11月标准化分析报告

十一月份锡林浩特营业部分析报告十一月份证券市场综述：自十月份证券市场出现一波强上升行情后，上升态势一直持续到11月11日。但是自经济数据公布后显示CPI再创4.4%的新高，通胀压力不断加重，人们对加息的预期也在加大，受此影响，上证指数在11日创出近十个月的新高3186.72点，成为11月上半月和下半月的分水岭，接着在12日出现了162点的大幅下跌，市场行情一路走上了下行通道。仅用了3个交易日的时间就重回年线附近的2894点。市场气氛低迷，投资者信心不足，沪深两市股指放量下跌，市场行情走势不明朗。我部门的咨询工作也开始主要以谨慎操作，退市观望为主。一．客户委托交易方式分析委托方式综合交易额手续费收入手续费收入占比交易方式手续费收入合计交易方式占比（手续费）自助委托000现场交易11489.530.69%驻留委托3794023.0411489.530.69%电话委托4597829.0512740.820.77%非现场交易1642530.3599.31%手机炒股23301643.2363495.733.84%网上委托576872362.471566293.894.70%合计608565857.791654019.86100%0501006月7月8月9月10月11月6月0.831.914.3292.947月1.920.873.8693.358月1.60.893.3394.189月1.350.63.6694.3910月0.940.643.1795.2511月0.690.773.8494.7驻留委托电话委托手机委托网上委托附：各月份客户资产类别佣金占比本月综合交易额合计共60856.59万元，环比上月的41425.96万元增加了19430.63万元。手续费收入也由上月的124.13万元变为本月的165.4万元，增加了41.27万元，增长幅度为33.25%。其中驻留委托手续费占比为0.69%，环比上月的0.94%继续下降0.25%；电话委托手续费占比0.77%,环比上月的0.64%少量增长0.13%；手机炒股手续费占比3.84%，环比上月的3.17%增长了0.67%；网上委托手续费占比94.7%，环比上月的95.25%下降0.55%。原因分析：11月份非现场交易手续费占比为99.31%，连续4个月上升。我营业部主要以非现场客户为主，这种现象一直在持续，对此我们也在不断的改善现场环境，提高现场的各项服务质量来发展现场等多渠道客户。从本年4月份开始，客户对市场持悲观态度，市场行情一路下跌，直至7月2日的最低点2319点止跌。自此，市场开始反转，近半年来沪深指数保持震荡盘整趋势，客户对市场的信心也有所恢复，我营业部的客户也开始积极入市。趁此机会，我营业部加大营销力度、拓展市场、刺激新入市客户和空户进入证券市场以抓住投资机会。截止目前，营业部成交金额持续增长，已恢复到正常状态。营业部客户主要以非现场客户为主，受营业部场地、交易环境等影响，现场客户微乎其微。且由于进入冬季，本地区气候十分寒冷，现场客户数量开始明显减少。于此对应的是电话委托、手机委托的手续费环比上升，尤其以手机炒股增长尤为迅速，本月前来营业部或电话咨询手机炒股的客户很多，这与营业部大力宣传是分不开的。现阶段客户手机大多支撑手机软件，而目前营业部客户安装手机炒股软件的比重很小，这可能会成为营业部的一个新增长点。营业部将采取措施继续大力宣传手机炒股，让客户了解手机炒股的优点，使更多的客户参与进来，丰富客户的委托方式，进而影响到营业部收入和服务的深入。二．客户资产及交易额分类（万元）户数客户资产额占总资产比例2010年11月份佣金贡献佣金额占比06866002015.730.12%128315329555.652.1%44138.652.67%=1且5159127603592.8210.88%234072.9514.15%=5且2092287413960.0234.45%585730.235.41%小计12210120347108.4947.43%865957.5352.35%=20且5017953234946.6520.98%376615.2422.77%=50且1005236833721.6414.52%219333.6213.26%=1002343302685.3817.07%192113.4911.62%合计12464253718462.16100%1654019.88100%0510152025303540456月7月8月9月10月11月6月06.420.8740.1714.9710.377.227月0.123.6615.0937.4319.9114.429.378月0.192.8215.2739.2618.239.4614.779月0.045.3815.4839.7517.7912.439.1310月0.321.7414.7235.223.2113.6611.1511月0.122.6714.1535.4122.7713.2611.620＜1≥1且＜5≥5且＜20≥20且＜50≥50且＜100≥100附：各月份客户资产类别佣金占比11月客户总数为12464户，环比10月份12091户增长了373户。资产总额为25371.85万元，环比10月28075.18万元减少了2703.33万元，减少幅度9.63%。本月佣金总额为165.4万元，环比10月124.13万元增加了41.27万元，增长幅度达33.25%。原因分析：由于对未来通胀的担忧，月初资金放量出逃，结束了此轮上涨行情，市场开始进入了盘整时期。市场的下跌必然导致了营业部客户资产的缩水，加之之前市场的大幅反弹，大部分客户认为大盘将重回3300点左右，心态过于乐观，缺少可观的分析。在本轮下跌中，客户认为只是短期调整，操作上仍保持着高比例的持仓，并没有及时调整操作策略，承受了本可减少的损失。而营业部客户中很多石化双雄、四大国有银行单位的客户都购买了本单位股票，这些大盘股的大幅乏力也带动了营业部客户资产的减少。佣金方面，本月佣金总额为165.4万元，环比10月124.13万元增加了41.27万元，增长幅度达33.25%。这其中上半月由于市场的良好走势，营业部客户交易活跃。而在下半月市场下跌并进入盘整时，大部分客户在心态上仍顺延着前期想法，过于乐观，并反映在了其操作上，月中市场缩量时，营业部单日占比反而增长，在16日达到了万分之0.43，这说明客户大部分没有听从营业部的建议，对市场判断过于简单，甚至不关注市场整体的变化，在操作上没有保持谨慎。这对我营业部未来工作提出了较大的挑战。三．本月工作总结及计划1.本月工作本月上半月，营业部主要工作方向是告知客户大盘反弹、市场回暖，可以积极入市，增加客户投资信心。同时对客户之前的套牢盘提出解套思路，对新入市客户、空仓客户、盈利客户传导营业部观点，即大盘回暖，主动入市。在日常回访中也加大了本轮行情的解读，邀请客户前来营业部进行交流学习，及时告知客户投资热点和应规避的板块。营业部每周三下午3：00举办股市沙龙活动。举办之前，我们通过短信、QQ群以及现场广播的方式提前通知客户。随着该活动持续举办，每次参加的客户越来越多，由于营业部条件有限，现场客户座无虚席。这种现象说明，该活动对客户的帮助卓有成效。据此，我们今后要更加重视这样的培训及交流活动，不断的改进和提高活动质量。同样，随着营业部第三期股民学校的持续开讲，对本地区缺少投资知识，迫切希望得到此方面学习的客户提供了一个良好的渠道，提高了营业部所辖范围内客户整体的投资理财知识。进入下半月，随着市场本轮反弹的结束，营业部及时调整了营业部观点，即由积极入市改为谨慎持仓，对盈利客户建议及时锁定利润；对为盈利客户针对个股提出不同的操作建议；对新入市客户和空仓客户，建议其以观望为主，谨慎入市，操作上以半仓或低仓为宜。营业部通过日常短信、现场LED、QQ群、回访等多种渠道传导至客户，使其能够尽早调整操作策略，规避市场风险。2.下月计划现阶段为止，市场仍以盘整为主，年线是短时间多空交战的焦点。营业部针对市场情况，提出了“轻大盘，重个股”的操作策略。通过本月的数据分析，我们发现客户对营业部观点的重视程度还不够，营业部在客户心中的分量还远远达不到主导作用。虽然营业部将市场情况和操作建议及时的传导给了客户，但客户总体的认同程度还不够，兼之客户投资知识的缺乏，非理性操作占比很高。营业部接下来的工作重点就是加大传导力度，增强营业部在客户心中的比重，继而加强客户的投资知识和理念。12月还将继续股民学校和股市沙龙的开展，通过对客户进行系统的培训以及对市场的实时研判，以达到提高客户投资能力、帮助客户树立风险意识的目的。营业部通过开展培训，能够与客户进行现场的交流，邀请具有丰富投资经验的客户分享其投资理念，供大家进行交流和探讨，同时，对客户所持个股进行分析，提出操作建议，以提高客户的投资技巧。同时，营业部计划在12月邀请公司资深分析家清逸先生，组织一场高端的宏观经济分析报告会，受众客户为政府金融机构官员和营业部价值核心客户，加深营业部在政府金融机构和客户心中的形象，达到宣传恒泰，过大营业部在本地区的影响力。由于传统佳节春节临近，营业部将开始确定年末客户回访人数，计划回访方式和礼品的购买。随着日信的进驻本市，竞争已经开始显现出来，春节将是我们加深与客户沟通，加强形象的一个重要时机。故此，本次年末回访将加大客户数量，通过公司客户分级系统，筛选出营业部核心价值客户、资产比重占比高的客户和交易活跃客户——这些对营业部发展起着不可或缺作用的客户进行年末回访，以在竞争的初期保留住营业部的有生力量，进而可以从容面对日信，保证营业部在辖区内的市场份额并继续扩大。锡林浩特营业部2010-12-5