ERP大集中相关设计简介

1.1.1ERP大集中实施方法论中国石化ERP项目实施将SAP软件经典的实施方法—ASAP方法论与中国石化特色相结合，形成了具有石化特色的ERP项目实施方法，并逐步在其它信息化建设应用项目时应用。ERP大集中的实施，是结合大集中的集团管控能力和支撑管理创新的要求在该方法论基础上做了合理和必要的调整，形成了ERP大集中实施方法。图5.30中国石化ERP大集中实施方法论示意图ERP大集中整体实施方法策略是：制定大集中战略→标准化→建立管控体系→试点大集中模板→完善大集中模板→项目推广，分阶段进行，保障项目的稳步、高效实施。其主要过程内容包括设计实现ERP大集中模板、推广企业模板宣贯及需求对接、基于模板的系统实施、技术培训等内容。具体说明如下：（1）建立大集中战略结合中国石化业务发展战略，制定ERP大集中实施战略。总结中国石化ERP建设发展的经验，参考国际先进企业实施ERP整合项目的案例，组织专家团队开展ERP大集中项目可行性研究，在可行性研究的基础上明确项目实施范围，建立ERP大集中项目整体规划，制定ERP大集中推进策略。为支撑“集团建设世界一流能源化工公司的发展战略”，ERP大集中实施通过建设集中集成的经营管理平台，制定了提高管控能力、支撑管理创新和提升信息化水平的三大目标。通过将核心业务流程、制度、内控有机融合并落地，增强风险防控能力，提高业务流程标准化水平，快速部署集团管控要求，优化经营管理决策体系，提高总部应用的效果；通过整合跨板块、跨职能业务，优化一体化供应链；通过业务流程标准化，支撑财务、人事、采购、IT共享服务等管理创新；通过对外围系统（类似、重复功能）进行整合和集成，提高系统集成度，预计降低IT总拥有成本约15%-30%；借助云计算、内存计算、移动应用等新技术，提升系统性能，扩展系统应用范围，提升信息化对业务的支撑能力；图5.31ERP大集中建设目标确立“标准化提升、国内外最佳实践借鉴、业务流程整合优化、IT整合与管理、加强管控”五大方面的17项具体目标，规划了大集中系统，设计了应用、数据、集成、基础设施架构。进行了技术准备，验证了重点方案和ERP系统新功能，为大集中实施奠定了良好的基础。梳理分散环境ERP应用开发的成果，根据大集中集中管控的要求，制定ERP大集中开发管理制度，定义应用程序开发所必须遵循的执行、管理流程及相关控制点；制定ERP大集中开发规范，定义应用程序编码中所必须遵守的规则，并开发代码检查工具，实现系统化开发管理和质量检查机制；制定开发技术指南，为专项开发提供技术指导，提高组件复用程度，提升开发效率和质量。针对集中环境对系统稳定性、安全性、业务连续性的要求，开展接口标准化工作。制定接口规范，梳理分散系统集成现状，提炼接口技术类型，根据不同传输方式，制定统一的技术标准；制定大集中接口技术方案，根据接口的使用频率、重要程度，提供最佳的部署指南，提供接口开发的技术规范；设计接口监控体系方案，实现全面的实时接口监控功能，满足快速的故障恢复与问题原因追踪功能，提供接口状态监控的统计分析功能。大集中环境下主数据管理对象增加，管控范围扩大。通过对主数据管理现状的分析，梳理大集中环境下对主数据及配置的管理的重点任务；设计主数据与配置标准化方案，进一步梳理和明确中石化ERP主数据管控的属性，明确对应的编码设计原则，形成大集中主数据管理的标准，配合标准化体系对中石化标准化平台进行补充和完善，满足大集中后主数据的管控需求，从规范及管理方式环节保证配置数据的标准化和统一化，为日后的总部的统一管理奠定基础；搭建主数据标准模板原型系统，将与全局流程相关的组织架构配置，集团共性配置和板块共性配置在全局模板系统中进行中央集中管控，确保配置主数据的统一性。结合中国石化多年建设ERP系统基础设施的经验，从保障业务连续性、系统性能以及系统安全的角度出发，设计适应大集中环境的系统架构和相关标准。建设以模板系统、板块系统、集成平台系统、主数据管理系统为核心的业务系统，建设以SolutionManager和ARIS为核心的管控系统。完成ERP大集中系统架构初步设计方案、搭建项目开发架构模型、制定ERP大集中传输管理方案、ERP大集中用户管理方案、ERP大集中后台作业管理方案、SLM验证项目测试报告、ERP大集中安全设计初步方案、统一身份管理和SAP系统集成验证报告。验证重点技术方案，确保方案的可行性，根据以SLM为核心建立模板管控，应用管控、配置主数据管控及变更传输管控功能。开发标准化管理规范和集中管控方案，建立验证系统，对系统的主要功能进行原型验证，为开发标准管理规范和集中管控平台搭建奠定良好的基础。搭建ARIS流程管理系统，验证流程单元化设计功能，建立ARIS和SolutionManager流程同步机制，验证了流程与应用的集成；以SLM为核心建立模板管控，应用管控、配置主数据管控及变更传输管控功能；验证模板管控及模板复用，确保大集中的模板来源唯一性，内容一致性。测试QC、TAO等自动化测试工具，验证大集中环境下大规模回归测试的自动化实现的可能性。（2）ERP大集中模板建设ERP大集中模板建设遵循顶层设计、集成、优化、联动且受控的方法，分为模板设计、模板开发和模板测试三个阶段。图5.32ERP大集中模板建设方法论1）模板设计中国石化ERP大集中模板设计从集团公司业务发展战略出发，以信息化规划为指导，以自上而下端到端的业务流程梳理优化为核心，采用业务驱动的流程优化与BPM方法相结合的流程标准化方法，通过梳理各板块有代表性企业的业务流程，分析事业部、企业与原有ERP模板的差异，挖掘发现中国石化内部最佳业务实践；将ERP大集中预期效果、决策层中长期战略方向、外部最佳业务实践与战略指标和流程成果指标相结合，提出优化专题和优化建议；结合优化专题，参考优化建议，进行流程标准化(采用BPM方法论进行流程图的梳理，验证业务场景)。在充分借鉴中国石化十多年ERP建设和应用经验的基础上，吸收并融合了企业应用亮点，以业务、技术标准化为基础，对企业的业务架构、应用架构和技术架构进行顶层设计，使信息化更好地支撑集团业务发展。主要包括财务管理、投资与项目管理、物资供应管理、设备管理、审计业务管理等管理条线的模板制定，也包括油田板块、炼油板块、化工板块、油品销售板块、国勘、炼化工程等板块、专业公司的模板制定。图5.33ERP大集中模板设计方法论通过需求分析，业务流程梳理，制定ERP模板流程设计规范、ERP模板流程建模规范、端到端业务场景设计规范、端到端业务场景建模规范。总结提炼了流程与内控、制度和系统的融合梳理的方法，设计了流程与内控、系统的融合解决方案；制定主数据标准化规范和关键配置的配置规范，形成大集中统一配置规范。2）模板开发建立集中集成的经营管理信息平台：ECC、MDM、BW、接口、企业门户等，基于应用生命周期管理方法论的系统实施，建立大集中系统优化体系，保障ERP大集中系统的平稳运行。建立流程与应用的集成拥有者体系（流程、设计、开发拥有者），加强应用生命周期管理，建设缺陷管理体系；提高系统的易用性，开发易于使用和运维的应用体系。图5.34ERP大集中模板开发方法论3）模板测试为保障模板交付质量，建立模板测试体系，组织人员对模板进行集中测试，通过验证系统设计功能，发现缺陷和存在的问题，确保标准模板质量。模板测试分为业务场景测试、模板项目测试和系统测试三种类型。业务场景测试将实际企业的业务，编制成业务活动流程图，确认系统功能是否能按照业务场景和设计的功能得以实现。模板项目测试，根据试点和推广计划，有针对性的对对象企业所需的业务功能进行测试（包括接口、用户权限等）。系统测试，以性能测试检验系统在各种环境下的响应速度，以负荷测试检验系统在极端情况下的承载极限，以故障测试验证系统出现宕机等紧急情况下，是否可以及时启动HA等方案，以安全测试验证系统薄弱环节，提前预防系统故障并制定对策。图5.35ERP大集中模板测试方法论（3）大集中试点与推广。通过ERP大集中试点工作，验证并完善ERP大集中模板，试点完成后，进一步完善模板，启动大集中全面推广工作。大集中ERP推广分为准备阶段、实施阶段和系统交付阶段。1）准备阶段通过组织开展大集中模板培训与宣贯，将各试点、推广企业关键用户理解大集中模板内容，同时为后续项目实施储备人员。在培训过程中同时收集、整理企业特色需求。整体分析需求，评估需求可理性，在总部相关部门认可的基础上结合大集中整体工作计划，统筹进行解决方案的设计，并补充完善模板。制定企业推广实施计划，通过问卷和现场访谈，2）实施阶段根据企业实际情况组织开展系统的组织架构配置、企业特色功能设计与实现；组织开展ERP系统与周边系统接口开发与测试；根据企业实际情况设计并分配用户权限，组织系统最终用户测试工作；整理主数据和业务数据，做好系统上线切换工作，具体说明如下：系统配置和客户化开发在预配置系统的基础上，按照业务需求进行系统配置并对个性化需求进行识别和详细设计，依据详细设计说明书组织客户化编程。对客户化程序进行正确性测试，以确保客户化程序准确无误，满足企业需求。设定权限、系统测试根据企业的组织架构和标准的业务流程，对使用系统的各类角色进行定位，为每一个用户授予相应的操作和控制权限。制定系统测试方案、设计系统测试循环、测试情节、测试条件、测试数据、配置测试环境、组织测试，并记录测试结果，编制系统测试报告。用户培训根据标准业务流程和系统功能编制用户手册，制定用户培训计划，编写相应的培训教材，配置培训环境，确定培训对象，准备培训所需的设施，让用户熟悉、了解和掌握新的标准业务流程，为ERP系统的顺利投用做好人才准备。考虑到中国石化企业点多面广，因此采用分级次（咨询顾问培训关键用户、关键用户培训讲师、讲师培训最终用户）、分岗位（按ERP操作岗位分别组织培训）、多轮次的培训的方式，既保证了培训的质量，又提高了实施效率。数据转换和系统上线准备制定数据转换计划，根据股份公司公布的标准代码要求，明确哪些数据需要转换，何时转换，以何种方式转换。收集所需转换的数据，编制数据转换所需的文件，确定上载数据和文档，进行系统试转档，并审核数据的准确性，做好上线准备。（1）系统交付系统上线切换及上线支持制定系统上线计划，并正式进行数据转换，使各项业务数据正确无误转换到ERP系统中去，实现系统上线、投入使用。上线后对业务进行现场及远程的支持。知识传递在ERP实施过程中将进行大量的软件技术培训，培训将采取集中培训的方式，分批进行。培训工作主要包括：SAP标准培训、总体设计培训、流程设计培训、系统配置培训、信息技术培训、用户培训等。培训对象主要是各实施单位的关键用户、企业领导、项目管理人员、业务人员和最终用户。通过这些培训以确保各企业人员可以独立的应用系统进行业务处理，确保系统平稳运行。1.1.2ERP大集中模板梳理方法论按照集团标准、事业部标准和企业标准，集成中石化整体业务流程；定义在系统上相关主数据、应用、IT基础设施、培训及文档的标准；同时规范相关的运维方案，实现中石化业务的系统化、体系化集中管控。图5.1ERP大集中模板模板组成为了支撑中国石化“建设世界一流能源化工公司”的发展战略，中国石化借助ERP集中管控实施的契机，着手进行业务流程标准化工作。通过开发集团标准模板流程，快速应对内外部环境变化，从而提高集团管控能力；通过定义流程提升专题，实施端到端业务场景优化，建立端到端业务流程监控体系，以及审批流程的标准化与共享服务，从而提升业务效率；通过对业务流程中相关业务规则、检查点的自动化，以流程为主干整合企业各种应用系统，从而提高集团信息化应用水平。为了保证ERP大集中项目实施的一致性，管控组制定了统一的ERP模板流程标准化梳理方法，并使用统一的模板流程管理工具（ARIS），管理和交付ERP模板流程及相关交付物。ERP模板流程标准化，主要包括以下ERP模板流程设计和开发，制度、内控与ERP模板流程集成，模板试点与推广三个主要阶段，如下图所示。图5.2ERP模板流程梳理方法