2016-2020年中国铅锌行业投资分析及前景预测报告

中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第1页2016-2020年中国铅锌行业投资分析及前景预测报告中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第2页内容简述铅锌是人类使用较早的金属。我国是世界较早开发铅锌资源的国家，铅锌矿的开采和金属冶炼，曾经给古老的中国文化留下过辉煌的文明。新中国成立60多年来，经过几代人的不断探索，铅锌工业迅猛发展，为新中国的有色金属工业写下了辉煌的篇章。铅锌作为我国国民经济重要的基础原材料，在国民经济中的地位日益重要。铅锌工业发展与国内生产总值相关性一直保持在0.98-1.1。中国是铅锌资源十分丰富的国家，铅锌资源总量居世界第二位。丰富的资源为中国铅锌工业的发展提供了良好的基础，我国铅锌行业在产品品种、产品质量、技术开发能力、对外贸易、工艺装备、环境治理、资源综合利用、现代企业制度建立等方面都有了巨大的发展，中国铅锌工业已经屹立在世界铅锌行业的前列。2015年3月，《铅锌行业规范条件（2015）》（以下简称《规范条件》）出台，原《铅锌行业准入条件》（国家发展和改革委员会2007年第13号公告）同时废止。《规范条件》较《铅锌行业准入条件（2007）》而言，准入门槛有所提高。《规范条件》的出台将有利于遏制低水平重复建设，加快行业整合，为促进行业规范发展带来利好。预计未来几年内，由于我国汽车市场快速扩张和铅酸电池更新周期的缩短，我国铅消费将保持强劲增长。同时，随着国内镀锌板产能的扩张和基础设施建设的需求不断扩大，我国对锌精矿及锌产品的需求量也越来越大。预计至2030年之前，铅及锌的国内需求量年均递增5.6%及5.3%，这将给铅锌产业的发展提供巨大空间。中投顾问发布的《2016-2020年中国铅锌行业投资分析及前景预测报告》共十六章。首先介绍了铅锌行业相关知识和国际铅锌工业的发展状况，紧接着对中国铅锌矿资源开发和中国铅锌行业发展做了深入的分析，并对铅锌矿采选行业和铅锌冶炼行业的工业统计数据进行了细致的解析，然后介绍了国内铅锌市场发展状况，且对铅锌工业产量数据进行了详细分析。随后，报告介绍了国内部分地区铅锌行业、再生铅锌产业以及铅锌相关行业的发展状况，并分析了铅锌行业进出口数据、重点企业经营情况，最后重点分析了铅锌行业的投资状况，并对其前景趋势做出了科学的预测。中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第3页本研究报告数据主要来自于国家统计局、海关总署、商务部、财政部、中投顾问产业研究中心、中投顾问市场调查中心、中国有色金属工业协会铅锌分会以及国内外重点刊物等渠道，数据权威、详实、丰富，同时通过专业的分析预测模型，对行业核心发展指标进行科学地预测。您或贵单位若想对铅锌行业有个系统深入的了解、或者想投资铅锌行业，本报告将是您不可或缺的重要参考工具。中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第4页报告目录一、全球铅锌矿资源储量及分布...........................................................................................4二、我国铅锌矿资源储量及分布...........................................................................................7三、全球铅锌市场供需分析...................................................................................................9四、我国铅锌行业运行分析.................................................................................................11五、铅锌行业规范条件出台.................................................................................................17六、“十三五”铅锌行业发展展望.....................................................................................18七、中投顾问对2016-2020年中国铅锌产量规模预测.....................................................21附：报告详细目录.........................................................................................................................24一、全球铅锌矿资源储量及分布（一）全球铅资源储量及分布1、全球铅资源储量地壳中的铅资源常与锌、铜共生、伴生，构成铅锌矿或铅锌铜矿，其中除铅、锌、铜外，一般还含有金、银、铋、镉、铟、锗、锡等金属。根据美国地质调查局公布的“MineralCommoditySummaries2015”中的数据统计，全球铅矿产资源储量约为8,700万吨（金属量），主要分布在澳大利亚、中国、俄罗斯、秘鲁等国家。中国的铅矿产资源储量位居全球第二位，储量约为1,400万吨（金属量），占全球储量的16.09%。全球铅矿产资源储量具体分布如下：图表2015年全球铅矿产资源储量单位：万吨中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第5页数据来源：美国地质调查局（USGS）2、全球铅资源区域分布世界上铅资源主要分布在欧洲东部俄罗斯的西伯利亚地区；亚洲中国中西部地区；澳洲的昆士兰州芒特艾萨，新南威尔士布罗肯希尔和埃卢拉，伍德朗，塔斯马尼亚州罗斯伯里，北澳麦克阿瑟河；北美洲南部美国密苏里东南区，密西西比河谷区，三州成矿区，雷德道格地区；北美墨西哥萨卡特卡斯州和圣路易斯波托西州和南美洲西部秘鲁东、西安第斯山脉之间的塞罗德帕斯科特以及莫罗科查等。世界上铅储量较多的国家澳大利亚、中国、俄罗斯、美国、秘鲁和墨西哥，这6国储量占全世界的87%，其中澳大利亚占比最大为40%，中国占16%，美国占6%，秘鲁占8%，墨西哥占6%，俄罗斯占11%；其他地区占13%。图表2015年主要国家铅储量占比数据来源：美国地质调查局（USGS）中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第6页（二）全球锌资源储量及分布1、全球锌资源储量2015年美国地质调查局发布数据显示，全球锌储量共计约2.3亿吨。包括澳大利亚6200万吨，中国4300万吨，秘鲁2900万吨，墨西哥1600万吨，印度1100万吨，美国1000万吨，哈萨克斯坦1000万吨，加拿大590万吨，玻利维亚450万吨，爱尔兰110万吨，其他国家4200万吨。图表2014年全球锌储量单位：千吨数据来源：美国地质调查局（USGS）（2015年）2、全球锌资源区域分布全球精锌矿产量，各国分布比例如下：中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第7页图表全球精锌矿产量分布图数据来源：美国地质调查局（USGS）（2015年）锌主产国：美国、澳大利亚、玻利维亚、加拿大、中国、印度、爱尔兰、哈萨克斯坦、秘鲁、墨西哥。锌主要消费国：中国、美国、德国、日本、韩国、意大利、印度、比利时等。锌主要进口国：美国、德国、日本、韩国等。锌主要出口国：加拿大、墨西哥、秘鲁、西班牙等。二、我国铅锌矿资源储量及分布截至2013年底，主要矿产查明资源储量保持增长。其中，能源矿产查明资源储量稳定增长，铅矿、锌矿、钼矿和金矿等矿产查明资源储量快速增长。中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第8页图表我国主要矿产查明资源储量数据来源：中国国土资源局（2013年底）我国锌资源主要集中在云南、广西、广东、湖南、内蒙古、江西6个省、区。而云南又主要集中在个旧，广西集中在南丹大厂，个旧和大厂二个地区的储量就占了全国总储量的40%左右。根据中国铅锌矿产地的分布和建设条件，经40多年的发展建设，现已形成东北、湖南、两广、滇川、西北等五大铅锌采选冶和加工配套的生产基地，锌产量占全国总产量的95%，此外，内蒙古、江西、贵州等省区也建设了一批中小型矿山。中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第9页图表我国铅矿资源分布图资料来源：中投顾问产业研究中心截至2014年我国锌矿查明资源储量为14421.9金属万吨（1.44219金属亿吨）。全国已探明的锌矿床778处（2007年），保有地质储量较多的省份有云南、广东、湖南、甘肃、广西、内蒙古、四川和青海等地。其中云南为最，占全国21.8%；内蒙古次之，占13.5%；其他如甘肃、广东、广西、湖南等省（区）的锌矿资源也较丰富，均在600万吨以上。截至2014年我国铅矿查明资源储量为7191.8金属万吨，铅储量1400万吨，从储量分布来看，内蒙古白音诺尔、云南兰坪金顶、湖南常水和湘西、广东凡口、甘肃西河和成县是我国主要铅锌资源分布地，其储量都超过100万吨，这5省的储量占全国总量的72%。三、全球铅锌市场供需分析1、2014年全球铅市场供需状况2014年全球精铅产量1127.4万吨、消费量1127.9万吨，同比均增长1.4%。2014年LME铅库存在21万吨上下窄幅波动，最低至19万吨，最高至22.7万吨。图表全球主要精铅生产国和地区精铅产量单位：万吨中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第10页2010年2011年2012年2013年2014年全球985.01060.61055.01112.21127.4中国415.8460.4459.1493.5422.1美国125.2124.7122.1126.4114.8韩国32.142.246.047.356.0印度36.741.946.046.348.3德国40.442.942.340.040.8墨西哥31.734.833.432.133.0英国30.127.531.229.628.2加拿大27.328.327.928.028.1日本26.725.325.825.224.1澳大利亚21.823.320.023.224.1数据来源：ILZSG、CNIA图表全球精铅市场供求平衡单位：万吨年度产量消费量供求平衡2010年985.0981.23.82011年1060.61044.416.22012年1055.01048.46.62013年1112.21112.00.22014年1127.41127.9-0.5数据来源：ILZSG、CNIA2014年中国精铅消费量约为421.3万吨，同比下降5.4%。2014年上海期货交易所（SHFE）铅库存总体呈现回落态势，年初约9万吨，12月26日下降至约6.4万吨的全年低点水平。2、2014年世界锌市场供需状况国际铅锌研究组统计，2014年全球精锌产量1351.3万吨、消费量1380.9万吨，同比分别增长5.0%、6.5%。自2014年起，全球锌库存出现了明显的回落，LME年末库存69.1万吨，比2013年1月库存最高点的122.7万吨下降了47.6%。全球主要精锌生产国和地区精锌产量详见表，全球锌市场供求平衡详见表。图表全球主要精锌生产国和地区精锌产量单位：万吨210年2011年2012年2013年2014年全球1289.61306.41263.01287.31351.3中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第11页中国520.9521.2488.1528.0582.7韩国75.082.887.788.689.5印度74.678.071.578.870.6加拿大69.166.264.965.264.8日本57.454.557.158.758.3西班牙51.552.452.152.152.1澳大利亚49.951.550.149.848.5哈萨克斯坦3