烟草行业形势与对策(李志术)

李志术2011年10月24日烟草行业形势与对策内容预览一、全球烟草发展规律性趋势2二、烟草专卖体制的演变趋势三、对中国烟草改革发展取向的思考3一、全球烟草发展规律性趋势努力加深对烟草发展规律的认识，从而使我们确定的改革发展思路、工作方针、目标任务符合市场经济发展要求，符合烟草发展实际。—摘自姜局长在2004年全国烟草工作会议的报告一、全球烟草发展规律性趋势（一）履约控烟深入推进4（二）市场需求稳定增长（三）市场竞争更加激烈（四）重点品牌加快发展（一）履约控烟深入推进中国烟草面临烟草控制、完善体制、构建和谐、国际竞争“四大挑战”。烟草控制是最现实、最直接、最严峻的挑战。分析烟草行业面临形势，首先必须清醒认识履行《烟草控制框架公约》所带来的变化和影响。56《公约》简介《公约》是世界卫生组织主持制定的第一份国际公约，也是联合国历史上受支持程度最高的公约之一。《公约》于2003年5月31日第56届世界卫生大会通过，2005年2月27日正式生效，目前有172个缔约方。我国是第89个缔约方，《公约》自2006年1月9日正式在我国生效。7《公约》目标世界卫生组织的宗旨是使全世界人民获得尽可能高水平的健康。《公约》目标是“提供一个由各缔约方在国家、区域和全球各级实施烟草控制措施的框架，以便使烟草使用和接触烟草烟雾持续大幅度下降，从而保护当代和后代免受烟草使用和接触烟草烟雾对健康、社会、环境和经济造成的破坏性影响。”8优先考虑保护公众健康的权利烟草业利益与烟草控制存在不可调和的矛盾冲突烟草控制关键取决于缔约方的努力和政治意愿加强国际合作和国内多部门协调配合对实现烟草控制目标至关重要广泛调动民间团体和社会公众参与烟草控制财政资源在实施烟草控制措施方面具有重要作用支持发展烟草替代产业和生计《公约》原则和理念9《公约》主要措施控制烟草需求，主要包括：•提高烟草税收和价格•防止接触烟草烟雾•广泛禁止烟草广告、促销和赞助•管制烟草制品成份及其披露•强化烟草制品包装警示•加强教育、交流、培训和提高公众意识•提供戒烟帮助控制烟草供给，主要包括：•打击非法烟草贸易•禁止向未成年人销售烟草制品•发展烟草替代10缔约方会议政府间谈判机构相关工作小组烟草实验室网络《公约》实施机制11《公约》已通过的实施准则《防止烟草控制相关公共卫生政策受烟草业的商业和其它既得利益的影响（第5.3条）》《防止接触烟草烟雾（第8条）》《烟草制品的包装和标签（第11条）》《教育、交流、培训和公众意识（第12条）》《烟草广告、促销和赞助（第13条）》《与烟草依赖和戒烟有关的降低烟草需求的措施（第14条）》《第5.3条实施准则》相关建议要点提高烟草业干扰缔约方烟草控制政策的意识制定措施限制与烟草业的交往拒绝与烟草业建立伙伴关系和签署不具备约束力或无法执行的协议避免政府官员和雇员的利益冲突要求烟草业提供透明和准确的信息尽量管制被烟草业描述为“社会责任”的活动，这类活动包括但不限于所谓“企业社会责任”的活动，并且不使其正常化不给与烟草业优惠待遇像对待其它烟草业一样对待国有烟草业12世卫组织总干事陈冯富珍在第四次缔约方会议上讲话要点（2010年11月15日）13防止烟草业干扰公共卫生政策是《公约》的基石，对履约工作至关重要。烟草业拥有雄厚的资金以及大批律师和说客，其动机除了追逐利润，不追求其他任何价值。烟草业是在玩弄旧瓶装新酒的把戏。其行为已非同往日。暗中破坏《公约》的行径一直在精心进行，手段老道，最重要的是在资助方面不成问题。大型烟草企业利用手中的资源和权力企图阻挠控烟立法，或尽可能使立法托延下去，并企图提起诉讼，让控烟法律的部分条款失效。《公约》无疑是挫败这些行径的最佳工具。在强有力的国家立法和执法的支持下，公约若能得到正确执行，就能够迫使烟草业节节败退。《第11条实施准则》相关建议要点缔约方不应要求在烟草制品包装和标签上作出关于烟草成分和释放物的定量或定性说明，暗示一种品牌比其他品牌更少危害，例如焦油、尼古丁和一氧化碳数字缔约方应禁止在包装和标签上显示焦油、尼古丁和一氧化碳等排放物生成数据，包括用作品牌或商标的一部分缔约方应确保在烟草制品包装上加载健康警语和信息，以及关于成分和释放物信息的费用由烟草业负担14《第13条实施准则》相关建议要点广泛禁止所有广告、促销和赞助，无一例外禁止在销售点，包括零售店和摊贩陈列和展示烟草制品，只允许列出烟草制品及价格文本清单并且不含任何促销因素禁止“品牌延伸”和“品牌共享”禁止烟草公司对任何事件、活动或个人的任何类型的捐助，包括禁止“对社会负责的事业”进行捐助禁止商业性宣传、推介活动禁止因特网、自动售烟机销售烟草制品15世界卫生组织烟草控制框架公约的埃斯特角宣言（2010年11月15日第四次缔约方会议通过）161.坚定承诺在其各自管辖范围内优先实施旨在控制烟草消费的卫生措施。2.对烟草业企图颠覆和破坏政府烟草控制政策的行动表示关切。3.有必要就国家或国际层面可能干扰烟草控制方面公共卫生政策实施的烟草业活动交换信息。4.根据TRIPS协定第7和第8条以及上述多哈宣言所载明的规定，缔约方可根据国家公共卫生政策采取措施保护公众健康，包括管理对知识产权的利用，但条件是这类措施须与TRIPS协定相一致。5.缔约方在遵守世卫组织公约和承诺，尤其是遵守世卫组织框架公约的前提下，有权制定和实施国家公共卫生政策。6.有必要敦促联合国烟草管制特设机构间工作队支持多部门和机构间的协调，以促进在整个联合国系统内加强实施世卫组织框架公约。7.有必要将“烟草控制所面临的挑战”这一议题纳入将于2011年由联合国组织召开的非传染病问题峰会的议程。8.有必要敦促尚未采取行动的所有国家，批准世卫组织框架公约并实施其条款和采取其准则中建议的措施。部分国家控烟新动向禁止或限制烟草制品使用添加物质禁止零售店陈列展示烟草制品禁止烟草企业以履行社会责任之名进行赞助捐助禁止烟草企业搞品牌延伸或品牌共享实行烟草制品素面包装禁止免税烟草制品销售17中国履约控烟基本立场：认真履行《公约》而不是应对《公约》成立履公约工作部际协调领导小组（发改委、卫生部、外交部、财政部、海关总署、工商总局、质检总局、烟草局等部门和单位组成，发改委为组长单位，卫生部、外交部为副组长单位。2008年国务院机构改革成立工业和信息化部后，组长单位调整为工业和信息化部）制定修订《卷烟包装标识的规定》、《公共场所卫生管理条例》等政策法规，推动实现“无烟奥运”、“无烟世博”严格计划管理，打击非法贸易，推进减害降焦《国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》提出：“全面推行公共场所禁烟”18（二）市场需求稳定增长由于吸烟与健康的关系，许多人习惯性把烟草定性为“夕阳”产业。然而，在真实的世界中，烟草“夕阳”始终没有到来！尽管烟草发展环境日趋严峻，但从烟草产业成长规律看，当前和未来一个时期，全球烟草仍有较大发展空间！1920现代机制卷烟发明以来，全球卷烟市场消费量持续增长。1940年突破1万亿支，1958年突破2万亿支，1970年突破3万亿支，1977年突破4万亿支，1987年突破5万亿支，2006年突破6万亿支。2010年为6.05万亿支（1亿支换算成箱为2000万箱，2010年我国销量为4705万箱）。211950-2010年，全球卷烟产量年均增长率为2.7%，其中中国卷烟产量年均增长5.5%，中国以外卷烟产量年均增长2.0%。221982-2010年，中国卷烟产量年均增长3.4%，卷烟销售总额年均增长15.8%，工商税利年均增长15.9%。2010年全国卷烟产量达4705.4万箱，卷烟销售总额达8478.6亿元，工商税利达6045.5亿元。232425人口总数超过4000万的国家成年人口吸烟率（2009年）国家人口总数（万人）人均GDP(美元)成年人口吸烟率男性吸烟率女性吸烟率中国133497326431.6%59.5%3.7%印度117449106914.3%27.6%1.0%美国308264671623.9%26.3%21.5%印度尼西亚23137225433.1%62.1%4.0%巴西19226840016.6%20.3%12.8%巴基斯坦16834101416.3%29.7%2.8%孟加拉国1622249421.9%42.8%0.9%尼日利亚1547314024.7%9.1%0.2%俄罗斯141921133948.3%70.1%26.5%日本127533844329.3%44.3%14.3%墨西哥107551021224.7%36.9%12.4%菲律宾9223184823.7%38.9%8.5%越南8579105322.6%42.9%2.2%德国81884447131.6%37.4%25.8%埃塞俄比亚79223293.7%6.9%0.5%伊朗7420535313.0%24.0%1.9%土耳其71521074635.4%51.6%19.2%刚果(金)66021815.8%10.9%0.6%法国65074598231.7%36.6%26.7%泰国6339386920.1%37.1%3.0%英国61634308935.7%36.7%34.7%意大利60203831026.0%32.8%19.2%南非4932568516.4%25.0%7.8%韩国48331911529.5%53.3%5.7%乌克兰4601389943.3%63.8%22.7%西班牙45973520433.7%36.4%30.9%哥伦比亚4524544119.1%26.8%11.3%坦桑尼亚437448311.1%20.5%1.7%苏丹4227141412.5%23.5%1.5%阿根廷4013823628.9%34.3%23.5%26根据预测，全球人口吸烟率将不断下降，但吸烟人口总数仍将不断增长。主要由于吸烟人口的持续增加，未来较长一个时期内，全球烟草需求仍将继续增长。（三）、市场竞争更加激烈由于预期全球烟草产业仍有较大发展空间，主要跨国烟草公司纷纷从多元化转化归核化，并大力推进并购重组，因此导致全球烟草市场的竞争更加激烈！27烟草企业“归核化”受1960年代之后风起云涌的反烟浪潮的影响，绝大部分烟草公司对烟草产业发展前景不乐观，曾经谋求多元化发展。然而，理论和实践表明，在烟草产业仍处于生命周期的成长阶段，多元化并不是烟草企业的发展方向。1980年代后期以来，全球烟草公司纷纷从多元化转向专业化，中国烟草近年来也积极实施“归核化”战略。28291960年代初期，以收购WigginsTeapeandMardon包装公司为标志，开始进入非烟领域，首先在造纸、化妆品和食品领域扩张1964年，收购英国托尼贝尔（Tonibell）冰淇淋公司和朗泰里克（Lenthéric）香水公司1960年代末期和1970年代初期，进入英国、美国的零售业务和南非、澳大利亚的食品业务1980年代，大规模进入金融保险业，1984年收购EagleStar公司，1985年收购AlliedDunbar公司，1988年收购FarmersGroup公司1989年，决定实施归核化战略，快速剥离非烟业务，确立成为“全球第一大烟草公司”的战略目标1998年，剥离金融服务业务，回归纯烟草公司英美烟草公司301957年，收购美国威斯康星州的一家造纸公司，开始涉足非烟业务1965年，成立产业部，专门负责非烟业务，加快向非烟业务发展步伐1969年，收购米勒啤酒53%的股份，1970年收购剩余47%的股份1978年，收购当时世界第三大碳酸饮料制造商—七喜公司97%的股份1985年，投资56亿美元收购通用食品公司1986年，将七喜公司出售给百事可乐公司1988年，投资126亿美元收购卡夫食品公司2002年，将米勒啤酒的大部分股份出售给南非啤酒公司2003年，公司更名为奥驰亚集团2007年，剥离卡夫食品业务2008年，菲利普·莫里斯国际公司从奥驰亚集团独立出来，成为单一业务的烟草公司菲利