2016-2020年中国化妆品市场投资分析及前景预测报告

中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第1页2016-2020年中国化妆品市场投资分析及前景预测报告中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第2页内容简述被称为“美丽经济”的中国美容化妆品市场，经过20多年的迅猛发展，现今已经取得了前所未有的成就。中国化妆品市场是全世界最大的新兴市场，在短短的20多年里，中国化妆品行业从小到大，由弱到强，从简单粗放到科技领先、集团化经营，全行业形成了一个初具规模、极富生机活力的产业大军。化妆品企业如雨后春笋般越来越多，名目繁多的化妆品品牌层出不穷，市场竞争愈演愈烈。外资日化巨头大多有着几十年甚至上百年的品牌历史，在国际以及国内都有着不可磨灭的品牌影响力，高端市场上更是牢牢把握绝大部分市场份额。但是国内亦涌现出一批优秀本土化妆品品牌，如上海家化旗下的佰草集，上海伽蓝集团的自然堂以及相宜本草、美即面膜等，这也一定程度上改变了当下化妆品市场的竞争格局。我国化妆品生产企业主要分布在东部沿海地区的广东、浙江、江苏、上海、福建等五个省（市）。2015年国内化妆品零售额达2049亿元，同比增加8.8%，高于同期GDP的6.9%，中国已成为全球仅次于美国的第二大化妆品市场。2015年中国美容化妆品及护肤品进口数量为77,885吨，同比增长55.7%；2015年中国美容化妆品及护肤品进口金额为3,066,130千美元，同比增长39.7%。2015年7月20日，国务院法制办公室公布了《化妆品监督管理条例（修订草案送审稿）》。《条例》对化妆品原料管理、生产经营、广告宣传、网络销售等方面作出规定，同时明确了具体的法律责任。针对网上化妆品销售鱼龙混杂、纠纷日益增多的状况，送审稿特别指出，互联网化妆品交易第三方平台应实行化妆品生产经营者实名登记制度，进一步规范互联网化妆品交易平台管理。我国在逐渐发展成为化妆品消费大国，总体消费水平已超越欧盟、日本，仅次于美国，成为世界上化妆品第二消费大国。但是我国人口众多，人均消费水平还较低，还存在相当大的市场消费潜力，这无疑会给化妆品企业带来很多发展机会。中投顾问发布的《2016-2020年中国化妆品市场投资分析及前景预测报告》共二十四章。首先介绍了化妆品的定义、分类及产业特性等，接着分析了国际国内化妆品市场的运行情况，对中国化妆品制造业的财务状况及进出口贸易进行详实全面地分析。随后，具体介绍了护肤品、彩妆产品、防晒用品、洗面奶、美白用品、发用化妆品、男士化妆品、儿童化妆品等细中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第3页分市场的发展，并对化妆品市场做了区域市场分析、竞争分析、营销分析和重点企业运营分析。最后，报告对中国化妆品市场的投资潜力及发展前景进行了科学的分析和预测。本研究报告数据主要来自于国家统计局、海关总署、食品药品监督管理局、商务部、财政部、中投顾问产业研究中心、中投顾问市场调查中心、中国香料香精化妆品工业协会以及国内外重点刊物等渠道，数据权威、详实、丰富，同时通过专业的分析预测模型，对行业核心发展指标进行科学地预测。您或贵单位若想对化妆品市场有个系统深入的了解、或者想投资化妆品相关行业，本报告将是您不可或缺的重要参考工具。中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第4页报告目录一、化妆品的定义及分类.......................................................................................................4二、化妆品产业链分析...........................................................................................................7三、国际化妆品市场规模分析...............................................................................................8四、我国化妆品市场销售状况.............................................................................................10五、我国化妆品销售渠道分析.............................................................................................11六、中国化妆品进出口贸易分析.........................................................................................13七、我国化妆品行业投资动态.............................................................................................14八、中国化妆品制造市场规模预测.....................................................................................16附：报告详细目录.........................................................................................................................18一、化妆品的定义及分类中华人民共和国《化妆品卫生监督条例》中定义化妆品为：“以涂擦、喷洒或者其他类似的方法，散布于人体表面任何部位（皮肤、毛发指甲、口唇等），以达到清洁、消除不良气味、护肤、美容和修饰目的的日用化学工业产品”。按照中国GB7916-87号《化妆品卫生标准》第一条总则中的定义，“化妆品系指涂、擦，散布于人体表面任何部位（如表皮、毛发、指甲、口唇等）或口粘膜，以达到清洁，护肤、美容和修饰目的的产品。”这是中国当前对化妆品的法定定义。由于中国现行的《化妆品卫生监督条例》对化妆品的定义和范围与国际通行规定存在一定差异，未包括牙膏和香皂，加入WTO后，根据化妆品法规国际一体化的要求，中国卫生部门正在对《化妆品卫生监督条例》重新修订，对化妆品的法定定义也将与国际接轨。化妆品的定义可做如下概述：化妆品是指以涂敷、揉擦、喷洒等不同方式，涂加在人体皮肤、毛发、指甲、口唇和口腔等处，起清洁、保护、美化、促进身心愉快等作用的日用化学工业产品。化妆品的花色品种繁多，中国尚未明确分类法。其他国家分类方法也不尽一致。有按使用目的分类的，有按使用部位分类的，有按剂型分类的，也有按消费者年龄、性别分类的。（一）按使用目的分类：中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第5页1、清洁化妆品：用以洗净皮肤、毛发的化妆品。这类化妆品如清洁霜、洗面奶、浴剂、洗发护发剂、剃须膏等。2、基础化妆品：化妆前，对面部头发的基础处理。这类化妆品如各种面霜、蜜，化妆水，面膜，发乳、发胶等定发剂。3、美容化妆品：用于面部及头发的美化用品。这类化妆品指胭脂，口红，眼影，头发染烫、发型处理、固定等用品。4、疗效化妆品：介于药品与化妆品之间的日化用品。这类化妆品如清凉剂、除臭剂、育毛剂、除毛剂、染毛剂、驱虫剂等。（二）按使用部位分类：1、肤用化妆品：指面部及皮肤用化妆品。这类化妆品如各种面霜、浴剂。2、发用化妆品：指头发专用化妆品。这类化妆品如香波、摩丝、喷雾发胶等。3、美容化妆品：主要指面部美容产品，也包括用于指甲头发的美容品。4、特殊功能化妆品：指添加有特殊作用药物的化妆品。（三）按剂型分类，既按产品外观性状、生产工艺和配方特点，分为13类：1、水剂类化妆品：如香水、花露水、化妆水、营养头水、奎宁头水、冷烫水、祛臭水等。2、油剂类化妆品：如发油、发蜡、防晒油、浴油、按摩油等。3、乳剂类：如清洁霜、清洁乳液、润肤霜、营养霜、雪花膏、冷霜、发乳等。4、粉状类：如香粉、爽身粉、痱子粉等。5、块状类：如粉饼、胭脂、香皂等。6、悬浮状：如香粉蜜等。7、表面活性剂溶液类：如洗发香波、浴液等。中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第6页8、凝胶状：如抗水性保护膜、染发剂、面膜、指甲油等。9、气溶胶制品：如喷发胶、摩丝等。10、膏状：如泡沫剃须膏、洗发膏、睫毛膏、牙膏等。11、锭状：如唇膏、眼影膏等。12、笔状：如唇线笔、眉笔等。13、珠光状：如珠光香波、珠光指甲油等。（四）按年龄、性别分类：1、婴儿用化妆品：婴儿皮肤娇嫩，抵抗力弱。配制时应选用低刺激性原料，香精也要选择低刺激的优制品。2、少年用化妆品：少年皮肤处于发育期，皮肤状态不稳定，且极易长粉刺。可选用调整皮脂分泌作用的原料，配制弱油性化妆品。3、男用化妆品：男性多为溢脂性皮肤，应选用适合溢脂性皮肤的原料。剃须膏、剃须液是男人专用化妆品。（五）按生产过程结合产品特点可分为七类：1、乳剂类：指各种膏霜蜜。2、粉类：各种香粉、爽身粉。3、美容类：指唇膏、眼影、睫毛膏、指甲油等。4、香水类：香水、古龙水、花露水。5、香波类：指香波、浴液、护发素。6、美发类：指染发、烫发、定发用品。7、疗效类：添加药物的化妆品。中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第7页除了上述分类方法，在化妆品行业，又存在一种约定俗成的分类，即按化妆品的功能，将化妆品分为美容化妆品（彩妆修饰品）、护肤用品、护发用品、清洁用品等四类。二、化妆品产业链分析图表中国化妆品产业链示意图资料来源：中投顾问产业研究中心原料厂商环节企业分布情况国内化妆品原料生产企业总计约800家，从地域上看，主要集中于华东地区，占比高达60%，20%分布于华南地区；从企业规模角度，多数企业规模较小，其中约500家企业年销售额低于500万元；200家企业约其中年销售额500万元-1000万元之间；剩余的100家企业年销售额高于1000万元。图表我国化妆品原料厂商分布数据来源：中投顾问产业研究中心分销商环节企业分布情况国内化妆品原料分销商总计约4000家，从地域上看，主要集中于华南地区，占比高达50%，30%分布于华东地区；从企业规模角度，多数企业规模较小，其中约80%的企业年销售额低于1000万元；年销售额高于2000万元的企业不超过20家。中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第8页图表我国化妆品分销商环节企业分布数据来源：中投顾问产业研究中心配方设计者环节企业分布情况目前，中国无独立的配方设计企业，配方设计业务基本嵌套于OEM厂商环节和化妆品厂商环节。通常来讲，OEM厂商和化妆品厂商的规模决定了配方设计的规模。OEM厂商环节企业分布情况截止到目前，中国化妆品OEM企业约2500家，从地域上看，集中分布于珠三角和长三角地区，珠三角和长三角OEM企业数量的比例分别为60%和30%；从企业规模角度，化妆品OEM厂商企业规模通常较小，其中年销售在5000万元以下的中小型企业为总体企业数量的95%，剩余企业年销售额主要集中在5000万元-1亿元之间，其中5家左右的企业年销售在1亿元以上。化妆品厂商环节企业分布情况截止2010年，持有有效生产许可证的化妆品企业为3245家，主要分布在东南沿海地区，其中广东1467家、浙江300家、江苏250家、上海225家、福建101家、辽宁92家、北京89家、山东87家、天津86家、河南70家，其它省份478家；从企业规模角度，年销售额亿元以上的企业数量为50家，其中5亿元以上有10多家；年销售额3000-5000万元之间的中小型企业占据企业总数量90%左右。三、国际化妆品市场规模分析截至2014年全球化妆品市场规模达1723亿欧元。中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第9页图表2003-2014年全球化妆品市场规模走势数据来源：中投顾问