河南灵宝金源

挂牌公司：灵宝金源桐辉精炼股份有限公司住所：灵宝市工业路2号推荐人：三门峡市技术产权交易服务中心住所：三门峡市经一路黄河路二街坊重要声明与提示本挂牌公告书严格按照《公司法》和《河南省技术产权交易所股权挂牌暂行办法》及其他有关股权挂牌交易的相关规定制作。本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证挂牌公告书的真实性、准确性、完整性，承诺挂牌公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。交易所会员、其他政府机关对本公司股权挂牌及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。本公司提醒广大投资者注意，凡本挂牌公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于网站的本公司挂牌说明书全文。全体董事签名：张明星郭军安李再阳崔战生张益寿全体监事签名：庞冠昌赵荃丽赵金宁高级管理人员签名：郭军安崔战生张炜良刘静静释义在本挂牌公告书中，除非另有说明，下列词汇具有如下含义：简称含义工信部中华人民共和国工业和信息化部指委会国家区域性中小企业产权交易市场河南试点工作指导委员会本公司、公司、灵宝金业系指灵宝金源桐辉精炼股份有限公司控股股东系指灵宝市金源矿业有限责任公司交易所河南省技术产权交易所《公司法》系指《中华人民共和国公司法》《公司章程》系指灵宝金源桐辉精炼股份有限公司章程保荐机构系指三门峡市技术产权交易服务中心公司律师系指河南亚太人律师事务所审计机构系指亚太（集团）会计师事务所有限公司验资机构系指亚太（集团）会计师事务所有限公司资产评估机构系指许昌恒立资产评估事务所投资者系指在河南省技术产权交易所开户，且符合国家法律、法规的规定的可进行股权交易的自然人和法人。第一节本次股权挂牌基本情况一、编制本挂牌公告书的法律依据本挂牌公告书严格按照《公司法》、工信部有关文件、指委会有关规定以及《河南省技术产权交易所股权挂牌暂行办法》、《河南省技术产权交易所股权挂牌交易暂行办法》等相关规定制作。二、国家区域性中小企业产权交易试点的核准部门和文号（一）中华人民共和国工业和信息化部，工信部企业[2009]527号文《关于开展区域性中小企业产权交易市场试点工作的通知》；（二）工业和信息化部办公厅工信厅企业[2010]134号文件《关于河南省开展区域性中小企业产权交易市场试点工作实施方案的复函》。三、本次股权挂牌和股权增量发售的审批机构和文号灵宝金源桐辉精炼股份有限公司本次股权挂牌和股权增量发售的申请尚需得到指委会的审批通过。四、本次股权公开挂牌有关机构（一）挂牌公司：灵宝金源桐辉精炼股份有限公司董事长：张明星法定代表人：郭军安住所：灵宝市工业路2号经营范围：金银的购销、来料加工、精炼提纯、贮存；贵金属化验检测；工业用金银材料生产；自营、代理上海黄金交易所交易品种的销售。电话：[phone]传真：[phone]电子邮箱：[e-mail]联系人：刘静静（二）保荐机构：三门峡市技术产权交易服务中心负责人：樊占寅地址：三门峡市经一路黄河路二街坊电话：[phone]传真：[phone]联系人：姚林（保荐代表人）（三）律师事务所：河南亚太人律师事务所负责人：姚艳秋住所：郑州市金水路219号盛润白宫东塔705室电话：[phone]传真：[phone]经办律师：李鹏辉焦勇（四）审计机构：亚太（集团）会计师事务所有限公司负责人：崔守忠住所：北京市西城区车公庄大街9号院五栋大楼1号楼（B2座）301室电话：[phone]传真：[phone]经办注册会计师：唐自强靳爱民（女）（五）资产评估机构：许昌恒立资产评估事务所（普通合伙）负责人：张书宝住所：许昌市文峰北路1374号电话：[phone]传真：[phone]经办资产评估师：候庆芬（女）古志超（六）验资机构：亚太（集团）会计师事务所有限公司负责人：崔守忠住所：北京市西城区车公庄大街9号院五栋大楼1号楼（B2座）301室电话：[phone]传真：[phone]经办注册会计师：唐自强靳爱民（女）（七）股权登记机构：河南省技术产权交易所法定代表人：陈有亭住所：郑州市郑东新区商务内环路1号电话：[phone]传真：[phone]（八）申请股权挂牌交易所：河南省技术产权交易所法定代表人：陈有亭住所：郑州市郑东新区商务内环路1号电话：[phone]传真：[phone]公司与本次股权挂牌有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。五、本次股权公开挂牌的基本情况1、股权简称：灵宝金业2、股权代码：9600033、股本总额：11739万股4、每股面值：1.00元5、挂牌地点：河南省技术产权交易所6、股权交易类型：股权首次公开挂牌交易7、本次挂牌数量：3521.7万股8、股权挂牌交易日期：2010年11月10日9、每股净资产：1.04元10、2010年预测每股收益：0.17元11、投资者：在河南省技术产权交易所开户，且符合国家法律、法规的规定的可进行股权交易的自然人和法人。12、挂牌前股东所持股权的交易限制：公司股东应遵守河南省技术产权交易所制定的交易规则及河南省技术产权交易所对公司股权挂牌交易的相关约定。13、本次股权公开挂牌的流通限制和锁定安排：根据《河南省技术产权交易所股权挂牌规则》和《河南省技术产权交易所登记结算管理暂行办法》要求，灵宝金源桐辉精炼股份有限公司申请将其全部股权共11739万股向河南省技术产权交易所登记托管。本次股权拟挂牌交易数量为35217000股，占全部股权的30%。公司首次挂牌时能进行流通交易的是灵宝金源桐辉精炼股份有限公司全部股权的30%（35217000股），其余70%（82173000股）进行锁定，锁定期为自公司股权挂牌之日起12个月。公司股权挂牌满12个月时，将解冻全部股权的25%（29347500股），满24个月再解冻25%（29347500股），满36个月全部解冻，实现全流通。第二节风险因素投资者在评价公司本次挂牌交易的股权时，除本挂牌公告书提供的其他各项资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素：一、行业风险黄金产品作为国际硬通货，是国家储备的战略手段，标志着国家在国际上的综合经济实力地位，在国际金融市场上具有稳定本国币值、平抑汇率等重要作用，其重要地位在近年国际危机中尤显突出。国家未来对黄金行业发展政策以及交易政策均对本公司存在一定的影响。二、技术风险公司现有较为雄厚的科研技术力量，依托控股股东金源矿业公司研发中心——博士后科研工作站、河南省多金属资源综合利用工程技术研究中心科研平台，紧盯国际贵金属精炼提纯行业前沿技术，不断完善提高现有工艺技术水平。三、经营风险1、原材料供应风险。公司生产所需的主要原材料是合质金，除控股股东供应年度需求总量约13%～15%外，仍需大量外购合质金原料。以公司现有生产能力，绝大部分原料来源今后仍需以外购为主。为保障公司合质金原料的供应，公司正逐步加大采购力度，努力和一些供应商建立长期的供应合作关系，在稳定西北市场的同时，逐步辐射西南、东北市场，力争增加合质金的供给总量。如果公司在市场开发方面不能如期取得有效进展，合质金供应不足，或因其他原因市场发生较大变化，都可能会影响公司业务的正常开展。2、存货价格风险。尽管黄金价格近年来持续上涨，不排除将来出现价格下跌的可能，如果价格大幅下跌而公司又未能通过套期保值等工具有效化解风险，则公司存在需计提大额存货跌价准备金的风险。四、市场竞争风险黄金精炼行业原料市场竞争日趋激烈，虽然本公司目前是行业内具备较大规模和较高技术水平的企业，在规模、效益等方面位居国内同行业前列，在技术、设备、营销、管理等方面具有一定的优势，但公司的业务发展如果不能跟上行业发展步伐，公司在行业内的竞争优势有可能逐渐削弱，市场份额可能下降，存在着可能导致公司毛利率下降的风险。五、募集资金投资项目风险本公司募集资金计划扩建精炼车间和综合回收含金及多种稀有贵金属精炼项目。该项目总投资5.28亿元，该项目扩建完工投产后，可年增加精炼黄金50吨，白银100吨，年增加产值150亿元，利税5000万元。主要风险是原料供应与价格问题。六、环保安全风险1、环保方面：黄金白银等贵金属精炼提纯加工企业，会产生一定的废气。虽然公司在废气、环保治理技术方面处于行业领先地位，但随着国家环保对排放废气标准的提高，将会对公司环保治理方面提出更高的要求。2、安全方面：公司所从事的黄金白银贵金属精炼提纯行业是一个特殊行业，在原料购进运输和产品存贮方面均存在着安全保卫环节，尽管公司有比较健全的保卫措施、先进的监控设施和安保队伍，但作为一种隐性因素，将会对公司未来管理提出更高的要求。七、管理风险未来管理除上述安全保卫方面对管理提出更高要求外，黄金交易套期保值对冲工具的使用及化解风险方面，应不断提高决策判断能力和技术操作水平。第三节挂牌公司基本情况一、挂牌公司基本情况（一）挂牌公司基本情况中文名称：灵宝金源桐辉精炼股份有限公司英文名称：LingbaoJinyuanTonghuirefinedCo.,Ltd注册资本：11739万元（人民币）董事长：张明星法定代表人：郭军安(下转A78版)(上接A77版)住所：灵宝市工业路2号经营范围：金银的购销、来料加工、精炼提纯、贮存；贵金属化验检测；工业用金银材料生产；自营、代理上海黄金交易所交易品种的销售。设立日期：2003年3月18日（股份公司整体变更时间为2010年9月17日）主营业务：黄金、白银精炼提纯（国标1号、2号金锭金条，国标1号、2号银锭银条），金银工艺品加工、黄金白银交易、套期保值。所属行业：黄金、白银等贵重金属精炼提纯电话：[phone]传真：[phone]电子邮箱：[e-mail]联系人：刘静静（二）挂牌前股权结构1、总股本：11739万元（人民币）2、股权结构：灵宝市金源矿业有限责任公司94.44%；崔战生2.04%；李再阳2.30%；赵荃丽1.22%。3、公司股东出资情况股东姓名持股数（万股，每股面值人民币1元）持股比例灵宝市金源矿业有限责任公司1108694.44%崔战生2402.04%李再阳2702.30%赵荃丽1431.22%（三）董事姓名及持股情况职务姓名持股数额持股比例董事长张明星00董事张益寿00董事郭军安00董事李再阳2702．30%董事崔战生2402．04%（四）监事姓名及持股情况职务姓名持股数额持股比例监事长赵金宁00监事赵荃丽1431．22%监事庞冠昌00（五）高级管理人员姓名及持股情况职务姓名持股数额(万股)持股比例总经理（兼）郭军安00副总经理（兼）崔战生2402．04%董秘刘静静00财务总监张炜良00（六）核心技术人员姓名及持股情况职称姓名持股数额持股比例副总工程师（技术领头人）王安理00二、控股股东基本情况灵宝市金源矿业公司组建于2004年5月，是根据灵宝市人民政府产业结构布局规划，在原国有桐沟金矿、大湖金矿、灵湖金矿和硫铁化工企业的基础上组建而成，是集金、银、钼、铅、铜、铁等多金属采选冶为一体的综合型国有矿山企业。注册资本16600万元，其中：灵宝市财政局出资14000万元，占84.33%；灵宝市国有经营公司出资2360万元，占14.22%；灵宝市函谷大酒店出资240万元，占1.45%。董事长兼法定代表人：王建国公司法定地址：灵宝市金城大道20号电话：[phone]电子邮箱：[e-mail]三、财务会计信息本公司已聘请会计师事务所对本公司的资产负债表及利润表进行了审计。注册会计师已出具了标准无保留意见的审计报告。（一）合并资产负债表编制单位：灵宝金源桐辉精炼股份有限公司金额单位：元资产附注五项目/年度2010年9月30日2009年12月31日流动资产：货币资金（一）213,847,362.06168,636,924.39交易性金融资产应收票据应收账款（二）61