2016-2020年中国互联网保险产业深度调研及投资前景预测报告

中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第1页2016-2020年中国互联网保险产业深度调研及投资前景预测报告中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第2页内容简述互联网保险即保险公司或新型第三方保险网以互联网和电子商务技术为工具来支持保险销售的经营管理活动的经济行为。近两年，我国互联网保险高速发展，保险业与互联网开始探索深度融合，呈现出主体集中进入、业务规模迅速扩张的态势。2011年至2015年，互联网保险业务收入从31.99亿元增加到2234亿元，规模增长69倍。2015年7月，中国保监会正式公布《互联网保险业务监管暂行办法》，标志着我国互联网保险业务监管制度正式出台。新规让更多的保险机构获得经营资质，互联网保险销售或迎来更大井喷。与此同时，新规也将提升对创新型业务的监管能力，有效防范化解风险。互联网保险将满足新经济形态下的风险保障需求，真正带来蓝海市场，服务于经济发展，引领金融业变革。在当前全面深化保险改革和互联网化浪潮的“双动力”推动下，保险行业将进入一个快速创新发展的新时期，尤其是互联网保险，具有潜力巨大的发展空间。无论是催生出如虚拟财产保险等新型保险需求，还是帮助实现渠道网络化和保险产品风险定价，互联网都在加速改造保险业，使其呈现难得的发展和投资机遇。中投顾问发布的《2016-2020年中国互联网保险产业深度调研及投资前景预测报告》共十六章。首先阐释了互联网保险的概念、特征等，接着分析了国外互联网保险的概况及我国互联网保险发展的宏观环境。然后对互联网保险产业的运行状况、商业模式、竞争态势、产业链、用户行为及相关潜力企业等进行了详实全面的分析。随后，报告对互联网保险市场做了投资状况分析、投资机会分析和投资风险预警。最后对互联网保险产业的前景趋势进行了科学的预测。本研究报告数据主要来自于国家统计局、中国保险监督管理委员会、中国互联网络信息中心、中国保险行业协会、中投顾问产业研究中心、中投顾问市场调查中心以及国内外重点刊物等渠道，数据权威、详实、丰富，同时通过专业的分析预测模型，对行业核心发展指标中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第3页进行科学地预测。您或贵单位若想对互联网保险行业有个系统深入的了解、或者想投资互联网保险相关行业，本报告将是您不可或缺的重要参考工具。中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第4页报告目录一、互联网保定义及特点...............................................................................................................5二、互联网保险产业链分析...........................................................................................................5三、互联网保险市场规模分析.......................................................................................................6四、互联网保险行业投资机会分析...............................................................................................7五、中投顾问对互联网保险产业发展预测...................................................................................7附：报告详细目录...........................................................................................................................9中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第5页一、互联网保险定义及特点1997年，中国保险业开出首张电子保单，触及互联网的大门。直到2013年，互联网保险的创新发展才真正提速。互联网保险是指保险公司或新型第三方保险网以互联网和电子商务技术为工具来支持保险销售的经营管理活动的经济行为。简单来讲，互联网保险是保险的一种销售方式，在现有的市场上经常能看到的几种模式有保险公司在其网站上发布并销售其现有产品；保险公司在第三方公司网络平台上销售其现有产品；保险公司为第三方互联网公司的销售活动提供保险服务供投保人选择购买；保险销售人员或者保险中介公司在网络发布并销售某保险公司现有的保险产品等等。互联网保险有别于传统保险的销售方式有以下几点：1、销售方式的差异传统保险主要通过销售人员面对面地销售保险服务和产品而互联网保险主要通过互联网作为销售平台，发布及销售产品。2、客户定位的差异传统保险通过保险代理、人际关系圈和广泛询问寻找保险客户而互联网保险通过大数据技术和互联网营销渠道，尽可能精准定位用户。3、产品开发速度的变化传统产品投放更新速度较长，通常先设计产品再投放渠道而互联网保险产品的设计路径是先了解用户的需求，在第一代产品反馈下迅速开发二代产品。4、合同与购买方式的差异购买传统保险时需要签订纸质格式化合同，客户可修改空间少。互联网保险下，客户就可以实现产品的定制化和定价的个性化及网上支付了。5、信息透明化有别于传统保险，互联网保险能更大的利用互联网信息透明化的特点来弥补人们对保险的神秘感和信心不足缺点。二、互联网保险产业链分析中投顾问发布的《2016-2020年中国互联网产业深度调研及投资前景预测报告》指出互联网保险产业链主要包括渠道入口、产品创新、产品定价三大环节连接消费者和保险公司，同时包括交易支付、社交网络、征信、大数据、云计算等基础设施。中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第6页图表互联网保险产业链资料来源：中投顾问产业研究中心三、互联网保险市场规模分析2015年，互联网保险整体保费规模达到了2234亿元，同比增长160.1%，开通互联网业务的保险公司数量已超过100家。2015年全年互联网保费增长率为160.1%，渗透率也从13年的1.7%到14年的4.2%到15年的9.2%。中投顾问发布的《2016-2020年中国互联网产业深度调研及投资前景预测报告》指出现阶段互联网保险高速增长主要基于以下原因：一是由于理财型保险产品在第三方电商平台等网络渠道上的销售热度继续，同时互联网车险保费收入增速处于一个明显的上升通道；二是由于保险公司对于互联网渠道重视度大增，加大了拓展力度，尤其是中小保险公司转战互联网，寻求新的市场空间。中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第7页图表2011-2015年互联网保险保费收入情况数据来源：中国保险行业协会四、互联网保险行业投资机会分析虽然互联网保险虽异军突起，得到众多险企的重视，但是从保费收入上来看，2015年互联网保险2234亿元的交易量也仅仅占到行业总量的9.2%。就像P2P网贷相对于传统银行一样，虽然互联网保险在保费收入上还不能与传统保险相媲美，但是它代表着一种趋势，因此在互联网金融和互联网+的风口上，互联网保险未来广阔的市场前景已经被资本机构看成是下一个能够吹得起猪的风口。相比较于为了获取收益的投资理财产品，保险行业不论是从业平台的数量还是交易规模都已处于下风。但随着普通人群收入水平的提高、抵御风险意识的加强，以及目前处于经济下滑期的大背景下，侧重于风险保障、止损的保险行业将会迎来利好。中投顾问发布的《2016-2020年中国互联网产业深度调研及投资前景预测报告》指出虽然保险在热度上远没有投资性产品火热，但是对于普通大众来说，具有保障、止损功能的保险产品是其生活中的刚性需求。以养老保险为例，截止2015年底，我国60岁以上的老年人口达到2.22亿，占到人口总量的16.1%。而据相关机构预测，2050年中国老年人口比例或将翻倍，占总人口的比例将超过31%。庞大的老龄人口不论是对于国家财政还是家属亲人来说都是不小的负担，而养老保险这种保障措施能够有效的解决老年人养老这一刚需。五、中投顾问对互联网保险产业发展预测2015年，互联网保险整体保费规模达到2,234亿元，同比增长160.1%。综合以上因素，中投顾问发布的《2016-2020年中国互联网产业深度调研及投资前景预中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第8页测报告》预计，2016年我国互联网保险保费规模将达到4,468亿元，未来五年（2016-2020）年均复合增长率约为42.39%，2020年保费规模将达到18,367亿元。图表中投顾问对2016-2020年中国互联网保险保费规模预测4,4686,7029,71813,11918,36705,00010,00015,00020,0002016E2017E2018E2019E2020E中国互联网保险保费规模（亿元）数据来源：中投顾问产业研究中心中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第9页附：报告详细目录《2016-2020年中国互联网保险产业深度调研及投资前景预测报告》第一章互联网保险基本概述1.1互联网保险概念阐释1.1.1互联网保险的定义1.1.2互联网保险的特点1.1.3互联网保险的定位1.2互联网保险的形态1.2.1互联网保险渠道1.2.2互联网保险产品1.2.3互联网保险业态1.2.4互联网保险思维1.2.5互联网保险基因第二章2014-2016年国外互联网保险行业简析及经验借鉴2.1国外互联网保险行业的发展概况2.1.1发展概况2.1.2业务流程2.1.3一般模式2.1.4主要特点2.2国外互联网保险业务创新模式分析2.2.1自有网站直销2.2.2在线比价（聚合）网站2.2.3在线风险交换2.2.4逆向拍卖平台2.2.5移动式保险2.3国外主要地区互联网保险发展概况中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第10页2.3.1美国互联网保险概况2.3.2欧洲互联网保险概况2.3.3亚洲互联网保险概况2.4美国互联网保险案例分析——InsWeb2.4.1基本概况2.4.2商业模式2.4.3发展影响2.4.4主要问题2.5日本互联网保险案例分析——LifeNet2.5.1基本概况2.5.2发展策略2.5.3成功经验2.6国内外互联网保险的比较及启示2.6.1企业角色2.6.2产品质量2.6.3安全监管2.6.4业务流程2.6.5产品定价2.6.6差异原因2.6.7主要启示第三章2014-2016年中国互联网保险行业的市场环境分析3.1经济环境3.1.1国际经济发展形势3.1.2中国经济运行现状3.1.3经济发展趋势分析3.2社会环境3.2.1互联网普及率不断提升3.2.2保险互联网化的必要性3.2.3互联网对保险业的重塑中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第11页3.3消费环境3.3.1国民收入不断提升3.3.2大众网络消费习惯养成3.3.3网购渗透率持续提高3.4产业环境3.4.1中国保险业的发展情况3.4.2保险业进入历史机遇期3.4.3保险业进入互联网时代3.5技术环境3.5.1大数据提供新鲜血液3.5.2“云服务”的支撑作用3.5.3移动智能解决应用问题3.5.4社交网络发挥重要作用第四章2014-2016年中国互联网保险行业的政策环境分析4.12014-2016年中国保险行业的政策综述4.1.1重要政策回顾4.1.2政策现况分析4.1.3重点政策解读4.22014-2016年中国互联网保险行业政策分析4.2.1提示行业风险4.2.2完善行业标准4.2.3监管渐入正轨4.2.4明确监管机构4.2.5出台监管办法4.2.6推进企业试点4.2.7规范产品创新4.2.8保证保险政策4.2.9专项整治政策4.3《互联网保险业务