烟草产业解析0513(余兵)

甘肃省烟草公司兰州市公司烟草产业解析2012年5月15日甘肃省烟草公司兰州市公司2提纲一、烟草专卖基本情况介绍二、烟草行业市场化改革举措及成效三、烟草行业营销业务流程说明四、全球烟草行业发展展望五、结束语甘肃省烟草公司兰州市公司-3-烟草专卖法涵义及实质•国家对烟草专卖品的生产、销售、进出口依法实行专卖管理，并实行烟草专卖许可证制度。烟草专卖•卷烟、雪茄烟、烟丝、复烤烟叶、烟叶、卷烟纸、滤嘴棒、烟用丝束、烟草专用机械烟草专卖品•世界各国普遍实行烟草管制，我国的烟草专卖是烟草管制的众多类型之一烟草专卖实质甘肃省烟草公司兰州市公司4对烟叶、卷烟实行指令性计划管理；国内烟草市场实行中国烟草总公司及其所属企业垄断经营；对烟草专卖品的生产、批发、零售和运输实行许可证或准运证管理；对未按照国家指令性计划进行的生产经营行为、未获得专卖许可证的生产经营行为和未获得准运证的运输行为以及各种制售假烟行为进行依法查处；对外国烟草进口实行国营贸易管理，禁止外商在国内独立设厂生产烟草制品，外商投资的商业企业不得从事烟草制品批发或零售业务。我国烟草专卖体制的主要做法甘肃省烟草公司兰州市公司-5-烟草专卖法涵义及实质•国家对烟草专卖品的生产、销售、进出口依法实行专卖管理，并实行烟草专卖许可证制度。完全专卖•卷烟、雪茄烟、烟丝、复烤烟叶、烟叶、卷烟纸、滤嘴棒、烟用丝束、烟草专用机械烟草专卖品•世界各国普遍实行烟草管制，我国的烟草专卖是烟草管制的众多类型之一烟草专卖实质甘肃省烟草公司兰州市公司烟草特点健康危害性负面外部性需求低弹性政府角色公共利益提供者公共秩序维护者利益最大化要求的组织政策取向控制烟草生产与消费降低烟草消费的健康危害性矫正烟草的负面外部性增加政府财政收入6为什么各国普遍对烟草严格管制？甘肃省烟草公司兰州市公司7体制类型国家垄断经营或授权经营严格管制下的市场竞争相对自由的市场竞争禁止卷烟生产和销售主要政策征收重税计划生产和配额许可设置严格的技术标准干预厂商行为干预消费行为发展趋势加强管制不鼓励跨国投资和贸易部分国家民营化再国有化呼声各国烟草管制类型及主要政策甘肃省烟草公司兰州市公司-8-烟草产业链现状烟叶种植卷烟生产卷烟批发卷烟零售烟草产业链包括以下4个关键环节：国务院烟草专卖行政主管部门主管全国烟草专卖工作，主管上述4个环节烟草专卖生产企业许可证烟草专卖批发企业许可证烟草专卖批发许可证烟叶收购合同甘肃省烟草公司兰州市公司-9-烟草行业现状烟叶种植卷烟生产卷烟批发卷烟零售烟草行业通常指烟草产业链的两个中间环节：烟草专卖生产企业许可证烟草专卖批发企业许可证烟草专卖批发许可证烟叶收购合同卷烟生产企业（工业公司）代表：湖北中烟工业公司/安徽中烟工业公司卷烟批发企业（工业公司）武汉市烟草专卖局/成都市专卖局甘肃省烟草公司兰州市公司10烟草行业组织架构图及职能中国烟草总公司16家省级中烟工业公司中国烟草实业发展中心）上海烟草集团省级烟草专卖局（公司）市级烟草专卖局（公司），下辖县级区营销部职能：市场监管/宏观领导甘肃省烟草公司兰州市公司11我国烟草专卖的主要特征国家烟草专卖局（中国烟草总公司）16家省级中烟工业公司中国烟草实业发展中心）上海烟草集团省级烟草专卖局（公司）市级烟草专卖局（公司），下辖县级区营销部主要特征法定专卖政企合一国家垄断计划管理甘肃省烟草公司兰州市公司12提纲一、烟草专卖基本情况介绍二、烟草行业市场化改革举措及成效三、烟草行业营销业务流程说明四、全球烟草行业发展展望五、结束语甘肃省烟草公司兰州市公司-13-地区保护愈演愈烈环境约束和市场竞争加剧竞争观念不足社会对行业改革关注度提高专卖的制度要求很难落实，不利于市场资源配置，提升竞争力过于依赖专卖制度的保护，不规范地运用垄断性权力，忽视了竞争实力和自身素质的提升烟草控制公约生效，国际烟草巨头归核化、并购重组，集中资源发展战略主导品牌烟草行业市场化取向改革的背景市场封锁、结构分散秩序混乱，企业、品牌由强趋弱中国加入WTO，垄断行业改革深入，社会对烟草行业关注程度提高产权关系未落实甘肃省烟草公司兰州市公司烟草行业市场化取向改革的措施工商分开战略重组调整职能理顺产权订单供货整顿规范14甘肃省烟草公司兰州市公司15国家烟草专卖局（中国烟草总公司）16家省级中烟工业公司中国烟草实业发展中心上海烟草集团省级烟草专卖局（公司）市级烟草专卖局（公司），下辖县级区营销部省级烟草专卖局（公司）与省级中烟工业公司实行机构、职责、人员、财务“四分开”。省级烟草工商管理体制分开，打破地区封锁甘肃省烟草公司兰州市公司-16-省级烟草工商管理体制分开，打破地区封锁甘肃省烟草公司兰州市公司-17-转变商业公司各层级职能定位，统一分销机构国家烟草专卖局（公司）省级烟草专卖局（公司）市级烟草专卖局（公司）/取消县级法人，成为市公司的县营销部/市场监管/宏观领导抓管理、抓监督、抓资产经营唯一的市场营销主体甘肃省烟草公司兰州市公司-18-战略重组之大力培育重点工业企业省级中烟工业公司•全国共16家中国烟草实业发展中心•下辖8家卷烟厂上海烟草集团•具备省级中烟工业公司的职能全国百余家小型卷烟厂甘肃省烟草公司兰州市公司-19-战略重组之大力培育重点品牌《卷烟产品百牌号目录》《中国卷烟品牌发展纲要》《关于卷烟品牌定向整合的指导意见》《关于推进重点骨干品牌发展的指导意见》国家烟草专卖局办公室关于公布行业重点品牌名单的通知甘肃省烟草公司兰州市公司20品牌集中度迅速提高2010年，全国销量前10个品牌销量所占比重达43.8%。甘肃省烟草公司兰州市公司212010年，中国3类以上卷烟销量超过100万的品牌有7个，其中有3个超过了200万箱，这是销售规模大、品牌结构高、竞争力强的知名品牌。一批知名品牌成长起来0501001502002503002742722021721641391088483737269696764销售结构高，甘肃省烟草公司兰州市公司-22-理顺行业资产管理体制，完善公司法人治理结构卷烟工业环节：形成总公司与省级中烟工业公司两级母子公司体制（部分省区目前仍为三级）烟草商业环节：形成总公司、省公司与地市级公司三级母子公司体制。初步形成现代企业制度：2007年，国家烟草专卖局广东、浙江等地试点，组建董事会，初步形成了符合现代企业制度要求的公司法人治理结构甘肃省烟草公司兰州市公司-23-改革卷烟交易方式，按客户订单组织货源和生产自上而下的计划分解型自下而上需求拉动按订单组织货源有订单无计划品牌对有计划无订单品牌的生产替代甘肃省烟草公司兰州市公司24提纲一、烟草专卖基本情况介绍二、烟草行业市场化改革举措及成效三、烟草行业营销业务流程说明四、全球烟草行业发展展望五、结束语甘肃省烟草公司兰州市公司-25-省级工业公司中国烟草总公司……行业卷烟销售管理部门行业卷烟物流管理部门…………营销中心物流中心……省级商业公司……销售管理处物流管理处……区域营销机构区域营销机构……地市级公司……营销中心配送中心……县级分公司（营销部）县级分公司（营销部）…………注：表示其它职能单位或部门。行业营销组织体系烟草行业营销组织结构甘肃省烟草公司兰州市公司-26-省级工业公司营销组织省工业公司营销中心省工业公司物流中心甘肃省烟草公司兰州市公司-27-省工业公司营销中心卷烟销售品牌管理市场管理综合管理1.工商衔接；2.订单管理；3.物流配送；4.质量管理；……1.品牌规划；2.品牌维护；3.品牌推广；……1.市场研究；2.信息采集；3.客户服务；4.营销人员管理；……1.行政管理；2.文档管理；3.内部监督；4.信息采集处理；……区域营销机构……区域营销机构1.区域卷烟营销；2.区域市场管理；3.区域品牌管理；……省工业公司营销组织结构甘肃省烟草公司兰州市公司-28-省工业公司物流中心信息管理仓储管理计划管理综合管理1.制定信息管理制度;2.信息系统建设;3.库存信息维护;4.客户满意度调查;……1.卷烟仓储管理；2.卷烟出库扫码；3.工商同城运输；……1.卷烟合同管理；2.生产计划管理；3.运输计划管理；4.准运证管理；……1.行政管理；2.文档管理；3.内部监督；4.物流人员管理；……省工业公司物流中心甘肃省烟草公司兰州市公司-29-省商业公司营销组织省商业公司物流管理处省商业公司销售管理处省商业公司营销中心甘肃省烟草公司兰州市公司-30-省商业公司销售管理处市场研究计划管理网络建设品牌管理1.市场调研分析；2.卷烟需求预测；3.市场信息采集；……1.销售计划管理；2.货源衔接协调；3.销售考核评价；4.网上营销管理；……1.客户关系管理；2.零售终端建设；3.营销系统管理；4.营销人员管理；5.规范经营管理；……1.品牌发展规划；2.品牌营销策划；3.品牌培育管理；4.工商协同营销；……省商业公司销售管理处甘肃省烟草公司兰州市公司-31-省商业公司物流管理处规划管理综合管理仓储拣配1.物联网建设；2.区域物流规划；3.设施设备管理；……1.物流运行管理；2.物流贯标管理；3.物流对标管理；4.物流人员管理；……1.作业流程管理；2.线路优化管理；3.物流现场管理；4.信息系统维护；……省商业公司物流管理处甘肃省烟草公司兰州市公司-32-地市公司营销组织地市公司配送中心地市公司营销中心甘肃省烟草公司兰州市公司-33-地市公司营销中心品牌采供订单采集综合管理1.销售计划管理；2.组织货源采购；3.品牌营销策划；4.品牌培育管理；……1.记录客户需求；2.采集客户订单；3.网上营销管理；……1.市场发展规划；2.工商协同营销；3.日常事务管理；……市场服务1.市场调研分析；2.卷烟需求预测；3.客户关系管理；4.货源策略制定；…………1.区域市场调研；2.区域客户服务；3.区域营销活动；4.区域品牌培育；……区域营销区域营销地市公司营销中心甘肃省烟草公司兰州市公司-34-地市公司配送中心仓储管理综合管理分拣配货1.验收入库管理；2.库存卷烟管理；……1.物流设备维护；2.物流人员管理；3.物流系统升级；4.卷烟货款结算；……1.卷烟分拣管理；2.卷烟配货管理；……卷烟送货1.配送单据管理；2.线路优化管理；3.送货车辆调度；…………1.卷烟交接存储；2.卷烟送货到户；3.区域货款结算；……区域中转区域中转地市公司配送中心甘肃省烟草公司兰州市公司卷烟营销业务主线商流物流信息流资金流-35-卷烟营销业务主线甘肃省烟草公司兰州市公司商流物流资金流信息流-36-卷烟营销业务流程甘肃省烟草公司兰州市公司-37-商流主流程甘肃省烟草公司兰州市公司-38-货源采购流程商流业务子流程之一——甘肃省烟草公司兰州市公司-39-货源投放流程商流业务子流程之二——甘肃省烟草公司兰州市公司-40-商流业务子流程之三——品牌维护流程甘肃省烟草公司兰州市公司-41-物流主流程成品仓储工商配货商品仓储分拣配货批零送货区域物流中心商业企业零售客户工业企业工业成品仓储工业送货仓储作业分拣作业中转作业送货作业区域成品仓储转送直送直送转送客户签收物流主流程甘肃省烟草公司兰州市公司-42-资金流主流程工商结算批零结算账务处理资金管理商业企业零售客户工业企业批发销售电子（网上）结算或现金、支票结算账物核对帐务处理资金管理采购付款银行托收（附增值税票）资金流主流程甘肃省烟草公司兰州市公司-43-信息流主流程信息收集信息处理信息传递零售客户商业企业工业企业消费者整理市场信息工商信息交互采集市场信息批零信息交互消费信息市场信息品牌信息社会经济信息调研消费者信息基础信息经营信息一号工程信息加工综合信息经营信息经营信息个人信息工商信息应用信息流主流程甘肃省烟草公司兰州市公司44提纲一、烟草专卖基本情况介绍二、烟草行业市场化改革举措及成效三、烟草行业营销业务流程说明四、全球烟草行业发展展望五、结束语甘肃省烟草公司兰州市公司45烟草行业是夕阳产业吗烟草行业是夕阳产业吗甘肃省烟草公司兰州市公司46全球卷烟市场消费量趋势甘肃省烟草