2013-2017年中国工程监理行业发展前景与投资战略规划分析报告

[2013-2017]中国工程监理行业发展前景投资战略规划分析报告前瞻产业研究院1建设部和国家计委《工程建设监理规定》（建监【1995】第737号文）明确提出：建设工程监理是指具有相关资质的监理单位受建设单位（项目法人）的委托，依据国家批准的工程项目建设文件、有关工程建设的法律、法规和工程建设监理合同及其他工程建设合同，代替建设单位对承建单位的工程建设实施监控的一种专业化服务活动。来源网址：目录CONTENTS一、工程监理行业定义及分类----------------------------------------------------------------------------------1（一）工程监理行业定义-------------------------------------------------------------------------------------2（二）工程监理行业特征-------------------------------------------------------------------------------------2（1）工程监理行业周期性特征------------------------------------------------------------------------------2（2）工程监理行业区域性特征------------------------------------------------------------------------------3二、工程监理行业发展状况分析-------------------------------------------------------------------------------3三、工程监理行业国内领先企业3-----------------------------------------------------------------------------4四、工程监理行业五力竞争模型分析-------------------------------------------------------------------------5（二）工程监理行业新进入者威胁分析-------------------------------------------------------------------7（三）工程监理行业供应商议价能力分析----------------------------------------------------------------9（四）工程监理行业业主议价能力分析-------------------------------------------------------------------9（五）工程监理行业替代品威胁分析---------------------------------------------------------------------10（六）工程监理行业竞争结构总结------------------------------------------------------------------------10公司背景------------------------------------------------------------------------------------------------------------11六大优势------------------------------------------------------------------------------------------------------------12一、工程监理行业定义及分类前瞻产业研究院2（一）工程监理行业定义建设部和国家计委《工程建设监理规定》（建监【1995】第737号文）明确提出：建设工程监理是指具有相关资质的监理单位受建设单位（项目法人）的委托，依据国家批准的工程项目建设文件、有关工程建设的法律、法规和工程建设监理合同及其他工程建设合同，代替建设单位对承建单位的工程建设实施监控的一种专业化服务活动。监理单位是建筑市场的主体之一，工程监理是一种高智能的有偿技术服务。监理单位与项目法人之间是委托与被委托的合同关系；与被监理单位是监理与被监理关系，其特性主要表现为监理的服务性、科学性、独立性和公正性。我国现行建设监理制度中，按工程建设阶段考虑，监理的工作范围确定为工程建设投资决策阶段、勘察设计招投标与勘察设计阶段和施工招投标与施工阶段（包括设备采购与制造和工程质量保修）三部分。我国自1988年起，施工阶段的监理工作全面推行，取得了显着成效。从全国范围内来看，投资决策阶段、勘察设计招投标与勘察设计阶段的监理工作刚刚起步，尚未形成系统、成熟的经验，相关的规范、规程尚未出台。（二）工程监理行业特征（1）工程监理行业周期性特征我国自1988年实行工程建设项目监理制度以来，建立了一支为投资者提供工程管理服务的专业化监理队伍，打破了过去工程建设项目自筹、自建、自营的小生产管理状况，初步实现了工程管理方面与国际惯例的接轨。但监理制度在推行过程中存在许多问题，影响着监理行业持续健康发展。为进一步规范监理市场，提高工程管理水平，需对我国建设工程监理行业进行分析，找出相应对策，促进我国工程建设管理体制逐步走向科学化、制度化、规范化。我国建设工程监理经历了试点、稳步发展和全面推行3个阶段之后取得了显着的成效，形成了健康发展的良好势头，这与我国经济发展走势同步。工程监理是对工程项目的监理，工程项目的发展与经济周期变化息息相关，因此，工程监理也相应具有较明显的周期性特征。前瞻产业研究院3（2）工程监理行业区域性特征工程监理行业没有地域方面的限制，工程监理的依据不会因为地域的差异而存在太大的区别，工程监理行业的发展主要受到经济水平的限制，经济发达的区域往往也是工程监理行业比较发达的区域。在长三角、珠三角以及环渤海湾地区是我国经济发展较快也是中国重要的经济增长极，国内大部分比较有影响力的工程监理企业都集中在这些区域。工程监理的主要业务是房屋建筑工程监理、铁路工程监理、公路工程监理、市政工程监理等。在经济发达的区域，房屋建设、交通运输建设和市政工程建设等经济活动也比较活跃，随之也会带动监理工程业务的发展。二、工程监理行业发展状况分析2011年住建部纳入统计范围的监理企业共有6512个，与上年相比增长6.65%；2012年住建部纳入统计范围的监理企业共有6605个，与上年相比增长1.43%。图表1：2009-2012年全国监理企业数量变化走势（单位：个，%）资料来源：前瞻产业研究院工程监理行业研究小组整理前瞻产业研究院42005-2012年，我国工程监理行业市场规模不断扩大，呈现较好发展势头。期间行业营业总收入由2006年的376.54亿元增长到2012年的1717.31亿元，其中2007-2011年的同比增速维持在20%以上，2012年则同比增长15.06%。图表2：2006-2012年全国工程监理行业企业营业收入及其增长情况（单位：亿元，%）资料来源：前瞻产业研究院工程监理行业研究小组整理具体内容详见前瞻产业研究院发布的《2013-2017年中国工程监理行业发展前景与投资战略规划分析报告》。三、工程监理行业国内领先企业3--（一）上海建科工程咨询有限公司（二）中咨工程建设监理公司前瞻产业研究院5（三）北京双圆工程咨询监理有限公司（四）北京帕克国际工程咨询有限公司（五）上海宝钢工程咨询有限公司（六）北京希达建设监理有限责任公司（七）北京中城建建设监理有限公司（八）山东省建设监理咨询有限公司（九）重庆赛迪工程咨询有限公司（十）中国公路工程咨询集团有限公司四、工程监理行业五力竞争模型分析（一）工程监理行业现有企业竞争状况目前我国监理行业呈现出以下竞争特点：1、监理单位数量多，规模小，资质低，竞争无序，市场集中度低。前瞻产业研究院6目前我国监理企业有6000余家，监理单位总量过多，造成监理单位过小，资质较低，管理不到位，达不到规模经营；市场上出现正规军与游击队并存，造成了监理市场的无序竞争，市场较为混乱，2011年我国监理行业的贝恩指数CR4不到1%，市场集中度非常低。2、行业竞争受行业性保护和区域性保护限制。目前我国监理行业看似企业众多，其实监理市场的竞争并不充分，这主要受人为的行业性保护和区域性保护影响。有些行业不允许其他行业的监理单位参与项目监理，例如水利工程目前还基本属于政府行为，水利行业的规划、勘测、设计、施工市场化均未全面形成。有些地方政府主管部门利用监理企业需要到当地注册的有关法律条文保护当地或自己下属监理企业，有些地区通过收取高额注册管理费的手段排斥外来监理企业进入市场这些条块管理导致监理单位在监理市场里步履维艰，只能在很小的范围内生存。3、行业地区集中度较高，北京、广东是最大区域市场。我国工程监理企业的收入集中度不高，但区域市场集中明显。一直以来，北京、广东地区是我国工程监理行业的重要区域市场，两区域市场份额一般在35%以上。此外，内地的河南、安徽、四川三省也均处于区域市场TOP10之列。4、细分市场容量悬殊，14大监理专业类别竞争程度不一。虽同为工程监理，但由于行业的特殊性，工程监理行业14大类别竞争程度不一。总的来说，农林工程市场容量较小，尽管企业数量较少，但竞争仍较为激烈；而房屋建筑工程市场容量巨大，但同时企业数量众多，因此单位市场份额较小，竞争也较为激烈；电力工程、化工石油工程市场容量较大，但企业数量相对较少，因此单位市场份额也较大，竞争较为缓和；而机电安装工程企业数量较少，市场容量较大，竞争最为缓和。5、行业规模企业快速形成，形成了一批品牌企业，2012年全国有5个企业工程监理收入突破3亿元，17个企业工程监理收入超过2亿元，84个企业工程监理收入超过1亿元，工程监理收入过亿元的企业个数与上年相比，增长9.09%。一批监理品牌正在形成。图表3：2009-2012年全国工程监理行业企业营业收入超1亿元的企业个数（单位：个）前瞻产业研究院7资料来源：前瞻产业研究院工程监理行业研究小组整理（二）工程监理行业新进入者威胁分析1、工程监理行业准入制度分析我国对工程监理行业实行市场准入制度，相关规定有《工程监理企业资质管理规定》和《工程监理企业资质标准》等，该制度主要对人员和注册资本有具体要求，各个等级资质的企业只能从事相应资质类别的工程监理业务。从下面两表可以看出，工程监理行业资质较低的事务所资质与丙级资质的注册资本要么无要求，要么仅需要50万元，而在人员、设备、工程业绩方面的要求也较低，因此也造成进入壁垒较低。2、行业新进入者威胁综合分析受政府政策准入壁垒较低，服务缺乏差异化，转换成本较高等因素影响，工程监理行业具有一定的新进入威胁，但由于行业的盈利能力欠佳，因此对其他企业的吸引力也较弱。总体来看，行业的新进入威胁一般。图表4：工程监理行业新进入者威胁分析前瞻产业研究院8项目分析结论综合结论一般政府政策主要采用资质管理制度，丙级资质和事务所资质在注册资本、人员、设备、工程业绩方面的要求较低。大资本需求如丙级监理企业注册资本仅需50万元，乙级资质仅需100万元，而且固定资产少，因此，监理行业的规模经济要求不高。大服务差异化监理行业产品差异化主要体现为：1）高级监理人才，如国家注册监理工程师、建造师、造价师等；2）服务专长，如有些监理企业原属于电力系统，其在电力系统的服务能力就强，因此在该系统中就会有较多的客户；3）企业知名度，企业知名度越高，顾客选择其的可能性愈大。依专业类别存在差异，但同专业内的企业提供的服务的差异化较小转换成本监理属于服务型企业，主要依靠高智能进行服务，需要新增的