2014年风电行业分析报告

12014年风电行业分析报告2目录一、行业概述............................................3二、行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策..........41.行业主要监管部门......................................42.行业主要法律法规和相关政策............................5三、行业发展情况........................................81.全球风电装机规模发展情况..............................82.全球风电行业概况......................................93.我国风电行业概况.....................................14四、市场竞争格局.......................................201.风电市场竞争特点.....................................202.行业市场化程度.......................................21五、全球风力发电机组制造商简介.........................22六、我国风电投资商和运营商简介.........................283一、行业概述从进入工业化社会之后，伴随着经济的发展，能源的需求也就不断的增加，而全球能源的来源一直以石化原料为主，即石油、天然气、煤炭等。近年来，因使用这些石化原料造成的温室气体排放，已经严重的改变全球的气候环境，其影响造成北极圈臭氧层的破洞、全球气温的上升、海平面的上升、气候的变化剧烈、以及对动植物生态环境的影响等，有关全球暖化的议题，已成为世人嘱目的焦点，如1997年12月于日本举行的气候变化纲要公约的第三次缔约国大会(COP3)中签署京都议定书(KYOTOPROTOCOL)，规范缔约国以个别或共同的方式控制人为排放之温室气体数量以期减少温室效应对全球环境所造成的影响。2007年诺贝尔和平奖由拍摄「不愿面对的真相」环保纪录片的美国前副总统高尔(AlbertArnoldAlGore,Jr.)与联合国跨国气候变迁小组(IntergovernmentalPanelonClimateChange)共同获得。此外，由于近年来石油价格的高涨，造成能源成本的大幅提升，加上对于石油供给量是否已达到峰值的考虑，各国纷纷发展替代性能源，以期可降低对于石油能源的依赖性，并同时达到全球国家间对于温室气体排放的要求。目前主要的替代性能源方案，主要有风力、太阳能、水力、地热等，皆属于天然且可再生、无污染的能源，因各国家间客观环境的差异，水力及地热所受到的限制较大，因此风力及太阳能的发展，即成为目前再生能源发展的主流。风力发电行业属于电力工业链的发电环节，其工作原理和流程是4将空气动能首先通过叶轮转化为机械能，再通过发电机将机械能转化为电能，发电机组输出的电能通过升压变电站升压后输送到电网中，电网再将电能送至各用电单位。电力工业则是生产和输送电能的工业，可以分为发电、输电、配电和供电四个基本环节。电能不能储存的特点决定了发电、输电、配电、供电在瞬间完成，是一个有机联系、紧密配合的整体。发电是将一次能源通过生产设备转换为电能的过程。可以用于发电的一次能源主要有煤、石油、天然气、水、风能、太阳能和核能等；输电是将发电厂生产的电能经过升压，通过高压输电线路进行传输的过程；配电是将高压输电线上的电能降压后分配至不同电压等级用户的过程；供电又称售电，是最终将电能供应和出售给用户的过程。二、行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策1.行业主要监管部门：风力发电行业涉及国民经济的多个领域，其经营主要接受以下政府部门的直接监督管理：国家能源局及地方政府投资主管部门负责风电项目的核准。国家发改委负责起草电价管理的相关法律法规或规章、电价调整政策、制5定电价调整的国家计划或确定全国性重大电力项目的电价。对风电的电价而言，包括两种确定方式，一是国家发改委价格主管部门确定的电价，另一是国家能源局通过招标方式确定的电价。国家发改委在进行上述工作前将征求国家电力监管委员会的意见，重要文件须由电监会共同签署。国家发改委是我国政府负责接纳及批准清洁发展机制项目的主管机构。原国家电力监管委员会于2013年并入国家能源局，并入前，原国家电力监管委员会负责国家电力行业的整体监管，直接领导其他地方分支机构。同时，电监会也负责制定电力领域法规及电力市场规则、监督电力行业的经营及合规情况、颁授及管理电力业务许可证，以及提供电力市场统计数据及信息。并入国家能源局后，原国家电力监管委员会撤销，其职能并入国家能源局，由国家能源局承继上述职能。2.行业主要法律法规和相关政策目前，与行业相关的主要法律法规和相关政策如下：A.风电上网电价与费用分摊政策（1）法律规定主要有《中华人民共和国可再生能源法》（以下简称为《可再生能源法》），2005年2月28日通过，2009年12月26日完成修订，2010年4月1施行。（2）政府规章规定6国家发展改革委《可再生能源发电有关管理规定》，发改能源（2006）13号，2006年1月5日颁布并实施。国家发展改革委《可再生能源发电价格和费用分摊管理试行办法》，发改价格（2006）7号，2006年1月4日颁布并实施，相关规定如下：国家发展改革委《可再生能源电价附加收入调配暂行办法》，特急发改价格〔2007〕44号2007年1月11日颁布并实施。《国家发展改革委关于完善风力发电上网电价政策的通知》，发改价格[2009]1906号，2009年7月20日颁布并实施。B.财政支持政策财政支持是对上网电价和费用分摊的资金管理保障制度，以及对技术研发、技术进步、试验示范等产业发展提供经济帮助的重要手段。对此，法律和财政主管部门都有相应的规定。（1）法律规定《可再生能源法》，2005年2月28日通过，2009年12月26日完成修订，2010年4月1施行。其中规定：（2）政府规章规定财政部关于印发《风力发电设备产业化专项资金管理暂行办法》的通知，财建[2008]476号，2008年8月11日。其中规定：为支持风电设备关键技术研发，加快风电产业发展，财政部采取“以奖代补”方式支持风电设备产业化。规定对符合支持条件企业的首50台MW级7风电机组，按600元/kW的标准予以补助，其中整机制造企业和关键零部件制造企业各占50%，并重点向关键零部件中的薄弱环节倾斜，补助资金主要用于新产品研发。C.税收优惠政策税收优惠政策是在价格及费用分摊和财政支持制度基础上进一步扶持风电产业发展的经济激励政策，主要是从法律规定和政府规章两个方面得以体现。（1）法律规定主要有《可再生能源法》，2005年2月28日通过，2009年12月26日完成修订，2010年4月1施行。其中规定：（2）政府规章规定①其中主要有《可再生能源产业发展指导目录》，发改能源（2005）2517号，2005年11月29日颁布并实施。《指导目录》中列举了风力发电项目以及风电设备制造项目。②《财政部国家税务总局关于部分资源综合利用及其他产品增值税政策问题的通知》，财税[2001]198号，2001年12月1日颁布并实施。相关规定如下：自2001年1月1日起，对下列货物实行按增值税应纳税额减半征收的政策：（即17%减少到8.5%），利用煤矸石、煤泥、油母页岩和风力生产的电力；8《关于调整重大技术装备进口税收政策暂行规定有关清单的通知》，财政部和国家税务总局，2010年4月发布。其中规定：进口单机功率不小于1.5MW的风电机组配套的关键零部件和原材料，免征关税和进口环节增值税；进口单机功率不大于3MW的风电机组整机，正常纳税。D.风电并网政策风电并网政策是风电产业发展的基础，为此，法律和政府规章都有明确的规定。（1）法律规定《可再生能源法》，2005年2月28日通过，2009年12月26日完成修订，2010年4月1施行。（2）政府规章规定国家发展改革委的《可再生能源发电有关管理规定》，发改能源（2006）13号，2006年1月5日颁布并实施。《电网企业全额收购可再生能源电量监管办法》，国家电力监管委员会令第25号，2007年7月25日颁布并实施。E.外商投资企业优惠政策F.地方政府针对风电产业出台政策三、行业发展情况91.全球风电装机规模发展情况全球风电装机需求持续快速增长。从1996年起全球累计风电装机连续11年增速超过20%，平均增速达到28.35%，至2006年底达到7422万千瓦。1996年以来新增装机平均增速27.19%，2006年新增1519万千瓦。预计2020年全球的风力发电装机将达到12.31亿千瓦（是2002年世界风电装机容量的38.4倍），年装机达到1.5亿千瓦，风力发电量将占全球发电总量的12％。2.全球风电行业概况1）全球风电行业市场高度集中，新兴市场未来发展迅速风电产业在全球普及的程度有所提高，目前已有100多个国家开始发展风电，但主要市场还是相对集中，并受欧洲、亚洲和北美的主导，根据全球风能理事会的统计数据，2007年上述三个地区在全球风电累计装机容量中占据97.62%比例，至2013年底，依然保持96.91%的比例。从国家来看，截至2013年底，全球前十大风电装机容量国家合计装机容量占全球总量的84.8%，其中前五大国家合计占全球总量的72.2%。2013年全球前十大新增装机容量国家新增容量合占全球新增总量的81.0%，其中前五大国家新增装机容量合计占全球总量的69.2%。除了欧洲、北美、亚洲之外，非洲和拉丁美洲也显现出快速发展的迹象。根据全球风能理事会的预测，拉丁美洲风机装机容量在2010年至2015年间将实56.75%的年复合增长率，其中巴西和墨西哥是拉丁美洲风电发展较集中的地区。102）风力发电成本已经初步具备竞争优势风力发电是目前技术最成熟和最具商业应用价值的可再生能源之一，与传统能源相比，风力发电有着清洁、安全、可再生等优点。在忽略火力发电环境治理投资和运营费用的基础上，“成本过高”曾经被认为是风电的弱点，但作为全球减排的最重要手段之一，风力发电的经济性受到越来越多的关注，随着风电在能源供应中的比例日益增大，各风电运营企业不断提高成本意识，致力于减少风电与传统电力间的成本差异，推动产业发展。一方面，风机价格下降降低了风电成本。自2004年中期开始，高涨的风电场需求曾经使风机的价格一路飙升。然而到2008年，由于配套生产能力的提高及关键部件和主要部件的供应基本平衡，风机的价格开始趋于平稳。2009年以来，随着我国风机产能的不断增长，欧美市场需求受全球金融危机等综合因素影响，风机制造商在成本和质量上的竞争日益激烈，风机价格持续下降。因为风机价格的下跌，2011年初风电成本已经降到了历史新低。另一方面，风电场选址的优化，风场运营效率的提高，风机质量和维护水平的提升等同样起到了降低风电成本的作用。目前，在北美以及欧盟各国，风电的收购价格已经和其他能源一致。3）风电机组技术更新速度快，机组大型化成为发展趋势随着现代风电技术的不断发展，新产品、新技术不断涌现。第一，风电机组呈现大型化趋势。理论上，风电机组单机功率越大，每千瓦小时风电成本越低，因此风电机组的技术发展趋势向增大单机容量、11减轻单位千瓦重量、提高转换效率的方向发展。大型风机的出现，也为开发海上风电提供了条件。第二，风电机组向适应低风速区发展。随着风能转化效率的提高，使得过去较低风速区域也可以建设大规模的风电场，推动了风力发电在更广泛的范围内快速发展。4）海上风电快速增长，将成为风电开发的重要发展方向从全球风电的发展情况来看，由于陆地风电场可开发的地方逐渐减少，而海上风能资源丰富稳定，且沿海地区经济发达，电网容量大，风电接入条件好，风电场开发已呈现由陆上向近海发展的趋势。全球共有12个国家建立了海上风电场，其中10个在欧洲，其余为