2013年国产棉籽原料供应分析

国产棉籽原料供应分析一、棉籽产量我国棉籽年产量在1200万吨左右，主要产地有新疆、山东、河南、湖北、安徽、江苏、湖南。具体产量如下：年度省份2012/2013(国家粮油信息中心)2012/2013(国家粮油信息中心预测)新疆454486山东166162河北109117湖北8693河南9390安徽6272江苏4654湖南3845山西1518其它7987全国1,148万吨1,224万吨随着国家农业扶植政策逐步落实，力度加大，2014年棉花生产必将稳步扩大，棉籽供应量也会随之增加。二、棉籽（油）消费1、棉油市场消费呈现逐步下降态势长期以来，棉籽在国内的主要用途是用于压榨生产棉籽油，由于油料作物具有收获季节性特点，棉籽多数用于大型榨油厂季节性维持生产的替代原料，同时，在主要棉产区仍然存在大量小型压榨厂，压榨棉籽生产低等级棉籽油满足当地少量习惯性食用需求。未来几年，随着豆油销售在各地区的渗透，棉籽油食用消费数量不会出现明显增长，但可以预见的是，棉油的工业消费量将逐渐增多，其市场消费量将呈现逐步下降态势。2、近期国内棉油需求呈现明显地域性棉油一直有着明显的区域消费特性，在河北、山东、山西、新疆等棉区城乡居民有传统的喜食习惯，尤其是在广大农村有其固定的消费区域。至今，各地棉油销售基本上仍以散装方式直接供应到终端市场。3、未来几年棉油消费将保持在低位从国内油脂品种的发展趋势来看，尤其是针对油脂品种的消费量来看，国内棉油的市场份额逐渐有所退化（以消费量来衡量）：２００8年以前：菜籽油—豆油—花生油—棕榈油—棉籽油—小品种油２００8年至２０1４年：豆油—菜籽油—棕榈油—花生油—小品种油—棉籽油预计未来几年：豆油—棕榈油—菜籽油—花生油—小品种油—棉籽油综上所述，以２００8年为分水岭，前后国内植物油的消费结构发生了明显的变化。２００8年以前，各品种植物油在消费总量中所占的份额变化并不显著。２００8年以后，豆油、棕榈油消费份额明显增长，而菜籽油、花生油与棉籽油的消费份额出现降低，小品种油的消费份额变动很小。至２０14年，小品种油的消费份额超过了棉籽油。而预计未来几年，我国棕榈油的消费数量仍将继续增长，棉油的市场消费量将保持在低位，随着城乡人民生活水平的提高和对食品安全的重视，以散装销售方式进入局部地区市场的小型榨油厂将逐步被市场淘汰，棉籽油本身也将逐步退出食用油市场。由中粮集团组织完成的《十一五时期我国食用油工业发展战略研究》指出：“在新疆、山东、河北、山西省产棉区，通过重组和改造中小规模的棉籽油加工厂，建设四条棉籽加工业的龙头企业。在棉花主产区，通过对棉籽的深加工，在新疆和山东、河北、山西等地重点发展四条棉籽油的精深加工生产线，在发展棉籽加工业的同时，着重发展的日处理500吨的中型棉籽油加工企业，采用新技术开发棉籽蛋白和有利环保的脂肪酸衍生物、甘油、棉酚等产品。”；同时，在国家科技部组织完成的《我国油脂可持续性发展战略研究》中也指出：“到2010年，食用油精加工产品所占比例提高到80%，一级油、二级油（即色拉油和高级烹调油）占总产的80%以上。特别是在中国广大农村要推广一、二级油，让中国农民告别长期食用四级油的状况。”由此可以看出，将未被充分利用的棉籽油加工为脂肪酸甲酯类产品以提高资源利用效率、使棉籽油更快退出习惯性消费市场已成为政府和食用油加工企业的共识，随着规划的落实和实施，越来越多的棉籽、棉籽油将进入脂肪酸甲酯生产领域，成为可再生能源的原料。三、棉籽价格趋势分析2013年棉籽价格在9月底上市后从2300元/吨一路上涨至2800元/吨；10月份棉籽价格受国内减产及国际棉花等大宗农产品大幅上涨影响，棉籽上市后价格从2700元/吨一路上涨至3400元/吨，但在11月12日后受国家宏观调控影响，棉籽价格跟随棉花大幅回跌至2700元/吨。2014年市场预测分析：从近年来棉籽的价格走势来看，棉籽的发展趋势还将保持高位运行，预计2014年棉籽价格在3000元/吨左右。首先，从国际环境来看，全球经济复苏后开始企稳，国际原油和植物油价格逐步走强。其次，劳动力成本日益增加，耕地资源越来越紧缺，全球环境不断变暖，局部地区环境恶化，造成全球部分农作物大幅减产，带动相关农产品价格跟随上涨。只要全球农作物供应紧张，库存得不到有效恢复，植物油高价运行就不会结束，原料市场仍旧属于买方市场。随着全球农作物种植的不断恢复，产量的不断提高，植物油价格会逐渐下降，当供给处于新的平衡时，价格也会处于平稳状态运行，但不会再回到原来的低价位状态。综上所述，由于棉籽油加速退出食用油市场，就不存在所谓“与民争油”的问题；将富余棉籽加工为可再生能源产品，也将起到提高资源利用效率的示范性作用。新疆油料油脂基本情况新疆作为我国重要的棉花生产基地，重要性凸显。兵团棉花种植面积较为稳定，地方棉花种植受到亩收益的不同而容易出现变化；南疆棉花种植面积较为稳定，北疆地区种植面积容易出现变化。新疆可开垦的荒地丰富，是未来棉花扩大面积的增长点。机采棉的扩大，棉种的改良，今后棉籽含油率将有所下降。新疆连续18年保持棉花种植面积、单产、总产、调出量全国第一。“十二五”新疆棉花年度播种面积将控制在2200万亩，总产在300万吨（规模可根据国家需求调整）。兵团将努力提高单产，可实现皮棉单产150公斤/亩，机采棉将从目前的30%提高到50%以上。2013年主要油料折油、折粕产量估计值棉油产量约65万吨；棉粕产量约209万吨。油脂疆内消化1/3，疆外消化2/3；粕品疆内消化30%，疆外消化70%。得益于经济发展，疆内油厂纷纷投建和扩产，大多在油料产区靠近国道、省道、铁路等地区。据不完全统计，南北疆正常经营，日处理100吨以上的企业有150余家，日加工能力已超过4万吨，年总压榨能力远大于油料供给量。主要企业有中粮、益海、新赛、金谷、泰昆、天康、新光、益盛、同丰等。一、棉籽：市场处于缺货状态厂家零星采购国产棉籽“告罄”声音日高，价格高位趋稳，市场成交日渐清淡。下半年，部分棉产区毛籽价格：河北1.40-1.41元/斤附近，山东1.42元/斤附近，河南1.27元/斤附近，晋陕地区1.16-1.18元/斤附近，新疆南疆1.17元/斤附近。河北、山东、河南等地棉籽资源进一步减少，厂家报价较为混乱。一方面，轧花厂因为加工棉籽质量差、数量少，认为没有竞争力，“落袋为安”心理之下调低报价；另一方面，部分经销商前期“囤积”棉籽较多，而且质量较好、数量较大，在销售过程中普遍挺价，而且这些经贸商也在大量收购棉籽，而且报价较高，提高了市场预期。目前，新疆棉籽出货尚可，多为内地榨油厂或经销商采购，而进口棉籽也受到欢迎。棉油榨油厂数量减少，而豆油、菜油压榨企业开机增多，这对棉籽形成不小压力。与此同时，棉粕“高歌猛进”的态势减弱，部分地区高位企稳；而棉壳也因价格到达较高区间而出现高位盘整局面。棉油继续走弱，出货不佳；棉短绒乏善可陈，厂家提价困难，造成棉油压榨利润率降低，榨油厂“改弦更张”者继续增多，市场逐渐冷清，棉籽继续大幅上涨已缺乏支撑。二、棉油：去库存压力较大价格下行趋势难改市场整体疲软，厂家走货较少，去库存压力之下，局部价格下跌。部分地区棉油价格：河北6930-7000元/吨附近，山东6900元/吨附近，河南7100元/吨，晋陕地区7150-7200元/吨附近，新疆南疆6400元/吨。国内港口地区一级豆油主流价格6980-7450元/吨，价格变化不大，与山东地区棉油价差已十分接近；24度棕榈油价格5680-5900元/吨，低于三级棉油1000-1220元附近。随着菜籽大量上市，菜油的库存逐渐增加。但是因为油厂货少挺价意愿较强，棉油的下调幅度并不大。三、棉粕：货源紧缺加剧价格继续坚挺棉粕“缺货”的状态越来越严重，价格仍然高企。部分地区棉粕价格：河北40%蛋白3120元/吨附近，山东40%蛋白3280元/吨附近，河南40%蛋白3100元/吨附近，晋陕地区40%蛋白3000-3100元/吨附近，新疆南疆42%蛋白2400元/吨附近。2013年上半年我国生猪存栏增加0.3%，整体需求上升，加上后期水产养殖后期发展空间较大，以及原料成本的支持，市场认为棉粕近期下跌可能性不大，但大幅上涨机会亦不多，以平稳为主。四、棉短绒：处于低价区间近期以弱平为主棉短绒仍于位价区间，但受需求不振影响，价格继续走弱。周末，部分地区棉短绒价格：河北3450元/吨附近，山东3500元/吨附近，河南3550元/吨附近，晋陕地区3500-3700元/吨附近，新疆南疆3100元/吨附近。近期棉油厂棉短绒库存量偏高，主要因为出货困难，厂家虽然积极寻找客户销售，但效果不佳。环保问题仍然困扰棉纺织行业，对于严重环境污染犯罪者，司法机会最高可判处死刑。因此，各地化纤企业开工率仍然不高，关停企业何时开工尚无明确期限，粘胶短纤和化纤纺织市场的寒冬仍在继续。下半年河北、山东、河南1.5D×38mm粘胶短纤报价13370元/吨，价格较上半年略有上涨，但市场成交有限，企业对后市的悲观心理仍然未解除，“抛售”现象比较明显。年底棉籽量少价高，棉油厂开机率降低，给棉短绒形成较强支撑，且棉短绒价格处于低位区间，预估继续下跌的可能性不大，应以弱势平稳为主。五、棉壳：库存量不大价格高位平稳棉壳库存量较小，在强劲需求之下，价格高位企稳。年末，部分地区棉壳价格：河北1450元/吨附近，山东1470元/吨附近，河南1350元/吨附近，晋陕地区1360-1500元/吨附近，新疆南疆1100元/吨。棉油厂开机率较低，棉壳库存量不大，种植户四处寻找棉壳，采购较为积极，供不应求的局面继续。部分用户囤货心理较强，推动价格易涨难跌。