%左右◊相比之下俄罗斯是金砖四国中起伏最大的一个国家2009年的销售额估计下降50但预计2010年保持稳定到2014年年均增长率将高达15然而我们很难预测俄罗斯的发展因为其在很大程度上取决于外部因素比如原材料价格◊目前为止中国仍是金砖四国最大的汽车市场预计其占金砖四国销量的份额从2008年的53增加到2014年的61◊巴西是金砖四国中最成熟最稳定的市场可能到2014年仍然保持四国中第二大市场的地位◊在我们的预测期间内印度的增速将超过巴西和中国到2014年市场规模排名第三位但是俄罗斯在危机过后的强劲复苏很可能超过印度从而使印度在金砖四国中垫底◊汽车企业必须了解没有统一同质的金砖四国车型巴西消费者喜欢运动型掀背车俄罗斯人青睐没有任何改变的原版欧美轿车和SUV印度人喜欢成本极低的迷你车中国消费者则喜欢内饰精美价位适中的豪华版轿车我们对汽车企业的建议主要归纳为三条◊就国家战略而言将中国视为任何金砖四国战略的基石扩大公司在巴西和印度的业务基于长期潜力有选择性地对俄罗斯进行投资◊等到金砖四国拥有足够规模来完全支持个性化产品时大力调整标准化平台来满足本地需求根据需要与本地伙伴合作以帮助制定恰当的本地销售和营销概念◊基于公司的能力和前景扩大在金砖四国的销售网络有选择性地投资某些国家来提高本地研发采购和生产因为这些活动具有的优势最多关于作者NikolausS.Lang是波士顿咨询公司合伙人兼董事总经理常驻慕尼黑办公室StefanMauerer是波士顿咨询公司项目经理常驻慕尼黑办公室提供帮助的区域专家有MarcosAguiar巴西是波士顿咨询公司资深合伙人兼董事总经理常驻圣保罗办公室ArindamBhattacharya印度是波士顿咨询公司合伙人兼董事总经理常驻新德里办公室EwaldKreid俄罗斯是波士顿咨询公司合伙人兼董事总经理常驻莫斯科办公室耐迪贤中国是波士顿咨询公司资深合伙人兼董事总经理常驻北京办公室世界领先的汽车OEM和一级供应商面临着发达市场欧洲日本和北美的销量减缓或下滑正将重心转移到金砖四国东欧拉美和东南亚等其它快速发展经济体的汽车市场或是发展停滞或是规模仍然较小相比之下巴西中国和印度在经济危机中的表现高于平均水平这三个市场加上俄罗斯都发展很快直到2014年都将实现高速发展参阅图1特别是到2014年金砖四国汽车的总销量将占全球销量的金砖四国市场的本地化情况波士顿咨询公司30左右为了实现这一增长汽车企业必须在金砖四国市场销售本地消费者愿意购买的汽车大多数领先的OEM和一级供应商已经在金砖四国实现部分研发采购生产和销售的本地化许多公司在假设标准化将带来低成本的基础上尝试在金砖四国实现产品流程和本地化方法的标准化然而基于这些市场高度多元化的能力和需求公司应该采取差异化方法来充分实现本地化的价值4–124–812–1723–2778–8755–606219437015550102030405060708090汽车市场规模a(百万辆)世界市场2007金砖四国市场盈利2007-2009b世界其它市场亏损2007-2009b世界市场2009b金砖四国市场盈利2009b-2014b世界其它市场盈利2009b-2014b世界市场2014b当世界市场萎缩时，金砖四国市场仍保持增长到2014年，金砖四国市场将推动世界31%的增长金砖四国世界其它市场图1：到2014年，金砖四国汽车市场将强劲增长来源：IHS环球透视，2009年11月；BCG分析。a客车和3.5吨以下的轻型商用车。b估计数据。业绩估计2008–2009(%)–48114213年均复合增长率估计2009–2014(%)1535920082009b2010b2011b2012b2014b巴西中国印度俄罗斯02001801601401202013b8060100销售指数a(2008=100)图2：但是四个市场的增长模式有所不同来源：IHS环球透视，2009年11月；经济学人智库，2009年11月；BCG分析。a客车和3.5吨以下的轻型商用车。b估计数据。决胜金砖四国汽车市场4–124–812–1723–2778–8755–606219437015550102030405060708090汽车市场规模a(百万辆)世界市场2007金砖四国市场盈利2007-2009b世界其它市场亏损2007-2009b世界市场2009b金砖四国市场盈利2009b-2014b世界其它市场盈利2009b-2014b世界市场2014b当世界市场萎缩时，金砖四国市场仍保持增长到2014年，金砖四国市场将推动世界31%的增长金砖四国世界其它市场图1：到2014年，金砖四国汽车市场将强劲增长来源：IHS环球透视，2009年11月；BCG分析。a客车和3.5吨以下的轻型商用车。b估计数据。业绩估计2008–2009(%)–48114213年均复合增长率估计2009–2014(%)1535920082009b2010b2011b2012b2014b巴西中国印度俄罗斯02001801601401202013b8060100销售指数a(2008=100)图2：但是四个市场的增长模式有所不同来源：IHS环球透视，2009年11月；经济学人智库，2009年11月；BCG分析。a客车和3.5吨以下的轻型商用车。b估计数据。多元化的市场规模增长和结构金砖四国的汽车市场发展特点各有不同这种差异化仍将持续下去参阅图2在当前的金融危机中中国汽车市场销量表现强劲巴西和印度也继续增长势头到2014年这三个市场都将继续发展相比之下俄罗斯市场在2009年缩水约50之后将强劲复苏然而对俄罗斯市场的预测仍要保持谨慎因为该市场的发展在很大程度上依赖于原材料的价格包括石油和天然气在这四个市场中巴西将可能成为最稳定的市场从危机后到2014年间将实现相对较慢的发展很有可能取代俄罗斯成为四个市场中第二大市场并将在预测阶段继续保持下去印度市场未来的增长速度处于第二位超过巴西和中国但是由于印度市场规模相对较小到2013年仍将排在第三位而在2014年将被俄罗斯市场超出中国市场规模很大2009年表现喜人但由于政府的优惠政策到期从2010年起汽车销量增长将可能出现缓慢下滑尽管如此中国在金砖四国的销量份额将从2008年的53扩大到2014年的61参阅图3到2014年之后俄罗斯市场将适度增长相比之下印度市场将继续繁荣发展且到2018年底可能成为金砖四国第二大市场然后是俄罗斯和巴西与市场规模和增长一样金砖四国的市场结构也各有不同在预测阶段内本地化的外国OEM创造的进口和车辆将继续占据整个巴西市场本地OEM将可能提高在中国和印度的市场份额巴西中国和印度进口车辆的市场份额将保持相对稳定而俄罗斯的该市场份额将大幅下降部分原因是俄罗斯于2008-2009衰退初期所出台的刺激政策对进口产生负面冲击但主要原因是外国OEM将扩大它们的本地产能在金砖四国市场规模增长和结构各有不同的背景下领先的汽车OEM和供应商如何在这些市场上竞争答案在于它们以各种方式进入市场实现不同程度的本地化并学到许多宝贵的经验波士顿咨询公司2.30.4巴西2.74.24.1俄罗斯3.01.60.60.8印度1.71.2b0.5中国8.60.30.10.10.11.41.1俄罗斯3.10.6巴西3.58.46.60.3中国15.31.02.0b印度3.00.62.9总计:16.1预计2014年销量a(百万辆)2008年销量a(百万辆)总计:24.9进口车进口车本地OEM汽车本地化的外国OEM汽车本地化的外国OEM汽车本地OEM汽车0.1图3：中国汽车市场在2014年将会继续超越其它金砖国家市场来源：IHS环球透视，2009年11月；经济学人智库；BCG分析。a客车和