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私人银行增值服务体系介绍(内部培训材料)1243两个案例1、2011年,私人银行中心组织了重走长征路活动,某客户在参与前在我行有管理资产月2000万,参与后,对我行的产品、服务有了更多了解,在半年内,管理资产达到1亿;同时,推荐了3位朋友,目前均为达标客户。2、某分中心与高端汽车4S店合作,为其顶级客户在3个月之内举办了3次五大俱乐部主题活动。开发新客户10余人,其中有40%在本年之内成为达标客户。1、增值服务是与客户之间的粘合剂,为做好客户经营提供帮助;2、增值服务是认识新客户的切入点,为新渠道拓展提供支持。启示调查分析报告私人银行客户感兴趣的增值服务中信银行私人银行我们的服务对象可投资资产在800万人民币以上的高净值资产个人及其控股或持股企业。整合稀缺、顶级资源打造高品质服务平台满足您的需求私人银行客户超越财富自由,以大家风范乐享尊逸人生将客户细分、提供不同的服务•尊逸汇会员专属服务•五大俱乐部服务(根据不同层级,权益有所不同)•基础增值服务•五大俱乐部讲座类活动(仅限讲座类活动)•基础增值服务基础增值服务2143尊逸汇“尊逸汇”是指由中信银行私人银行尊睿级(日均管理资产在1000万)以上客户组成的精英社交圈。“尊逸汇”采取会员制管理模式,旨在通过整合境内外的顶级稀缺资源,为会员提供包括健康养生、子女教育、投资融资、运动休闲、私人飞机等的全方位服务。“尊逸汇”根据客户资产不同分为四个等级:尊逸级尊悦级尊雅级尊睿级,会员级别越高享受的服务越私享、稀缺。会员卡•每张会员卡上均专属印制客户姓名与性别。•会员卡号为钻石卡的第7位至第14位,共8位。会员卡不具备银行卡功能,但需在俱乐部活动中出示。所有层级会员的会员卡均为“逸”卡。会员手册电子版在私人银行中心内网物料下载专区,供客户经理和工作人员查阅。中信银行私人银行客户成为尊逸汇会员后,服务有效期为半年,即可在接到通知的半年内享受服务,参与举行的尊逸汇活动。每年1月初和7月初将重新审核会员资格,并根据会员自身的资产情况进行会员升级、资格延续及退出的处理。客户可于每年2月1日-7月31日以及8月1日-次年1月31日免费享受私人银行提供的尊逸汇服务。会员服务有效期尊逸汇的会员管理入会&退会•符合条件的私人银行客户会在每年1月和7月收到入会邀请,在接收到会员手册或邀请短信时,已经自动加入尊逸汇。•如退会可联系客户经理或拨打中信银行钻石贵宾专线10105558•暂未开通客户主动申请入会渠道会员服务&活动告知•会员会不定期收到私人银行中心发送的尊逸汇服务手机短信或彩信、电子邮件等,频率为每月约1次。•了解近期已经举办的市场活动或推出的服务,以及将要举办的重点活动和服务。尊逸汇的会员管理会员咨询渠道创造拥有方法一向中信银行私人银行客户经理咨询了解方法二直接致电中信钻石贵宾专线10105558咨询了解创造拥有方法三发送邮件至会员服务邮箱zunyihui@citicbank.com尊逸汇会员有任何问题,可通过以下方式进行咨询尊逸汇的会员管理尊逸汇会员可通过以下方式获得服务资讯会员服务的获取方式私人银行中心发送手机短信/彩信客户经理电话由客户经理电话拜访时获得各种印刷类宣传品手册、邀请函、单页等宣传品邮寄电子邮件第一时间优先获得服务信息尊逸汇会员等级尊逸汇会员定级标准尊睿级会员:钻石卡客户每半年日均管理资产(包括存款、理财产品、债券、基金、保险等)在1000万(含)到2000万元;尊雅级会员:钻石卡客户每半年日均管理资产(包括存款、理财产品、债券、基金等)在2000万(含)到5000万元;尊悦级会员:钻石卡客户每半年日均管理资产(包括存款、理财产品、债券、基金等)在5000万(含)到1亿元;尊逸级会员:钻石卡客户每半年日均管理资产(包括存款、理财产品、债券、基金等)在1亿元以上。从容淡定,尽享尊逸人生。时间砺练,感悟生活怡悦尊容深至,散发优雅气质卓越见识,汇聚睿智天性尊逸汇服务内容(综合性增值服务体验平台)尊逸汇私人银行现有增值服务基础增值服务尊逸汇会员专属会员专属服务养生、子女投资、艺术鉴赏休闲五大俱乐部服务尊逸汇会员服务权益一览表1423五大俱乐部健康养生俱乐部倾力打造国内顶级健康管理服务,不仅向您和家人提供高端医疗服务,更谋划预防、保养、调理的先见之策,助您从容信步养生之道!定期与中央领导保健医生或国内顶级医学专家面对面咨询健康、亚健康、疾病等状态全面覆盖,主动式管理全家三代8人尊享全方位健康管家服务顶级专家全天候陪同山水养生,一对一诊疗咨询健康养生俱乐部高尔夫俱乐部投资者俱乐部未来领袖俱乐部艺术鉴赏俱乐部*2012年亮点活动:全国范围内的健康养生讲座、顶级专家一对一咨询普陀山心灵养生之旅服务模块一、健康管理、就医服务健康养生俱乐部服务模块服务内容服务地服务权限健康管理电子健康档案全国长期有效专家健康咨询全国不限次就医服务著名专家预约元化服务城市1次资深专家预约元化服务城市任选2次专家预约元化服务城市全程陪同就医元化服务城市3次医后随访元化服务城市3次备注:以上的服务权限均为半年。健康养生俱乐部服务模块:二、顶级专家一对一咨询邀请具有丰富经验的中央领导保健医生、航天员首席营养师、呼吸专家、中医世家传人等国家级著名医学专家,为您提供一对一、面对面的全面健康指导与建议。三、健康养生讲座特邀顶级医学专家以健康养生讲座的形式,与您分享健康养生的科学理念。讲座内容包括以“信•养”养生文化为主旨的讲座,以及以女性健康,富贵病、亚健康、老年病等为主的专题讲座。通过“讲座+问诊”的活动形式,为您营造与顶级专家互动交流的平台。健康养生俱乐部服务模块:四、境内山水养生带领您在完全纯净、没有污染的自然环境中修养,或遴选国际顶级医疗机构,为您提供最前沿的体验服务。由顶级专家全天候陪同,并为每位私人银行您进行一对一诊疗咨询,针对您的具体情况提供个性化的调养建议。此项服务仅针对全国范围内最顶级的私人银行您展开,将为您精心打造一个私密、专属的精英社交圈。五、特约著名专家诊疗咨询预约除常规的预约医院就诊的服务外,俱乐部将根据您的需要,专门邀请各个医学领域的权威专家,提供面对面的专项疾病的诊疗指导和建议,为您搭建与医学权威问诊交流的私密平台。该服务为中信银行私人银行您专享渠道,如涉及专家出诊费及相关医药费,需由您承担。五大俱乐部健康养生俱乐部高尔夫俱乐部投资者俱乐部未来领袖俱乐部艺术鉴赏俱乐部*2012年亮点活动:全国范围内的子女教育沙龙讲座、天骄之悦音乐会未来领袖俱乐部为您子女倾力打造专属、多元化发展交流平台,服务覆盖亲子沟通,国学教育、意志力提升、才智启迪、境内外培训等多领域专属服务与活动。助您将子女培养成具有国际视野和领袖气质的未来精英。子女教育沙龙国学精粹夏令营财智启迪之旅天骄之悦音乐会未来领袖成人礼社会实践培训计划服务模块:一、亲子沟通沙龙针对家长设计,通过沙龙、讲座、论坛、交流会等丰富多彩的活动形式,特邀北京市知名初中、高中校长,国内知名的青少年教育专家、心理学顶级专家,《百家讲坛》等知名讲师与家长面对面交流,共同探讨孩子的成长解决方案,为您孩子的成长助力。二、国学精粹训练营掌握国学与历史知识是成为未来领袖俱乐部将于每年国学主题活动,带领您的子女在国学大师的指点下,学习诸子百家文化和传统国学名篇,了解历史人物,深入了解地域性的风俗文化,领悟中国传统文化的精髓。参与子女:11-15岁三、财智启迪之旅“财商”(FQ)是一个人在财务方面的智力,是理财的智慧,但也是目前中国家庭与社会教育的薄弱环节。未来领袖俱乐部每年推出境内外“财智启迪之旅”,为您的子女量身定制“财富继承人培训”,提供专业的财富管理培训,让您的子女传承财富人生,从容成就未来领袖。参与子女:18-25岁未来领袖俱乐部四、天骄之悦音乐会对文化艺术的品位决定了个人修养的层次,也是培养高尚人格的重要手段。未来领袖俱乐部整合了音乐相关的顶级资源(领先、创新的音乐启蒙教育理念、国内顶级乐团和音乐家资源等),为您的子女打造专场音乐会,开启孩子们对音乐的感悟,分享美妙音乐带来的“艺术财富”。参与子女:3-10岁活动地点:以北京、上海、深圳为主五、未来领袖成人礼在您的子女涉世之初,融合游艇、奢侈品、潮流时尚、慈善、精英教育、化妆酒会等环节,为您的子女搭建与同龄精英交流沟通的私密平台。参与子女:18-28岁六、社会实践培训计划您的子女还可在中信银行(国际)或其他金融合作机构参加社会实践,学习金融知识,并和专业人士一起处理工作中的问题,提高动手能力,为成为“未来领袖”打下坚实的基础。参与子女:18-24岁未来领袖俱乐部未来领袖俱乐部活动照片集锦图1-2:齐鲁大地学孔孟国学夏令营图3:赴瑞士财智启迪之旅图4:天骄之悦音乐会图5:赴香港财智启迪之旅图6:名校校长青少年教育沙龙图7-8:赴西班牙财智启迪之旅12345678五大俱乐部健康养生俱乐部高尔夫俱乐部投资者俱乐部未来领袖俱乐部艺术鉴赏俱乐部*2012年亮点活动:全国范围内的专家论坛全国范围内的项目推荐平台投资者俱乐部针对会员投资和融资需求,提供“智库观点、精英论坛、投融资服务”三大系列服务,助您在财智之道上,笃定而行。智库观点:首推稀缺类权威性资讯精英论坛:纵论“宏观+区域+行业”商机项目推荐:搭建“投资+融资+交易”平台服务模块:一、精英论坛不定期邀请国内政府决策部门智囊、国内外权威专家、著名投资经理人等举办“宏观+区域+行业”的多维度论坛,通过解析宏观热点帮助您把握投资策略,通过深入讨论行业规律帮助您选择投资方向。二、投融资服务项目推介:整合中信集团和中信银行的优质项目资源,以“项目推介专场”的形式,为您搭建投资和融资的交流平台,帮助您在充分了解和表达投融资需求、零距离考察项目的基础上,制定最全面最有效的投融资方案。投融资之旅:优选新型产业和稀缺项目,组织您进行实地考察和了解,并为您提供一对一投融资顾问咨询服务。使您零距离获得稀缺项目的掘金机遇,并在第一时间获得最新最优融资解决方案。投资者俱乐部服务模块:三、财务顾问在投资者俱乐部的投融资平台上,根据您的需求,以财务顾问服务的方式,严格按照审批流程筛选引进投融资合作机构和项目,实现双向的投融资对接服务。一方面,整合有融资需求的合作机构和有投资需求的客户资源,以项目推介方式(项目以股权投资类有限合伙基金为主)实现合作方融资和客户端投资的对接。另一方面,整合“中信50”(由私人银行中心、投资银行中心和小企业金融中心联合发起,从各分行优选了50家优质中小企业项目)和客户端有融资意愿的项目,推介给有项目需求的投资机构。实现客户端融资和合作方投资的对接。四、个性化增值服务投资者俱乐部将逐步推出个性化增值服务。投资者俱乐部投资者俱乐部活动照片集锦图1:投资者俱乐部启动仪式图2:投资者俱乐部首场专家论谈图3:美国证监会前任主席考克斯先生来华与中信银行私人银行客户一对一交流图4:投资者俱乐部北京、深圳和香港三地“投融资之旅”活动五大俱乐部健康养生俱乐部高尔夫俱乐部投资者俱乐部未来领袖俱乐部艺术鉴赏俱乐部*2012年亮点活动:全国范围内的艺术鉴赏与投资讲座、艺术品收藏集鉴赏沙龙2012年9月赴敦煌艺术之旅艺术鉴赏俱乐部特邀顶级艺术鉴赏专家,为收藏爱好者打造尊贵专属的艺术氛围,带您走进时尚胜地,感受顶级拍卖会的神秘与奢华,与您携手领悟文化艺术的真谛。艺术鉴赏与投资讲座艺术品收藏及鉴赏沙龙国内艺术鉴赏深度游服务模块:一、艺术鉴赏与投资讲座:只有把知识转化成我们自己的智慧,才更真切。只有对艺术品有更真切的见解,才更能更从容的投资。艺术鉴赏俱乐部特邀国内知名专家开堂授课,使您在艺术鉴赏与投资讲座中,逐步喜欢艺术,熟谙艺术,成为业内行家。二、艺术品收藏及鉴赏沙龙:它们或出自先贤巨匠之手,从容淡定地散发着历史底蕴;它们或来于当代先锋之笔,掩盖不住的是躁动的明日光芒。艺术鉴赏俱乐部将定期举办稀缺艺术品的小型鉴赏活动,使您零距离鉴赏艺术真迹,在与专家的互动沟通中共同
本文标题:私人银行增值服务体系
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