改性塑料项目投资计划书

0/28改性塑料项目投资计划书1/28目录1改性塑料的市场需求……………………………………………………………………(2)1.1改性塑料行业简述……………………………………………………………………(2)1.2改性塑料市场需求……………………………………………………………………(2)1.3初创阶段我们的目标产品市场需求…………………………………………………(3)1.4改性塑料应用的主要行业……………………………………………………………(4)2行业分析…………………………………………………………………………………(5)2.1我们将进入改性塑料行业……………………………………………………………(5)2.2中国改性塑料行业……………………………………………………………………(5)2.3竞争分析………………………………………………………………………………(6)2.4新进入者的威胁………………………………………………………………………(7)2.5技术领先性分析………………………………………………………………………(8)2.6替代产品………………………………………………………………………………(8)2.7结论……………………………………………………………………………………(8)3公司的远景和目标………………………………………………………………………(9)3.1公司远景………………………………………………………………………………(9)3.2公司目标………………………………………………………………………………(9)4产品与风险………………………………………………………………………………(9)4.1产品介绍………………………………………………………………………………(9)4.2产量目标……………………………………………………………………………(13)4.3运作流程和功能设置………………………………………………………………(13)4.4运作方式……………………………………………………………………………(13)4.5选址…………………………………………………………………………………(14)4.6研发…………………………………………………………………………………(14)4.7供应链管理……………………………………………………………………………(15)4.8质量控制……………………………………………………………………………(16)4.9风险…………………………………………………………………………………(16)5市场和销售战略……………………………………………………………………(17)5.1市场目标……………………………………………………………………………(17)5.2目标市场……………………………………………………………………………(17)5.3市场渗透计划………………………………………………………………………(20)6公司管理与所有权……………………………………………………………………(23)6.1管理…………………………………………………………………………………(23)7资金需求………………………………………………………………………………(25)7.1资金需求量…………………………………………………………………………(25)7.2其他资金需求………………………………………………………………………(27)8财务分析………………………………………………………………………………(27)8.1财务分析……………………………………………………………………………(27)8.2盈亏平衡点…………………………………………………………………………(27)8.3总结…………………………………………………………………………………(27)2/281改性塑料的市场需求1.1改性塑料行业简述塑料改性是指通过物理、化学的或者物理、化学结合的方法使塑料材料的性能发生人们预期的变化，或使生产成本降低，或使某些性能得以改善，或是被赋予全新的功能（备注：与通用塑料相比，改性塑料使材料的阻燃性能，抗冲击性能，加工性能等得到大幅度的改善）。改性的过程有的是在聚合时发生，但更多的情况下是在塑料加工企业中的混合、混炼设备中进行的。随着改性技术的不断进步和下游行业对塑料性能要求的提高，例如欧盟已经颁布ROHS禁令和WEEE限令，我国家电行业2008年全面强制进行阻燃标准认证、玩具行业2007年全面进行“3C”强制认证、汽车行业TS-16949认证以及汽车材料国产化进程的加快，都为改性塑料企业提供了更为广阔的市场空间。高性能的改性塑料正在逐步取代通用塑料和其他材料，广泛应用到家电、IT电子、汽车、家居建材、玩具、电动工具、机械、航天航空等多个行业，改性塑料成为一种消费趋势。中国制造业的崛起为改性塑料行业提供了广阔市场空间，使我国成为全球改性塑料的最大潜在市场和主要需求增长动力，这成为改性塑料企业连续快速发展的大背景。“以塑代钢”、“以塑代木”正在成为人类社会生产和消费的一种趋势。我国的塑钢比（塑料消费量：钢铁消费量，体积比）只有30：70，还大大低于发达国家和世界平均水平（美国70：30，德国63：37，世界平均50：50）。大力提倡“以塑代钢”符合国家“十一五”规划建设节能型社会的构想。目前我国的人均塑料消费量与发达国家相比还有巨大差距，改性塑料行业发展潜力无限。1.2改性塑料市场需求国际市场上改性塑料年需求平均增长率为12～15%。2000年，全世界改性塑料需求已达1000万吨左右。到2006年全世界改性塑料需求1700万吨左右，销售额650亿美元。2006年国内改性塑料市场容量已经超过370万吨，市场销售额约为RMB800亿。我国目前经过改性的塑料尚不足10％，距世界平均水平20％仍有较大差距，如果按照国际平均20％的塑料改性比例，国内改性塑料潜在市场至少有RMB1600亿。未来5～10年内，在下游汽车、建筑、家电等行业快速增长的拉动下，国内改性塑料的需求仍将保持15%以上的年增长率，2010年有望达到700万吨，RMB1500亿的市场容量。3/281.3初创阶段我们的目标产品市场需求1.3.1改性PBT市场2006年国内市场总需求量18.2万吨，其中本土内资企业生产约2.95万吨，只占16.2%的市场份额。剩下的83.8%的市场份额都是被外资企业所占有。由于PBT具有综合性能优良、原料来源丰富、设备投资少、生产工艺成熟、能耗较低等特点，近20年来的产能和消费需求一直保持较快增长水平。汽车和电子电气工业消费量占全球PBT总消费量的70％左右，预计今后全球市场需求将保持年均8％的速度递增。根据加州SRI咨询公司提供的一份研究报告，北美市场2003年对聚酯树脂和合成物的需求量为每年8亿美金以上，报告作者细分聚酯市场，60%为PBT（包括合金），16%为PET，22%为共聚酯(其中PETG占80%)。很多聚酯材料，尤其是模塑PBT开始转向亚太地区，这一地区用量比例日益增大。中国是其中需求量最大的国家。受电子电气行业和汽车工业这两大朝阳行业的带动，国内PBT树脂需求量呈快速增长趋势，2005年国内PBT市场需求10.3万吨，其中国内改性PBT产量约4万吨,而进口量超过6.3万吨；2006年国内PBT市场需求18.2万吨，金额为RMB65亿元，同比上升50%以上，这部分市场增长不是来源于节能灯和电脑风扇,汽车电器市场才是最大的增长市场，而这部分市场我们国内厂家所占的份额是很小的。1.3.2改性PET市场2006年国内市场总需求量为17万吨左右，市场容量约为RMB55亿。其中本土内资企业生产约1万吨，只占5%的市场份额。其余的市场份额的95%均被外资企业所占有。2005年国内仅节能灯灯头用改性PET需求量就达10万吨左右，计算机及接插件用途约5万吨，电视机支架用途在2万吨上下，此外汽车后视镜以及空调出风口等方面的应用也不在少数。由此可见，改性PET的发展前景非常广阔。而我国改性的PET产业如果能实现一个规模化的生产，不但可以有效消化过剩的PET树脂产能，改善我国PET的产业结构，还将会大大增强我国PET产品的市场竞争力。预计5年内，PET将维持6%～8%的年增长率，这种增长主要来自电子电气和汽车行业。2010年，改性PET的市场需求额约为RMB74亿。1.3.3PC/PBT、PC/PET、ABS/PBT、PBT/PET塑料合金系列市场2006年国内市场该4类产品的总需求量为至少22万吨以上，其中本土内资企业生产约1.5万吨，占7%的市场份额，其余均被外资企业所占有。国内研究PC/PBT刚刚起4/28步。在美国、欧洲等国家保险杠普遍采用PC/PBT材料，2006年国内保险杠用PC/PBT用量约为2万吨，销售额达到RMB8亿以上，90%以上为国外巨头企业生产，预测2010年国内保险杠用PC/PBT需求量将达到10万吨以上，需求金额达到RMB45亿元以上。1.3.4PC/ABS市场PC/ABS合金发展迅速，据“化工信息港”报导，2006年全球产量约为85万吨左右，我国需求量约为20万吨左右，市场销售额为RMB70亿，其中本土内资企业生产约2万吨，占10%的市场份额。.PC/ABS年增长率为15%左右，预测2010年国内的PC/ABS需求金额超过RMB130亿元。世界各大公司纷纷开发推出PC/ABS合金新品种，如阻燃、玻纤增强、电镀、耐紫外线等品种，主要用于汽车工业、计算机、复印机、通信电器、航空航天行业和电子电气部件等。1.4改性塑料应用的主要行业1.4.1汽车行业汽车行业是使用改性塑料的主要行业之一，在国外，汽车行业消耗改性塑料占到塑料总消耗量的7％～11％，据EAT（ElsevierAdvancedTechnology）预测，2007年全球汽车用塑料将增长22%，车用改性塑料的市场规模约为130亿美元。中国汽车行业使用塑料在不断增长，主要是由于汽车产量的逐年增加和汽车平均塑料用量在不断提高。目前，经济型轿车塑料用量达50～60KG/车、中高级轿车达60～80KG/车、轻、中型载货车塑料用量达50KG/车左右，平均每辆汽车塑料用量占汽车自重已经从原来的不足1%发展到现在的5%～8%，而国外平均已达15%以上。汽车用改性塑料产品未来发展潜力巨大。以2006年中国汽车工业对汽车改性塑料的需求为例，其需求达到55万吨，市场容量达到RMB180亿以上，其中本土企业的生产份额不足20%，且主要生产中低端产品（金发、普利特、杰士杰、日之升），高端产品基本都是国外巨头（通用、巴斯夫、拜耳、帝人等）垄断。中国汽车工业年增长率达15％以上，预计到2010年汽车产量将超800万辆，改性塑料需求量将超过96万吨，市场容量将达到RMB300亿以上。1.4.2家电、小家电、手机、机械工具、电子电气、防腐管道、火车、飞机等行业改性塑料产品在家电行业的应用比较广泛，包括了壳体、叶片、接插件、外饰等具体应用领域，改性塑料还应用在小家电外壳、手机外壳、机械工具、电子电气壳体材料、防腐管道、火车飞机内饰材料等领域。此外，由于市场对上述产品的安全性能和环保性能的要求将进一步提高，客观上将促进阻燃、耐候以及降解等性能更好的改性塑料产品在家电行业中更多的使用。这些领域对改性塑料的年需求量约在230万吨左右，市场容5/28量近RMB350亿，并将保持15%的增长率。（备注：内资改性塑料企业大多提供家电等行业低端产品，价格较低，这造成整体平均价格较低，但中高端产品的价格远远高于平均价格）。这些领域内的中高端专用型改性塑料市场均被跨国公司占领。1.4.3电动工具、办公用品、玩具行业目前我国电动工具、办公用品（OA）、玩具领域对改性塑料的年需求量约为60万吨、25万吨、6万吨，其市场容量约为RMB180亿。这部分需求也至少能够保持15%以上的增长.不过，玩具领域有着非常严格的环保标准，国内企业进入这个领域较为困难。另外，用于办公用品材料的PC合金市场则长期被掌握上游原料的LG化学等跨国公司占据。2行业分析2.1我们将进入改性塑料行业做出这一决