2016-2020年中国通信大数据行业深度调研及投资前景预测报告

中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第1页2016-2020年中国通信大数据行业深度调研及投资前景预测报告中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第2页内容简述通信大数据是通信大数据应用的简称，主要核心是大数据在通信行业的应用。它是大数据应用浪潮的新一波。通信大数据产业链主要由数据提供商、基础设施提供商、技术服务提供商、大数据业务提供商、大数据业务运营商和用户六部分构成。近年来，随着移动手机终端的普及、网民数量的大幅增加、大数据行业获得政策支持并迅速发展、数据交易行为在政策扶持下得到进一步规范、量子通信技术等相关通信技术的进一步完善，通信大数据逐步成为通信运营商发展转型的重要内容。随着信息成为企业战略资产，市场竞争要求越来越多的数据被长期保存，每天都会从管道、业务平台、支撑系统中产生大量有价值的数据，基于这些数据的商业智能应用将为运营商带来巨大的机遇。2013年，全球120家运营商中约有48%的运营商正在实施大数据业务。大数据业务成本平均占到运营商总IT预算的10%，并且在未来几年内将升至23%左右，成为运营商的一项战略性优势。可见，由流量经营进入大数据运营已成为大势所趋。2015年国内通信运营商趋于谨慎，市场规模约为4.6亿；2016-2017年，运营商数据价值有望广获各方认同，应用场景和应用行业不断增加，市场规模快速发展，预计2016年增幅164%达12.1亿，2017年增幅225%达39.4亿。中投顾问发布的《2016-2020年中国通信大数据行业深度调研及投资前景预测报告》共十二章。首先介绍了通信大数据的相关内涵及国际通信大数据的发展状况，接着分析了国内通信大数据的发展背景、发展动因及产业状况。在分析了我国运营商大数据的发展状况之后，详细分析了通信大数据的数据资产、商业模式和应用状况。最后对通信大数据重点企业的经营状况、通信大数据的发展前景和趋势做了详细介绍。本研究报告数据主要来自于国家统计局、工信部、财政部、中投顾问产业研究中心、中投顾问市场调查中心、中国通信工业协会以及国内外重点刊物等渠道，数据权威、详实、丰富，同时通过专业的分析预测模型，对行业核心发展指标进行科学地预测。您或贵单位若想对通信大数据市场有个系统深入的了解、或者想投资相关行业，本报告将是您不可或缺的重要参考工具。中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第3页报告目录一、通信大数据发展动因分析.......................................................................................................4二、通信大数据主要特征分析.......................................................................................................6三、通信大数据产业链分析...........................................................................................................7四、通信大数据市场格局分析.......................................................................................................8五、通信大数据发展模式分析.......................................................................................................9六、运营商大数据应用方向分析.................................................................................................10七、通信大数据发展前景分析.....................................................................................................11八、运营商大数据市场规模预测.................................................................................................12附：报告详细目录.........................................................................................................................13中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第4页一、通信大数据发展动因分析电信运营商营收放缓财报数据显示，中国移动2014年营收6414亿元，同比增长1.8%；净利润1093亿元，同比下滑10.2%；中国联通2014年营收2846.8亿元，同比下滑3.5%，净利润120.6亿元，同比增长15.8%；中国电信2014年营收3243.94亿元，同比增长0.9%，净利润176.8亿元，同比增长0.8%。按此计算，三大运营商2014年净利润合计1390.4亿元，日均赚3.8亿元，低于2013年的4.34亿元，也低于2014年上半年三大运营商日赚4.19亿元的数字。从财报数据可以看出，三大运营商盈利能力进一步下降。人口红利逐步消失2014年我国移动电话用户达12.86亿户，移动电话用户普及率达94.5部/百人，我国通信市场趋于饱和，同时虚拟运营商也加入存量用户的争夺，三大运营商十几年来靠普及用户来实现增长的“人口红利”发展模式已经不再成为支撑。图表1949-2014年固定电话、移动电话用户发展情况数据来源：工信部而三大运营商盈利能力下降除了受到电信业营改增实施的影响，还和电信业服务单价下降有关系。从目前的行业趋势看，电信业流量等服务单价下调是大趋势。例如，在2014年，三大运营商均下调了流量套餐资费和海外漫游费用。中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第5页原来三大运营商可以依靠用户的快速增长来抵消服务单价下降的影响，但是现在电信业人口红利消失，所以收入增长趋势放缓就格外明显。移动互联网用户增加2015年1-12月移动互联网用户增加8925.0万户，新增用户数同比上升31.9%，2015年12月移动互联网用户当月增加1089.2万户，继续2015年11月的增长趋势，增至96447万户，相比2014年同比增长10.2%。图表2013-2015年移动互联网用户数资料来源：工业和信息化部5G关键技术取得突破2013年2月，工信部与科技部、发改委联合支持成立了IMT-2020（5G）推进组，以此为平台，集中产业研用优势单位联合开展研发和国际标准推进工作。IMT-2020（5G）推进组已经在需求愿景、关键技术等方面取得了积极的进展。同时，主管部门还投入了约3亿元，先期启动了国家863计划第五代移动通信系统重大研发项目。目前，5G的第一阶段和第二阶段目标均已达成，包括密集网络部署、多天线阵列技术、用户速率、发射功率、频谱效率、能耗效率等与4G相比具有大幅度提升。5G速率为4G的10倍至100倍，可达10GB/S，并将因此带来更多的杀手级应用。在这个过程中，设备生产的龙头有望成为产业链率先受益的群体之一，因为运营商和设备商都认识到，到了5G时代，需要利用过往2G/3G/4G网络部署所基于的标准技术，而不是完全中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第6页抛开历史，去发明一种全新的5G技术。这意味着现有设备龙头的竞争优势将更加明显。目前，中兴通讯和华为都已经投入重金致力于5G的研发。大数据将逐步实现资产化把“数据”存进“银行”，这是一个并不遥远的未来。随着“数据即资产”的概念被越来越多的人接受和认可，“数据银行”将会随之出现。消费者不仅是数据的生产者，也是数据的使用者。大数据时代，当一切数据都变得在线时，数据则为王，信息是武器。谁享有的数据资产多，谁就有更大的竞争优势。麦肯锡预测，使用大数据将支持新一波的生产力增长和消费者剩余。挖掘到数据价值将是最有价值的竞争优势。能够充分利用数据的企业将有可能占据先机，不重视数据资产并忽视大数据的企业将逐步落后。如今越来越多的企业意识到数据资产的重要性，踏上了挖掘数据价值的旅程。Facebook、Google、亚马逊等国际巨头正在运用数据的力量获得商业上更大的成功，并且传统的金融、电信等企业也在充分运用数据来提升自己的商业竞争力。二、通信大数据主要特征分析通信大数据丰富而全面运营商均拥有丰富的数据资源，大概可以划分为业务支撑数据、基础网络数据、互联网/移动互联网数据三类。图表运营商的数据资产来源丰富数据来源：中投顾问产业研究中心通信大数据准确性高由于国内运营商历来要求实名开户，且工信部数次打击电话“黑卡”，所以通信运营商留存的用户数据是真实准确的，包括姓名、身份证号码、户籍、手机号码等信息。中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第7页通信大数据连续性强电信运营商拥有的数据记录周期长、留存时间长，覆盖客户的从入网到离网前的全生命周期的海量数据，且随着存储成本的持续走低和通信数据价值的日益凸显，运营商数据的连续性特点将得以进一步强化。三、通信大数据产业链分析产业链定义：即从一种或几种资源通过若干产业层次不断向下游产业转移直至到达消费者的路径，它包含四层含义：一是产业链是产业层次的表达。二是产业链是产业关联程度的表达。产业关联性越强，链条越紧密，资源的配置效率也越高。三是产业链是资源加工深度的表达。产业链越长，表明加工可以达到的深度越深。四是产业链是满足需求程度的表达。产业链始于自然资源、止于消费市场，但起点和终点并非固定不变。通信大数据产业链的构成通信大数据产业链主要由数据提供商、基础设施提供商、技术服务提供商、大数据业务提供商、大数据业务运营商、用户构成。图表通信大数据产业链数据来源：中投顾问产业研究中心通信大数据产业链的参与者中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第8页图表通信大数据产业链环节职能、潜在参与者数据来源：中投顾问产业研究中心数据提供商一定是数据所有者，比如中国联通、中国电信和中国移动；基础设施提供商则相对不固定，可以由数据提供商自行建设，可以由合作伙伴建设，也可以由数据提供商和合作伙伴共建；技术服务提供商，考虑到运营商的业务和数据的复杂程度和超大体量的特点，我们倾向由之前已经与运营商合作良久的公司来扮演该角色，因为他们对运营商的数据和业务最为了解，这其中我们最为推荐向运营商提供数据采集设备并进行数据分析服务的公司，为运营商开发数据存储、分析软件并提供数据分析服务的公司，以及进行数据分析服务的公司。大数据业务运营商，可以由数据提供商担任，也可以由合作伙伴担任；用户，考虑到用户感知，我们认为通信大数据业务不会针对个人用户，而是集中在2B方向，尤其会首先应用于互联网广告、电子商务、公共事务管理、个人金融服务等领域的企业和政府用户。四、通信大数据市场格局分析全球运营商加快大数据布局中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第9页从世界范围来看，电信运营商正在逐步加大通信大数据业务的投入，2013年，电信与媒体市场调研公司InformaTelecoms&Media对全球范围内的120家运营商进行调查后指出，48%的运营商正在实施通信大数据业务。大数据业务成本平均占到运营商总IT预算的10%，并且在未来五年内将升至23%左右，成为运营商的一项战略性优势。接受调查的运营商中有58%认为，大数据技术的长期发展将促生新的商业模式；短期而言，大数据的实施更多的是密切关注解决运