21我国涂料工业现状和发展趋势葛义谦

12.1我国涂料工业的现状和发展趋势浅析葛义谦（中国管理科学研究院特约研究员、河北省粘接与涂料协会专家委员会副主任）摘要：解放初期，我国的涂料工业十分落后。改革开放以来，涂料工业得到了突飞猛进的发展，2009年涂料产量达到了755.44万吨，超过美国，居世界第一位。我们已经是世界涂料大国，但不是世界涂料强国。涂料工业必须在重组、专业化、高科技方向发展，产品向环境友好型方向发展，力争在较短的时间内实现世界涂料强国的中国梦。关键词：涂料工业现况发展趋势前言涂料工业是化学工业中属于精细化工专业领域。涂料是人们生活中无处不用的材料，是工业产品和其它产品中起保护、装饰和特种功能作用的工程材料。解放初期，我国的涂料工业十分落后，据统计1949年涂料产量是7183吨。解放以后，涂料工业得到了迅猛发展，全国各省会城市和大城市都建立起了国有的油漆厂，产量也提升到几万吨、几十万吨、近百万吨。特别是改革开放以来，涂料工业得到了突飞猛进的发展，2003年我国的涂料产量达到了241.5万吨，首次超过日本，仅次于美国，居世界第二位。2009年涂料产量更是达到了755.44万吨，超过美国，居世界第一位。2013年我国的涂料产量首次突破千万吨，达到1304万吨，全球产量的30%，稳居世界第一位，成为世界涂料大国。但是，我们的涂料在质的方面和世界发达国家比较还有较大差距，我们是世界涂料大国，但不是世界涂料强国。我国涂料工业的现状2.1我国涂料工业的基本情况2.1.1规模我国涂料工业的产量在解放前不到1万吨，主要以油基漆为主。解放以后得到了迅速发展，2013年涂料产量达到1303.349万吨，名符其实的成为了世界涂料大国。2表1我国涂料工业历年产量汇总表年份产量（万吨）增长率%世界排名19490.71832002201.5732003241.519.7922004298.223.4822005404.035.5122006507.8417.6122007597.025.1022008638.07.6422009755.4414.1412010966.622.80120111079.511.68120121271.87511.79120131303.3493.5812.1.2品种1998年我国生产的涂料品种主要有：醇酸树脂漆、氨基树脂漆、硝基漆、丙烯酸树脂漆、环氧树脂漆、水性建筑涂料、汽车涂料、聚酯树脂漆、橡胶树脂漆、乙烯树脂漆、过氧乙烯树脂漆等。1999年以来，国内市场对高档涂料的需求量增长，聚氨酯树脂涂料、环氧树脂涂料及聚酯和丙烯酸树脂涂料的产量增长较大。2000年以来推出了桥梁专用漆、重防腐涂料、氟碳树脂漆等，2010年以后还相继出现了低表面处理涂料、聚硅氧烷涂料等。此外，低污染环境适应型涂料市场的需求也大幅度增长。可以说我们的品种与国外发达国家几乎是同步的。2.1.3主要产品的产量和比率目前，我国涂料产品中工业涂料约占55%，建筑涂料约占35%，其它占10%左右。3表2中国主要涂料品种产量和比率品种2008年2009年产量/万吨比率/%产量/万吨比率/%建筑涂料24034.327634.8车用涂料486.967.28.5工业防护涂料1602.817622.2家具涂料10214.6107.113.5卷材涂料152.216.52.1粉末涂料73.910.68310.5其他涂料61.18.7367.28.4合计7007932.1.4分布涂料工业主要集中在经济发达地区，也就是主要集中在长江三角洲地区、珠江三角洲地区和京、津、冀地区，西部地区相对较落后。表32000年工业涂料产能分布产能区域工业涂料产量（万吨）所占比例长江三角洲～25.835%珠江三角洲～12.216.6%京、津、冀地区～8.812%合计63.6%2.1.5涂料企业构成计划经济时期，涂料工业只有国有企业，分布在除西藏以外的各省、市、自治区。改革开放以后，经过一系列改革进程，国有企业发生了很大变化，所剩无几，而民营企业伴随着改革春风却得到了迅猛发展，长江三角洲地区、珠江三角洲地区、京、津、冀地区遍布几千家民营企业，经过几十年来的发展，有的民营企业已发展成为国内以及在国外也知名的企业，如嘉宝莉、美涂士、三棵树等。世界著名的涂料公司面对中国的改革开放，采取技术转让、合资、合作、甚至独资的方式纷纷在华投资、建厂，以其高端的技术及独特的经营模式，很快占据了4中国的涂料市场，主要是高端市场，如日本的关西、立邦，美国的杜邦、PPG，德国的巴斯夫、拜耳等。国有和国有股份制企业，国外独资或合资企业，民营企业在中国大陆呈三足鼎力之势。2.2主要问题和差距2.2.1规模我国是涂料产量的大国，但不是涂料的强国。在我国的涂料企业中，年产1000吨以下的小型企业占绝大多数，这些企业大多设备简陋、品种单调、技术力量薄弱。能达到5000吨／年以上生产规模的大型涂料企业在涂料企业总数中所占的比例还不足3％。与国外大公司相比差距还很大，像嘉宝莉这样的大企业，2011年销售额为3.25亿美元，2020年预计销售额为16亿美元，距世界涂料大公司的距离还很远。表4二〇一〇年世界十大涂料公司排名排名公司名销售额（亿美元）1阿克苏诺贝尔（荷兰）172.52PPG(美国)136.3宣威威廉姆斯海洋保护（美国）75.74杜邦（美国）51.25巴斯夫（德国）46.26RPM国际（美国）38.57钻石涂料（美国）35.48三彩国际（英国）33.59威士伯（美国）33.110日本涂料（日本）28.42.2.2技术改革开放以来，虽然我国涂料工业得到了长足发展，建筑涂料与国外企业技术差距不大。但在工业涂料中，除了木器涂料以外，其他工业涂料都有一个共同的特点：核心技术和高端产品都掌握在国际大公司手里，民族涂料企业只有“量”的发展，没有“质”的飞跃。核心技术和自主创新能力成了制约我国民族涂料企业5发展的关键问题。比如跨海、跨江的大型桥梁油漆、风电涂料、太阳能发电涂料、航空涂料等都被国外赫普公司、威士伯公司、PPG等公司所占据。2.2.3市场目前在中国涂料市场上，国外知名品牌林立。国际知名品牌不断涌入中国，并以其较好的产品质量迅速占领市场。早在2002年，世界涂料十强就全部进入中国，开始一系列的抢占中国市场战略。至今连续14年全球销量第一的阿克苏·诺贝尔油漆(中国)有限公司，1998年就进入中国并在上海设立总部。2012年是日本立邦进入中国的第20年，立邦漆凭借先进的市场营销理念以及高质量产品，不断俘获了中国众多涂料代理商及消费者的心，很多消费者在选择涂料品牌的时候，也特别倾向于选择国外知名品牌，潜意识中觉得较大品牌的产品质量相对有保证。因此，目前中国涂料市场上真正的高端涂料市场份额仍然是掌握在国外品牌手里。中国涂料各企业想要在竞争中生存并有所发展，除了要应对国内同行的竞争对手之外，更重要的是还要承受国外品牌的巨大竞争压力。2.2.4投入我国涂料行业每年投入科研开发的经费不足销售总额的1％，低于韩国（2.1％），更无法与西方发达国家（5％以上）相比。随着国外先进涂料技术不断涌入我国，无形中就为我国涂料产品的更新换代提供了原动力和技术基础。国内涂料企业要想在激烈的市场竞争中立于不败之地，必须加大科技投入，加强科研开发，努力创新，牢牢抓住科研这一企业生存之本和发展之源。3涂料工业的发展趋势3.1资产重组，做大做强向集团化、规模化、专业化的方向发展是当今世界涂料工业发展的最显著特点。一些世界级的大公司通过相互收购、合资合作、技术转让等方式，使涂料生产向集团化、规模化、专业化方向发展，以强化其在某一产品市场领域的竞争能力，从而达到全球化、合理化经营的目的。世界最大的涂料公司之一的阿克苏·诺贝尔公司就是由荷兰阿克苏公司和瑞典诺贝尔公司合并组建而成。后来又实施业务兼并，收购了包括罗姆－哈斯公司6和英国Plascon公司在内的涂料公司。最近，该公司又通过收购美国弗鲁（Ferro）公司总价值1.6亿美元的粉末涂料业务，强化其在全球涂料业务的竞争地位；美国宣威公司以8.3亿美元收购赫顿公司后，又相继收购了智利和巴西两家涂料公司；丹麦Hempel集团2009年1月5日宣布，已完成从合作方招商局国际手中收购中国海虹老人牌涂料公司全部股权的工作。2009年6月宣布将公司原中国区和亚太区整合成全新的亚太区，并启用新的中文名称——赫普；美国陶氏化学完成对美国罗门哈斯的收购，成为世界最大的涂料原材料供应商；德国巴斯夫公司完成对瑞士汽巴精化公司的收购，成为全球第二大涂料行业原材料供应商；美国威士伯收购广东华润涂料；重庆三峡收购成都油漆厂；民企富思特收购北京红狮涂料；湖南湘江收购郑州油漆厂。通过收购、兼并，这些企业壮大了自己，拓展了市场。3.1.1向专业化方向发展小而全、大而全都不是当今涂料工业发展的方向，搞具有自己特色的、专有技术的品种，即便是国外大公司也是如此，使涂料生产向集团化、规模化、专业化方向发展，以强化其在某一产品市场领域的竞争能力，从而达到全球化、合理化经营的目的。表5国外大公司专业化方向公司名专业阿克苏•诺贝尔汽车修补涂料、海洋防护涂料、航空涂料等；PPG航空涂料、汽车涂料、一般工业涂料等杜邦汽车涂料、海洋防护涂料、航空涂料等；巴斯夫汽车涂料、一般工业涂料等威士伯汽车修补涂料、一般工业涂料、线圈涂料等日本涂料汽车涂料、一般工业涂料、船舶涂料、道路标示涂料等；日本关西汽车涂料、一般工业涂料、重防腐涂料、船舶涂料等；3.1.2向高科技方向发展7随着科技水平的不断提高，为涂料工业提供了多种新型原材料和技术装备，促使涂料工业的生产水平和技术水平得到迅速提高。目前使用涂料最广泛的航空、造船、车辆、机械、电器制造、电子工业等部门都在高速发展，这就对作为保护、装饰材料的涂料产品，不断提出了更高更新的要求。加快研究开发、不断推出新品是当今涂料世界持续发展的主流。3.4向低污染、节能、环保、健康方向发展产品向水性化、高固体、粉末、生态型、辐射固化型方向发展。按照“节能减排、循环经济、可持续发展”的科学发展观，涂料行业应注重“高性能绿色环保涂料”和以“可再生资源为原料的涂料”的开发和利用，促进我国水性涂料、粉末涂料、高固体份或无溶剂涂料、UV固化涂料等低污染涂料技术的发展。我国的环保友好型涂料产品使用面不广，发展滞后于欧美国家较多。除建筑涂料外，欧美水性涂料、粉末涂料、高固体份涂料、紫外光固化涂料等使用领域和使用比例远高于中国。3.5几个重点关注的领域3.5.1水性涂料由于水性涂料的优越性十分突出，因此，近十年来，水性涂料在一般工业涂料领域的应用日益扩大，已经替代了不少惯用的溶剂型涂料。随着各国对挥发性有机物及有毒物质的限制越来越严格，以及树脂和配方的优化和适用助剂的开发，预计水性涂料在用于金属防锈涂料、装饰性涂料、建筑涂料等方面替代溶剂型涂料将取得突破性进展。水性涂料代表着低污染涂料发展的主要方向。为了不断改善其性能，扩大其应用范围，近半个世纪以来国内外对水性涂料进行了大量的研究，其中无皂乳液聚合、室温交联、紫外光固化以及水性树脂的混用是目前该领域研究的热点，并将成为水性涂料发展的关键技术。随着人们环保意识的不断提高和环保法规的日趋严格，水性涂料将成为21世纪世界涂料市场的主角，目前在中国也拥有巨大的市场。其中水性工业防腐涂料替代溶剂型涂料，已广泛应用在石油、化工、汽车、火车、船舶、冶金、五金交电、电力、建筑等各个领域。既可减少资源浪费获得巨大的经济效益，又有极8好的环境效益。3.5.2粉末涂料在涂料工业中，粉末涂料属于发展最快的一类。由于世界上出现了严重的大气污染，环保法规对污染控制日益严格，要求开发无公害、省资源的涂料品种。因此，无溶剂、100％的转化成膜、具有保护和装饰综合性能的粉末涂料，便因其具有独有的经济效益和社会效益而获得飞速发展。3.5.3高固体分涂料在环境保护措施日益强化的情况下，高固体分涂料有了迅速发展。近年来，美国Mobay公司开发了一种新型汽车涂料流水线用面漆。这种固体份高、单组份聚氨酯改性聚合物体系，可用于刚性和柔性底材上，并且有优异的耐酸性、硬度高以及与颜