每周汽车分析

每周汽车2003年7月29日星期二北京东方信邦投资顾问有限公司提供1每周汽车北京东方信邦投资顾问有限公司共32页星期二时间:2003/07/29北京:[phone]上海：[phone]/3深圳：[phone]【国内信息】【国际信息】●宏观、政策●日本●整车●美国●汽配●德国●业界动态●其他●合作、贸易【深度分析】●上半年进口车数据统计分析报告及下半年预测【国内信息】●宏观、政策全年汽车总需求预计超420万辆中国未来3年汽车消费潜能达500万辆上半年14家汽车业国家重点企业利润成倍增长今年上半年国产轿车平均降价幅度为6.9%今年上半年国内车市呈现四个特点上半年旧车市场主要特点：交易量增长迟缓★回首页★●整车国产越野车起风云，三菱V73将在长丰上马今年国产宝马仍是3系，新5系要等明年上市★回首页★每周汽车2003年7月29日星期二北京东方信邦投资顾问有限公司提供2●汽配7年后福特将从中国采购100亿美元零部件国内汽车起重机专用轮胎需求量激增渝港合资产销微车发动机沈阳航天新光发动机项目将开工东风车轮公司已完成年销售目标64%神龙轿车零部件公司上半年业绩喜人★回首页★●业界动态山东汽车规划：2008年将成最大SUV生产基地广东卡车销售市场烽火迭起北京中联汽车交易市场新车销售排行(2003.07.18-24)北京亚运村汽车交易市销售排行(2003.07.21-27)羽翼渐丰，中大欲做大客车市场苏州金龙新基地落成北京现代市场前景看好一汽轿车：全年销售目标锁定5万辆上半年大众中国销量增长52%，市场份额下降6%上半年福汽集团汽车产量增长107.9%东风上半年产销保持较快增长长安汽车公司二季度利润猛增亚星客车6月收入同比增25.2%★回首页★●合作、贸易上半年汽车进口：轿车温和越野车迅猛大连口岸汽车进口成倍增长5家公司将共同投资组成新“南汽集团”谈判正在进行中，格林柯尔欲出手亚星客车印度汽车商首次表明将进军中国SUV市场韩国现代与沈阳汽车联姻德国一企业在沈阳设厂为宝马生产配套产品上汽宝钢签约联姻，巨头结成产业连盟吉利优利欧进入美国市场丰田广汽合作生产佳美，丰田本田争夺中国日本汽车工业会将开设北京办事处★回首页★每周汽车2003年7月29日星期二北京东方信邦投资顾问有限公司提供3【国际信息】●日本日本车市销量上涨1.4%三菱汽车2003年度第一季度营业额增加三菱将为澳大利亚新研发基地投资2.3亿澳元日本三菱在葡投资生产新型商用车丰田上调03年生产销售计划日产将在南韩销售豪华汽车日产汽车公司欲从埃及进军中东市场6月本田汽车产量增加★回首页★●美国美国车市销量下降了2.5%美国部分车型减产导致价格上升通用汽车欧洲部门有望明年实现扭亏为盈通用大宇公司敲定中期投资计划通用将退出日本汽车制造商协会载货车定单增加Paccar公司利润上升★回首页★●德国戴姆勒－克莱斯勒第二财季净利润剧减90%德国大众汽车公司上半年盈利锐减大众今年将生产13.5万辆Golf汽车上半年大众斯洛伐克公司销量大幅增长新5系登场，宝马2003年上半年继续保持增长宝马新车型反应良好，明年有望销售19万台★回首页★●其他世界经济不景气严重冲击欧洲汽车制造业华德士报告预估汽车产量国内损失国外补，韩国汽车销量增长10.8%上半年土耳其汽车销量增长124%俄统一“二手小汽车”进口关税下半年：雷诺将有上佳表现每周汽车2003年7月29日星期二北京东方信邦投资顾问有限公司提供4雷诺将购买摩洛哥汽车装配厂股份业务重组推动沃尔沃集团二季度净利润增长法国标致雪铁龙汽车集团上半年盈利减少上半年Skoda公司净利润下降1/3加计划下半年暂时关闭汽车生产线★回首页★【国内信息】●宏观、政策全年汽车总需求预计超420万辆由于今年上半年汽车总需求持续高增长，专家预计，如果没有其他因素影响，今年全年汽车总需求有望突破410万辆，加上10-12万辆进口车销售，预计全年汽车总需求将超过420万辆，高于年初的预测。作出这番预测的国家信息中心信息资源部副主任徐长明说，在持续走高的市场环境下，仍出现两大变化，一是连续5年高速增长的重型货车需求开始转为平稳；二是连续十几年快速增长的微型车出现下滑。而轿车需求在超百万辆规模基础上连续两年实现50%以上的增长，这在国际汽车工业史上都是罕见的。中国汽车工业协会信息部主任朱一平分析认为，造成汽车需求持续走高的原因有四个方面，一是今年以来，已经有近80%的车型降价，其中降幅最大的达到5万元。二是新车型的不断推出和市场规模的逐渐扩大，使市场竞争加剧。三是非典带来人们生活方式的改变。四是进口车市的低迷，使具有竞争力的国产车一枝独秀。返回=中国未来3年汽车消费潜能达500万辆目前，中国汽车产业已经跨入持续高增长期，在未来3-4年里将释放出五百万辆以上的消费潜能。这是从中国国家发展和改革委员会等有关部门最新发布的《中国行业景气分析报告》上了解到的。该《报告》预测，2003年，中国国内汽车产销的增长率仍将达到30%左右，经济型轿车和中档轿车继续呈现纷争状态，其中经济型轿车潜力更大。此间专家认为，消费潜能达到五百万辆以上，仅凭这一因素就能使汽车消费在未来3-4年内保持20-30%的增长率。经分析，北京、天津、上海等高收入地区前期积累的购买力已达150-200万辆，而家庭汽车消费第二梯队的规模更为庞大。目前，中国人均年收入在1000-2000美元之间的省份有11个左右，这些地区将成为2005-2015年汽车消费的主力军。返回=上半年14家汽车业国家重点企业利润成倍增长工业总产值(不变价)2132.5亿元，增长51.8%，增速比一季度回落17.6个百分点，同比提高24.1个百分点。主营业务收入2145.9亿元，增长46.6%，增速比一季度回落22.1个百分点，同比提高24.3个百分点。非典疫情的发生，对汽车行业重点企业的产销衔接产生一定影响，产成品库存明显上升。上半年累计产销率99.3%，同比回落0.5个百分点。产成品存货212.1亿元，同比由一季度末下降5.1%转为上升18.6%。实现利润179.9亿元，增长1倍。其中，三大汽车集团合计盈利167.5亿元，占汽车行业重点企业的93.1%，同比增长96.8%；合计增利82.4亿元，占汽车行业重点企业增利额的91.4%。亏损企业3户，同比持平。亏损企业亏损额0.8亿元，同比减亏2.2亿元，减亏幅度74.7%。返回=今年上半年国产轿车平均降价幅度为6.9%据悉，今年上半年，我国国产轿车共有20多个品牌的80多种车型不同程度每周汽车2003年7月29日星期二北京东方信邦投资顾问有限公司提供5降价，平均降幅为6.9%。与去年比较，今年的国产轿车降价提早来临，而且降价频率加快，统计显示，降价频率一般以季度为单位，上半年已经完成了两“拨”降价，部分车型连降两次，最高降幅为18%，最高额度为5万元。国产轿车的降价呈现以下几个特征：价格在12万元到18万元之间的中档车型是厂家的必争之地，成为各类降价车型和新车型竞相登场的集中地带，同时5万元以下、10万元左右的车型是另外两个热点；从排气量看，竞争集中在1.3升到1.6升的车型之间，并逐步在向1.8升到2.0升的高排量偏移；增配置、换名称成为厂家保持利润的努力方向，也是一种变相降价策略。随着国产轿车多种车型降价，购车者的价格选择空间加大，6月份网上车市的一项调查表明，消费者对价格的关注程度整体上相对下降，而对售后服务和燃油、维修等用车的费用的关注度相对上升。返回=今年上半年国内车市呈现四个特点国家信息中心信息资源开发部副主任徐长明分析，今年上半年国内汽车市场呈现出以下四个特点：特点一是汽车总需求连续第二年保持高速增长，但从品种上看已经出现一些显著的结构性变化。2002年汽车总需求增幅为37.4%，今年1-6月份为32%，保持着30%以上的高增长。其结构性变化表现在：一是轿车需求在百万辆规模的基础上，连续两年实现速度在50%以上的增长，2002年为56.1%，今年上半年为82.4%，这在国际上都是不多的；二是连续5年以70%以上增幅高速增长的重型货车需求已经结束，到去年已基本与美国市场持平，今年上半年开始转为平稳；三是自上世纪80年代末以来连续十几年快速增长的微型客车需求转为持平，生产趋于下降。特点二是轿车在汽车市场的地位攀升到新的高度，从去年一季度的20%多，到今年6月份轿车总需求占汽车总需求比例已经超过50%。这是需求结构一个标志性的变化，预计到2004年全年的轿车需求可能超过50%。特点三是轿车产品的新概念正在形成，其标志点首先是广本新雅阁的推出，它以超出预期的降价，形成了B级车的一个价格性能比的新概念。此外，通用凯越投放市场正在形成A级车的新概念，而将于9月下旬面市的广本飞度很可能影响A0级车的概念。特点四是日资企业对我国传统优势企业已形成现实压力，并显示出更大的潜在压力。分析支持今年上半年轿车市场高速增长的原因，徐长明认为，车价持续下降、新产品迅速增多是两个超出预期的突出因素。返回=上半年旧车市场主要特点：交易量增长迟缓据中国物流与采购联合会对全国145家旧机动车交易中心(市场)统计，2003年上半年共交易二手车378713辆，同比增长10.6%，其中载重车79846辆，占总销量的21.08%，轿车128311辆，占总销量的33.88%，客车90700辆，占总销量的23.95%。从统计情况看，交易量列前五位的交易中心(市场)是：上海、北京、广东中山、广东、重庆。2003年上半年全国二手车市场的主要特点：一、二手车交易量的增长速度慢于新车销量增长速度。今年上半年全国新车销量同比增长32.2%，其中轿车销量同比增长100%，而二手车上半年交易量同比增长10.6%，其中轿车交易量同比增长26.12%。特别是受非典疫情影响的二季度，交易总量比一季度下降1.32%，其中轿车交易量比一季度下降10.26%。从全国情况看，有少部分地区交易量同比有所下降，并有逐步下降的趋势。二、新品牌轿车频繁上市和价格调整，对二手车交易产生连动效应。今年轿每周汽车2003年7月29日星期二北京东方信邦投资顾问有限公司提供6车市场的显著特点是上市品种多，价格下降快，降幅较大。短短半年时间近30种品牌，40余种型号的轿车连续上市，迫使老品牌轿车和2002年上市的一些新品牌轿车价格调整，调整下降幅度最大的近30%，受新车价格影响，二手车价格产生连锁反应。(一)带动了二手车主流品牌捷达、桑塔纳、夏利、富康、赛欧、吉利等相继降价。如富康1.4L新自由人，价格由9.98万元降到9.28万元，桑塔纳时代超人由10.7万元降到9.8万元，其降价的幅度小于新车。(二)经纪公司为了规避风险收购二手车更谨慎。(三)消费者持币观望进行理性消费。(四)经纪公司和消费者在收购和购买时，都要承担降价所带来的车辆贬值压力。因此新旧车的频繁降价是导致二手车交易量同比速度放缓的重要原因。三、新车降价丰富了二手车市场的车源，提高了二手车的质量。由于新车降价使更多品牌轿车流入二手车市场，。据北京中联市场反映，1998年以后上市车型占车市的75%，2000年以后上市车型占车市的30%。90%符合环保要求。四、北京、上海两大城市二手车对于经济相对较差的地区最有吸引力。由于两大城市对汽车尾气排放标准要求较高，车辆更新快，车况佳，吸引着一些地区的消费者前来购车。北京二手车市场的购买者，有15%来自天津、河北、山西、山东等地。上海宝钢汽贸公司与江西二手车交易市场开展联手经营，使二手车大量流向外地。五、二手进口车颇受消费者青睐。据各地二手车市场反映，二手进口车质量好，价格低，供不应求。上海外高桥汽车交易市场以区域优势，针对市场需求，开辟了二手车业务，此市场将成为华东地区第一个二手进口车交易市场。六、上海二手车交易量在全国仍保持领先地位。今年上半年上海二手车交易市场交易量66130辆，同比增长22.59%，快于全国二手车增长速度。其主要特点：(一)政府营造了宽松的市场环境，提出四个允许，一个赋予的政策，即允许公转私、突破控额指标、退牌