13高远洋-中国通用航空产业发展态势与路径

中国通用航空产业发展态势与路径[e-mail]，13701308686北京航空航天大学通用航空产业研究中心主任陕西省渭南市人民政府市长助理（挂职）卤阳湖通用航空产业开发区管委会主任高远洋博士/教授2012中国低空经济论坛（沈阳）一．发展前景—中国将成为全球通用航空最为重要的新兴市场二．发展态势三．当前形势的判断和认识四．发展模式与路径演讲内容中国通用航空产业发展态势与路径一中国将成为全球通用航空最为重要的新兴市场第4页20102011变化率活塞式飞机（架）873860-1.5%涡桨飞机（架）332324-2.4%喷气公务机（架）727681-6.3%总出货量（架）1,9321,865-3.5%交易额（美元）195亿197亿+0.4%年份累计量单引擎活塞式多引擎活塞式活塞式累计量涡轮螺旋桨飞机涡轮喷气发动机/涡扇发动机汽轮机累计量19941，1325447762123327851119951，2516058166628530058519961，4377317080132031663619971，8401，043801,12327943871719982，4571，508981,60633651585119992，8081，6891121,8013406671，00720003，1471，8771031,9804157521，16720012,9981,6451471,7924227841,20620022,6771,5911301,72128067695620032,6861,825711,89627251879020042,9611,999522,05131959191020053,59023261392,4653757501,12520064,0532,5132422,7554128861,298,20074,2762,4172582,6754651,1361,60120083,9671,9431762,1195351,3131,84820092,274893709634418701,31120102,0207811088893687631,13120111,8657391218603246811,0052010、2011全球通用飞机出货量和交易额全球通用航空飞机出货量（1994-2011）单位：架全球通用飞机的交付量和总账单比较（1994-2011）1.全球通用飞机市场第5页年份活塞式涡轮螺旋桨引擎公务机/商务喷射机北美欧洲亚太地区拉丁美洲中东及非洲北美欧洲亚太地区拉丁美洲中东及非洲北美欧洲亚太地区拉丁美洲中东及非洲200766.516.39.25.42.757.715.98.314.63.558.324.94.27.55.2200868.115.27.57.3257.722.15.86.97.553.825.94.79.46.3200959.421.29.56.82.858.517.77.78.27.949.426.38.69.26.4201053.418.613.78.85.543.815.216.314.610.242.122.811.814.39.2201158.512.615.98.54.658.412.314.511.93.050.319.513.59.77.1全球通用航空飞机各地区的交付量（按飞机制造类型）（2007-2010）(单位;%)2011年中国通用飞机数量由2010年的1010架增长到1154架，增长率为14.3%，增长速度领先全球1.全球通用飞机市场尽管全球经济有开始复苏的迹象，但通用航空市场不像业内早前预期的那么好。2011年全球通用飞机的出货量仅为1865架，比2010年下滑了3.5%，与2007年高峰期的4276架更是不能同日而语。然而，中国通用飞机市场却是增长迅猛、一方独秀，市场增长率达14.3%，尤其是公务机，2011年增长数量近40架，增长率近乎100%。国际通用飞机厂商们有理由兴奋，因为这只是开始。截止2011年底，中国拥有的通用飞机数量总计仅为1154架，相比于美国的23万架，中国通用航空的市场空间尽可以让人们去大胆想象。2.中国注定成为全球通用航空最为重要的新兴市场通用航空是航空业的重要基础。作为大众经济的通用航空每年给美国带来了$1500亿美元的经济贡献，创造了126万就业岗位。与美国等通用航空发达的国家相比，中国的通用航空差距巨大，是一个尚未真正启动的大产业。3.中国通用航空—发展空间巨大051015202530中国美国加拿大澳大利亚巴西通航飞机数量(万)通航飞机年飞行小时(十万)通用航空机场数量(千)8通用航空在美国GAintheU.S.美国一天中的任何一个时刻天空中有超过6000架通用飞机中国目前通用飞机总数只有1200余架。通用航空商业航空商业航空通用航空美国中国美国中国通用飞机（占民用飞机比例）23万（97%）0.09万（13%）通航飞行员（占民用飞机飞行员比例）50万（60%）0.3万（20%）通航机场（占民用机场比例）1.68万（96%）0.007万（46%）在美国，通用航空的比重远大于商业航空，是整个航空业的基础。在中国，尽管商业航空已跻身于全球第二，但中国的通用航空几乎还未起步，产业结构严重失衡，空域（尤其是低空空域）浪费极大。3.中国通用航空—发展空间巨大产业结构从国外经验看，“人均GDP跨过3000美元”是通用航空快速发展的市场条件，而在2008年中国人均GDP就达到了3266美元。中国通用航空市场巨大的想象空间：一个总量高达万亿元的产业。中国内地有87.5万个千万富豪和5.5万个亿万富豪。调查显示，1/6的富豪计划购买私人飞机。未来5-10年，中国通用航空器市场总量有望超过万架。而目前，这一数字仅为1100余架。未来10年公务机有望达到1000架。且中国买家将成为购买天价公务机的主力，目前中国订单已占空客全球公务机年销售数量的25%。3.中国通用航空—发展空间巨大3.中国通用航空—发展空间巨大中国通用飞机未来需求预测二发展态势政策信号强劲地方政府热情高涨产业资本\投资基金高度关注国外产业主力开始在中国布局发展需求强烈各路力量蓄势待发中国通用航空将迎来迅猛发展市场空间巨大政策信号显现中国通用航空目前发展态势从汶川、玉树地震救灾中看到了通用航空的社会功用，从国外经验看到了通用航空所蕴藏的经济效应。通用航空发展已成为社会热议的话题，中央高层高度关注2010年8月国务院、中央军委发布了《关于深化我国低空空域管理改革的意见》，这是迄今为止最为重要的中国通用航空发展的政策信号。在“意见”指引下，国家相关部门正在加紧工作，以制定低空空域分类标准与低空空域管理规范，分类划设低空空域（管制空域、监视空域和报告空域）。中国民航“十二五”发展规划中，通用航空发展被作为五个重点工作之一，明确提出要全面布局和建设通用航空机场、起降点，建设和完善空管、维修、航油配送等保障设施。1.政策信号强劲15各地热情高涨，正在谋划和实施通用航空产业大发展通用航空发展—地方政府大有可为、且地方政府是通用航空发展的最大受益者。广东珠海：中航工业主力布局（中航通飞），规划面积40平方公里。辽宁沈阳：规划面积68平方公里，中航通飞北方基地。陕西渭南：规划面积124平方公里，通用航空产业开发区，国家通用航空产业试点园区河北石家庄：栾城通航产业基地，生产Y5B系列、Y15-2000、小鹰500、海鸥300等飞机山东滨州：航空城规划占地8000亩，总投资13亿元人民币内蒙古鄂尔多斯：规划占地182平方公里，一期投资8亿元辽宁大连：东北亚航空城，占地15平方公里，总投资15亿美元内蒙、新疆地区：通勤航空试点北京：完成了通用航空产业发展规划，拟大力发展公务机运营业务海南：低空空域管理改革试点。。。。。2.地方政府热情高涨第16页各地动态云南海南山西阳泉四川成都北京河北石家庄、平泉河南济源湖南内蒙古鄂尔多斯陕西广东珠海山东青岛、滨州辽宁吉林长春2.地方政府热情高涨沈阳通用航空基地滨州大高通用航空城天津直升机基地石家庄通用航空产业基地蒲城通用航空产业园成都通用航空产业基地珠海通用航空产业园株洲国家航空高技术产业基地上海民用航天产业基地（大飞机）通用航空产业园全国分布图1.中国通用航空制造业现状—产业园发布产业资本、投资基金对这一新兴投资领域给予了极大关注，普遍认为市场规模将达万亿，且可能仅用10年左右的时间即可达到国外通航发达国家历经数十年才能达到的水平。作为国家航空产业主力的中航工业公司已将通用航空作为重要的产业发展板块。“不动则已，一动惊人”—协议收购了美国西锐公司和美国大陆航空发动机公司，2012年又与塞斯纳公司达成了合作生产公务机及多用途飞机的协议。实力雄厚的上市公司、央企对通用航空也表现出了很大的投资兴趣，并已开始试水。国资、民资、外资的通用航空淘金潮已经悄然掀起。3.产业资本、投资基金高度关注塞斯纳：已沈飞公司合作批量生产162轻型运动飞机；还将与中航工业合作生产208多用途飞机及新型公务机。钻石：在山东滨州成立钻石飞机制造厂，生产钻石DA40固定翼小型飞机。欧洲直升机公司：与中航工业公司合作在哈尔滨生产中型直升机外。空客、波音、湾流、庞巴迪四大公务机公司加大了在中国的市场力度及出货量。4.国外产业主力开始在中国布局三当前形势的判断与认识1.中国通用航空“过热”？关于通用航空的话题持续升温，各方参与意愿与热情不减，甚至在业界出现了中国通用航空“过热”的声音。确切地讲，热的是话题，而非实质性投入—中国通用航空远未进入实质性发展快车道2.通用航空发展—需要热情，更需要专业精神中国通用航空的发展前景勿庸置疑但，人们越来越多地认识到：—是一个专业性、政策性均极强的行当，光有热情不够，还需要有专业精神，且需要有耐心。—是一个需要进行长期性投资、且也一定能为专注的投资者带来持续不断产业利润的大产业。自成体系、大而全？专业化分工与协作？3.“世纪盛宴”or“画中饼”？中国通用航空—犹如”画中饼”---看起来确实很美，但如何下口？做运营–飞行器购买？机场？空域？航油？人才？建机场–审批？空域？管理？收益？搞培训–机场？空域？教官？标准？通用航空发达国家：产业发展成熟，产业配套齐全，你尽可以专注于产业链的某个环节。产业发展初期的中国：需要系统性地进行产业链构建OR飞机结构分解相关专业产业列表排除的产业通用航空及上下游产业总体航空产业列表一级筛选结果二级筛选结果产业条件筛选利益相关方分析飞机结构分解相关专业产业列表排除的产业通用航空及上下游产业总体航空产业列表一级筛选结果二级筛选结果产业条件筛选利益相关方分析2空域开放基础设施及运营保障体系行业管理政策及行业标准运营综合管理与监管体系风险控制与管理机制终端市场的培育行业规范和行业行为准则人才培养。。。4.做好产业大发展准备除了空域开放外，制约通用航空发展的其它一些关键性问题短时间内难以完全解决。政策与产业发展环境营造需要过程。投资者从了解产业、认识产业到投入需要时间。通用航空文化建设更是一个长期的过程。—“恐怕得从娃娃抓起…(邓小平)”2我们判断：中国通用航空的大发展需要3-5年的产业准备期4.做好产业大发展准备5.局部区域、局部产业领域率先发展尽管还没有做好产业大发展准备，尽管还需要3-5年的产业发展准备期，但并不是说大家都要坐等观望3-5年。我们认为，即使在产业发展准备期，通用航空也会在局部区域、局部产业领域得到率先迅猛发展。把握产业发展节奏！规划期产业规划、机场规划、业务规划、基础设施建设、政策环境营造产业发展准备期申请政策试点、局部区域、局部产业领域率先得到发展产业发展期政策与产业环境完备，产业链完善，通用航空业务全面开展四发展模式与路径1.发展驱动模式--美国其发展道路是从个人娱乐、私人化交通飞行到通用航空商业飞行、之下而上的渐进的完全市场化发展道路，历经百年，且通用航空发展先于商业航空。中国产业发展起步条件有很大不同