青岛啤酒股份有限公司供应链分析建议书(1)

青岛啤酒股份有限公司供应链分析建议书2001年9月2目录中国啤酒行业和青岛啤酒青岛啤酒供应链管理面临的主要挑战项目目标，范围和实施方法项目成果样本埃森哲的项目经验介绍和主要信息3介绍¶青岛啤酒成立于1903年，在中国是最驰名的品牌之一。¶通过积极的“兼并成长”战略，青岛啤酒集团成为中国最大的啤酒制造企业。2000年，青啤集团通过其销售链和分销商在全国7个销售区域共分销了约186万吨啤酒。¶尽管其在生产和销售能力上取得显著成绩，青啤集团的供应链管理仍然停留在手工和孤立的状态上，导致在分销领域效率不高。¶管理层的主要关注点是分销后勤管理，产品新鲜度管理和废损控制。¶为了解决上述问题和提高分销管理效率，青啤集团最近邀请第三方物流服务公司和咨询公司提出解决整个后勤管理的方案建议书。4主要信息¶我们了解中国啤酒工业和青岛啤酒的战略。¶青岛啤酒面临一系列的供应链管理方面复杂的问题，需要象埃森哲咨询公司这样在供应链管理方面有丰富经验的专家支持。¶利用经过证明的方法论，我们能够在4个星期内很快地进行评估，并帮助青岛啤酒确定近期解决方案和长期价值创造机遇。¶在诊断、评估、解决和实施供应链管理机遇的四阶段方法论中，诊断是第一步。¶我们拥有合适的资源，经验和技能组合来支持诊断研究。¶我们拥有帮助世界领先酿酒公司管理供应链的广泛经验。凭借其对于中国啤酒工业的了解，在供应链管理分析方面的方法论以及广泛的供应链管理经验，埃森哲咨询公司能够最好的满足青岛啤酒的业务需求。5目录中国啤酒行业和青岛啤酒青岛啤酒供应链管理面临的主要挑战项目目标，范围和实施方法项目成果样本埃森哲的项目经验介绍和主要信息6行业趋势数据来源:1.DataMonitor2.中国啤酒工业协会中国10大啤酒厂产量（千吨）2河北金龙泉啤酒重庆啤酒50010001500200018621411739518470467419406381316珠江啤酒河南金星啤酒燕京啤酒青岛啤酒哈尔滨啤酒四川蓝涧啤酒ChinaResources惠泉啤酒我们发现在中国的啤酒行业存在一些特性和发展趋势。•需求的增长保持稳定，但供给却常常超过需求。•市场过于拥挤–有超过800家当地/区域啤酒商和56家外国竞争对手。市场十分分散–前十名公司拥有31%市场份额。•兼并是行业中主要的增长方式：除青啤外，燕京啤酒集团和ChinaResourcesBreweryGroup也在扩大规模。•中国啤酒市场成功的关键因素是拥有有效的分销系统，确保质量和服务，并有效地控制成本，。•进一步的合并将在近期出现在中国啤酒市场，几家大型啤酒集团将主宰市场。50001000015000200002500030000199519961997199819992000200120022003中国啤酒行业销售额1(千吨)7青岛啤酒青岛啤酒拥有著名的品牌，而且从1996年起，通过积极的“兼并成长”战略，成为中国最大的啤酒制造企业。1903-1945199319961997-200020012002-2004建立于1903年，为日-德合资企业，并由其经营至1945年成为在香港上市（H股）第一家大陆企业，但是筹集的资金没有有效利用在中国啤酒行业中本地竞争加剧，公司收入减少，导致高级管理层更换执行“兼并成长”策略，在中国对38家企业进行了兼并；建立全国销售网络；致力于“新鲜度管理”和“金字塔原理”兼并策略的顶峰是：用1.54亿人民币收购Carlsberg75%股份和收购北京五星和三环啤酒，使市场份额达到10.7%和生产能力超过2百万吨。总经理彭作义在7月31日死于心脏病突发。金志国,集团新总经理明确今后3年新的策略为“整合成长”，目标是实现市场份额15%和生产能力达5百万吨8目录中国啤酒行业和青岛啤酒青岛啤酒供应链管理面临的主要挑战项目目标，范围和实施方法项目成果样本埃森哲的项目经验介绍和主要信息9青岛啤酒的绩效销售增长0500100015002000250030003500400012/9612/9712/9812/9912/00销售额(百万RMB)020406080100120净收入lRMB)净销售净收入利润表现14%12%8%7%5%7%6%4%3%0%2%4%6%8%10%12%14%16%19961997199819992000销售额百分比息税前收入净收入然而，青岛啤酒的销售增长并没有实现利润的增长。在五年内，销售增长了3倍。但是从1997年其净收入一直徘徊同销售额相比，息税前收入和净收入在过去4年都有较大的恶化来源:Onesource和埃森哲的分析10青岛啤酒供应链的概况供应链整体效率的低下是阻碍青岛啤酒的利润持续健康成长的主要因素。4个工厂1个中央仓库/集中销售多个本地仓库/本地销售/分销商顾客信息流物流库存青岛啤酒供应链概况低效的信息流低效的物流•库存波动大•整个供应链中的库存量过大•增长的库存成本和损耗•新鲜度降低•客户满意度降低•销售收入降低库存库存库存11青岛啤酒供应链存在的主要问题供应商顾客集成的需求和供应计划绩效管理制造存储运输采购服务基础设施／网络图示分散的采购降低了集合竞价的力量生产计划没有响应真正的市场需求简陋的仓库设施，人工运作，卫生环境差运输工具使用效率低下，高峰时缺乏运力，缺乏监控没有批次控制，没有产品跟踪，损坏率高，缺货简陋的设施，基础的非集成的ERP系统不存在没有使用综合积分卡，缺乏相应的激励机制在全部供应链活动中，许多问题复杂的紧密相连，需要有像埃森哲这样的具备丰富供应链管理知识的咨询公司帮助制定供应链管理的方案。12主要问题通过对下述问题的回答，青岛啤酒能够降低供应链成本，提高产品质量和服务水平。供应链的目标¶青岛啤酒目前的后勤系统的概况?¶青岛啤酒目前后勤系统配置的流程是什么？相应的成本是多少？¶应当使用什么样的关键绩效考核指标？¶与同行业领先者相比，青岛啤酒后勤系统的绩效如何？¶能够快速见效的方案是什么？长期改进的机会又是什么？主要的问题¶降低供应链成本，提高产品质量和服务水平13目录中国啤酒行业和青岛啤酒青岛啤酒供应链管理面临的主要挑战项目目标，范围和实施方法项目成果样本埃森哲的项目经验介绍和主要信息14项目目标和范围埃森哲公司将对青岛啤酒在双方认可的供应链范围内进行一个快速诊断，找到绩效的差距，确定快速见效方案以及长期的价值产生机会。•对青岛啤酒的后勤系统的构成、成本、业务流程以及信息技术应用进行诊断，并与行业最佳运作的成本标准进行比较•关注于快速见效方案，降低外运成本，提高新鲜度并降低损耗•推荐一些关键绩效考核指标•为青岛啤酒供应链的设计和管理制定一个长期的指导原则•基于我们的项目经验，推荐分销外包的方针。然而，在此次快速诊断中，我们不会进行非常详细的评估项目目标项目范围•帮助青岛啤酒在双方认可的范围内快速的了解其绩效差距，确定快速见效方案，以及长期的改进机会15项目范围供应商顾客制造存储运输采购服务供应链诊断项目将包含部分或全部的供应链环节。依据埃森哲公司的经验，进行从头至尾的诊断将为青岛啤酒提供最大的价值。方案1.青岛啤酒招标书的范围方案2.从头至尾的供应链集成的需求和供应计划绩效管理基础设施／网络16•对现有供应链的运作能力和绩效达成共识•评估现有绩效和最佳运作之间的差距•确认长、短期创造价值的的机会，并制定优先级•确认变革的内、外部的阻碍•建立一个有效的变革管理基础机会评估/制定业务案例制定解决方案实施•与业务部门共同制定具体的解决方案•实施解决方案供应链诊断&机会确认典型的时间进度1•对供应链能力以及内部、外部供应链改进机会的详细评估•制定供应链战略•制定初步的行动计划以及快速见效方案•制定详细的业务案例注:1.实际的时间进度将取决于业务数据的可用程度以及埃森哲和青岛啤酒对此项目在人员方面的投入快速见效方案诊断只是我们实现优化供应链方法论４个阶段中的第一步优化供应链的途径4–6星期6–10星期2–4月超过1年17诊断阶段诊断阶段有８个步骤提交最终报告分析找出的结果并准备提出的建议讨论会2跨组讨论达成共识比较和分析结果讨论会确认基本能力和绩效分析结果并准备讨论会能力调查问卷和客户访谈基础数据收集步骤1步骤2步骤4步骤5步骤6步骤7步骤8步骤3机会评估/制定业务案例制定解决方案实施供应链诊断&机会确认18第11-14天第15天第16-20天提前一周第10天第1-5天第6-9天每一步都有在相应时间内要完成的相应任务1．任务和时间安排•分发数据需求•制定调查表和访谈内容•安排访谈时间•下发调查问卷•收集问卷反馈•进行访谈•确认并澄清数据•分析数据和相关行业标准•分析结果产生•准备最终报告•准备讨论会•确认目前的能力和绩效•排定长短期改进的优先级•开讨论会，确定未来的价值增长•列出能力和绩效与行业标准的主要差距•合并改进的机会，并排定对改进阻碍的优先级•集合策略和运营小组与各个部门讨论在讨论会上确定的差距，并达成共识•确认改进机会•通过主要的业务流程量化改进区域•讨论改进的替代方案以及下一步的工作方向注:1.所需时间的预测基于青岛啤酒的招标书，如果要覆盖全部供应链，可能需要更长的时间．提交最终报告分析找出的结果并准备提出的建议讨论会2跨组讨论，达成共识比较和分析结果讨论会确认基本能力和绩效分析结果并准备讨论会能力调查问卷和客户访谈基础数据收集步骤1步骤2步骤4步骤5步骤6步骤7步骤8步骤319项目小组的组织架构项目指导委员会项目管理埃森哲的全球支持青岛啤酒专家小组项目小组青岛啤酒的高层管理人员(兼职)埃森哲项目合伙人(兼职)•兼职的业务专家•青岛啤酒:兼职的项目人员(相当于1-2个全职人员)•埃森哲:2个咨询顾问(全职)•需要时提供支持¶项目指导委员会将负责指导整体项目的方向¶青岛啤酒和埃森哲的项目经理负责日常的项目运作并确保提交相应的项目成果¶项目小组将包括一些兼职的青岛啤酒职能部门的工作人员（相当于1-2个全职人员）和2位埃森哲的全职咨询顾问¶青岛啤酒和埃森哲的其它业务专家将在必要的时候给项目小组提供支持¶埃森哲将提供丰富的项目管理经验和资深的咨询顾问角色和职责推荐的联合项目小组的组织架构将在确保项目参与程度和工作质量的情况下使青岛啤酒的各个部门最大程度的参与到项目中来。•青岛啤酒项目经理(兼职)•埃森哲项目经理(全职)20目录中国啤酒行业和青岛啤酒青岛啤酒供应链管理面临的主要挑战项目目标，范围和实施方法项目成果样本埃森哲的项目经验介绍和主要信息21定性的因素诊断中的定性因素将确定青岛啤酒和领先的供应链管理实践的差距。示例示例供应链管理能力图示(同世界领先水平的差距%)0102030405060708090100供应链联盟客户联系高效的分销需求驱动的计划精密生产供应商管理整合的系统先进的信息技术整合的产品开发绩效管理协同工作联盟的组织架构变革计划的执行...我们将按照世界领先水平的标准来评估青岛啤酒的业务能力......同时，考查青岛啤酒的绩效考核方法和关键绩效指标青岛啤酒管理层使用程度的x%成本总成本100单位成本75成本占销售收入的百分比75客户服务订单完成程度10缺货50运输错误0按时发货50资产管理库存周转率67库存水平80策略调查问卷在最佳答案处划圈1我们公司为所有员工提供能够明确理解供应链概念的培训并且按照员工的特定职责进行特定的培训非常反对12345非常同意不清楚2我们公司同客户和潜在客户紧密合作，设计适应他们需要的产品非常反对12345非常同意不清楚3我们公司对所有员工的工作任务和职责都有明确的定义和文档记录非常反对12345非常同意不清楚运用问卷调查、访谈和讨论会的形式...22定量的因素诊断中的定量因素在关键运营和诊断矩阵方面将青岛啤酒同最佳业务实践进行比较。示例示例整体供应链管理–财富杠杆0102030405060708090100DIFOTEF(%)存货周转率(WCB=15)订单满足率(%)ETBW(%)现金周转率预测准确度(%)响应速度(%)排程的可靠程度(%)将青岛啤酒的关键绩效指标同最佳业务实践进行比较......通过供应链的改善，可以获得潜在的收益现金