安徽皖北地区调研报告-正式版

上海市南京西路580号南证大厦1801室日安徽皖北地区粮食产区调研报告海航东银期货研究所农产品研究员周磊电话：[phone]Email：[e-mail]摘要：12月初，按照公司领导指示，研究员周磊到安徽皖北地区对当地的粮食主管机关与部分油脂油料企业进行考察，并对安徽北部、河南南部地区的粮食产区进行现场调研。根据调研情况，笔者认为，当前油脂产业正处于优胜劣汰的洗牌阶段，具有外资背景的企业通过产业链的整合和战略的布局赢得了市场的竞争优势，而国内的下游企业由于不能充分利用相关的工具进行风险规避，同时也因为资金的缺乏无法获得规模效应，从而成为行业的风险承接者，其经营状况与市场价格直接挂钩，随着价格的跌宕起伏而盈亏不定，没有较为灵活的风险应对制度，容易在竞争中处于被动的地位。上海市南京西路580号南证大厦1801室月初，按照公司领导指示，研究员周磊到安徽皖北地区对当地的粮食主管机关与部分油脂油料企业进行考察，并对安徽北部、河南南部地区的粮食产区进行现场调研。此次调研活动是在豆类和油脂期价低迷不振的背景下展开的，因此，此次调研的目的，除了让分析师对整个油脂产业链有更加直观和细致的了解外，更多的是通过调研对当前油脂行业的经营现状有更真切的认识，通过第一手资料的获得来对豆类及油脂期货行情有更深入的分析和更准确的判断。一、考察时间：12月8日－12月13日二、考察路线12月8日：拜访安徽省阜阳市粮食局分管领导夏俊，了解相关地区的粮食和产业政策导向，12月9日至13日，分别考察了如下地区，大致线路如下：安徽阜阳—河南界首—河南周口—河南漯河—河南舞阳—河南方城—河南南阳—河南驻马店—安徽亳州—安徽涡阳—安徽蒙城上海市南京西路580号南证大厦1801室三、考察目的本次考察的主要目的是了解：1.皖北地区油脂企业的生产及产量情况2.当地农民的种植偏好和新季小麦的播种情况3.当地企业利用期货套期保值的需求4.贸易商和粮油企业对2012年度市场的预测四、考察感悟（一）、从走访的油脂企业当前的经营现状来看，主要有如下几个方面的现状特点：1.几家大型的油脂企业目前开工状态基本正常，但个别油脂企业对后市有所看淡。据当地相关人士介绍说，他们目前还是处于满负荷生产的状上海市南京西路580号南证大厦1801室态，而从另外几家了解的情况来看，虽然目前开工率保持在70%-80%的正常水平，但还是感觉到了一些压力，其中有一家中型的油脂企业目前处于设备检修状态。一般而言，企业不会轻易停工检修，因为停工一天就意味着高昂的成本，所以企业基本上是在五一和十一等节假日才对设备进行检修。从中可以反映出，虽然大型的油脂企业在生产上还处于正常运转的状态，但他们在一定程度上感受到了油粕销售的压力。2.各个公司的销售模式不尽一致，但主要还是进行订单销售。当然也部分销售是通过现货报价的方式完成的，而现货价格主要参照大连盘的市场进行报价销售，这也说明了期货市场价格发现的功能正在被现货市场所认可。从所了解的情况来看，大部分企业的油粕订单预售到了2012年一季度，个别企业的订单预售到了2012年二季度末。3.对于合同预售的做法，有关人士介绍说，他们是在今年7月份开始销售远月合同的，同时今年以订单销售与现货销售基本各占50%，预售定价是一口价的方式，而不是根据期货行情进行升贴水报价。为什么有购买方会签订远月合同呢？对此，相关企业的负责同志解释说，这可能也是因为部分经销商和需求企业看好后市，认为现在的价格已经处于低位，愿意以此价格进行购买。而且两节的传统消费旺季也促使贸易商加大了采购力度，从中也可以看出，行业现货商并不是都对后市行情表现出悲观的情绪。（二）、近期饲料企业对豆粕的需求情况：根据油脂企业对饲料企业、家禽养殖企业的了解，虽然今年猪禽价格一直高企，企业经营比较良好，但国内饲料市场整体需求不旺，饲料业的上海市南京西路580号南证大厦1801室主力军——猪饲料的行情尤甚。由于生猪存栏量少，饲养户部栏积极性不高，猪饲料需求也因此减少，目前猪饲料市场整体需求不旺。但是安徽皖北地区情况较为特殊，当地很多企业都是规模较小的综合型家禽养殖生产加工企业，所产的饲料有50%以上是自己使用，所以受市场影响不大。单纯从事饲料加工生产企业的境遇目前确实有些困难。饲料的原辅料价格上涨导致成本上升，这是不争的事实，多数企业需要通过禽肉的终端销售来回收成本，可是单纯的饲料企业就会面临很大的困难。市场需求不旺，利润空间被压缩，对于饲料企业来讲，目前的确是个艰难的时刻。尽管目前作为饲料原料的玉米、豆粕价格有所下降，但是由于玉米前期价格太高，压缩了饲料企业的利润空间，激烈的市场竞争使得企业不敢冒然涨价。饲料终端企业认为，未来玉米、豆粕的降价的空间有限，而饲料企业目前尚有库存，如果价格再出现下跌，企业会择机购进原料囤积等待使用。此外，由于水产养殖业现在处于淡季，因此水产饲料要等到明年开春才会有起色。唯一让饲料企业欣慰的是，目前鸡饲料的市场需求尚有增长。由于今年春节长假时间较往年有所提前，加之养殖者看好冬至前夕季节性消费的启动，后期肉鸡等禽类养殖需求将逐渐增长。养鸡户为了能够在即将到来的春节前能将肉鸡集中上市，目前都在积极购进鸡苗，这带动了鸡饲料需求的增长。上海市南京西路580号南证大厦1801室（三）、油脂企业对物流环节的重视程度较往年有所提高当地油脂企业与连锁超市关系密切，因此各个油脂企业之间的竞争主要是物流方面的竞争。从所了解的情况来看，由于企业在原料采购、生产加工工艺等方面基本上没有较大的区别，油粕的品质亦相差无几，这就决定了谁的销售价格具有竞争优势谁就容易得到消费者的青睐。那企业之间的竞争主要是物流配送环节，即物流网络的布局决定了产品的销售辐射范围，从而使得企业之间的产品竞争优势具有明显的地域差别。目前安徽省的国有粮油企业相对而言比较有竞争优势。（四）、冬播小麦长势良好，但农村空心化问题困扰小麦种植面积今年，当地主管机关和政府部门非常重视冬播小麦的质量，引导农民高标准种植、加强田间管理，长势喜人。1、今年冬小麦计划落实的早。当地认真落实安徽省粮食局的精神，召开动员会，制定工作方案，逐级分解落实，为全面完成冬小麦种植任务奠定了基础。2、支农惠农政策落实到位。今年，在冬播前预拨地方小麦良种补贴资金，拨付地方农资综合补贴资金。3、冬播生产物资准备充分。今年，当地冬小麦播种储备化肥、储备种子、储备地膜、储备农药、储备柴油、检修农机具做的比较到位。4、良种使用率提高，各地加大对小麦雪腐病、雪霉病和小麦锈病的防治工作，严格种子精选、包装，实行统一收购。上海市南京西路580号南证大厦1801室（五）、当地企业对后市的看法——保持中性从全球来看，国际油料市场丰产，填补我国减产空缺。南美大豆播种期天气良好，2011/12年度南美大豆产量预计为7550万吨，比前一年度增加50万吨，随着南美大豆出口量的不断增加，国际市场大豆供应充足。同时，加拿大统计局预计，2011/12年度加拿大油菜籽产量将达到1319.3万吨，创纪录新高，比2010/11年度增产132.7万吨，增幅为11.2%。虽然今年我国黑龙江大豆减产幅度约20%，不过受当地油厂压榨亏损及外省采购减少影响，需求下降幅度较大，农户余粮较多，减产对未来价格上涨的推动力量预计不会很大。同时，我国油料进口数量不断增加，填补了国内减产的空缺。国内市场来看，油脂油料进口量继续增加。受国内大豆产量继续下降，压榨能力大幅增加以及植物油和蛋白粕消费需求增长影响，后期我国油脂油料进口量将继续呈增长势头。2011/2012年度我国大豆压榨量为5900万吨，同比增长7.2%，压榨产能严重过剩，平均开工率不足50%。预计2011/12年度我国大豆进口量将达到或超过5600万吨，同比增长7%，我国植物油进口量将达到或超过830万吨，其中豆油和棕榈油进口量增加，菜籽油进口量下降。进口成本预计下滑。未来几个月到货的进口大豆成本处于下降通道。据测算，11月到货的进口大豆平均成本约4310元/吨，12月为4230元/吨，明年一季度到货的大豆成本进一步下降，订货成本较低的大豆价格仅有3800元/吨。在进口大豆成本下降背景下，食用油生产成本将有所回落。食用油后期供应有保障。2011/12年度我国食用植物油生产量为2172上海市南京西路580号南证大厦1801室万吨，较前一年度增加121万吨，进口量为830万吨，总供给量达到3002万吨。该年度食用植物油食用消费量预计为2700万吨，增加185万吨；工业及其他消费量预计为275万吨，总需求量达到2975万吨。后期随着我国经济的发展以及居民收入水平的不断提高，食用植物油的消费增速将逐渐回落，告别过去的快速增长势头。在互相交流过程中，我发现油脂生产企业最大的疑惑是对全球金融市场、宏观走势的不确定性有很大的疑惑。综上所述，当前油脂产业正处于优胜劣汰的洗牌阶段，具有外资背景的企业通过产业链的整合和战略的布局赢得了市场的竞争优势，而国内的下游企业由于不能充分利用相关的工具进行风险规避，同时也因为资金的缺乏无法获得规模效应，从而成为行业的风险承接者，其经营状况与市场价格直接挂钩，随着价格的跌宕起伏而盈亏不定，没有较为灵活的风险应对制度，容易在竞争中处于被动的地位。上海市南京西路580号南证大厦1801室附件：一、安徽省粮食局对皖北地区各地区2012年的规划二、安徽省粮食局公布《安徽省粮食流通发展规划(2011-2015)》的解读一、安徽省粮食局对皖北地区各地区2012年的规划（一）大力发展优质粮食生产。加强良种研发繁育体系建设，推进产学研推结合，实现良种全覆盖。继续实施“小麦高产攻关”和“玉米振兴计划”，提升粮食标准化、规模化种植水平。加强农田水利基础设施建设。鼓励龙头企业、合作组织、种植大户等，通过土地流转、股份合作、开展订单等，建设优质粮油生产基地。全市每年创建高产攻关核心示范片300万亩，万亩高产片20个以上，粮食加工企业建立原料基地700万亩。（二）大力发展粮食精深加工。按照“全加工、全利用”和注重精深加工的发展思路，加快调整产品结构，延长产业链条。小麦加工重点开发食品专用粉、营养强化粉、保健粉、预配粉等，加大谷朊粉、麦胚芽等副产品开发力度。面食加工重点生产各种营养面条、水饺（馄饨）皮、水发面等半成品和工业化生产的馒头、烘焙食品及其他保健、休闲、功能性食品等。玉米加工重点开发变性淀粉、食品添加剂及玉米胚芽油、方便食品等。加强粮食加工龙头企业培育，重点推动皖王、新锦丰、金玉米、皖神、康美达、西湖恒达等有竞争优势的企业实行战略合作与重组，做大资产存量，形成一批规模大、实力强的大型龙头企业集群。（三）大力推进粮食产业园区建设。加快粮食产业园区建设步伐，创造条件扩区增容，完善配套设施。在宿州经济技术开发区建设以宿州现代上海市南京西路580号南证大厦1801室粮食物流产业园为主体的粮食加工物流示范区，在萧县、埇桥区、灵璧县、泗县培育4个年处理能力60万吨以上的小麦加工产业集聚区，在萧县培育1个年处理能力100万吨的玉米加工产业集聚区，在埇桥