2016-2020年中国母婴行业深度调研及投资前景预测报告

中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第1页2016-2020年中国母婴行业深度调研及投资前景预测报告中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第2页内容简述母婴产业是从人群年龄角度划分出的一个跨行业、跨部门的综合产业群，是满足孕产妇及0-12岁阶段婴童用户的衣、食、住、行、用、娱、乐等需求形成的一个消费产业体系。随着新时代年轻父母消费能力的增强和育儿观念的改变，以及中国二胎政策全面放开等利好因素，母婴市场已然成为时下热点。同时，在“互联网+”的影响下，中国母婴市场正在步入高速发展的快轨道。从总体市场规模的角度来看，我国作为仅次于美国的第二大孕婴童产品消费国，母婴市场的规模相当庞大。中国母婴童市场于2009年前发展起步，2010年以来一直呈爆发式增长态势，整体市场规模由2010年的8千亿元增长至2015年的1.8万亿元，年均增长率达到17%。从全国母婴用户的分布来看，主要集中在东部沿海成熟市场，其中广东、江苏、辽宁、福建、湖北、浙江、山东、四川等8省市，位于母婴消费第一梯队；而湖北、四川则分别各是中部、西部母婴消费最强省份。但就消费潜力而言，受渠道下沉及移动互联网的普及，中西部新兴市场消费潜力巨大。从市场投融资角度来看，2015年母婴行业相关投融资项目共130起，平均每个月近11起。从这个数字也可以看出，母婴行业依然非常火热。2015全年获得投资的项目几乎都是大互联网概念的项目，也就是说这次母婴行业的热潮，几乎完全由创新的互联网创业引领。创新创奇的互联网切入母婴行业才是这次母婴行业大热的根本所在，多年不温不火的母婴行业迎来了变革的大时代，而“互联网+”正是这次母婴行业变革的引爆点。目前国内不少母婴企业已经涉足互联网电子商务以及社区APP板块，例如跨境母婴产品的电商平台蜜芽、母婴社区妈妈网、宝宝树、京东旗下的母婴类APP“京东宝宝”等，这些婴幼儿电商和APP在国内的应用市场中都拥有较多的活跃用户，“妈妈经济”开始成为市场新宠。中投顾问发布的《2016-2020年中国母婴行业深度调研及投资前景预测报告》共十五章。首先介绍了中国母婴行业的相关概念、用户特征以及发展环境；然后，报告深入分析了中国中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第3页母婴行业的发展现状，并对行业热点移动母婴市场的发展做了深入分析；随后，对中国母婴服务行业及婴幼儿奶粉、纸尿裤等细分产品的发展做了详细解析，并细致分析了中国母婴行业的营销状况以及重点企业的发展；最后，报告重点分析了中国母婴行业的投融资状况，并对其发展前景进行了科学的预测。本研究报告数据主要来自于国家统计局、国家工业和信息化部、国家商务部、国家卫生和计划生育委员会、中投顾问产业研究中心、中投顾问市场调查中心以及国内外重点刊物等渠道，数据权威、详实、丰富，同时通过专业的分析预测模型，对行业核心发展指标进行科学地预测。您若想对母婴行业有个系统的了解或者想投资母婴相关行业，本报告是您不可或缺的重要工具。中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第4页报告目录一、母婴市场定义及分类...............................................................................................................4二、“互联网+”助推我国母婴行业发展.......................................................................................5三、中国母婴行业发展现状分析...................................................................................................6四、中国移动母婴市场发展现状...................................................................................................6五、中国母婴电商市场规模分析...................................................................................................9六、中国母婴行业发展趋势分析.................................................................................................10附：报告详细目录.........................................................................................................................13一、母婴市场定义及分类（一）定义母婴产业是从人群年龄角度划分出的一个跨行业、跨部门的综合产业群，是满足孕产妇及0-12岁阶段婴童用户的衣、食、住、行、用、娱、乐等需求形成的一个消费产业体系。（二）市场分类母婴童市场包括孕妇产品、婴童产品、孕妇服务、婴童服务四大类。其中，孕妇产品具体包括孕妇食品（如孕期奶粉等）、孕妇衣物（如孕妇装等）和孕妇易耗品（如孕期护理用品等）；婴童产品包括婴童食品（如奶粉、辅食等）、婴童衣物（如衣服、鞋袜等）、婴童耐用品（如手推车、家具、玩具等）和婴童易耗品（如纸尿布等）；孕妇服务包括生育相关服务（如产后护理等）和非生育相关服务（如孕妇写真等）；婴童服务具体包括婴童教育（如早教等）、婴童娱乐及出行（如室内娱乐、亲子游等）、婴童医疗保健（如体检等）、婴童丽人（如儿童美容美发、儿童摄影灯）和婴童金融服务（如儿童保险等）。中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第5页图表母婴同市场主要品类资料来源：中投顾问产业研究中心二、“互联网+”助推我国母婴行业发展近年来中国每年新生婴儿数量大约2000万，其中有1/3以上的母婴采取护理等服务，估算约有500-700万组的客户群体。目前，新生代母婴群体人均年消费高达5000元至1.8万元。到2017年，中国母婴市场总量有望达到3万亿元人民币，市场需求量及市场需求潜力巨大。目前，我国母婴行业发展中存在的专业度低、无服务标准、无有效监管等诸多不良现状，没有形成职业化、产业化的行业规范。2016年，月子会所进入了一个“黄金时代”，市场上一度出现“月嫂抢夺大战”。“月嫂”是母婴护理师的俗称，主要是专业护理产妇与新生儿。中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第6页中国母婴护理产业联盟成立旨在发挥产学研的综合优势、整合资源，把母婴护理行业专业化、规范化、产业化作为联盟工作重点。一直以来，母婴产品的相关企业大多以扩大线下市场来提升经济效益，随着80后、90后父母群体为主的消费群体的崛起，母婴行业的格局开始产生变化，大量企业开始推出母婴类APP，希望借助“互联网+”的风口，开辟母婴行业新的销售渠道和市场。目前国内不少母婴企业已经涉足互联网电子商务以及社区APP板块，例如跨境母婴产品的电商平台蜜芽、母婴社区妈妈网、宝宝树、京东旗下的母婴类APP“京东宝宝”等，这些婴幼儿电商和app在国内的应用市场中都拥有较多的活跃用户，“妈妈经济”开始成为市场新宠。三、中国母婴行业发展现状分析随着二孩政策的全面放开，价值万亿的中国母婴市场已经进入高增速增长时代，预计全面二孩可带动中国潜在经济增长率提高0.5%左右；并可对母婴消费市场产生直接影响，每年可新增超300亿母婴消费，至少带来年均13%左右的新增长空间。从全国母婴用户的分布来看，主要集中在东部沿海成熟市场，其中广东、江苏、辽宁、福建、湖北、浙江、山东、四川等8省市，位于母婴消费第一梯队；而湖北、四川则分别各是中部、西部母婴消费最强省份。但就消费潜力而言，受渠道下沉及移动互联网的普及，中西部新兴市场消费潜力巨大。在母婴产品的选择上，中国消费者网购母婴产品主要以奶粉、尿不湿为主，两者销量占比超过六成，且一旦购买后就对品牌拥有极高的忠诚度。其中，一至三线城市用户购买200-299元价格段的奶粉最多，四至六线城市用户购买100-199元价格段的较多。且超过8成用户一旦购买后就不会更换奶粉品牌，只有13%的用户会尝试两个品牌的奶粉。用母婴消费来衡量线级城市发展潜力，目前最强一线城市当属北京，2015年母婴人均消费金额指数为433；最强二线城市在四川成都，未来有望问鼎一线，2015年该指数为323，也是二线城市中唯一一个指数超300的城市，未来入围一线城市可期。从总体市场规模的角度来看，我国作为仅次于美国的第二大孕婴童产品消费国，母婴市场的规模相当庞大。母婴市场的规模逐年增长，2015年我国母婴行业市场规模接近2万亿。另外，随着互联网、移动互联网的大力发展，线上购物的习惯逐渐形成，也促使母婴线上的市场规模有较明显的提升。四、中国移动母婴市场发展现状中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第7页（一）移动母婴市场处于发展初期2015年以来，中国移动母婴APP用户数呈现稳步增长的态势，但用户规模仍不大，市场渗透率也仍处于个位数的水平。截至2016年3月，中国移动母婴APP活跃用户数为4838.6万，市场渗透率为5.2%。因此可以看出，当前的移动母婴市场正处于发展初期，未来的用户增长空间较大。图表2015-2016年中国移动母婴APP活跃用户数与市场渗透率数据来源：中投顾问产业研究中心（二）四大细分市场中母婴社区发展最成熟从目前发展情况来看，中国移动母婴行业主要分为四个细分领域，分别是母婴社区、母婴电商、母婴健康以及母婴实用工具。其中，母婴社区领域发展最为成熟，表现为高规模+高增长的态势；母婴电商与母婴健康细分市场当前用户规模还不大，但其增长速度较快，未来发展潜力较大；而母婴实用工具领域由于发展模式单一，发展后劲相对不足。中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第8页图表中国移动母婴行业各细分领域规模及增速情况资料来源：中投顾问产业研究中心（三）行业未来发展环境利好，市场参与者加快布局除了“全面二孩”政策、“互联网+”战略对行业发展产生的推动作用以外，从经济、社会、技术等方面来看，未来移动母婴行业的发展环境也十分优越。其中，母婴人群的收入水平高、消费能力强，同时其对移动终端应用的接受和使用程度也更高，成为市场消费者的潜力较大。而移动智能终端的持续普及与渗透、移动电商的深入发展以及移动支付技术的日益完善，也为移动母婴行业的发展提供了坚实的技术支撑。图表移动母婴行业未来发展环境利好资料来源：中投顾问产业研究中心在利好因素背景下，市场各类型参与者也纷纷加大在移动母婴领域的布局。其中，宝宝树、美柚、亲宝宝等发展较成熟的母婴垂直社区企业开始向母婴综合服务平台发展；合生元、中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第9页孩子王等母婴实体企业开始向互联网转型，加快线上线下的整合发展；京东、聚美优品、苏宁易购等传统电商平台则通过推出应用、投资收购等手段来拓展母婴垂直市场；百度、阿里巴巴、腾讯三大互联网巨头也于近几年开始了母婴领域的布局。图表中国移动母婴行业现有竞争者布局动向资料来源：中投顾问产业研究中心综上所述，中国移动母婴行业正处于发展初期，市场规模还不大，但未来发展环境良好，符合行业发展趋势，市场空间广阔，其发展潜力令人期待。五、中国母婴电商市场规模分析随着用户消费行为的升级、全面“二孩”政策落地，母婴用品网络零售市场将持续高速增长，2016年中国母婴电商市场规模将达3020亿元人民币，较2015年增长37.6%。目前母婴电商市场已进入高速发展期，母婴电商在模式、渠道、品类等各方面努力寻求差异化发展，市场逐步恢复理性，竞争愈加激烈。2015年，价格战、全球购、社区化、线上线下协同成为中国母