烽火通信科技股份有限公司烽火通信科技股份有限公司烽

1烽火通信科技股份有限公司烽火通信科技股份有限公司烽火通信科技股份有限公司烽火通信科技股份有限公司2009200920092009年度非公开发行股票预案年度非公开发行股票预案年度非公开发行股票预案年度非公开发行股票预案发行人声明发行人声明发行人声明发行人声明1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本报告书所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。特别提示特别提示特别提示特别提示1、本次非公开发行股票相关事项已经公司第四届董事会第三次临时会议审议通过。2、本次非公开发行股票尚需公司股东大会批准与中国证监会核准。2目目目目录录录录释义...............................................................................................................................................3一、本次非公开发行股票方案概要...............................................................................................4（一）本次发行的背景和目的...............................................................................................4（二）本次发行股票的种类和面值.......................................................................................6（三）发行方式.......................................................................................................................6（四）发行对象及其认购方式...............................................................................................7（五）发行数量.......................................................................................................................7（六）发行价格或定价原则...................................................................................................7（七）本次发行股票的限售期...............................................................................................8（八）本次募集资金的数量上限及用途...............................................................................8（九）本次发行是否构成关联交易.......................................................................................8（十）本次发行是否导致公司控制权发生变化...................................................................9（十一）本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序...9二、董事会关于本次募集资金使用的可行性分析.......................................................................9（一）本次募集资金使用计划...............................................................................................9（二）投资项目基本情况与发展前景.................................................................................10（三）本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响.....................................................23（四）本次募集资金投资项目涉及的报批事项.................................................................24三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析.................................................................24（一）公司业务、章程、股东结构、高管人员结构、业务收入结构变化.....................24（二）公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况.................................................25（三）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况.................................................................................................................................26（四）公司不存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，或公司为控股股东及其关联人提供担保的情形.....................................................................................................26（五）本次发行对公司负债情况的影响.............................................................................27（六）本次股票发行相关的风险说明.................................................................................273释释释释义义义义在本预案中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：发行人、公司、烽火通信指烽火通信科技股份有限公司控股股东、邮科院指武汉邮电科学研究院本次发行、本次非公开发行指本次非公开发行不超过6,000万股（含6,000万股）新股的行为中国证监会指中国证券监督管理委员会上交所指上海证券交易所定价基准日指本次非公开发行股票董事会决议公告日元、万元、亿元指人民币元、万元、亿元FTTx指FiberToTheX，光纤接入的总称，包括光纤到户（FTTH）、光纤到楼（FTTB）、光纤到办公室（FTTO）、光纤到路边（FTTC）、光纤到节点（FTTN）EPON指EthernetPassiveOpticalNetwork，以太网无源光通信接入设备DWDM指DenseWavelengthDivisionMultiplexing，大容量波分复用设备ASON指AutomaticallySwitchedOpticalNetwork，智能光网络传输Tbps指Tbytespersecond，字节/秒，网络传输速度单位ITU-T指国际电信联盟远程通信标准化组MSTP指Multi-ServiceTransferPlatform，多业务传送平台流媒体指一种新的媒体传送方式，把节目当成数据包传送到网络上供用户使用P2P指对等网络技术SDH指同步数字系列通信系统4一、本次非公开发行股票方案概要本次非公开发行股票方案概要本次非公开发行股票方案概要本次非公开发行股票方案概要（（（（一一一一））））本次发行的背景和目的本次发行的背景和目的本次发行的背景和目的本次发行的背景和目的烽火通信是中国知名的光通信领域全套设备供应商，是国内光通信产业链最完整的公司之一，其产品类别涵盖通信系统设备、光纤光缆产品、数据网络产品三大系列，属于通信及相关设备制造业。自上市以来，公司坚持规范运作，做强做大做优主业，注重风险防范，保持了持续、快速、健康发展的态势。公司2008年实现营业收入342,696万元，同比增长46.01%；实现利润总额22,632万元，同比增长27.53%；实现归属于母公司所有者的净利润17,527万元，同比增长65.84%。光通信设备是构建我国现代高速信息网络的基础，我国政府和行业主管部门历来都对光通信设备制造行业的发展十分重视，制订了许多相应的产业政策和措施支持光通信设备制造行业的发展。原信息产业部编制的《信息产业科技发展“十一五”规划和2020年中长期规划纲要》是信息产业发展的指导性文件，其中第二部分第五款将光通信技术列为重点发展技术。国家发改委在《产业结构调整指导目录》（2007年本）（征求意见稿）中将电子及通信设备制造业列为鼓励类发展产业。国家发改委、科技部、商务部联合发布的《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南》（2007年版）中包括了光传输设备及接入网系统设备，涉及到公司多种主打产品。在2008年的国务院一号文中国家又明确提出加强宽带通信网、数字电视网和下一代互联网等信息基础设施建设，推进“三网融合”。在2009年4月15日国务院办公厅发布的《电子信息产业调整和振兴规划》中则明确提出了要加速通信设备制造业大发展，以新一代网络建设为契机，加强设备制造企业与电信运营商的互动，加快第三代移动通信网络、下一代互联网和宽带光纤接入网建设。2005年以来，随着电信运营商固定资产投资的不断增长，我国通信设备市场得到了长足发展。根据信息产业部统计信息，2005年－2008年，我国电信行业固定资产每年的总投资分别约为2,033亿元、2,187亿元、2,280亿元和2,9545亿元。在电信运营商固定资产投资的拉动下，我国光通信市场规模不断扩大，根据赛迪顾问的研究数据，2008年我国光通信市场规模达到253亿元，同比增长22.2%。随着运营商重组的完成以及3G牌照的发放，势必将带来传输基础网络的大量建设，未来几年光网络市场将保持良好的增长势头。烽火通信在光通信领域具有深厚的技术积累，技术实力雄厚，掌握了大批光通信领域核心技术，拥有国家发明专利180余项，承担了我国“863计划”光通信领域的多项重点课题。“十五”期间，公司承担完成的关于光通信技术的国家“863计划”课题有“3Tnet可扩展到80×40GDWDM传输系统设备工程化与实验”、“DWM大容量超长距离光传输（ULH）（1）”、“基于千兆以太网的宽带无源光网络系统（EPON）（1）”、“Tbps级DWDM传输系统的研制（1）”、“S+C+L三波段传输新型单模光纤研制”、“自动交换光网络节点设备研制与系统试验（2）”、“提供虚拟专用网功能的多业务