汽车工业十二五发展研究汇报XXXX1028

“十二五”汽车工业发展和结构调整思路、目标、重点及对策研究（节选）中国汽车工业协会二○一○年十月课题背景《工业和信息化部关于公布“十二五”规划重点研究课题的通知》（工信厅规函[2009]291号）“十二五”汽车工业发展和结构调整思路、目标、重点及对策研究课题组组长：张相木副组长：刘贤利王富昌董扬成员：钱明华苏怀山佘伟珍霍振武张波涛熊传林姚杰顾翔华李京生董建平杜芳慈师建华叶盛基晏一平王焕民李斌李邵华课题名称承担单位《十二五”汽车工业发展和结构调整思路、目标、重点及对策研究》中国汽车工业协会政府委托课题背景“十二五”汽车工业发展和结构调整思路、目标、重点及对策研究课题工作情况介绍2009年9月接受任务组织编写队伍确定编写框架支撑课题研究重点调研2010年1月完成研究报告初稿2010年2月3日召开课题论证会听取意见修改完善2009年11月完成5000字研究报告简稿完成上报稿“十一五”期间我国汽车工业总体发展情况和特点汇报内容1我国汽车工业发展主要问题分析2汽车工业面临新形势3我国汽车产业发展趋势4市场预测5新能源汽车研究和节能减排分析6“十二五”我国汽车工业发展思路和目标7“十二五”我国汽车工业发展重点8“十二五”汽车工业发展和结构调整思路、目标、重点及对策研究“十一五”期间我国汽车工业总体发展情况和特点单位：万辆0200400600800100012001400汽车产量2353254445075707258889351379200120022003200420052006200720082009从2001年至2008年平均每年跨越百万辆；1.79%2.12%2.10%2.29%0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%20062007200820092009汽车产量新车销售量世界第一国家支柱产业2006：3719亿元2007：5448亿元2008：6319亿元2009：7683亿元“十一五”期间我国汽车工业总体发展情况和特点万辆10.5%21.9%0.4%0.6%1.0%1.0%2.9%3.5%4.1%5.5%7.3%7.9%8.6%12.1%13.2%020004000600080001978198019851990199520002001200220032004200520062007200820090%5%10%15%20%25%中国汽车产量世界汽车产量中国汽车产量占世界汽车产量比例2009年中国汽车产量占世界汽车比例接近22%中国已成为世界汽车生产体系中的重要组成部分010000002000000300000040000005000000MiniMPVSUVCarMini83344311135003235267MPV305907068911354534119SUV3626527313626845857752206862524Car4403894741359165883858283647769183580排量≤1升1排量≤1.61.6排量≤2.02排量≤2.52.5排量≤3.03.0排量≤4.04.0升以上68.87%75.29%2005年2009年乘用车比例48.49%54.17%2005年2009年轿车比例“十一五”期间我国汽车工业总体发展情况和特点产品结构进一步优化整产品结构基本形成“十一五”期间我国汽车工业总体发展情况和特点自主创新越上新台阶1801501155990457.7269.68254.85173.69214.6702040608010012014016018020020052006200720082009050100150200250300350400450500乘用车品牌数乘用车销量个万辆8368482835221.73130.82124.5372.6698.28010203040506070809020052006200720082009050100150200250轿车品牌数轿车销量个万辆2005：592006：902007：1152008：1502009：1802005：282006：352007：482008：682009：83自主品牌乘用车品牌数自主品牌轿车品牌数44%30%2582110219261240124725662714880169128154168213289268413314497331368010020030040050019961997199819992000200120022003200420052006200720082009进口金额(亿美元)出口金额(亿美元)“十一五”期间我国汽车工业总体发展情况和特点25416530239072285894610306297.56.510.614.322.530.436.645.628.901002003004005006007008009001000110020012002200320042005200620072008200901020304050摩托车（万辆）金额(亿美元)2.474.354.7413.6617.2834.2461.2768.0736.961.982.613.726.6215.9531.3573.1296.3351.87020406080200120022003200420052006200720082009020406080100汽车（万辆）金额(亿美元)产品出口逐年扩大“十一五”期间我国汽车工业总体发展情况和特点节能减排有序推进、循环经济发展起步零部件体系初步建成形成较大规模、较好水平、门类齐全的工业体系，为我国汽车生产配套及维修提供基本保证，零部件产值及出口值居世界第四位一阶段二阶段三阶段发动机、变速箱、发电机、起动机和转向机启动再制造试点完善汽车产品的报废标准2008年底，《公告》已发布了28家企业89种包括混合动力、纯电动、燃料电池汽车等在内的新能源轿车、客车产品。科学、合理、有序实施国Ⅲ排放标准；重型车用柴油发动机、轻型车用柴油发动机已分别于2008年7月1日和2009年7月1日满足国Ⅲ排放标准燃油消耗限值排放标准新能源汽车回收利用与零部件再制造汇报内容“十二五”汽车工业发展和结构调整思路、目标、重点及对策研究主要问题产品节能减排技术亟待提高零部件发展滞后，整零关系还不协调自主品牌综合竞争力较弱产业组织结构需要进一步调整缺乏核心技术汽车产业总体发展战略不够明晰法制化管理滞后我国汽车工业发展主要问题分析核心技术自主品牌节能减排整零关系产业结构发展战略零部件产业缺乏层次分明、分工合理的产业结构，缺乏按系统开发、模块化供货组成的汽车零部件企业集团，企业数量多、规模小，难以形成经济规模与国际跨国公司相比其规模还小很多，而国内年产量低于10万辆的企业占大多数；难以实现规模经济，导致竞争力不强；汽车企业的专利技术主要集中在实用新型和外观上，高端技术仍依赖跨国公司和国外研究机构，研发投入总体上偏低；在乘用车产品的核心零部件和平台技术，商用车产品的发动机电控系统等零部件方面尚未掌握核心技术；核心竞争力与跨国公司相比还相差较大；随着我国汽车产业快速发展，所面临的能源与环境的压力日趋加大;目前我国汽车产业节能减排技术与国际水平还相差很大；注重应急性地解决产业发展问题；急需清晰明确的国家汽车产业总体发展战略应对世界范围内的产业竞争；我国汽车工业发展主要问题分析我国汽车工业管理体制现状汇报内容“十二五”汽车工业发展和结构调整思路、目标、重点及对策研究面临形势影响我国汽车市场发展的主要因素分析能源安全、节能减排减碳对汽车工业的影响国内外汽车技术发展方面的压力国际汽车工业发展趋势分析我国汽车标准发展面临的形势及影响汽车工业面临新形势国际形势全球化趋势金融危机影响产业转移再工业化信息化进程贸易保护国民经济持续增长国内形势居民消费升级农村市场启动技术发展能源多元化车辆节能化排放洁净化全面电子化动力新型化能源环境压力2009年我国汽车成品油消耗约1.16亿吨石油对外依存达到52%，预计2020年将达到70%全球的CO2排放中，汽车一项占比约为15.9%2020年中国单位GDPCO2排放比2005年下降40%~45%我国汽车工业已经基本形成了较为完善的标准体系，但是与国际汽车工业已经广泛使用的标准相比，仍然存在着结构性差距；汽车标准汇报内容“十二五”汽车工业发展和结构调整思路、目标、重点及对策研究发展趋势汽车技术发展长足进步，节能减排水平明显提高大企业集团将初步形成二三级汽车市场快速发展产业规模将持续快速发展国际化发展不断加速新能源汽车发展稳步推进市场预测0500100015002000250030002010年2011年2012年2013年2014年2015年万辆0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%汽车产量预测同比增长通过一元线性回归分析，预计到2015年，中国汽车产量预计为2500万辆，约占当年世界汽车产量的30%。其中：乘用车约占80%，商用车约占20%。汽车总产量市场预测汽车保有量0.000.200.400.600.801.001.201.402010年2011年2012年2013年2014年2015年亿辆0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%保有量预测（按年报废率10%计算）同比增长到2015年，按年报废率10%（报废期为10年）计算，汽车保有量预计达到1.27亿辆，约占世界当年汽车保有量的11%；按年报废率8%（报废期为12年）计算，汽车保有量预计达到1.36亿辆，约占世界当年汽车保有量的12%。市场预测世界汽车市场预测6800700072007400760078008000820084002009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年万辆1.85%1.90%1.95%2.00%2.05%2.10%2.15%2.20%2.25%2.30%2.35%世界汽车产量预测同比增长到2015年，世界汽车产量预计达到8320万辆，世界汽车保有量预计达到11.7亿辆。新能源汽车研究和节能减排分析新能源汽车研究我国新能源汽车发展综合评价初步建立了混合动力、纯电动和燃料电池“三纵三横”的研发布局和技术体系；初步掌握了新能源汽车整车开发技术，动力电池和电机取得重要进展，部分产品基本能满足整车要求；在产业化方面，部分产品实现了小批量的生产和示范运营，正在向产业化推进；初步形成了新能源汽车技术标准体系和测试评价能力四方面特点新能源汽车研究和节能减排分析新能源汽车研究我国新能源汽车发展综合评价动力电池基础原材料（含隔膜）、电机及电控系统用电力电子元器件（IGBT）等自主化不足，大部分关键原材料和零部件，以及制造装备依赖进口；新能源汽车研究起步较早，但长期处于试验阶段，近年来虽有了很大发展，但与国际先进水平相比仍有一定的差距；电动汽车关键零部件的产业链尚未形成，产业化能力亟待提高；动力电池在性能和成本方面离整车要求还有很大差距，成为纯电动汽车产业化的瓶颈；燃料电池关键技术突破的困难更大，近中期内没有产业化可能；混合动力整车共性关键技术，包括高效内燃机、先进变速箱、轻量化技术、机电耦合技术，亟待攻关；新能源汽车有关配套鼓励政策措施有待完善；新能源汽车技术标准体系有待建立完善，试验检测能力还需进一步增强和补充等；八方面的问题新能源汽车研究和节能减排分析新能源汽车研究新能源汽车技术路线综合分析各国都认识到减小石油依赖是最优先的发展目标，并由此确定了发展新能源汽车的战略，并明确了新能源汽车发展路线；新能源汽车发展的顺序是：混合动力汽车、纯电动汽车、燃料电池汽车，混合动力汽车是近期产业化的重点，纯电动汽车是研发重点，燃料电池汽车为未来发展目标；通过混合动力汽车的产业化，带动电池、电机等关键零部件的技术发展和产业化，为汽车动力系统电动化打下基础；各国并未放松传统内燃机的改进，通过深入研究内燃机的节能技术，提高传统汽车的节油效果，同时通过发展代用燃料实现能源多元化；