2014-2015中国空调市场研究年度报告

2014-2015中国空调市场研究年度报告字号评论邮件纠错2015-02-0511:30:53来源：中关村在线第1页：品牌：三大阵营发展格力优势稳固一、市场发展概述·市场规模同比微幅增长，线上市场大放异彩2014年，受宏观经济发展放缓的影响，中国空调市场进入换挡期，同时，在刺激政策结束后，对政策负效应需要一个消化期，因此，中国空调市场呈现一个放缓增长的业态。数据显示，2014年，中国空调市场的零售销量规模为4390万台，同比微涨0.7%。其中，线下市场规模为4030万台，同比下滑3.4%；线上市场规模为360万台，同比上涨幅度达92.5%。图12013-2014年中国空调市场线上线下零售量对比从零售额来看，空调市场销售额规模为1575亿元，同比增长0.6%。其中，线下市场规模为1477亿元，同比下滑2.3%；线上市场规模为98亿元，同比增长幅度达84.9%。整体上来说，2014年中国空调市场规模与去年基本持平。图22013-2014年中国空调市场线上线下零售额对比·市场结构继续调整，变频空调成为市场主流在国家节能减排大政策方针指导之下，2014年中国空调市场继续向着绿色、节能、环保的方向进行着良性的结构调整。2012年，中国变频空调市场销量占比只有50.6%；2013年达到了53.3%；而到2014年，中国变频空调的零售量占比已达到57.9%。很明显的可以发现，变频空调已成为目前空调市场的主流产品。二、市场结构分析(一)品牌结构分析1、年度品牌结构·格力关注优势稳固，三大阵营齐发展2014年中国空调市场依旧保持着格力一家独大，其余品牌激烈竞争的市场关注格局。具体来看，本年度格力以38.3%的关注比例继续成为市场最受消费者关注的空调品牌，关注优势稳固。之后海尔与海信组成第二阵营，关注占比在一成以上，分别为14.5%和12.9%，位居品牌关注榜亚军和季军，除前三甲外，其余品牌组成第三阵营，关注占比均在5.0%以下，且相互之间差距较小，市场竞争激烈。图32014年中国空调市场品牌关注比例分布第2页：排名：双海竞争第三阵营变动频繁·三菱重工跻身关注榜，海信关注涨幅相对最大从具体品牌的对比来看，在2014年，第一、二阵营品牌的关注排名与2013年保持一致，不同的是，三菱重工跻身品牌关注榜，名列第七位，同时三菱电机的关注排名也有所上升，而科龙和志高的排名纷纷下滑。从关注占比的变化来看，程度相对较大的有格力、海尔、海信和三菱重工，其中，本年度格力较2013年下滑了2.5%，而海尔、海信和三菱重工的涨幅较为明显，较2013年分别上涨了2.2%、4.9%和2.8%。表12013-2014年中国空调市场品牌关注比例对比排名2013年2014年品牌关注比例品牌关注比例1格力40.8%格力38.3%2海尔12.3%海尔14.5%3海信8.0%海信12.9%4美的6.4%美的4.9%5格兰仕4.9%格兰仕4.1%6大金4.4%大金3.6%7志高3.4%三菱重工new3.3%8科龙3.2%三菱电机3.2%9三菱电机3.0%科龙2.7%10TCL2.4%志高2.5%—其他11.2%其他10.0%2、季度品牌结构·“双海”竞争亚军位，第三阵营品牌变动频繁从2014年中国空调市场季度品牌关注排名来看，格力领先优势非常稳固，在Q1-Q4均蝉联关注榜榜首。海尔与海信则对亚军位展开竞争，从排名来看，海尔略占优势，有三个季度占据亚军位。而第三阵营各品牌排名变化频繁，无明显趋势。表22014年Q1-Q4中国空调市场品牌关注排名对比排名Q1Q2Q3Q41格力格力格力格力2海尔海尔海信海尔3海信海信海尔海信4美的格兰仕美的美的5大金美的格兰仕奥克斯6格兰仕大金奥克斯三菱重工7三菱电机三菱重工三菱重工大金8志高三菱电机大金格兰仕9科龙科龙三菱电机三菱电机10松下松下志高科龙(二)产品结构分析1、热门产品·格力KFR-35GW/(35556)FNDe-3最受关注2014年中国空调市场上，关注比例靠前的十款空调产品分属四家品牌—格力独占七款，其余海尔、美的和三菱重工各一款。其中，格力KFR-35GW/(35556)FNDe-3以4.5%的关注比例成为本年度最受消费者关注的空调产品，这款大1.5P的壁挂式、冷暖型、变频空调在年末报价为3699元，与年初相持平。图42014年中国空调市场产品关注排名第3页：型号：性能折中价格低产品受关注·性能折中、价格略低的壁挂式空调较受关注从上榜产品的详细参数来看，该十款产品以壁挂式为主流，占据了七款；从空调类型来看，以变频空调居多，达到六款；从能效等级来看，一级能效产品一款，二级能效四款，三级能效产品五款；；从市场报价来看，从2399元到21600元不等，平均报价为5588元。总的来看，产品性能折中、价格略低的小功率壁挂式空调产品较受消费者的关注。表32014年中国空调市场最受关注的前10款产品及主要参数排名产品名称产品类型空调匹数变频/定频能效等级年末报价1格力KFR-35GW/(35556)FNDe-3壁挂式空调大1.5P变频三级￥3,6992格力KFR-23GW/(23570)Aa-2壁挂式空调小1.0P定频二级￥2,3993格力KFR-50LW/(50569)Ba-3立柜式空调2P定频三级￥4,8994海尔KFR-35GW/05FFC23壁挂式空调1.5P变频三级￥2,9905格力KFR-32GW/(32570)Aa-3壁挂式空调小1.5P定频三级￥2,6996格力KFR-72LW(72520)Aa-2立柜式空调3P定频二级￥6,1007美的KFR-35GW/BP3DN1Y-LC(2)壁挂式空调大1.5P变频二级￥3,7998三菱重工SRKMC35HVB壁挂式空调1.5P变频二级￥4,5109格力KFR-26GW/（26556）FNDe-3壁挂式空调大1.0P变频三级￥3,18010格力KFR-72LW/(72570)FNBa-1立柜式空调3P变频一级￥21,6002、产品类型结构·变频空调为市场消费者关注主流2014年中国空调市场上，从产品占比来看，变频空调产品数与定频空调基本五五开，其中定频空调略占优势，为50.4%。但从关注度来看，消费者对变频空调的关注度要明显高于定频空调，市场关注占比逼近六成，达59.7%。图52014年中国空调市场变频/定频产品占比与关注分布·变频空调的关注占比出现一定下滑同2013年相比，2014年中国空调市场上，变频空调的关注度有所下滑，由2013年的64.9%下落至本年度的59.7%，降幅5.2%。相应的，今年定频空调的关注度出现上涨，突破四成，增长到了40.3%。图62013-2014年中国空调市场变频/定频关注比例对比第4页：变频：关注走势略有下滑相对平稳·变频空调走势略有下滑但相对平稳从2014年关注走势来看，变频空调的关注占比在年初的起点较高，居全年最高值63.4%，之后走势略有下滑，但相对平稳，全年基本在60%左右波动，与定频空调相比仍具备一定的关注优势。反观定频空调，从其关注走势来看，其全年最低点出现在1月，最高点出现在7月，为43.4%，整体上看呈小幅上升走势。图72014年中国空调市场变频/定频空调关注比例走势3、摆放类型结构·壁挂式空调的关注占比略有下滑从摆放方式来看，壁挂式产品由于其相对小巧（占位小、噪音小、功率小）以及更易与室内装饰搭配的优势，从而受到广大消费者的重点关注。2014年中国空调市场上，壁挂式空调的关注占比虽然较去年小幅下滑了3.5%，但依旧保持在七成以上，达到71.2%，明显高于立柜式空调28.4%。图82013-2014年中国空调市场产品类型关注比例对比·壁挂式空调的关注占比呈波浪状浮动2014年中国空调市场上，从全年的变化来看，壁挂式空调的关注占比呈波浪状浮动，整体上呈上升走势。具体来看，壁挂式空调在1月的关注占比为65.8%，之后在6月和12月分别达到两个峰值76.1%和78.1%。而立柜式空调的最高点出现在10月，为35.1%。图92014年中国空调市场产品类型关注比例走势第5页：能效：高能耗的空调退出公众视野4、产品功率结构·1.5P空调吸引了1/4的市场消费者关注据ZDC数据显示，2014年中国空调市场上，1.5P继续成为最受消费者关注的空调匹数，吸引了市场超过1/4的消费者关注度，达25.3%，较2013年的29.7%下滑了4.4%。另外，本年度关注比例超过10.0%的空调匹数还有2P、3P、大1.5P和大1.0P产品，关注比例分别为13.6%、13.3%、11.9%和11.2%，均较受消费者关注。图102014年中国空调市场产品功率关注比例分布5、能效等级结构·高能耗空调退出公众视野，高能效空调比重增加2014年中国空调市场上，四、五级能效空调基本已退出消费者的视野，关注占比不足2%，较2013年下滑了6.1%。而随着节能惠民政策结束，性价比较高的三级能效空调在整体市场的关注比重开始回升，突破五成，达到51.7%。与此同时，一、二级高能效空调的关注占比较2013年也有一定增长，也代表着消费者节能环保意识的不断提高。图112013-2014年中国空调市场产品能效关注比例对比·三级能效的关注占比呈上升走势2014年中国空调市场上，从月度关注变化来看，三级能效空调的关注占比在大部分月份里均保持在五成以上，其最高点出现在12月，达到54.7%，较1月上涨了3.4%，整体上呈上升走势。二级能效空调的关注占比全年基本保持在35%-40%之间，呈波浪状浮动。而一级能效空调的关注占比走势相对平稳，保持在10%左右。图122014年中国空调市场产品能效关注比例走势第6页：价格：4000元以上关注有一定上涨6、冷暖类型结构·冷暖型空调占据近八成以上市场关注份额从产品冷暖类型来看，2014年中国空调市场上，超过八成的消费者关注度集中在冷暖型空调，其关注占比为84.6%，较2013年下落了3.2%，依旧为市场的绝对关注主流。而制热效果更好的冷暖电辅型空调本年度关注占比有小幅上升，达9.6%，较2013年上涨了1.9%。至于单冷型空调，其关注占比相对较小，仅为5.8%。图132013-2014年中国空调市场产品冷暖类型关注比例对比(三)价格结构分析1、关注对比·4000元以上高价位段的关注占比有一定上涨2014年中国空调市场上，2001-4000元集中了市场50.8%的消费者关注度，是市场的主流价格段。具体来看，2001-3000元以28.0%的关注比例成为本年度最受消费者关注的价格段；3001-4000元价格段随后，关注占比为22.8%。另外，关注比例超过10.0%的价格段还有4001-6000元与6001-10000元价格段，分别为19.1%和16.4%。值得注意的是，同2013年相比，在2014年，4000元以下价格段的关注占比一共下滑了6.3%，而这部分关注占比主要转移至6000元以上价格段，其中，6001-10000元和10000元以上价格段的关注占比分别较2013年上涨了3.0%和2.5%。图142013-2014年中国空调市场产品价格段关注比例对比2、关注走势·2001-3000元始终为最受消费者关注的价格段2014年中国空调市场上，从全年各价格段的关注走势来看，2001-3000元价格段始终是最受消费者关注的价格段，其关注占比先升后降，在6月达到全年最高值31.5%。此外，2000元以下和10000元以上价格段的关注走势较为纠缠，整体上来看，10000元以上价格段的关注比例呈上升走势，12月关注度较1月上涨了2.2%，为所有价格段之最。图152014年中国空调市场产品价格段关注比例走势第7页：厂商：格力上升海尔海信竞争激烈三、主流厂商分析(一)品牌结构对比·格力呈微幅上升走势，海尔与海信竞争激烈从2014年三大主流空调品牌1-12月的关注走势来看，格力在上半年呈波浪状浮动，在下半年逐步上升，整体上呈微幅上升走势，其12月关注占比达41.5%，为全年最高值，较1月上涨了1.0%。至于海尔与海信，两者在1月关注差距较为明显，海尔占优，此后关注