烟草业的现状

第一章概述第一节烟草生产概况第一章第一节烟草生产概况第一章概述第一节烟草生产概况世界烟草生产概况一我国烟草生产概况二第一章概述第一节烟草生产概况世界烟草生产概况一目前烟草分布几乎遍及世界各地，自北纬60°至南纬45°地区都有烟草栽培（集中产区在N45°---S30°）之间，有120多个国家种植烟草，常年种植面积约410万公顷±，总产量570万吨±，平均亩产约100kg±，总面积和总产量较为稳定。烟叶生产卷烟生产主要烟区分布产量状况市场需求产量供给第一章概述第一节烟草生产概况中国烟区印度烟区美国烟区非洲烟区巴西烟区世界主要烟区分布图•世界优质烟区分布在南北回归线～24°附近（光、温）•海拔高度多在1100～1800m（光质、光强、温差）；•受海洋气候影响雨量较充沛（水）；•植烟土壤为红砂土和红砂壤，pH5.6～6.5（土）。第一章概述第一节烟草生产概况第一章概述第一节烟草生产概况巴西烟草生产集中，95%分布在巴西南部三个州，巴拉那州、圣卡特琳娜州和南里约格朗德州，这三个州仅占巴西总面积的17%。烟区气候与土壤适宜于烟草生产，生产出的烟叶品质良好。第一章概述第一节烟草生产概况非洲主要烟区津巴布韦直到2001年还是世界第二大烟叶出口国，生产世界出口量20%烤烟。之后就进入了低谷时期，2007年产量只有5万吨。赞比亚、南非、莫桑比克、坦桑尼亚和马拉维等国生产烟叶在填补津巴布韦所留下的市场缺口第一章概述第一节烟草生产概况印度是世界第二大烟草生产国，未加工烟叶第四大出口国，主要产区安德拉邦、卡纳塔萨邦、奥瑞萨邦。印度主要烟区第一章概述第一节烟草生产概况烟叶是原料类农产品，其生产布局和发展态势受卷烟工业需求、自然环境和体制政策等因素影响较大。在卷烟需求不断扩张的拉动作用下，全球烟叶生产近年来一直保持稳定且略微增长的态势。烟叶生产产量状况第一章概述第一节烟草生产概况环球公司数据统计：2005、2006、2007和2008年世界烟叶总产量分别为：593.9万吨，577.8万吨，569.2万吨和601.4万吨。第一章概述第一节烟草生产概况中国烟叶产量位居全球第一，但烟叶类型比较单一，基本都是烤烟。除中国外，巴西、印度、美国、阿根廷和津巴布韦是世界前五大烤烟生产国，2008年烤烟产量分别为60.8万吨、27万吨、23.1万吨、8.2万吨和5.6万吨。第一章概述第一节烟草生产概况2008年以前，美国是世界上最大的白肋烟生产国，2008年马拉维的白肋烟产量为17万吨，比2007年增长96.3%，超过美国(10.2万吨)成为全球最大白肋烟生产国，其次是巴西、莫桑比克、阿根廷和泰国，2008年产量分别是10万吨、4.4万吨、4.2万吨和3.6万吨。第一章概述第一节烟草生产概况土耳其是世界香料烟生产的第一大国，其产量占世界香料烟总产量的50％以上，其次是马其顿、保加利亚、希腊和泰国。第一章概述第一节烟草生产概况环球公司是全球最大的独立烟叶公司，同时也是世界领先的农产品、木材及建材贸易公司，业务遍及近40个国家，但出售加工烟叶和为客户提供服务的收入是环球公司烟叶经营收入的主要来源。环球公司经营的烟叶以烤烟、白肋烟和香料烟为主，这3种类型烟叶是美式混合型卷烟的主要原料。美国环球烟叶公司（UniversalCorporation）从事烟叶种植加工贸易等业务比较有代表性的公司有：第一章概述第一节烟草生产概况第一联盟国际公司（AllianceOneInternational）它是由世界第二大烟叶公司——德孟公司和第三大烟叶公司——标准商业公司于2005年正式合并而成。作为世界第二大跨国烟叶公司，市场份额与环球公司接近，烟叶资源分布45个国家和地区，在14个国家设有23家烟叶加工厂。联一国际供应全球90多个国家和地区卷烟及其他烟草制品企业烟叶。第一章概述第一节烟草生产概况烟叶生产卷烟生产主要烟区分布产量状况市场需求产量供给世界烟草生产概况一第一章概述第一节烟草生产概况卷烟生产市场需求尽管世界烟草面临日益严峻的发展环境，但仍然有大量的消费者理性地选择吸烟。：世界卫生组织估计，目前全球吸烟人口约有13亿，到2030年将增加到16亿（主要在发展中国家）。虽然一些发达国家在一定阶段出现了人口吸烟率下降和烟草消费量减少现象，但从总体上看，全球烟草市场需求始终处于不断扩张之中。保持稳中略升的态势第一章概述第一节烟草生产概况1960年1970年1980年1990年2000年31119亿支43896亿支54339亿支55820亿支21502亿支卷烟生产产量供给2008年全球卷烟产量增加到62500亿支。第一章概述第一节烟草生产概况1960年～2008年，全球卷烟产量增长了190.7%，年均增长率为2.2%第一章概述第一节烟草生产概况世界前五大卷烟消费国分别为中国、俄罗斯、美国、日本和印尼，从各国卷烟销量来看，总体上仍然保持发展中国家趋于上升、发达国家趋于下降态势。2005、2006、2007和2008年世界卷烟消费量分别约为：5.5，5.7，5.9和6.1万亿支；世界卷烟生产量分别约为5.9，6.0，6.2和6.3万亿支，均能满足市场需求。第一章概述第一节烟草生产概况事实证明：尽管控烟运动风起云涌，控烟力量日趋强大，但全球吸烟人口却一直有增无减，在持续增长的吸烟人口的需求拉动下，全球烟草产业在未来一个时期仍将继续保持增长之势，“烟草夕阳”尚未到来。第一章概述第一节烟草生产概况烟叶生产卷烟生产主要烟区分布产量状况市场需求产量供给世界烟草生产概况一跨国烟草公司发展态势世界烟草发展战略——品牌归核化第一章概述第一节烟草生产概况并购重组不可避免市场结构日趋集中跨国烟草公司发展态势第一章概述第一节烟草生产概况•2008年，菲利普·莫里斯国际公司、英美烟草公司、日本烟草公司、帝国烟草公司这四家跨国烟草公司合计卷烟销量已达24906亿支，占中国以外国际卷烟市场的份额高达64%。在许多国家和地区，烟草市场均呈现出寡头垄断格局，90%以上的份额被最大的3～5家烟草公司所占据。•从发展趋势来看，全球烟草企业的并购重组将进一步深入推进，全球烟草市场的集中度还将进一步提高，走聚集式外向扩张道路将是烟草企业生存发展的必然选择。跨国烟草公司发展态势第一章概述第一节烟草生产概况菲利普·莫里斯国际公司第一章概述第一节烟草生产概况英美烟草公司第一章概述第一节烟草生产概况日本烟草公司第一章概述第一节烟草生产概况帝国烟草公司第一章概述第一节烟草生产概况几乎所有的跨国烟草公司都坚持把培育重点骨干品牌作为第一要务，纷纷整合资源、集中力量，不断加大对传统优势品牌的培育力度。世界烟草发展战略——品牌归核化第一章概述第一节烟草生产概况正因为如此，几乎所有的跨国烟草公司都坚持把培育重点骨干品牌作为第一要务，纷纷整合资源、集中力量，不断加大对传统优势品牌的培育力度。可以预见，未来世界烟草市场的竞争，主要围绕20多个全球化品牌而展开，能否真正培育并形成具有国际竞争力的强势品牌，将成为决定烟草企业国际竞争成败的关键所在。第一章概述第一节烟草生产概况菲利普·莫里斯国际公司万宝路蓝星第一章概述第一节烟草生产概况健牌波迈好彩登喜路英美烟草公司第一章概述第一节烟草生产概况日本烟草公司云丝顿骆驼柔和七星第一章概述第一节烟草生产概况日本烟草公司（原加莱赫公司品牌）时运寿百年魅力金边臣第一章概述第一节烟草生产概况帝国烟草公司大卫·杜夫威斯第一章概述第一节烟草生产概况高卢（原阿达迪斯公司品牌）福耳图那茨冈帝国烟草公司第一章概述第一节烟草生产概况我国烟草生产概况二我国是全世界最大的烟草生产国与消费国，雄踞8个世界第一：烤烟种植面积世界第一、烤烟产量世界第一、烤烟增长速度世界第一、卷烟产销量世界第一、卷烟增长速度世界第一、吸烟人数世界第一、吸烟人数增加数量世界第一、烟税增长速度世界第一。烟叶生产卷烟生产烟区划分第一章概述第一节烟草生产概况烟叶生产目前我国常年种植烟草100多万公顷，烟叶年产量达200多万吨。烟田分布在22个省区市的580多个县、4400多个乡镇、40000多个行政村。烟叶产区大部分位于老、少、边、穷地区。全国有592个国家开发扶贫重点县，其中的三分之一约185个贫困县种植烟叶。如果再加上省级扶贫县，种烟叶的贫困县比例更大。第一章概述第一节烟草生产概况1950-2007年全国烟叶种植面积烤烟种植面积从1950年开始持续增长，中间稍有起伏，到1998年到2007年较稳定。2008年和2009年全国烤烟种植面积分别为115.3万公顷和112.3万公顷。第一章概述第一节烟草生产概况1950-2007年全国烟叶产量1997年之前，我国烟叶生产刚刚经历了一番较大的起落。1994年2972万担1992年5000多万担1995年3485万担1996年5255万担1997年6875万担“大跃进”1998年“大调整”，实行“控制总量、稳定规模”的“双控”政策，烟叶生产逐步实现平稳发展。第一章概述第一节烟草生产概况第一章概述第一节烟草生产概况“严格控制、适度从紧”、“烟叶防过热”是2009年烟叶的工作方针，贯穿全年的烟叶生产工作。2009年，在22个产烟省份中，逾半数的省份超产超收，烟叶收购量超过5000万担，而09年6月份的统计数据已经显示，烟叶库存可满足29个月的卷烟生产需求。这意味烟叶原料供应和需求之间呈现了明显的失衡状态。1997年烟叶严重超产超收的教训历历在目。2010年1月19日，国家局召开了2010年全国烟草工作会议，姜成康局长明确指出“把严格控制烟叶生产规模摆在全行业工作的中心位置。”第一章概述第一节烟草生产概况随着我国卷烟产品结构的不断提高和重点骨干品牌的加快发展，优质烟叶保障能力有待进一步加强，烟叶资源配置效率有待进一步提高。烟叶需求总量（满足供应）优质烟叶（较紧缺）特色优质烟叶（紧缺）重点骨干品牌烟叶需求（烟叶生产、采购难易度）中国卷烟企业烟叶原料保障的难易程度分析第一章概述第一节烟草生产概况什么是特色优质烟叶？与众不同≠特色烟叶特色烟叶首先应该是优质烟叶，只有充分满足质量标准的优质烟叶，才有可能成为特色优质烟叶。特色烟叶的认定：首先应该是烟叶的使用者（工业企业），最终应该是烟叶的消费者（卷烟品牌）。特色优质烟叶：对重点骨干品牌质量、风格形成起重要作用，并能够实现稳定批量供应的优质烟叶。经过市场选择能够长期稳定存在，并能满足多个重点卷烟品牌需求的优质烟叶，应作为研究开发的重点。第一章概述第一节烟草生产概况卷烟生产中国卷烟产量增长情况2008年中国卷烟产量为22217亿支（据国家局统计数字），比2007年增长3.7%，占世界卷烟产量的比重为35%。中国国内市场卷烟销量为21908亿支，比上年增长3.1%。第一章概述第一节烟草生产概况日常消费中低档卷烟65%庆典消费卷烟消费升级20%送礼消费高端消费15%中国卷烟消费的结构变化2008年卷烟批发价格在50元/200支以上的高档卷烟占消费量为17.4%，销售额达到48.2%，成为中国烟草实现工商税利主体。从中国卷烟消费取向和消费心理分析，今后相当长时间里对高档卷烟的消费需求仍会有较大增长。第一章概述第一节烟草生产概况第一章概述第一节烟草生产概况近年中国卷烟品牌发展大事记2001年，全国卷烟牌号数1049个，11月，国家烟草专卖局公布了“2001年度全国烟草行业名优卷烟品牌”名单，36种卷烟获此称号。同年，国家局制定了《中国卷烟品牌战略研究提纲》。2002年初，国家烟草专卖局提出“大市场、大企业、大品牌”发展战略；同年8月，国家局推出99个年度卷烟优等品牌号。全国卷烟牌号数减到758个。2003年，国家烟草专卖局实施工商分开体制改革，带来了工商企业的整合和变化，逐步形成大市场，促成大品牌的产生；同年底，国家局提出了发展“中式卷烟”品牌，为中国烟草打造强势品牌阵营指明了方向。全国生产卷烟牌号582个，全国工业企业由原来的185家调整减少到84家。第一章概述第一节烟草生产概况2004年8月，国家烟草专卖局颁布出台了《卷烟产品百牌号目录》。卷烟工业企业联合重组步伐进一步加快，年内生