中国网络通信集团公司 海外业务拓展项目建议书汇报会(1)

通讯与媒体部2002年8月13日中国网络通信集团公司海外业务拓展项目建议书汇报会KPMGConsultingInc©2002,Proprietary&Confidential通信媒体部Page2目录项目团队介绍项目背景与项目目标对网通项目的理解项目工作方法与方法论（张海蒙）NTT案例精选项目组织架构与工作计划为什么选择毕马威管理咨询（DavidFrey)问答KPMGConsultingInc©2002,Proprietary&Confidential通信媒体部Page3我们的全球及本地化项目团队团队成员主要相关经验重要客户黄辉博士,上海高级副总裁大中国区总裁超过15年的国际商务和咨询经验，曾在HoechstCo.以及普华永道等知名咨询公司工作主要工作领域为公司组织与业务流程革新、战略运营和供应链管理NTTNECSONYDavidFrey,香港董事总经理北亚通讯媒体部主管超过10年的通讯行业和国际金融方面的咨询及行业工作经验主要工作领域为业务战略、OSS以及政府管制等BellSouthVerizonAT&T中国移动中国电信许安特,北京大中华区通讯媒体部董事中国网通项目总负责人超过20年的电信行业工作经验，包括六年的中国电信、五年的AT&T以及Level3、360网络公司等跨国电信企业工作经验主要工作领域为电信业务战略和运营、客户关系管理、系统集成以及政府管制等中国电信中国移动中国网通中国铁通朱农飞上海战略咨询部董事多年的战略和咨询行业工作经验主要工作领域为业务战略、IT战略，业务流程重组、营销战略和市场分析等四通海南航空一汽中外运等KPMGConsultingInc©2002,Proprietary&Confidential通信媒体部Page4团队成员主要相关经验重要客户C.D.LIANG香港高级经理通讯与媒体部他曾负责和参与了大量的咨询业务，包括经营管理战略：市场可行性研究、IT项目管理、IT战略、商业计划、财务模型构建和业务重组。TelecomMalaysiaWorldPhoneHutchiso/Tom.comTelecom/OrangeTelecomAsia张海蒙上海经理战略部拥有6年的战略和企业转型咨询服务经验主要为大型国有企业提供集团战略、业务拓展战略、市场分析、组织转型和业务流程重整服务还为跨国企业提供市场进入策略、营销策略咨询服务广东移动中国外运集团海南航空首都机场/三九医药赵立威，北京经理通讯媒体部拥有10年的技术实施，系统集成及运营咨询经验主要为电信运营商提供客户服务，呼叫中心，CRM等项目的规划，实施和管理服务曾经服务过的公司有AT&T,IBM中国联通中国铁通日本电信、KDD中国移动李胜峰博士北京高级顾问通讯与媒体部他从事国内国际电信行业五年，并拥有金融与信息技术领域内的工作经验。战略规划、流程重组、供应链管理、IT战略及实施等领域具有丰富的咨询经验。中国电信我们的全球化项目团队（续）我们郑重承诺，希望同中国网通集团公司建立战略和长期合作关系KPMGConsultingInc©2002,Proprietary&Confidential通信媒体部Page5人员资历简介十年以上行业工作经验国际通信公司固网项目团队主要成员战略咨询经验及专长亚洲通信公司DavidFrey董事总经理朱农飞董事C.D.Liang高级经理许安特董事中文黄辉大中华区总裁兼全球高级副总裁张海蒙经理项目团队经理，高级顾问和分析员赵立威经理KPMGConsultingInc©2002,Proprietary&Confidential通信媒体部Page6内容项目团队介绍项目背景与项目目标对网通项目的理解项目工作方法与方法论项目组织架构与工作计划为什么选择毕马威管理咨询问答KPMGConsultingInc©2002,Proprietary&Confidential通信媒体部Page7中国网络通信集团（以下简称中国网通）具备了开展了一系列语音和数据通信服务的能力在中国电信的分拆方案使得中国网通没有得到中国电信原来的海外分支机构中国网通需要寻找本土市场以外的收入来源以充实盈利能力最好的国际通信业务中国网通拥有中国通信行业最为国际化的管理团队，在管理技能上具备了进军国际市场的基础中国网通目前还没有拟定国际拓展的策略中国网通立志成为一个全球性的、能够提供所有通信服务的电信运营商资料来源：中国网通，毕马威管理咨询分析中国网通需要在今年年底之前制订一个正式的且可实施的国际拓展方案KPMGConsultingInc©2002,Proprietary&Confidential通信媒体部Page8为了在两个月之内能够形成一个有效的市场拓展战略中国网通提出了以下主要问题Source:KPMGConsultingResearch中国网通海外业务拓展三到五年的战略目标是什么？我们如何量化这个目标？在既定的目标下，同时考虑现有能力及能力的发展提高，中国网通应该以什么样的顺序实施哪些战略方案？中国网通应该如何实施这些战略方案，例如，中国网通要取得成功，需要具备什么样的组织架构、能力与资源，需要采取哪些关键行动步骤？这将对中国网通的财务状况带来什么潜在影响？KPMGConsultingInc©2002,Proprietary&Confidential通信媒体部Page9目录项目背景与项目目标对网通项目的理解全球电信市场动态中国电信市场动态中国网通的全球化动力项目工作方法与方法论项目组织架构与工作计划为什么选择毕马威管理咨询问答KPMGConsultingInc©2002,Proprietary&Confidential通信媒体部Page10关键问题:21世纪的电信公司将会面临什么？管制方面:政府管制不断放开但却只有少数几家大电信公司能良好生存的市场格局细分市场方面:商业客户和/或居民客户地理覆盖方面:全球化的加剧,或者竞争性区域运营商技术方面:整合的分组交换的语音/数据接入方面:GSM/Cable/Satellite/LMDS/MMDS/等业务模式方面:批发还是零售或转售价值扩展方面:整合的平台这些都是可以选择的…真的是这样么?KPMGConsultingInc©2002,Proprietary&Confidential通信媒体部Page11电信行业内的活动加剧正说明了它已经准备开始迎接综合业务时代•通信行业呈现了向GildedCage模式转变的趋势，也就是只有少数几家大型供应商提供范围广泛的增值服务•对维护客户关系的不断关注，促使通信供应商不断提供全面的、集中的服务•平台服务的发展空间可以进一步整合在更广泛的电信服务中，这将令具有统治地位的网络外包商获得更多的目标市场。•大多数通信供应商在数据中心上的不断投资，这些都显示了电信和网络外包服务的整合趋势。广泛狭窄分散集中ParadiseLostGildedCageWarsofAttrition许多小型的竞争者；价格竞争，商品化无数的企业，集中服务的大量需求；捆绑式的解决方案少数超大型的集中服务供应商；对增值服务的需求高涨少数提供全面服务的电信商激烈的竞争；集中于缩减成本1“电信业的未来”,毕马威市场分析GoldRushKPMGConsultingInc©2002,Proprietary&Confidential通信媒体部Page12营运支持业务的模式将会发生改变…传统的电信公司未来的电信公司坚持一种技术不受限于任何技术，反应敏捷销售更多的同样产品销售新产品，少量销售自己完成所有工作进行优势工作，利用其他企业的服务扩大发明创造建立在发明创造之上先发展本地市场，然后进入全球市场全球化，并促进和提升本地业务灵活的平台业务革新商业网络企业投机快速全球化变革过程KPMGConsultingInc©2002,Proprietary&Confidential通信媒体部Page13020406080100120Dec.01Jan.02Feb.02Mar.02Apr.02May.02Jun.02Jul.02QwestVodafoneplcDeutscheTelecomWorldcomIndustryAverage-Nasdaq自从世通公司破产之后，全球电信业较之以往来说可谓损失惨重-电信行业的股价崩溃-Source:注：所有的股指以2001年12月的平均价格为基准。KPMGConsultingInc©2002,Proprietary&Confidential通信媒体部Page14整个行业正在面临不断蔓延的动荡威胁，每一名首席执行官的工作进程表也因此不得不进行改变2001年CEO工作表CEOAgenda20012002年之后的CEO工作表CEOAgenda2001-改变优先顺序-Source:KPMGConsultingAnalysis水平整合垂直整合国际化的扩张更新技术基础设施获得基于在下一代网络之上，提供新服务的许可证重新评估原有战略、大规模削减资本的项目资产结构合理化、分剥不良或无关业务，改善现金流缩减成本改善资产结构，重新审核财务创新的方案KPMGConsultingInc©2002,Proprietary&Confidential通信媒体部Page15目录项目背景与项目目标对网通项目的理解全球电信市场动态中国电信市场动态中国网通的全球化动力项目工作方法与方法论项目团队与工作计划为什么选择毕马威管理咨询问答KPMGConsultingInc©2002,Proprietary&Confidential通信媒体部Page16自1994年以来，中国的电信企业正在经历根本的变化199419971998199920001994年6月联通获得营业执照1998年3月MPT与MEI合并成为MII1999年5月中国网通成立2000年6月联通上市2000年11月吉通IPO失败2000年1月铁通获得营业执照2000年5月中国电信集团与中国移动（CMCC）正式成立1999年7月中国电信的移动与卫星业务分离出来1997年10月中国电信（香港）成功IPO，同时CMHK挂牌上市20012001年10月宣布中国电信分拆20022002年5月新中国电信和新中国网通挂牌KPMGConsultingInc©2002,Proprietary&Confidential通信媒体部Page17中国电信中国联通中国移动中国网通中国吉通中国铁通市话长途移动因特网国际通讯IP电话卫星通讯然而，中国网通（旧）在最后一轮重组之前只能在有限的领域提供服务资料来源：BDAKPMGConsultingInc©2002,Proprietary&Confidential通信媒体部Page18中国电信中国联通中国移动中国网通中国铁通市话长途移动因特网国际通讯IP电话卫星通讯以前所获得的营业执照通过重组获得的营业执照重组使中国网通成为一个可以经营全面业务的电信运营商，并成为中国电信、中国联通在市话与长话领域内最强大的竞争对手资料来源：BDA?KPMGConsultingInc©2002,Proprietary&Confidential通信媒体部Page19固网运营商新的管理团队新战略在彼此的领域内竞争？宽带/数据通信–如何带动增长？小灵通–从这里到哪里？中国移动管理成长以维持利润在GPRS上获得成功中国联通CDMA:能够成为拯救联通业务的契机吗？GSM:需要升级到GPRS还是将GSM业务剥离？重组以后的中国电信运营商各自面临新的战略问题国内电信市场的新竞争态势KPMGConsultingInc©2002,Proprietary&Confidential通信媒体部Page20任何一个运营商的新战略都必须结合市场需求及国家利益国家利益•降低价格•推动渗透•企业信息化•避免“数字分裂”•宣传“西部大开发”•鼓励地方供应商-例如，CDMA公司利益•避免价格侵蚀•维持利润•投资回报•股东回报